作者anti87 (00)
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标题[新闻] 华为新机9成晶片去美又去台、手机市场大
时间Wed Sep 27 14:23:57 2023
原文标题：华为新机9成晶片去美又去台、手机市场大洗牌！台积电、苹概股後市解读
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发布时间：2023年9月27日 周三 上午7:00
记者署名：侯良儒、李玟仪
原文内容：
华为新机9成晶片去美又去台、手机市场大洗牌！台积电、苹概股後市解读
买华为救国情绪发酵》手机市场重分配
「苹果、三星、小米、Oppo都被波及」
华为无预警开卖逾9成晶片为国产的Mate 60 Pro，一名赴中多年的台湾科技业人士观察，
中国把华为的新机当作是「科技武力」展示，藉此向一带一路的盟国传递2个讯号，「一
，就算被美国封锁，我也做得到先进制程；二，美国派官员来我也不怕，我照样让华为发
表那支手机！」
这种「华为＝中国」的操作，一名在中资券商的分析师告诉我们，华为的品牌形象已与中
国民族情怀绑在一起。这种「买华为救中国」爱国情绪，首先要紧张的，就是刚发表
iPhone 15的苹果。
因为，今年上半年，中国已正式超越美国，成为苹果手机第1大市场。尤其，在华为缺席
的4年，苹果在中国的高阶手机市场，宛如「一个人的武林」，市占率来到最高18％，换
算出货量，约占它全球销量的1成。
然而，随着华为回归後，研究苹果近20年、天风证券分析师郭明錤预估，苹果在对岸可能
失去5％到10％的市占率。
就在iPhone 15亮相前一周，彭博揭露，中国公务机关、国营企业将要求员工不得携带苹
果手机到办公室。消息一出，苹果股价在2天内跌逾6％，美国投资机构Oppenheimer预估
，这道禁令恐让iPhone销售量萎缩至少1,500万支。
一周後，中国外交部发言人毛宁否认政府有此禁令，但却看似「顺道一提」表示，有注意
到苹果手机的「安全事件」，并说政府「高度重视网路和资讯安全」。
「长期而言，这会潜移默化，」前述券商分析师指出，禁令虽没有明文规定，但情绪将在
国企间扩散。
而受伤的，又岂止苹果。郭明錤表示，後续随着华为中低阶手机一一问世，「它会形成品
牌的『重分配效应』，苹果、小米、Oppo、Vivo，统统都会受到影响！」
这引发的蝴蝶效应是，小米等中国品牌，从明年起，将大举把在中国卖不掉的手机，「倒
」往东南亚、中东等海外市场，「到时候，连三星也会被波及！」以赛亚调研资深分析师
韩文尧说。
美国的两难》禁令恐伤己与盟友
苹果转往印度「效率比不上中国制造」
「美国必须重新思考，它之前的禁令是否有意义？未来要不要卡得更紧？」一名台湾科技
圈人士说，过去4年禁令，已让许多美商，像半导体设备厂应材、科林、科磊，甚至AI晶
片商辉达、超微生意都大受影响，「卡更紧，对自己跟盟友伤害都很大。」
不过，当美国政府陷入两难，苹果已悄悄展开布局。「我认为，苹果会加速脱中，」前述
苹果供应链董事长私下向我们指出，被该公司视为下一个流奶与蜜之地的目标，就是印度
。
《日经亚洲》曾在今年8月揭露，今年初，苹果已向鸿海、和硕等组装厂宣达，未来要有
至少20％手机，约莫是4千万支的量，必须在印度制造，「我们听到的是，苹果终极目标
，是25％到30％。」韩文尧指出。
对台商而言，iPhone转向印度制造，是一则以喜、一则以忧。
喜的是，由於中印关系不佳，使得中企很难赴印建厂，台商有望远离红色供应链；忧的是
，印度的制造环境，无论劳工技术、基础建设、政府效率，都不及中国。
供应链难题》从受惠变受害
「台积电失去5千万支市场，因为选边站了」
「供应链分流的生产效率，绝对比不上全部在中国制造的效率，」一名手机供应链董座曾
告诉我们，消费者未来买iPhone恐要等上3个月甚至更久，才能收到手机。
此外，在华为回归後，投资人应重新检视对苹果供应链的投资逻辑。
「到了（中美科技战）第二回合，过去全部受惠的，现在全部受害，」瑞银亚太区前半导
体首席分析师、腾旭投资投资长程正桦指出，未来不只华为，可能包含其他中国品牌，如
小米与Oppo，也会在政府鼓励下，导入中国制晶片。
就华为的例子来说，假设该品牌未来能销售5千万支手机，「就代表台积电会失去5千万支
的市场，因为它选边站了，」程正桦说。眼前这场零和角力，未来将很难有人能够再左右
逢源]更多精彩内容，请见1871期《商业周刊》）。
心得/评论：
因为选边站，所以如果华为能销售4000万只手机
就代表台积电失去这4000万只的市场
而未来不只华为，其他中国品牌，如小米和OPPO也可能在政府主导下
使用中国制晶片。
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1F：嘘 coom1234 : 如果连DUV一起封锁 中国要怎麽解决？ 09/27 14:26
2F：→ NexusPrime : 太早定论，现在只是勉强做出7nm应该极限了吧，看中 09/27 14:27
3F：→ NexusPrime : 共补贴能撑到什麽时候 09/27 14:27
4F：嘘 coom1234 : 说好的爱国 但里面还是一堆美国技术 09/27 14:28
5F：推 EagleFaith : 华为非公司 比较像军队 切不可等闲视之 09/27 14:28
6F：推 kensmile : 我买了5支华为手机 09/27 14:28
7F：→ kensmile : 当然是看好 09/27 14:29
8F：嘘 pmes9866 : 87老人好久不见 09/27 14:29
9F：→ RTX3080TI : 赢麻了 09/27 14:29
10F：→ kensmile : 台厂选边站，以後没饭吃 09/27 14:29
11F：→ kensmile : 联发科以前靠白牌抢市场，现在不能再玩这招 09/27 14:30
12F：推 pziix : 手机就夕阳产业了 也没有什麽突破性的功能 09/27 14:31
13F：→ NexusPrime : 且台积早就没出货给华为了吧，如果是高通的货，可 09/27 14:31
14F：→ NexusPrime : 能高通影响还比较大 09/27 14:31
15F：→ KIKK : 问题是半导体也到了一个尽头，中国继续追赶，迟早 09/27 14:31
16F：→ KIKK : 会被追上….除非有新的手机技术（但中国也会发展就 09/27 14:31
17F：→ KIKK : 是了 09/27 14:31
18F：推 apolloapollo: 知道的都知道很多都是台湾人帮的 09/27 14:31
19F：推 tomdavis : 紧张罗老哥! 急了-> <-急了 09/27 14:32
20F：→ pziix : 软体的应用才是重点 09/27 14:32
21F：嘘 kensmile : 台湾抛弃隔壁邻居市场，拥抱美国，以後被美国干掉 09/27 14:32
22F：→ NexusPrime : 隔壁邻居？恶霸流氓吧，整天想并吞台湾的可以称为 09/27 14:33
23F：→ NexusPrime : 邻居？ 09/27 14:33
24F：→ night957 : 怎麽不说拥抱隔壁 抛弃美国 以後被隔壁干掉？ 09/27 14:34
25F：推 f204137 : 天机老人帐号重新注册过吧... 似乎换人持有了 09/27 14:34
因为多重帐号被砍掉，重新注册，跟之前同人持有
26F：推 joe0934 : 中国人自己买华为跟地球人买苹果，都几 09/27 14:36
27F：嘘 q2825842 : 中国吹了几十年超越美国结果科技烂得要命，直等到 09/27 14:38
28F：→ q2825842 : 改革开放後才开始进步，但如果现在要走锁国回头路 09/27 14:38
29F：→ q2825842 : ，只靠吹要怎麽赶上别国 09/27 14:38
30F：→ StarS : 从超英赶美变遥遥领先了，中国已经赢超过两次了 09/27 14:39
31F：→ StarS : 机器做不出来就用人工来做，全民手刻晶片! 09/27 14:39
※ 编辑: anti87 (101.136.245.177 台湾), 09/27/2023 14:41:50
32F：嘘 casa163 : 那麽爱吹就ALL IN中国啊.2.3年後看谁在公园 09/27 14:45
33F：嘘 kensmile : 早就开始布局A50 09/27 14:49
34F：推 godog : 美国以前科技封锁 对苏联 北韩 伊朗 都有效 09/27 14:50
35F：→ kensmile : 有些华为相关股票，值得注意 09/27 14:50
36F：→ godog : 现在想对中国如法炮制 踢到铁板了 因为中国 09/27 14:50
37F：→ godog : 比他们想像中的更聪明 看看台湾就知道了 09/27 14:51
38F：嘘 wgadv : 中国更聪明？那一开始就不要跟美对抗不就好了 09/27 14:53
39F：推 suzu1 : 台湾赢了吧 09/27 14:53
40F：推 worf : 中国又赢了 09/27 14:54
41F：嘘 payneblue : 什麽评论.....是以为台积电只帮苹果代工吗....= = 09/27 14:54
42F：→ banmi : 如果gg选了中国，会失去多少市场？哪边失去比较多 09/27 14:55
43F：→ banmi : ？ 09/27 14:55
44F：→ npc776 : 支人除了吹之外并没有什麽特别厉害的地方 09/27 14:56
45F：嘘 vvnews : 中或赢 09/27 14:56
46F：嘘 kensmile : 美国就是怕中国追上来，一直搞动作 09/27 14:57
47F：→ kensmile : 讲白点，美国号称自由经济 09/27 14:57
48F：→ kensmile : 也是说说而已 09/27 14:57
49F：嘘 payneblue : 资本主义就这样啊 小学刚毕业逆? 09/27 14:58
50F：→ anti87 : 美国自称的民主供应链里面有越南是最好笑的 09/27 14:59
51F：推 kkchen : 只要股价持续上涨，生意有没有受影响都是小事。 09/27 14:59
52F：→ kensmile : 企业进步，很正常，华为也是如此 09/27 14:59
53F：→ kensmile : 以前英特尔也是搞台积 09/27 14:59
54F：→ kensmile : 台积有多年都是被压着打 09/27 15:00
55F：推 buyfood : 赢了赢了，赢麻了 09/27 15:00
56F：嘘 dave070715 : 喔喔，好棒棒赢麻了赢麻了。唉 可怜人QQ 09/27 15:01
57F：嘘 kensmile : 台湾自己要有风险意识 09/27 15:01
58F：→ kensmile : 中国一旦再起，真的不是开玩笑 09/27 15:02
59F：→ kensmile : 一堆科技业，没饭吃 09/27 15:02
60F：嘘 payneblue : 你不要韭菜的心 去操一国之君的心拉 09/27 15:03
61F：→ payneblue : 风险意识 企业会自己去做选择 09/27 15:03
62F：→ q2825842 : 中国韭菜不用帮别国瞎操心，经济不是光靠吹就能发 09/27 15:05
63F：→ q2825842 : 展的 09/27 15:05
64F：推 qwe22992168 : 要搞苹果很简单 共匪规定 出入场合不准带苹果产品 09/27 15:08
65F：推 jeff22aa22 : 结论有错吧 有一堆拿ab 机的 09/27 15:08
66F：推 madeinheaven: 去美又去台但去不了韩 09/27 15:08
67F：→ qwe22992168 : 苹果马上就吃屎了 14亿市场就不见了 超爽的 XDDDDDD 09/27 15:08
68F：推 x512319 : 明年看联电怎麽捡到中芯掉出来的蛋！ 09/27 15:10
69F：嘘 yuebin : 中国能买的起IPhone 的都不知道有没有5000万人，一 09/27 15:22
70F：→ yuebin : 直在那边14亿市场=.= 09/27 15:22
71F：推 Tigerman001 : 他们吃草都能活了，为了爱国心，拿次级品也无所谓 09/27 15:24
72F：→ Tigerman001 : 光不能支援 google market， 就只有中国人会用。反 09/27 15:25
73F：→ Tigerman001 : 正他们忍耐力很强的 09/27 15:25
74F：→ breacal : 中国现有科技还不建立在美国研发的基础上，没有一个 09/27 15:26
75F：→ breacal : 是原创 09/27 15:26
76F：推 wokao269 : 吹成这样一派胡言，华为能卖出中国再来吹吧，中美对 09/27 15:29
77F：→ wokao269 : 抗下，选边站是不得不的选择，如果你是台厂供应链， 09/27 15:29
78F：→ wokao269 : 全球市场跟中国市场二选一的话，加上对岸整天虎视眈 09/27 15:29
79F：→ wokao269 : 眈要武统，你会选择中国吗？ 脑子有洞喔!! 怪就怪你 09/27 15:29
80F：→ wokao269 : 们这恶霸邻居平时ㄚˋ霸惯，等到大人（美国）来修理 09/27 15:29
81F：→ wokao269 : 了，大家都藉机踹一脚 09/27 15:29
82F：推 strlen : 苹果：唉呦我好怕喔 09/27 15:31
83F：推 GanKer : 中国就像当年的日本一样，没被丢几颗原子弹是不会服 09/27 15:31
84F：→ GanKer : 软的~ 09/27 15:31
85F：→ GanKer : 中国成天表示要竞争，但站在国外的角度，中国的竞争 09/27 15:33
86F：→ GanKer : 就是偷抢拐骗的比拼，作为西方国家只有不耻，谁要跟 09/27 15:33
87F：→ GanKer : 你中国竞争…… 09/27 15:34
88F：嘘 payneblue : IPHONE去年出货量 中国大概就3 4千万 09/27 15:35
89F：→ payneblue : 其实不需要到5000万人 09/27 15:35
90F：→ oper2324 : 人口衰退这麽严重 现在都在看印度吧 09/27 15:36
91F：推 yoyodiy : 半导体技术靠的是全球合作经验累积 中国闭门造车 09/27 15:40
92F：→ yoyodiy : 要超越全世界合作 难上加难吧 至於其他产业可还一丝 09/27 15:41
93F：→ yoyodiy : 机会 09/27 15:41
94F：嘘 catboost : 八卦分身帐号 09/27 15:56
95F：推 audic : 没资金没人才没技术，现在也不给偷，到底要怎麽再起 09/27 15:58
96F：嘘 deepdish : 阿是吹完没 谁要买喇 笑死 09/27 16:01
97F：→ fywei : 好了啦 那就他们自己玩阿 怕什麽zzz 09/27 16:02
98F：推 audic : 五十年前，南北朝鲜实力一样，一个被封锁五十年，现 09/27 16:02
99F：→ audic : 在再看看，亲美的都麻升天，中国能起也是亲美 09/27 16:02
100F：推 audic : 废老鲍一张嘴，影响力世界级，社会打滚十年以上都 09/27 16:11
101F：→ audic : 知道世界资金和技术是美国在分配 09/27 16:11
103F：推 koushimei : 不是废话吗 那选中的话损失美国客户会比较好? 09/27 16:21
104F：推 realmd : 最终这世界变二个系统也不意外 就像估狗和百度一样 09/27 16:35
105F：推 dawson0130 : 有胆把小米 oppo也变国产再来吹，不过韭菜那时候可 09/27 16:49
106F：→ dawson0130 : 只剩下垃圾晶片可选了 09/27 16:49
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108F：→ eemail : 这篇到底几个分析师... 09/27 17:04
109F：推 newgo1776 : 这麽厉害要请习近平代言阿 09/27 17:05
110F：→ henrk : 水果手机很吃组装人工的!!MII的问题应该是组装品质? 09/27 17:08
111F：推 abbasmart : 等号画太快惹 09/27 18:25
112F：→ icecubes : 中国厉害的地方是他们自己硬干还真能干出东西 09/27 18:37
113F：推 lifeowner : 把中国打回石器时代！谢金河叹世界转折点「台湾政 09/27 18:41
114F：→ lifeowner : 客浑然不知」 09/27 18:41
115F：→ lifeowner : 三立新闻网 09/27 18:41
116F：→ lifeowner : 2023年7月5日 10:00 09/27 18:41
117F：→ dawson0130 : 垃圾当宝就是未来中国困境 09/27 18:50
118F：嘘 beagle2001 : 现在早就不是在商言商的时代了，他马他你还在天真 09/27 18:53
119F：推 Eric0605 : 中国怎麽再起？一样少子化 09/27 18:55
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124F：嘘 NEWinx : 早该让中国这种世界毒瘤回石器时代，持续笑看中国韭 09/27 20:59
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140F：→ zhi5566 : 能力和以上打擂台 只能继续和M缠斗 比价格 09/28 08:58
141F：推 david3033 : 好的 苹果跌回100我开始捡 中又赢麻了 09/28 10:57
142F：嘘 hankQuQ : 中国垃圾手机拼装车 09/28 22:22