作者Kevinsun (阿肥)
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标题[标的] 6245 立端边缘运算SD-WAN多多
时间Wed Oct 4 20:06:10 2023
1. 标的：6245 立端
(例 2330.TW 台积电)
2. 分类：多
3. 分析/正文：
立端科技近年来强化在电信边缘运算、工业物联网布局
并以网路安全为核心持续开发整合高速运算、资讯安全、智能AI之网路通讯设备。
协同各垂直市场技术领导夥伴
提供网路虚拟化 (SD-WAN 及NFV) 应用的网路白牌设备解决方案
获得包括Verizon在内全球20大电信运营商认可
并已完成超过20万企业SD-WAN站点布署
https://imgur.com/a/CTClcod
https://imgur.com/a/4cGR6xp
https://imgur.com/a/wFkYzEB
目前全球SD-WAN服务供应商前6大中
已有AT&T、Verizon及Tata 3家是客户，Orange跟NTT则在测试中
综观全球20大SD-WAN解决方案供应商
立端已经拿下10家专案，另有4家
送件进行测试中，网安业中具有领先位置
和他做相同产品的同业有6416 瑞祺电通
虽然瑞祺电通看起来位阶比立端还要好在十年线以下(瑞祺目前83 十年线106.91)
但是立端无论是营收还是毛利率都是比瑞祺好上不少
而且台达电为立端的大股东持股5.71%
还有9亿私募可转债 再加上台达电资深副总裁郑安个人持股 总共快要接近20%
所以以目前的股价来判断
立端会比在十年线以下的瑞祺电通还要甜
相信在未来SD-WAN的需求一定会日渐增加
立端拥有相当多的题材 无论是边缘运算 还是网路安全都是相当值得期待的好题材
再加上还拥有台达电集团的资源
应该是还不错的
4. 进退场机制：
(非长期投资者，必须有停损机制。讨论、心得类免填)
长期投资
https://imgur.com/a/uFuSFdE
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1F：推 ohsexygirl : 标的跟点位不错 10/04 20:07
2F：嘘 huaiken : 营收还没起色前 就是狂接刀 10/04 20:10
3F：→ imlucky : 上方层层套牢 如果大盘没起色 70初等 不急 10/04 20:14
4F：推 kuku951 : 广积不是更好吗 边缘运算 AIOT都有且未来为高速成 10/04 20:14
5F：→ kuku951 : 长期 但这族群的本益比都偏低 後势可期 10/04 20:14
6F：推 imlucky : 的确 线型广积好多了！ 10/04 20:16
7F：→ jen1121 : 一低还有一低 10/04 20:18
8F：→ huaiken : 这档还是等型态出来再说 106接了不少 结果营收越来 10/04 20:19
9F：→ huaiken : 这档还是等型态出来再说 106接了不少 结果营收越来 10/04 20:20
10F：推 GAP5566 : 立端在网通产品这块比广积强多了 10/04 20:34
11F：推 a3683507hkc : 买多少了 10/04 20:35
12F：→ a3683507hkc : 目前没量 10/04 20:35
13F：嘘 BlueBird5566: 阿格力都不敢再提这档了 10/04 20:37
14F：→ a70327cow : 题材不错 看贡献毛营利有多少 10/04 20:40
15F：→ jalai : 没空 10/04 20:42
16F：推 s844012 : 不要讲出来，已经接不少了 10/04 20:46
17F：推 hijessie : 跌到我受不了，上礼拜才停损 10/04 20:51
18F：推 ianbomb : 这只跟广积都赚不少，之前卖掉後，现在还不到想买的 10/04 20:53
19F：→ ianbomb : 价格，都满撑的 如果80上下会比较香 10/04 20:53
20F：推 as555 : 阿蛤蜊概念股 10/04 20:57
21F：推 gi997 : 他还是台达子公司 10/04 21:03
22F：推 EvanChien : 某个卖工具的YT让群组成员套很大 10/04 21:08
23F：→ newswim : 阿格力不提也正常,又不是看好的短期一定涨 10/04 21:50
24F：→ newswim : 没涨,就放着当存股,要特别提什麽？ 10/04 21:50
25F：→ newswim : 立端目前拉回,看营收是业绩逆风 10/04 21:52
26F：→ newswim : 存股也只会看体质,谁知道短线会不会业绩差 10/04 21:52
27F：推 tony870414 : 阿格力有提啊 他说自己都提套牢中 10/04 22:44
28F：推 Jayptt0000 : 谢谢分享。Q3营收不好，筹码不好 10/04 23:01
29F：→ tigertiger : 60收 10/04 23:07
30F：→ newswim : 一般投资人,从财报和产品,基本面角度分析公司 10/04 23:10
31F：→ newswim : 本来就无法知道之後接单状况... 10/04 23:11
32F：→ newswim : 但如果认为他是好公司,也可考虑逢低适度加码 10/04 23:11
33F：→ newswim : 但我觉得9x的立端还是太高,6x比较合理 10/04 23:11
34F：推 tantai99 : 22f，yt讲的时候才六七十是要套个鬼，人家赚几倍的 10/04 23:21
35F：→ tantai99 : 你怎不提，跟单仔你是套多少？ 10/04 23:21
36F：推 guanting886 : 这不是去买个Aruba、Fortinet 家的产品就会有的东 10/05 00:52
37F：→ guanting886 : 西ㄇ？ 10/05 00:52
38F：推 cetus : 筹码跟营收好的话会有甜甜假？ 10/05 01:35
39F：嘘 bandit12344 : 阿格力概念股Zzz 10/05 12:09
40F：嘘 BlueBird5566: 第一次营收年减时，阿格力还出来信心喊话说这一行 10/05 13:53
41F：→ BlueBird5566: 跟营建业一样会有认列时间问题，要看合约负债，有3 10/05 13:53
42F：→ BlueBird5566: 亿多。後来再年减，他就没提过了XD 10/05 13:53
43F：推 a3683507hkc : 宣传还是有效的！ 10/05 15:55
44F：→ a3683507hkc : 合约负债 财报好像有说 10/05 15:59
45F：→ a3683507hkc : 中国那 有人没履约 10/05 15:59
46F：→ a3683507hkc : 且合约负债通常1～2季就会出货了 10/05 15:59
47F：推 kj66 : 套在115 10/05 16:03
48F：推 harry620555 : 搭好 我是林区 10/05 16:21
49F：推 fe10 : 这几天喷了，感谢发文 11/24 10:32
50F：推 eztable : 喷 12/01 15:02
51F：推 wangman : 复习一下，今天涨高没走继续套。 05/02 15:36