作者Carr77 (cat)
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標題Re: [請益] 台積電是在跌什麼的？
時間Sat Sep 23 02:05:51 2023
有說蓋廠成本太貴 有2奈米進度慢
那有沒有一種可能
就只是跟著費半跌而已
目前費半3376 三個月高點3875
跌12.9%
台積電522 三個月高點594
跌12.1%
我覺得就是中國經濟低於預期拉長庫存週期和ai晶片短期密集哄搶導致高估需求
個人覺得這兩個很難說是台積的問題
中國經濟年初大部分人都沒想到ai需求至今是謎
台積七月法說還是維持未來15-20%cagr
就看你要不要信
我個人認為之後確定性應該會比這兩年高
因為之後是intel 的單 早就試產了
不過ai 需求可能波動性比較大
高於預期可能有利抬價 營收毛利雙增就像2021
低於預期可能就像今年死魚樣
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 111.71.0.70 (臺灣)
※ 編輯: Carr77 (111.71.0.70 臺灣), 09/23/2023 02:07:10
1F：噓 a000000000 : 就跟費半跌R 09/23 02:09
2F：推 raygod : 漲輸費半然後跟費半一起跌 09/23 02:16
3F：→ raygod : SOX漲28% TSM漲不到10% 好棒棒 09/23 02:17
4F：推 andylu1207 : 教主AMD GG啦 要破90惹 09/23 02:18
5F：→ nfsong : 教主RRRR 09/23 02:20
6F：推 Severine : 995 :( 09/23 02:22
7F：→ a000000000 : 怕屁 蘇媽一堆大單在手上沒講而已 09/23 02:40
8F：→ a000000000 : zen6都送樣惹 牙膏藥丸 09/23 02:41
9F：推 Severine : 最近牙膏聲勢比較高捏 09/23 02:53
10F：推 aegis43210 : 如果i皇的GNR在2024出不來，那蘇嬤才會爽到，不然蘇 09/23 02:58
11F：→ aegis43210 : 嬤都是94元以下再買 09/23 02:58
12F：噓 a000000000 : 沒屁用 G叔明年一樣被zen5揍爛 09/23 03:00
13F：→ taruru : 揍爛G叔沒屁用啊,沒AI華西街就是看你沒 09/23 05:25
14F：→ taruru : 你就算徹底打爆牙膏,結果市場給你牙膏一樣的本益比 09/23 05:26
15F：→ taruru : 股價會比現在還更低 09/23 05:26
16F：→ lk217yu : 會不會是費半跟著一起跌 09/23 06:54
17F：噓 pacino : AI對GG的影響不大，消費性電子需求下降才是關鍵。 09/23 08:03
18F：噓 deepdish : 巴菲特表示 09/23 08:27
19F：推 stosto : Intel2024下半年才開始量產，AMD的封裝目前還沒擴 09/23 08:31
20F：→ stosto : 產能，NV很強但有限，其實明年偏保守 09/23 08:31
21F：推 ca1123 : 牙膏的4不意外的延遲了 哈哈哈 重返農藥 09/23 08:36
22F：推 Severine : 現在華西街真的看AMD沒有 :( 09/23 08:41
23F：推 rgo : 參考一下 GG第一波 Ai起漲點490元 沒啥不滿足 09/23 08:56
24F：推 overno : 中國有AI需求也沒用，美國禁賣，台積電也吃不到這 09/23 09:18
25F：→ overno : 塊餅 09/23 09:18
26F：推 kimula01 : 就是外資洗盤用的工具而已啊 09/23 09:28
27F：噓 outzumin : A90不要亂虎R zen6 zen7隨便喊就有喔 09/23 09:37
28F：→ outzumin : 不要騙散戶上車好嗎 09/23 09:38
29F：推 lesbian5566T: 現在Amd摔到96了，要攤嗎qq 09/23 10:31
30F：推 thomas : 領導人不太行，很危險 09/23 10:57
31F：推 strlen : 攤啦 哪次不攤 09/23 11:10
32F：→ rbelldandy : 都炒那麼久了跌一下又不會怎樣 09/23 11:41
33F：推 JetYen : 終端需求低迷 要GG營收怎麼成長 09/23 11:41
34F：推 JetYen : 光台灣產能大概都沒滿了 海外擴的廠根本賠錢貨啊 09/23 11:45
35F：推 JetYen : 之前報導都寫美國那個八吋廠也是超久才開始有賺錢 09/23 11:46
36F：→ JetYen : 如果以後AZ遇到罷工 看怎麼辦 09/23 11:48
37F：→ truelove356 : Sto大你前2年不是這樣說的啊 大家捧著錢排隊求台積 09/23 11:58
38F：→ truelove356 : 海外蓋好 直接噴爆 09/23 11:58
39F：→ truelove356 : 上看1000！ 09/23 11:59
40F：→ truelove356 : 誰掉棒訂單馬上補上 先進製程一票難求 09/23 11:59
41F：→ oncloudy : 高點買台積電的人就是被洗腦一群的啊 09/23 12:05
42F：→ oncloudy : 輸正常吧 09/23 12:06
43F：→ yourock : 用的人就那幾家,你砍一下我砍一下的話哪會一票難求 09/23 12:33
44F：→ yourock : . 09/23 12:33
45F：→ dragonjj : intel單沒用啦 你看看intel自己都狂跌了 09/23 13:10
46F：→ dragonjj : 現在是在等手機復甦 看看華為 可能沒有預想這麼好 09/23 13:10
47F：→ dragonjj : 因為中國未來有機會可以不用跟高通聯發科買了 09/23 13:11
48F：推 Gipmydanger : 要跌哪有為什麼，真韭 09/23 13:27