原文標題：Q4趨吉避凶 平衡配置股債ETF 原文連結：https://reurl.cc/XmZWrj 發布時間：2023.10.15 03:00 記者署名：魏喬怡 原文內容： 美國公債殖利率維持高檔，推升債券吸引力，股市則因高利率環境的負面影響，處於區間 震盪格局。投信法人建議，市場波動難掌控下，投資人可平衡配置股債ETF，有助降低投 組波動度，在股票ETF上，中信、永豐、國泰、群益、台新等五大投信清一色推薦「高股 息ETF」；而債券ETF以「投資級債、20年美債」呼聲最高。 中信成長高股息ETF基金經理人張圭慧表示，台股受惠於AI概念股上漲，帶動持有相關成 分股的高股息表現亮眼，近期雖漲多拉回整理，但後續在新應用帶動下，長期趨勢仍持續 向上。債券ETF方面，長期布局可先尋求產業前景佳、違約率較低，適度拉長存續期，有 望創造更佳的高息收機會，投資人應衡量自身資金佈置、分批進場。 永豐投信量化暨指數投資部副總林永祥表示，股票ETF可關注具備長期低碳趨勢的永豐低 碳高息ETF並搭配成分股以金融、傳產為主的永豐優息存股，兩者組成月月領息的黃金組 合，更能同時掌握電子、傳產及金融三大產業成長機會。 國泰投信ETF研究團隊分析，回顧近十年台股大盤表現，第四季平均報酬達4.5％，正報酬 率達9成以上，優於其他季度表現，且各類股都有輪動的機會，是布局台股的好時點。 群益投信ETF及指數投資部副總張菁惠表示，建議第四季可採股5債5配置，看好台股ETF表 現，債券ETF方面，建議挑選美債ETF。台新投信建議第四季股債基金比採七比三。 心得/評論： 各家投新公司一定是推自己家的ETF產品 這點沒有很意外 把各家規模最大的列出來就好~ 比一比 股票型ETF 規模(人數) (00891)中信關鍵半導體 18,399,994仟元 ( 129,344人) (00907)永豐優息存股 2,988,037仟元 ( 29,531人) (00878)國泰永續高股息 216,748,713仟元 (1,123,064人) (00919)群益台灣精選高息 46,953,763仟元 ( 244,986人) (00936)台新永續高息中小 未上市 債券型ETF 規模(人數) (00772B)中信高評級公司債 112,560,438仟元 (78,669人) (00857B)永豐20年美公債 3,724,342仟元 ( 9,432人) (00725B)國泰投資級公司債 79,628,909仟元 (28,056人) (00724B)群益投資及金融債 88,327,228仟元 ( 6,141人) (00734B)台新JPM新興債 486,132仟元 ( 804人) 以上 --

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