作者killver (这就是人生)
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标题Re: [新闻] 彭双浪：面板库存健康景气回温 友达明年
时间Fri Nov 10 08:48:32 2023
---恕删前文---
任何一个产业都有循环，只是在於循环的长跟短，面板产业就是属於一个3年循环的产业
面板在2017、2020 都是一个向上的正循环，因此2023也有一个向上循环，因此这次被套的
人，大概要等2026年才有机会解套，但对这个产业来说，整体趋势是越来越不利的
1. 这次正循环，台厂面板厂还是处於亏损，没办法把eps转正
2. 印度厂的兴起，代表欧美有意拉拢印度面板厂去对抗中国面板厂，台湾的利基将会越来
越小
3. 产业长期存在亏损，导致人才严重流失，一堆工程师趁这次半导体大周期都跳出去了，
没跳出去的就剩脚麻的
产业发展趋势上，MiniLED证明不被市场青睐，MircroLED必须面对MircroOLED的夹杀，除非
市场上发明一个新的制程能让MircroLED成本降99% 产能提高1000%，才有机会拿出台面当主
要武器，否则只能当小众市场经营
另外FOPLP的部分，群创确实出很大的力去拚，但除了群创还有很多封测厂也正在进行中，
这又回到了关键问题，面板厂给薪能赢过那些封测厂/半导体厂吗?
正常来说都是主业赚钱去养新产业，但面板厂刚好相反，这样的环境会让面板厂容易变成新
人的练功平台，新人进FOPLP部门练好练满，之後就跳槽去其他封测大厂/半导体大厂，说不
定还会学长拉学弟一起跳
讲这麽多负面的，那面版还能玩吗? 其实是可以的，但不是现在，必须先期待这次下循环能
多倒一些面板厂，有助於下次上循环的其他面板厂获利
如果真的要加码摊平，至少等有其他面板厂倒闭，否则不推荐现在去接刀
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1F：→ blue1204 : 通篇 11/10 08:51
2F：推 newvote : 当年奇美40块 很多人也这样想......... 11/10 08:53
3F：→ newvote : 这 一定是真爱啊...... 11/10 08:54
4F：推 awss1971 : 等...会不会是手上面板厂先倒掉~~ 11/10 08:56
5F：推 Kobe5210 : 股板少数有营养的产业分析文章，推 11/10 08:57
6F：推 newvote : 结果一二十年过了 人家买台积电 还是 其他公司都 11/10 08:59
7F：→ newvote : 赚翻了....还有人还在期待解套 11/10 08:59
8F：→ newvote : 面板以前五家欧.....循环到公司 越来越少...... 11/10 09:00
9F：推 shyshyan : 友达最近还花大钱买拉基厂 又找錼创建厂 XD 11/10 09:07
10F：→ killver : 附带一提，dram也是个3年周期产业 11/10 09:07
11F：推 awss1971 : 其实期待其他面板厂倒掉也是一个空想,现有还在面板 11/10 09:08
12F：→ awss1971 : 业的哪一个不是头都洗下去了,都是规模大到没办法直 11/10 09:08
13F：→ awss1971 : 接脱身,他们能做的不就是想办法慢慢退出~~ 11/10 09:08
14F：推 andy79323 : 非三大面粉惨rd很多只请的起30、40k 11/10 09:09
15F：→ killver : 真的，我完全无法理解Auo乱花钱买厂的举动，都准备 11/10 09:10
16F：→ killver : 下周期渡寒冬，居然不如留一些子弹在身上 11/10 09:10
17F：推 awss1971 : 面板EE RD练个几年,有能力都会闪~~ 11/10 09:10
18F：推 iorittn : 面板现在本业被中国压地上摩擦，高层想找副业发展 11/10 09:11
19F：→ iorittn : ，结果都想一些有的没有的，前阵子不是友达老板说 11/10 09:11
20F：→ iorittn : 要发展系统整合方案提供者，现在又在说搞Micro LED 11/10 09:11
21F：→ iorittn : ，本业放着烂了 11/10 09:11
22F：推 poeoe : 印度面板做不起来啦 没那麽简单 11/10 09:14
23F：→ killver : 感谢awss大大多次提醒，我是後知後觉才看清该产业 11/10 09:14
24F：嘘 strlen : 彭董：拎北不是跟你说恋人不是面板厂... 11/10 09:15
25F：推 lalalahu : 因为买厂对於法人不见得有利，但对自然人有很多超额 11/10 09:31
26F：→ lalalahu : 利润，应该不难懂吧! 11/10 09:32
27F：推 awss1971 : AUO干过太多投资蠢事了啦,从 电子纸(Sipix达意)/太 11/10 09:33
28F：→ awss1971 : 阳能(M.Setek)/新加玻厂(Toshiba)/还有当年跟中国TV 11/10 09:33
29F：→ awss1971 : 厂商合资的面板组装厂...一地鸡毛啦~~现在的BHTC可 11/10 09:33
30F：→ awss1971 : 以好好期待啦 11/10 09:33
31F：→ awss1971 : @lalalahu 你坏坏,$$很香的~~ 11/10 09:33
32F：推 baboosh : 当年广达把广辉卖掉 简直是英明 11/10 09:44
33F：→ baboosh : 面板业的问题 跟太阳能一样 不是技术更新的问题 11/10 09:45
34F：→ baboosh : 而是有中国厂商在乱 你技术在新 他偷完政府补贴 11/10 09:45
35F：→ baboosh : 你辛苦研发都没啥用 在中国厂商在 任何技术都会止步 11/10 09:46
36F：推 jacid : 有几个中国大厂在，只有台积电才有能力赢。其他下去 11/10 09:48
37F：→ killver : 这也是为什麽他们一直把有赚钱的事业切出去 11/10 09:52
38F：推 awss1971 : a-Si 面板现在也没啥技术可言 11/10 09:55
39F：推 milkcake : 南喵哥快出来信心喊话 我只信南猫哥 11/10 10:06
40F：推 jerrychuang : 陆厂不控管，面板就没救 11/10 10:08
41F：推 sova0809 : 等印度厂起来 同样的话题可能还会再喊下去 别再投 11/10 10:11
42F：→ sova0809 : 资这种失去竞争力的产业比较实际 11/10 10:11
43F：推 jp956956 : 感觉没有方向在乱搞，我家太阳能电板系统还是友达的 11/10 10:13
44F：→ jp956956 : 。 11/10 10:13
45F：推 jheli : 喊了多年的双轴转型什麽时候才会成功啊？XDDD 11/10 10:43
46F：推 testutw : 两兆双星谁搞得? 11/10 10:44
47F：推 tdkfresher : 今年中国场反常的自动降产能,他们心态的转变,会让市 11/10 11:17
48F：→ tdkfresher : 场正常化,不是用量接单来维持营运,也想要赚钱了. 11/10 11:17
49F：→ tdkfresher : 中国政府不再补贴的情况...让双猫能喘口气 11/10 11:19
50F：→ ej03xu3 : 为什麽一定要三年 谁说的 11/10 11:47
51F：推 Kobe5210 : 是不一定要三年，但楼主至少已经把做股票该有的基 11/10 12:03
52F：→ Kobe5210 : 本产业资讯消化过了 11/10 12:03
53F：→ Kobe5210 : 至於涨跌周期到底是多少，反正没有不透风的墙 11/10 12:04
54F：→ killver : 中国确实有控产，但他们还能靠补贴继续赚，台厂三 11/10 12:11
55F：→ killver : 猫在这次面版上循环有赚到钱吗？这些公开资讯都查 11/10 12:11
56F：→ killver : 的到，现在报价准备走下循环了，还能期待什麽？ 11/10 12:11
57F：推 Kronecker : 今日面板明日IC 11/10 12:12
58F：推 jinx5566 : 中国政府依然疯狂补贴面板业，双喵下去是必然的 11/10 13:13
59F：推 jinx5566 : 双喵下去，下一个IC设计、再来IC制造，没一个躲得掉 11/10 13:15
60F：→ yuyumoon : 待时间消化喽～只能这样说～ 11/10 13:19
61F：推 idlewolf : 从以前到现在我都只说一句 不要买面板股 11/10 13:27
62F：→ idlewolf : 然後只会被酸酸说 人家厉害的一样大赚 是啊"厉害的" 11/10 13:28