作者Kevinsun (阿肥)
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標題[標的] 6245 立端邊緣運算SD-WAN多多
時間Wed Oct 4 20:06:10 2023
1. 標的：6245 立端
(例 2330.TW 台積電)
2. 分類：多
3. 分析/正文：
立端科技近年來強化在電信邊緣運算、工業物聯網布局
並以網路安全為核心持續開發整合高速運算、資訊安全、智能AI之網路通訊設備。
協同各垂直市場技術領導夥伴
提供網路虛擬化 (SD-WAN 及NFV) 應用的網路白牌設備解決方案
獲得包括Verizon在內全球20大電信運營商認可
並已完成超過20萬企業SD-WAN站點佈署
https://imgur.com/a/CTClcod
https://imgur.com/a/4cGR6xp
https://imgur.com/a/wFkYzEB
目前全球SD-WAN服務供應商前6大中
已有AT&T、Verizon及Tata 3家是客戶，Orange跟NTT則在測試中
綜觀全球20大SD-WAN解決方案供應商
立端已經拿下10家專案，另有4家
送件進行測試中，網安業中具有領先位置
和他做相同產品的同業有6416 瑞祺電通
雖然瑞祺電通看起來位階比立端還要好在十年線以下(瑞祺目前83 十年線106.91)
但是立端無論是營收還是毛利率都是比瑞祺好上不少
而且台達電為立端的大股東持股5.71%
還有9億私募可轉債 再加上台達電資深副總裁鄭安個人持股 總共快要接近20%
所以以目前的股價來判斷
立端會比在十年線以下的瑞祺電通還要甜
相信在未來SD-WAN的需求一定會日漸增加
立端擁有相當多的題材 無論是邊緣運算 還是網路安全都是相當值得期待的好題材
再加上還擁有台達電集團的資源
應該是還不錯的
4. 進退場機制：
(非長期投資者，必須有停損機制。討論、心得類免填)
長期投資
https://imgur.com/a/uFuSFdE
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1F：推 ohsexygirl : 標的跟點位不錯 10/04 20:07
2F：噓 huaiken : 營收還沒起色前 就是狂接刀 10/04 20:10
3F：→ imlucky : 上方層層套牢 如果大盤沒起色 70初等 不急 10/04 20:14
4F：推 kuku951 : 廣積不是更好嗎 邊緣運算 AIOT都有且未來為高速成 10/04 20:14
5F：→ kuku951 : 長期 但這族群的本益比都偏低 後勢可期 10/04 20:14
6F：推 imlucky : 的確 線型廣積好多了！ 10/04 20:16
7F：→ jen1121 : 一低還有一低 10/04 20:18
8F：→ huaiken : 這檔還是等型態出來再說 106接了不少 結果營收越來 10/04 20:19
9F：→ huaiken : 這檔還是等型態出來再說 106接了不少 結果營收越來 10/04 20:20
10F：推 GAP5566 : 立端在網通產品這塊比廣積強多了 10/04 20:34
11F：推 a3683507hkc : 買多少了 10/04 20:35
12F：→ a3683507hkc : 目前沒量 10/04 20:35
13F：噓 BlueBird5566: 阿格力都不敢再提這檔了 10/04 20:37
14F：→ a70327cow : 題材不錯 看貢獻毛營利有多少 10/04 20:40
15F：→ jalai : 沒空 10/04 20:42
16F：推 s844012 : 不要講出來，已經接不少了 10/04 20:46
17F：推 hijessie : 跌到我受不了，上禮拜才停損 10/04 20:51
18F：推 ianbomb : 這隻跟廣積都賺不少，之前賣掉後，現在還不到想買的 10/04 20:53
19F：→ ianbomb : 價格，都滿撐的 如果80上下會比較香 10/04 20:53
20F：推 as555 : 阿蛤蜊概念股 10/04 20:57
21F：推 gi997 : 他還是台達子公司 10/04 21:03
22F：推 EvanChien : 某個賣工具的YT讓群組成員套很大 10/04 21:08
23F：→ newswim : 阿格力不提也正常,又不是看好的短期一定漲 10/04 21:50
24F：→ newswim : 沒漲,就放著當存股,要特別提什麼？ 10/04 21:50
25F：→ newswim : 立端目前拉回,看營收是業績逆風 10/04 21:52
26F：→ newswim : 存股也只會看體質,誰知道短線會不會業績差 10/04 21:52
27F：推 tony870414 : 阿格力有提啊 他說自己都提套牢中 10/04 22:44
28F：推 Jayptt0000 : 謝謝分享。Q3營收不好，籌碼不好 10/04 23:01
29F：→ tigertiger : 60收 10/04 23:07
30F：→ newswim : 一般投資人,從財報和產品,基本面角度分析公司 10/04 23:10
31F：→ newswim : 本來就無法知道之後接單狀況... 10/04 23:11
32F：→ newswim : 但如果認為他是好公司,也可考慮逢低適度加碼 10/04 23:11
33F：→ newswim : 但我覺得9x的立端還是太高,6x比較合理 10/04 23:11
34F：推 tantai99 : 22f，yt講的時候才六七十是要套個鬼，人家賺幾倍的 10/04 23:21
35F：→ tantai99 : 你怎不提，跟單仔你是套多少？ 10/04 23:21
36F：推 guanting886 : 這不是去買個Aruba、Fortinet 家的產品就會有的東 10/05 00:52
37F：→ guanting886 : 西ㄇ？ 10/05 00:52
38F：推 cetus : 籌碼跟營收好的話會有甜甜假？ 10/05 01:35
39F：噓 bandit12344 : 阿格力概念股Zzz 10/05 12:09
40F：噓 BlueBird5566: 第一次營收年減時，阿格力還出來信心喊話說這一行 10/05 13:53
41F：→ BlueBird5566: 跟營建業一樣會有認列時間問題，要看合約負債，有3 10/05 13:53
42F：→ BlueBird5566: 億多。後來再年減，他就沒提過了XD 10/05 13:53
43F：推 a3683507hkc : 宣傳還是有效的！ 10/05 15:55
44F：→ a3683507hkc : 合約負債 財報好像有說 10/05 15:59
45F：→ a3683507hkc : 中國那 有人沒履約 10/05 15:59
46F：→ a3683507hkc : 且合約負債通常1～2季就會出貨了 10/05 15:59
47F：推 kj66 : 套在115 10/05 16:03
48F：推 harry620555 : 搭好 我是林區 10/05 16:21
49F：推 fe10 : 這幾天噴了，感謝發文 11/24 10:32
50F：推 eztable : 噴 12/01 15:02
51F：推 wangman : 複習一下，今天漲高沒走繼續套。 05/02 15:36