作者Carr77 (cat)
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标题Re: [请益] 台积电是在跌什麽的？
时间Sat Sep 23 02:05:51 2023
有说盖厂成本太贵 有2奈米进度慢
那有没有一种可能
就只是跟着费半跌而已
目前费半3376 三个月高点3875
跌12.9%
台积电522 三个月高点594
跌12.1%
我觉得就是中国经济低於预期拉长库存周期和ai晶片短期密集哄抢导致高估需求
个人觉得这两个很难说是台积的问题
中国经济年初大部分人都没想到ai需求至今是谜
台积七月法说还是维持未来15-20%cagr
就看你要不要信
我个人认为之後确定性应该会比这两年高
因为之後是intel 的单 早就试产了
不过ai 需求可能波动性比较大
高於预期可能有利抬价 营收毛利双增就像2021
低於预期可能就像今年死鱼样
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 111.71.0.70 (台湾)
※ 编辑: Carr77 (111.71.0.70 台湾), 09/23/2023 02:07:10
1F：嘘 a000000000 : 就跟费半跌R 09/23 02:09
2F：推 raygod : 涨输费半然後跟费半一起跌 09/23 02:16
3F：→ raygod : SOX涨28% TSM涨不到10% 好棒棒 09/23 02:17
4F：推 andylu1207 : 教主AMD GG啦 要破90惹 09/23 02:18
5F：→ nfsong : 教主RRRR 09/23 02:20
6F：推 Severine : 995 :( 09/23 02:22
7F：→ a000000000 : 怕屁 苏妈一堆大单在手上没讲而已 09/23 02:40
8F：→ a000000000 : zen6都送样惹 牙膏药丸 09/23 02:41
9F：推 Severine : 最近牙膏声势比较高捏 09/23 02:53
10F：推 aegis43210 : 如果i皇的GNR在2024出不来，那苏嬷才会爽到，不然苏 09/23 02:58
11F：→ aegis43210 : 嬷都是94元以下再买 09/23 02:58
12F：嘘 a000000000 : 没屁用 G叔明年一样被zen5揍烂 09/23 03:00
13F：→ taruru : 揍烂G叔没屁用啊,没AI华西街就是看你没 09/23 05:25
14F：→ taruru : 你就算彻底打爆牙膏,结果市场给你牙膏一样的本益比 09/23 05:26
15F：→ taruru : 股价会比现在还更低 09/23 05:26
16F：→ lk217yu : 会不会是费半跟着一起跌 09/23 06:54
17F：嘘 pacino : AI对GG的影响不大，消费性电子需求下降才是关键。 09/23 08:03
18F：嘘 deepdish : 巴菲特表示 09/23 08:27
19F：推 stosto : Intel2024下半年才开始量产，AMD的封装目前还没扩 09/23 08:31
20F：→ stosto : 产能，NV很强但有限，其实明年偏保守 09/23 08:31
21F：推 ca1123 : 牙膏的4不意外的延迟了 哈哈哈 重返农药 09/23 08:36
22F：推 Severine : 现在华西街真的看AMD没有 :( 09/23 08:41
23F：推 rgo : 参考一下 GG第一波 Ai起涨点490元 没啥不满足 09/23 08:56
24F：推 overno : 中国有AI需求也没用，美国禁卖，台积电也吃不到这 09/23 09:18
25F：→ overno : 块饼 09/23 09:18
26F：推 kimula01 : 就是外资洗盘用的工具而已啊 09/23 09:28
27F：嘘 outzumin : A90不要乱虎R zen6 zen7随便喊就有喔 09/23 09:37
28F：→ outzumin : 不要骗散户上车好吗 09/23 09:38
29F：推 lesbian5566T: 现在Amd摔到96了，要摊吗qq 09/23 10:31
30F：推 thomas : 领导人不太行，很危险 09/23 10:57
31F：推 strlen : 摊啦 哪次不摊 09/23 11:10
32F：→ rbelldandy : 都炒那麽久了跌一下又不会怎样 09/23 11:41
33F：推 JetYen : 终端需求低迷 要GG营收怎麽成长 09/23 11:41
34F：推 JetYen : 光台湾产能大概都没满了 海外扩的厂根本赔钱货啊 09/23 11:45
35F：推 JetYen : 之前报导都写美国那个八寸厂也是超久才开始有赚钱 09/23 11:46
36F：→ JetYen : 如果以後AZ遇到罢工 看怎麽办 09/23 11:48
37F：→ truelove356 : Sto大你前2年不是这样说的啊 大家捧着钱排队求台积 09/23 11:58
38F：→ truelove356 : 海外盖好 直接喷爆 09/23 11:58
39F：→ truelove356 : 上看1000！ 09/23 11:59
40F：→ truelove356 : 谁掉棒订单马上补上 先进制程一票难求 09/23 11:59
41F：→ oncloudy : 高点买台积电的人就是被洗脑一群的啊 09/23 12:05
42F：→ oncloudy : 输正常吧 09/23 12:06
43F：→ yourock : 用的人就那几家,你砍一下我砍一下的话哪会一票难求 09/23 12:33
44F：→ yourock : . 09/23 12:33
45F：→ dragonjj : intel单没用啦 你看看intel自己都狂跌了 09/23 13:10
46F：→ dragonjj : 现在是在等手机复苏 看看华为 可能没有预想这麽好 09/23 13:10
47F：→ dragonjj : 因为中国未来有机会可以不用跟高通联发科买了 09/23 13:11
48F：推 Gipmydanger : 要跌哪有为什麽，真韭 09/23 13:27