作者killver (這就是人生)
看板Stock
標題Re: [新聞] 彭双浪：面板庫存健康景氣回溫 友達明年
時間Fri Nov 10 08:48:32 2023
---恕刪前文---
任何一個產業都有循環，只是在於循環的長跟短，面板產業就是屬於一個3年循環的產業
面板在2017、2020 都是一個向上的正循環，因此2023也有一個向上循環，因此這次被套的
人，大概要等2026年才有機會解套，但對這個產業來說，整體趨勢是越來越不利的
1. 這次正循環，台廠面板廠還是處於虧損，沒辦法把eps轉正
2. 印度廠的興起，代表歐美有意拉攏印度面板廠去對抗中國面板廠，台灣的利基將會越來
越小
3. 產業長期存在虧損，導致人才嚴重流失，一堆工程師趁這次半導體大週期都跳出去了，
沒跳出去的就剩腳麻的
產業發展趨勢上，MiniLED證明不被市場青睞，MircroLED必須面對MircroOLED的夾殺，除非
市場上發明一個新的製程能讓MircroLED成本降99% 產能提高1000%，才有機會拿出檯面當主
要武器，否則只能當小眾市場經營
另外FOPLP的部分，群創確實出很大的力去拚，但除了群創還有很多封測廠也正在進行中，
這又回到了關鍵問題，面板廠給薪能贏過那些封測廠/半導體廠嗎?
正常來說都是主業賺錢去養新產業，但面板廠剛好相反，這樣的環境會讓面板廠容易變成新
人的練功平台，新人進FOPLP部門練好練滿，之後就跳槽去其他封測大廠/半導體大廠，說不
定還會學長拉學弟一起跳
講這麼多負面的，那面版還能玩嗎? 其實是可以的，但不是現在，必須先期待這次下循環能
多倒一些面板廠，有助於下次上循環的其他面板廠獲利
如果真的要加碼攤平，至少等有其他面板廠倒閉，否則不推薦現在去接刀
----
Sent from
BePTT on my Realme RMX2083
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 101.10.0.49 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1699577314.A.E72.html
1F：→ blue1204 : 通篇 11/10 08:51
2F：推 newvote : 當年奇美40塊 很多人也這樣想......... 11/10 08:53
3F：→ newvote : 這 一定是真愛啊...... 11/10 08:54
4F：推 awss1971 : 等...會不會是手上面板廠先倒掉~~ 11/10 08:56
5F：推 Kobe5210 : 股板少數有營養的產業分析文章，推 11/10 08:57
6F：推 newvote : 結果一二十年過了 人家買台積電 還是 其他公司都 11/10 08:59
7F：→ newvote : 賺翻了....還有人還在期待解套 11/10 08:59
8F：→ newvote : 面板以前五家歐.....循環到公司 越來越少...... 11/10 09:00
9F：推 shyshyan : 友達最近還花大錢買拉基廠 又找錼創建廠 XD 11/10 09:07
10F：→ killver : 附帶一提，dram也是個3年週期產業 11/10 09:07
11F：推 awss1971 : 其實期待其他面板廠倒掉也是一個空想,現有還在面板 11/10 09:08
12F：→ awss1971 : 業的哪一個不是頭都洗下去了,都是規模大到沒辦法直 11/10 09:08
13F：→ awss1971 : 接脫身,他們能做的不就是想辦法慢慢退出~~ 11/10 09:08
14F：推 andy79323 : 非三大面粉慘rd很多只請的起30、40k 11/10 09:09
15F：→ killver : 真的，我完全無法理解Auo亂花錢買廠的舉動，都準備 11/10 09:10
16F：→ killver : 下週期渡寒冬，居然不如留一些子彈在身上 11/10 09:10
17F：推 awss1971 : 面板EE RD練個幾年,有能力都會閃~~ 11/10 09:10
18F：推 iorittn : 面板現在本業被中國壓地上摩擦，高層想找副業發展 11/10 09:11
19F：→ iorittn : ，結果都想一些有的沒有的，前陣子不是友達老闆說 11/10 09:11
20F：→ iorittn : 要發展系統整合方案提供者，現在又在說搞Micro LED 11/10 09:11
21F：→ iorittn : ，本業放著爛了 11/10 09:11
22F：推 poeoe : 印度面板做不起來啦 沒那麼簡單 11/10 09:14
23F：→ killver : 感謝awss大大多次提醒，我是後知後覺才看清該產業 11/10 09:14
24F：噓 strlen : 彭董：拎北不是跟你說戀人不是面板廠... 11/10 09:15
25F：推 lalalahu : 因為買廠對於法人不見得有利，但對自然人有很多超額 11/10 09:31
26F：→ lalalahu : 利潤，應該不難懂吧! 11/10 09:32
27F：推 awss1971 : AUO幹過太多投資蠢事了啦,從 電子紙(Sipix達意)/太 11/10 09:33
28F：→ awss1971 : 陽能(M.Setek)/新加玻廠(Toshiba)/還有當年跟中國TV 11/10 09:33
29F：→ awss1971 : 廠商合資的面板組裝廠...一地雞毛啦~~現在的BHTC可 11/10 09:33
30F：→ awss1971 : 以好好期待啦 11/10 09:33
31F：→ awss1971 : @lalalahu 你壞壞,$$很香的~~ 11/10 09:33
32F：推 baboosh : 當年廣達把廣輝賣掉 簡直是英明 11/10 09:44
33F：→ baboosh : 面板業的問題 跟太陽能一樣 不是技術更新的問題 11/10 09:45
34F：→ baboosh : 而是有中國廠商在亂 你技術在新 他偷完政府補貼 11/10 09:45
35F：→ baboosh : 你辛苦研發都沒啥用 在中國廠商在 任何技術都會止步 11/10 09:46
36F：推 jacid : 有幾個中國大廠在，只有台積電才有能力贏。其他下去 11/10 09:48
37F：→ killver : 這也是為什麼他們一直把有賺錢的事業切出去 11/10 09:52
38F：推 awss1971 : a-Si 面板現在也沒啥技術可言 11/10 09:55
39F：推 milkcake : 南喵哥快出來信心喊話 我只信南貓哥 11/10 10:06
40F：推 jerrychuang : 陸廠不控管，面板就沒救 11/10 10:08
41F：推 sova0809 : 等印度廠起來 同樣的話題可能還會再喊下去 別再投 11/10 10:11
42F：→ sova0809 : 資這種失去競爭力的產業比較實際 11/10 10:11
43F：推 jp956956 : 感覺沒有方向在亂搞，我家太陽能電板系統還是友達的 11/10 10:13
44F：→ jp956956 : 。 11/10 10:13
45F：推 jheli : 喊了多年的雙軸轉型什麼時候才會成功啊？XDDD 11/10 10:43
46F：推 testutw : 兩兆雙星誰搞得? 11/10 10:44
47F：推 tdkfresher : 今年中國場反常的自動降產能,他們心態的轉變,會讓市 11/10 11:17
48F：→ tdkfresher : 場正常化,不是用量接單來維持營運,也想要賺錢了. 11/10 11:17
49F：→ tdkfresher : 中國政府不再補貼的情況...讓雙貓能喘口氣 11/10 11:19
50F：→ ej03xu3 : 為什麼一定要三年 誰說的 11/10 11:47
51F：推 Kobe5210 : 是不一定要三年，但樓主至少已經把做股票該有的基 11/10 12:03
52F：→ Kobe5210 : 本產業資訊消化過了 11/10 12:03
53F：→ Kobe5210 : 至於漲跌週期到底是多少，反正沒有不透風的牆 11/10 12:04
54F：→ killver : 中國確實有控產，但他們還能靠補貼繼續賺，台廠三 11/10 12:11
55F：→ killver : 貓在這次面版上循環有賺到錢嗎？這些公開資訊都查 11/10 12:11
56F：→ killver : 的到，現在報價準備走下循環了，還能期待什麼？ 11/10 12:11
57F：推 Kronecker : 今日面板明日IC 11/10 12:12
58F：推 jinx5566 : 中國政府依然瘋狂補貼面板業，雙喵下去是必然的 11/10 13:13
59F：推 jinx5566 : 雙喵下去，下一個IC設計、再來IC製造，沒一個躲得掉 11/10 13:15
60F：→ yuyumoon : 待時間消化嘍～只能這樣說～ 11/10 13:19
61F：推 idlewolf : 從以前到現在我都只說一句 不要買面板股 11/10 13:27
62F：→ idlewolf : 然後只會被酸酸說 人家厲害的一樣大賺 是啊"厲害的" 11/10 13:28