原文标题：Q4趋吉避凶 平衡配置股债ETF 原文连结：https://reurl.cc/XmZWrj 发布时间：2023.10.15 03:00 记者署名：魏乔怡 原文内容： 美国公债殖利率维持高档，推升债券吸引力，股市则因高利率环境的负面影响，处於区间 震荡格局。投信法人建议，市场波动难掌控下，投资人可平衡配置股债ETF，有助降低投 组波动度，在股票ETF上，中信、永丰、国泰、群益、台新等五大投信清一色推荐「高股 息ETF」；而债券ETF以「投资级债、20年美债」呼声最高。 中信成长高股息ETF基金经理人张圭慧表示，台股受惠於AI概念股上涨，带动持有相关成 分股的高股息表现亮眼，近期虽涨多拉回整理，但後续在新应用带动下，长期趋势仍持续 向上。债券ETF方面，长期布局可先寻求产业前景佳、违约率较低，适度拉长存续期，有 望创造更佳的高息收机会，投资人应衡量自身资金布置、分批进场。 永丰投信量化暨指数投资部副总林永祥表示，股票ETF可关注具备长期低碳趋势的永丰低 碳高息ETF并搭配成分股以金融、传产为主的永丰优息存股，两者组成月月领息的黄金组 合，更能同时掌握电子、传产及金融三大产业成长机会。 国泰投信ETF研究团队分析，回顾近十年台股大盘表现，第四季平均报酬达4.5％，正报酬 率达9成以上，优於其他季度表现，且各类股都有轮动的机会，是布局台股的好时点。 群益投信ETF及指数投资部副总张菁惠表示，建议第四季可采股5债5配置，看好台股ETF表 现，债券ETF方面，建议挑选美债ETF。台新投信建议第四季股债基金比采七比三。 心得/评论： 各家投新公司一定是推自己家的ETF产品 这点没有很意外 把各家规模最大的列出来就好~ 比一比 股票型ETF 规模(人数) (00891)中信关键半导体 18,399,994仟元 ( 129,344人) (00907)永丰优息存股 2,988,037仟元 ( 29,531人) (00878)国泰永续高股息 216,748,713仟元 (1,123,064人) (00919)群益台湾精选高息 46,953,763仟元 ( 244,986人) (00936)台新永续高息中小 未上市 债券型ETF 规模(人数) (00772B)中信高评级公司债 112,560,438仟元 (78,669人) (00857B)永丰20年美公债 3,724,342仟元 ( 9,432人) (00725B)国泰投资级公司债 79,628,909仟元 (28,056人) (00724B)群益投资及金融债 88,327,228仟元 ( 6,141人) (00734B)台新JPM新兴债 486,132仟元 ( 804人) 以上 --

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