作者Carr77 (cat)
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標題Re: [情報] 2330台積電Q3法說會 14:00
時間Thu Oct 19 16:14:14 2023
散戶就是陰跌到時候說好就會噓你
但我還是要說 台積最差的時候已經過了
台積過去爛表現主要是基於
1. 疫情後電子需求大增導致overbooking與庫存水位太高
2. 海外建廠成本太高
不過這兩者基本都已反應
1. 去年開始庫存走高
調整到現在已經恢復到正常水準
https://i.imgur.com/ujHJSvU.jpg
2. 毛利與獲利已反映海外建廠成本
基本上這兩者利空已經反映差不多
接下來會有的利多
1. 3nm明年下半年會新增四個客戶 現在只有蘋果一家而已
2. Intel單 是過去沒有的客戶
3. 維持資本支出 加上三星3nm不順 有機會通吃
4. 明年會上調股利水準
5. 美國很長時間維持高利率 弱勢台幣會維持
Eps 明年40 後年45應該是可預期的
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 42.79.174.97 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1697703256.A.A64.html
1F：→ strlen : 早晚要一千的10/19 16:16
3F：→ AGODC : 蠻同意這看法，不過台幣到35就嚇死人了啦，還45哩，10/19 16:17
Eps 補起來 怕誤會
4F：→ AGODC : 那幾乎是台灣要倒的狀況耶10/19 16:17
5F：噓 Tohkachan : 40.45 你怎不喊5010/19 16:17
6F：推 a2080259 : 45我還玩台股幹嘛10/19 16:17
7F：推 haunt11 : 人家不管啦台積就是垃圾垃圾只會跌不能漲10/19 16:18
8F：噓 gf8752433 : 還40 45哩10/19 16:18
9F：→ Gipmydanger : 人家說的好像是EPS捏10/19 16:18
10F：推 mio1987 : EPS啦10/19 16:18
11F：噓 ck326 : 台積就是控盤工具，分析沒啥意義，基本上都已反應10/19 16:18
12F：→ a2080259 : 我還想是不是看錯10/19 16:18
13F：噓 william0916 : 亂喊一通，我喊10000000010/19 16:18
14F：推 tku1178 : 40再來不會45 會直接跳50+10/19 16:18
15F：→ a2080259 : 喔喔 打清楚呀10/19 16:18
16F：→ ck326 : 剩下看期權大戶的心情而已10/19 16:18
17F：推 barmonise : 人家是說EPS不是匯率啦10/19 16:18
18F：噓 riotssky : 庫存調整是因為市場拉貨減少 不然裁員幹嘛10/19 16:20
19F：推 clusis : 10010/19 16:21
20F：推 esproject : 明年能上600 嗎10/19 16:21
21F：推 hunteryoyoyo: ASML不是說要到2025 10/19 16:22
Asml 之前禁令前賣給中國太多
導致短期營收暴衝 之後增長比較難
※ 編輯: Carr77 (42.79.174.97 臺灣), 10/19/2023 16:24:31
22F：推 joygo : 我一開始也以為是講台幣XD 10/19 16:25
23F：推 qscgg : 你貼這個圖台積電庫存不是還在歷史高位嗎.... 10/19 16:26
24F：→ joygo : 台積麻煩的是在美股不容易開啟長多，但是短期拉抬 10/19 16:26
25F：→ joygo : 黑手和八大會開始倒貨 10/19 16:26
26F：推 hectorbibby : 跟你啦，空單狂敲敲，嘿嘿嘿 10/19 16:29
27F：噓 WTS2accuracy: 你的圖除了N以外庫存水位都還很高 明年40做夢吧 10/19 16:29
28F：→ WTS2accuracy: 現在晶片就供過於求 把三星全吃也沒用 10/19 16:31
29F：→ rayisgreat : 40大概要2025以後吧 10/19 16:31
30F：→ rayisgreat : 長線看多基本沒問題 10/19 16:31
31F：→ WTS2accuracy: GG高毛營是靠台勞便宜大碗 現在國外設廠 回不去了 10/19 16:31
32F：噓 xupmc : 你說了不算 台積說了才算 10/19 16:37
33F：推 bbignose : 我EPS已經看到2030年300了 10/19 16:40
34F：推 Ken52039 : 推你，越被鄉民看壞表示越香 10/19 16:41
35F：→ cmshow : 經濟因素要殺，沒在管存貨天數的 10/19 16:43
36F：噓 deann : 海外建廠成本已經算入妳確定? 10/19 16:52
37F：推 CORYCHAN : 但庫存還在疊 10/19 16:56
38F：→ CORYCHAN : GG的庫存 10/19 16:56
39F：推 KSVS2010 : 讚。前幾天某人還看空半導體 10/19 17:15
40F：推 aegis43210 : 40元是亂估吧，要40元，n6/7要滿單，但看不到這可能 10/19 17:20
41F：→ aegis43210 : 性 10/19 17:20
42F：推 stosto : 3奈米現在大概只開2萬片而已，明年下半年單大概一 10/19 17:23
43F：→ stosto : 個月接近10萬片了 10/19 17:23
44F：→ aegis43210 : 2025年才會到40元，2027年50元，之後成長逐漸停滯 10/19 17:23
45F：→ aegis43210 : CFET難度太高，蘋果會不會繼續陪GG練功有待觀察，應 10/19 17:25
46F：→ aegis43210 : 該大部份客戶只會留在n2 10/19 17:25
47F：推 lpmybig : 全面樂觀起來 10/19 17:28
48F：→ fywei : 我先加碼 空空繼續幻想 10/19 17:31
49F：推 vc39 : 推文有人很怕GG漲 10/19 17:31
50F：推 huk40199 : 明年40XD這都喊的出來 10/19 17:34
51F：推 loopdiuretic: 外資說的算 不用觀落陰 10/19 17:35
52F：→ kait : 3nm明年新增不止四個客戶吧 10/19 17:38
53F：推 afflic : 2024回到2022的水準很難嗎 10/19 17:40
54F：推 Dia149 : 應該可以上800了吧，假設沒有任何外力干涉 10/19 17:41
55F：→ Dia149 : 噴上去！ 10/19 17:41
56F：推 jerrylin : 你真樂觀 10/19 17:59
57F：→ haver : 有夢最美 希望相隨 10/19 17:59
58F：→ jerrylin : 我還是繼續抱今年創新高的車用封測就好 10/19 17:59
59F：→ jerrylin : 台積電受到的外界干擾太多了 10/19 18:00
60F：→ s56565566123: 你會贏 但不是現在 10/19 18:47
61F：推 Ligamenta : 40是喊的還是算的 10/19 19:20
62F：推 rebel : intel 單早就有了吧 還是你指最新的cpu 也要給台G 10/19 19:28
63F：噓 Shepherd1987: 台股不良品 10/19 19:31
64F：推 stocktonty : EPS算起來！！ 10/19 19:32
65F：→ wayne790614 : 40的前提是滿載，後年大後年45/50那些數字同理 10/19 20:03
66F：推 PeikangShin : 挖艸 折線圖與內容不符 腫麼辦？ 10/19 20:14
67F：推 hn84679402 : 他在說EPS認真看 不要隨便開砲 10/19 22:21