作者Carr77 (cat)
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标题Re: [情报] 2330台积电Q3法说会 14:00
时间Thu Oct 19 16:14:14 2023
散户就是阴跌到时候说好就会嘘你
但我还是要说 台积最差的时候已经过了
台积过去烂表现主要是基於
1. 疫情後电子需求大增导致overbooking与库存水位太高
2. 海外建厂成本太高
不过这两者基本都已反应
1. 去年开始库存走高
调整到现在已经恢复到正常水准
https://i.imgur.com/ujHJSvU.jpg
2. 毛利与获利已反映海外建厂成本
基本上这两者利空已经反映差不多
接下来会有的利多
1. 3nm明年下半年会新增四个客户 现在只有苹果一家而已
2. Intel单 是过去没有的客户
3. 维持资本支出 加上三星3nm不顺 有机会通吃
4. 明年会上调股利水准
5. 美国很长时间维持高利率 弱势台币会维持
Eps 明年40 後年45应该是可预期的
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 42.79.174.97 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1697703256.A.A64.html
1F：→ strlen : 早晚要一千的10/19 16:16
3F：→ AGODC : 蛮同意这看法，不过台币到35就吓死人了啦，还45哩，10/19 16:17
Eps 补起来 怕误会
4F：→ AGODC : 那几乎是台湾要倒的状况耶10/19 16:17
5F：嘘 Tohkachan : 40.45 你怎不喊5010/19 16:17
6F：推 a2080259 : 45我还玩台股干嘛10/19 16:17
7F：推 haunt11 : 人家不管啦台积就是垃圾垃圾只会跌不能涨10/19 16:18
8F：嘘 gf8752433 : 还40 45哩10/19 16:18
9F：→ Gipmydanger : 人家说的好像是EPS捏10/19 16:18
10F：推 mio1987 : EPS啦10/19 16:18
11F：嘘 ck326 : 台积就是控盘工具，分析没啥意义，基本上都已反应10/19 16:18
12F：→ a2080259 : 我还想是不是看错10/19 16:18
13F：嘘 william0916 : 乱喊一通，我喊10000000010/19 16:18
14F：推 tku1178 : 40再来不会45 会直接跳50+10/19 16:18
15F：→ a2080259 : 喔喔 打清楚呀10/19 16:18
16F：→ ck326 : 剩下看期权大户的心情而已10/19 16:18
17F：推 barmonise : 人家是说EPS不是汇率啦10/19 16:18
18F：嘘 riotssky : 库存调整是因为市场拉货减少 不然裁员干嘛10/19 16:20
19F：推 clusis : 10010/19 16:21
20F：推 esproject : 明年能上600 吗10/19 16:21
21F：推 hunteryoyoyo: ASML不是说要到2025 10/19 16:22
Asml 之前禁令前卖给中国太多
导致短期营收暴冲 之後增长比较难
※ 编辑: Carr77 (42.79.174.97 台湾), 10/19/2023 16:24:31
22F：推 joygo : 我一开始也以为是讲台币XD 10/19 16:25
23F：推 qscgg : 你贴这个图台积电库存不是还在历史高位吗.... 10/19 16:26
24F：→ joygo : 台积麻烦的是在美股不容易开启长多，但是短期拉抬 10/19 16:26
25F：→ joygo : 黑手和八大会开始倒货 10/19 16:26
26F：推 hectorbibby : 跟你啦，空单狂敲敲，嘿嘿嘿 10/19 16:29
27F：嘘 WTS2accuracy: 你的图除了N以外库存水位都还很高 明年40做梦吧 10/19 16:29
28F：→ WTS2accuracy: 现在晶片就供过於求 把三星全吃也没用 10/19 16:31
29F：→ rayisgreat : 40大概要2025以後吧 10/19 16:31
30F：→ rayisgreat : 长线看多基本没问题 10/19 16:31
31F：→ WTS2accuracy: GG高毛营是靠台劳便宜大碗 现在国外设厂 回不去了 10/19 16:31
32F：嘘 xupmc : 你说了不算 台积说了才算 10/19 16:37
33F：推 bbignose : 我EPS已经看到2030年300了 10/19 16:40
34F：推 Ken52039 : 推你，越被乡民看坏表示越香 10/19 16:41
35F：→ cmshow : 经济因素要杀，没在管存货天数的 10/19 16:43
36F：嘘 deann : 海外建厂成本已经算入你确定? 10/19 16:52
37F：推 CORYCHAN : 但库存还在叠 10/19 16:56
38F：→ CORYCHAN : GG的库存 10/19 16:56
39F：推 KSVS2010 : 赞。前几天某人还看空半导体 10/19 17:15
40F：推 aegis43210 : 40元是乱估吧，要40元，n6/7要满单，但看不到这可能 10/19 17:20
41F：→ aegis43210 : 性 10/19 17:20
42F：推 stosto : 3奈米现在大概只开2万片而已，明年下半年单大概一 10/19 17:23
43F：→ stosto : 个月接近10万片了 10/19 17:23
44F：→ aegis43210 : 2025年才会到40元，2027年50元，之後成长逐渐停滞 10/19 17:23
45F：→ aegis43210 : CFET难度太高，苹果会不会继续陪GG练功有待观察，应 10/19 17:25
46F：→ aegis43210 : 该大部份客户只会留在n2 10/19 17:25
47F：推 lpmybig : 全面乐观起来 10/19 17:28
48F：→ fywei : 我先加码 空空继续幻想 10/19 17:31
49F：推 vc39 : 推文有人很怕GG涨 10/19 17:31
50F：推 huk40199 : 明年40XD这都喊的出来 10/19 17:34
51F：推 loopdiuretic: 外资说的算 不用观落阴 10/19 17:35
52F：→ kait : 3nm明年新增不止四个客户吧 10/19 17:38
53F：推 afflic : 2024回到2022的水准很难吗 10/19 17:40
54F：推 Dia149 : 应该可以上800了吧，假设没有任何外力干涉 10/19 17:41
55F：→ Dia149 : 喷上去！ 10/19 17:41
56F：推 jerrylin : 你真乐观 10/19 17:59
57F：→ haver : 有梦最美 希望相随 10/19 17:59
58F：→ jerrylin : 我还是继续抱今年创新高的车用封测就好 10/19 17:59
59F：→ jerrylin : 台积电受到的外界干扰太多了 10/19 18:00
60F：→ s56565566123: 你会赢 但不是现在 10/19 18:47
61F：推 Ligamenta : 40是喊的还是算的 10/19 19:20
62F：推 rebel : intel 单早就有了吧 还是你指最新的cpu 也要给台G 10/19 19:28
63F：嘘 Shepherd1987: 台股不良品 10/19 19:31
64F：推 stocktonty : EPS算起来！！ 10/19 19:32
65F：→ wayne790614 : 40的前提是满载，後年大後年45/50那些数字同理 10/19 20:03
66F：推 PeikangShin : 挖艹 折线图与内容不符 肿麽办？ 10/19 20:14
67F：推 hn84679402 : 他在说EPS认真看 不要随便开炮 10/19 22:21