作者anti87 (00)
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標題[新聞] 華為新機9成晶片去美又去台、手機市場大
時間Wed Sep 27 14:23:57 2023
原文標題：華為新機9成晶片去美又去台、手機市場大洗牌！台積電、蘋概股後市解讀
原文連結：
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發布時間：2023年9月27日 週三 上午7:00
記者署名：侯良儒、李玟儀
原文內容：
華為新機9成晶片去美又去台、手機市場大洗牌！台積電、蘋概股後市解讀
買華為救國情緒發酵》手機市場重分配
「蘋果、三星、小米、Oppo都被波及」
華為無預警開賣逾9成晶片為國產的Mate 60 Pro，一名赴中多年的台灣科技業人士觀察，
中國把華為的新機當作是「科技武力」展示，藉此向一帶一路的盟國傳遞2個訊號，「一
，就算被美國封鎖，我也做得到先進製程；二，美國派官員來我也不怕，我照樣讓華為發
表那支手機！」
這種「華為＝中國」的操作，一名在中資券商的分析師告訴我們，華為的品牌形象已與中
國民族情懷綁在一起。這種「買華為救中國」愛國情緒，首先要緊張的，就是剛發表
iPhone 15的蘋果。
因為，今年上半年，中國已正式超越美國，成為蘋果手機第1大市場。尤其，在華為缺席
的4年，蘋果在中國的高階手機市場，宛如「一個人的武林」，市占率來到最高18％，換
算出貨量，約占它全球銷量的1成。
然而，隨著華為回歸後，研究蘋果近20年、天風證券分析師郭明錤預估，蘋果在對岸可能
失去5％到10％的市占率。
就在iPhone 15亮相前一週，彭博揭露，中國公務機關、國營企業將要求員工不得攜帶蘋
果手機到辦公室。消息一出，蘋果股價在2天內跌逾6％，美國投資機構Oppenheimer預估
，這道禁令恐讓iPhone銷售量萎縮至少1,500萬支。
一週後，中國外交部發言人毛寧否認政府有此禁令，但卻看似「順道一提」表示，有注意
到蘋果手機的「安全事件」，並說政府「高度重視網路和資訊安全」。
「長期而言，這會潛移默化，」前述券商分析師指出，禁令雖沒有明文規定，但情緒將在
國企間擴散。
而受傷的，又豈止蘋果。郭明錤表示，後續隨著華為中低階手機一一問世，「它會形成品
牌的『重分配效應』，蘋果、小米、Oppo、Vivo，統統都會受到影響！」
這引發的蝴蝶效應是，小米等中國品牌，從明年起，將大舉把在中國賣不掉的手機，「倒
」往東南亞、中東等海外市場，「到時候，連三星也會被波及！」以賽亞調研資深分析師
韓文堯說。
美國的兩難》禁令恐傷己與盟友
蘋果轉往印度「效率比不上中國製造」
「美國必須重新思考，它之前的禁令是否有意義？未來要不要卡得更緊？」一名台灣科技
圈人士說，過去4年禁令，已讓許多美商，像半導體設備廠應材、科林、科磊，甚至AI晶
片商輝達、超微生意都大受影響，「卡更緊，對自己跟盟友傷害都很大。」
不過，當美國政府陷入兩難，蘋果已悄悄展開布局。「我認為，蘋果會加速脫中，」前述
蘋果供應鏈董事長私下向我們指出，被該公司視為下一個流奶與蜜之地的目標，就是印度
。
《日經亞洲》曾在今年8月揭露，今年初，蘋果已向鴻海、和碩等組裝廠宣達，未來要有
至少20％手機，約莫是4千萬支的量，必須在印度製造，「我們聽到的是，蘋果終極目標
，是25％到30％。」韓文堯指出。
對台商而言，iPhone轉向印度製造，是一則以喜、一則以憂。
喜的是，由於中印關係不佳，使得中企很難赴印建廠，台商有望遠離紅色供應鏈；憂的是
，印度的製造環境，無論勞工技術、基礎建設、政府效率，都不及中國。
供應鏈難題》從受惠變受害
「台積電失去5千萬支市場，因為選邊站了」
「供應鏈分流的生產效率，絕對比不上全部在中國製造的效率，」一名手機供應鏈董座曾
告訴我們，消費者未來買iPhone恐要等上3個月甚至更久，才能收到手機。
此外，在華為回歸後，投資人應重新檢視對蘋果供應鏈的投資邏輯。
「到了（中美科技戰）第二回合，過去全部受惠的，現在全部受害，」瑞銀亞太區前半導
體首席分析師、騰旭投資投資長程正樺指出，未來不只華為，可能包含其他中國品牌，如
小米與Oppo，也會在政府鼓勵下，導入中國製晶片。
就華為的例子來說，假設該品牌未來能銷售5千萬支手機，「就代表台積電會失去5千萬支
的市場，因為它選邊站了，」程正樺說。眼前這場零和角力，未來將很難有人能夠再左右
逢源]更多精彩內容，請見1871期《商業周刊》）。
心得/評論：
因為選邊站，所以如果華為能銷售4000萬隻手機
就代表台積電失去這4000萬隻的市場
而未來不只華為，其他中國品牌，如小米和OPPO也可能在政府主導下
使用中國製晶片。
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2F：→ NexusPrime : 太早定論，現在只是勉強做出7nm應該極限了吧，看中 09/27 14:27
3F：→ NexusPrime : 共補貼能撐到什麼時候 09/27 14:27
4F：噓 coom1234 : 說好的愛國 但裡面還是一堆美國技術 09/27 14:28
5F：推 EagleFaith : 華為非公司 比較像軍隊 切不可等閒視之 09/27 14:28
6F：推 kensmile : 我買了5支華為手機 09/27 14:28
7F：→ kensmile : 當然是看好 09/27 14:29
8F：噓 pmes9866 : 87老人好久不見 09/27 14:29
9F：→ RTX3080TI : 贏麻了 09/27 14:29
10F：→ kensmile : 台廠選邊站，以後沒飯吃 09/27 14:29
11F：→ kensmile : 聯發科以前靠白牌搶市場，現在不能再玩這招 09/27 14:30
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13F：→ NexusPrime : 且台積早就沒出貨給華為了吧，如果是高通的貨，可 09/27 14:31
14F：→ NexusPrime : 能高通影響還比較大 09/27 14:31
15F：→ KIKK : 問題是半導體也到了一個盡頭，中國繼續追趕，遲早 09/27 14:31
16F：→ KIKK : 會被追上….除非有新的手機技術（但中國也會發展就 09/27 14:31
17F：→ KIKK : 是了 09/27 14:31
18F：推 apolloapollo: 知道的都知道很多都是台灣人幫的 09/27 14:31
19F：推 tomdavis : 緊張囉老哥! 急了-> <-急了 09/27 14:32
20F：→ pziix : 軟體的應用才是重點 09/27 14:32
21F：噓 kensmile : 台灣拋棄隔壁鄰居市場，擁抱美國，以後被美國幹掉 09/27 14:32
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23F：→ NexusPrime : 鄰居？ 09/27 14:33
24F：→ night957 : 怎麼不說擁抱隔壁 拋棄美國 以後被隔壁幹掉？ 09/27 14:34
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因為多重帳號被砍掉，重新註冊，跟之前同人持有
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30F：→ StarS : 從超英趕美變遙遙領先了，中國已經贏超過兩次了 09/27 14:39
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※ 編輯: anti87 (101.136.245.177 臺灣), 09/27/2023 14:41:50
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43F：→ banmi : ？ 09/27 14:55
44F：→ npc776 : 支人除了吹之外並沒有什麼特別厲害的地方 09/27 14:56
45F：噓 vvnews : 中或贏 09/27 14:56
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47F：→ kensmile : 講白點，美國號稱自由經濟 09/27 14:57
48F：→ kensmile : 也是說說而已 09/27 14:57
49F：噓 payneblue : 資本主義就這樣啊 小學剛畢業逆? 09/27 14:58
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53F：→ kensmile : 以前英特爾也是搞台積 09/27 14:59
54F：→ kensmile : 台積有多年都是被壓著打 09/27 15:00
55F：推 buyfood : 贏了贏了，贏麻了 09/27 15:00
56F：噓 dave070715 : 喔喔，好棒棒贏麻了贏麻了。唉 可憐人QQ 09/27 15:01
57F：噓 kensmile : 台灣自己要有風險意識 09/27 15:01
58F：→ kensmile : 中國一旦再起，真的不是開玩笑 09/27 15:02
59F：→ kensmile : 一堆科技業，沒飯吃 09/27 15:02
60F：噓 payneblue : 你不要韭菜的心 去操一國之君的心拉 09/27 15:03
61F：→ payneblue : 風險意識 企業會自己去做選擇 09/27 15:03
62F：→ q2825842 : 中國韭菜不用幫別國瞎操心，經濟不是光靠吹就能發 09/27 15:05
63F：→ q2825842 : 展的 09/27 15:05
64F：推 qwe22992168 : 要搞蘋果很簡單 共匪規定 出入場合不准帶蘋果產品 09/27 15:08
65F：推 jeff22aa22 : 結論有錯吧 有一堆拿ab 機的 09/27 15:08
66F：推 madeinheaven: 去美又去台但去不了韓 09/27 15:08
67F：→ qwe22992168 : 蘋果馬上就吃屎了 14億市場就不見了 超爽的 XDDDDDD 09/27 15:08
68F：推 x512319 : 明年看聯電怎麼撿到中芯掉出來的蛋！ 09/27 15:10
69F：噓 yuebin : 中國能買的起IPhone 的都不知道有沒有5000萬人，一 09/27 15:22
70F：→ yuebin : 直在那邊14億市場=.= 09/27 15:22
71F：推 Tigerman001 : 他們吃草都能活了，為了愛國心，拿次級品也無所謂 09/27 15:24
72F：→ Tigerman001 : 光不能支援 google market， 就只有中國人會用。反 09/27 15:25
73F：→ Tigerman001 : 正他們忍耐力很強的 09/27 15:25
74F：→ breacal : 中國現有科技還不建立在美國研發的基礎上，沒有一個 09/27 15:26
75F：→ breacal : 是原創 09/27 15:26
76F：推 wokao269 : 吹成這樣一派胡言，華為能賣出中國再來吹吧，中美對 09/27 15:29
77F：→ wokao269 : 抗下，選邊站是不得不的選擇，如果你是台廠供應鏈， 09/27 15:29
78F：→ wokao269 : 全球市場跟中國市場二選一的話，加上對岸整天虎視眈 09/27 15:29
79F：→ wokao269 : 眈要武統，你會選擇中國嗎？ 腦子有洞喔!! 怪就怪你 09/27 15:29
80F：→ wokao269 : 們這惡霸鄰居平時ㄚˋ霸慣，等到大人（美國）來修理 09/27 15:29
81F：→ wokao269 : 了，大家都藉機踹一腳 09/27 15:29
82F：推 strlen : 蘋果：唉呦我好怕喔 09/27 15:31
83F：推 GanKer : 中國就像當年的日本一樣，沒被丟幾顆原子彈是不會服 09/27 15:31
84F：→ GanKer : 軟的~ 09/27 15:31
85F：→ GanKer : 中國成天表示要競爭，但站在國外的角度，中國的競爭 09/27 15:33
86F：→ GanKer : 就是偷搶拐騙的比拼，作為西方國家只有不恥，誰要跟 09/27 15:33
87F：→ GanKer : 你中國競爭…… 09/27 15:34
88F：噓 payneblue : IPHONE去年出貨量 中國大概就3 4千萬 09/27 15:35
89F：→ payneblue : 其實不需要到5000萬人 09/27 15:35
90F：→ oper2324 : 人口衰退這麼嚴重 現在都在看印度吧 09/27 15:36
91F：推 yoyodiy : 半導體技術靠的是全球合作經驗累積 中國閉門造車 09/27 15:40
92F：→ yoyodiy : 要超越全世界合作 難上加難吧 至於其他產業可還一絲 09/27 15:41
93F：→ yoyodiy : 機會 09/27 15:41
94F：噓 catboost : 八卦分身帳號 09/27 15:56
95F：推 audic : 沒資金沒人才沒技術，現在也不給偷，到底要怎麼再起 09/27 15:58
96F：噓 deepdish : 阿是吹完沒 誰要買喇 笑死 09/27 16:01
97F：→ fywei : 好了啦 那就他們自己玩阿 怕什麼zzz 09/27 16:02
98F：推 audic : 五十年前，南北朝鮮實力一樣，一個被封鎖五十年，現 09/27 16:02
99F：→ audic : 在再看看，親美的都麻升天，中國能起也是親美 09/27 16:02
100F：推 audic : 廢老鮑一張嘴，影響力世界級，社會打滾十年以上都 09/27 16:11
101F：→ audic : 知道世界資金和技術是美國在分配 09/27 16:11
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104F：推 realmd : 最終這世界變二個系統也不意外 就像估狗和百度一樣 09/27 16:35
105F：推 dawson0130 : 有膽把小米 oppo也變國產再來吹，不過韭菜那時候可 09/27 16:49
106F：→ dawson0130 : 只剩下垃圾晶片可選了 09/27 16:49
107F：推 peterzheng : 台積哪來的產能吃華為的單？？都滿載了... 09/27 16:49
108F：→ eemail : 這篇到底幾個分析師... 09/27 17:04
109F：推 newgo1776 : 這麼厲害要請習近平代言阿 09/27 17:05
110F：→ henrk : 水果手機很吃組裝人工的!!MII的問題應該是組裝品質? 09/27 17:08
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112F：→ icecubes : 中國厲害的地方是他們自己硬幹還真能幹出東西 09/27 18:37
113F：推 lifeowner : 把中國打回石器時代！謝金河嘆世界轉折點「台灣政 09/27 18:41
114F：→ lifeowner : 客渾然不知」 09/27 18:41
115F：→ lifeowner : 三立新聞網 09/27 18:41
116F：→ lifeowner : 2023年7月5日 10:00 09/27 18:41
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129F：→ scum5566 : 好了啦，鴻蒙系統是有多少外國人會買單 ㄎ 09/27 23:27
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132F：→ KIKK : 的問題，但目前唯一沒有讓美國打死也是事實吧 09/27 23:42
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138F：→ zhi5566 : 股價就知道 高通未來沒人看好 還好還有apple單續命 09/28 08:56
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