作者andylu1207 (andylu1207)
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標題Re: [請益] 台積電是在跌什麼的？
時間Fri Sep 22 23:30:44 2023
講簡單點 就是基本面改變
營收年複合成長15%-20% 在未來一兩年衰退或是持平的狀況下 也需要重新評估
看看股價從什麼時候開始跌？
正是七月中台積法說後
從AI夢醒來 台積只能算喝到AI的湯 沒吃到AI的肉
電子消費市場疲軟 問問看內部人最近產能還有單的狀況就大概猜到今年明年不用看了
2nm的盤子製程也差不多到2026才有機會量產
但能保證在這兩年三年內對手4nm 3nm技術不會追上來嗎？
十月的財測 我在猜會再次下修預期營收
在衰退的風潮加上美國繼續升息 狀況跟去年相比似乎更差 去年股價最低370, 今年會多少
讓人有很大想像空間.
※ 引述《Alison5566 (艾利森)》之銘言
: 2023年除了六月中那一波之外
: 基本上就是一路跌 跌了快一整季 彈都不彈
: 說美國廠利空也合理
: 說3奈米不如預期好也合理
: 跌的走勢都快跟航空股一樣了
: 是不是台積電有什麼不可告人的隱憂？
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1F：推 yu7038 : 樓下500歐印 09/22 23:32
2F：→ aocboy : 50P幣樓下歐硬 09/22 23:33
3F：推 ajkofqq : 200收 09/22 23:34
4F：推 guk : 為什麼都不早說 09/22 23:35
5F：→ neil0611 : G_G 09/22 23:37
6F：推 ganninian : 三度下修財測 我就考慮把手上台積股票全出光 沒誠 09/22 23:37
7F：→ ganninian : 信的爛公司不值得投資任何一毛錢 09/22 23:37
8F：噓 ca1123 : intel 4年底又跳票了，後面追兵有誰？ 09/22 23:39
9F：推 gladopo : 還不借錢空爆，照你這麼說穩賺的 09/22 23:40
10F：推 Feting : 說追兵應該是還好，問題在下的起訂單的公司不多 09/22 23:40
11F：推 truelove356 : Stosto大表示 09/22 23:40
12F：→ Feting : 研發燒金費最後客戶不夠多的問題會不會越來越多? 09/22 23:41
13F：→ truelove356 : 前2年台積準備到處蓋廠一堆人說捧錢排隊請台積給單 09/22 23:42
14F：→ truelove356 : 的很多 美日蓋滿之後直接破千 09/22 23:42
15F：→ EQUP : 台積電的股價跟基本面沒關係，基本面好時有到700塊 09/22 23:47
16F：→ EQUP : 嗎？ 09/22 23:47
17F：推 madeinheaven: 三星3nm GAA成功的話 台積電就會暴跌 09/22 23:48
18F：→ EQUP : 現在台股要壓，那就是殺權重大的股 09/22 23:48
19F：推 a70327cow : 兩三年甚至五年 還真看不到 GG先進製程的對手… 09/22 23:49
20F：→ NEWinx : 鄉民只在意高雄怎麼辦？ 09/22 23:49
21F：推 gn7722 : 這我不信 09/22 23:56
22F：推 steak5566 : 三星gaa比台積先開始 不過韓國仔的良率都用吹的 09/22 23:59
23F：推 umaga1 : 台G自從去美國設廠 就不覺得他未來會好了 09/23 00:00
24F：推 littlesss : 去越多國家設廠 成長空間就越被壓縮 09/23 00:03
25F：推 dos01 : 同感 之前本來就是被炒到過高的 09/23 00:04
26F：推 TFBF : 大型權值股…基本面… 09/23 00:05
27F：→ jyan97 : 最主要還是需求量夠不夠的問題吧，這幾年一堆企業 09/23 00:06
28F：→ jyan97 : 狂擴廠，需求大概要一段時間才能補上 09/23 00:06
29F：→ jyan97 : 三星的話講的東西聽聽就好，都輸好幾年了 09/23 00:07
30F：推 saygogo : 外行人講外行話 09/23 00:10
31F：推 Coolno9 : 對很多白痴來說 做生意好簡單 就是你做最好的 做出 09/23 00:11
32F：→ Coolno9 : 來就有人買單 做多少賣多少 09/23 00:11
33F：→ Coolno9 : 畢竟大部分人邏輯很直線 考第一名以後工作賺最多錢 09/23 00:12
34F：→ Coolno9 : 這樣 09/23 00:12
35F：→ Coolno9 : 用製程技術來衡量台積電股價就是蠢 台積電的價值是 09/23 00:14
36F：→ Coolno9 : 需求端 蘋果、輝達來定義的 09/23 00:14
37F：推 gn7722 : 笑死，股票跌，就可以想理由找利空 09/23 00:14
38F：→ Coolno9 : 製程跑那麼快幹嘛 還不是弄個A17pro敷衍果粉就好 09/23 00:14
39F：推 ggsize123 : 內行話就是沒那麼有fu糗了 不值得25倍以上的本益比 09/23 00:16
40F：→ ggsize123 : 了 09/23 00:16
41F：推 EvilJustice : 我們班賺最多錢的是課業最後一名的QQ，前幾名的腦 09/23 00:16
42F：→ EvilJustice : 筋很死 09/23 00:16
43F：→ realmd : 這次新手機效能烙賽 信心動搖 台積神話破滅的開始 09/23 00:22
44F：→ tdk60714 : 下修正常 之前炒成這樣 09/23 00:30
45F：推 bj45566 : 1. 先進製程魔力褪色 2. 消費性電子市場蕭條 3. AI 09/23 00:36
46F：→ bj45566 : 需求填不滿手機缺口 4. 軟硬體都沒有新的殺手級產 09/23 00:36
47F：→ bj45566 : 品 -- 不要跟我講 ChatGPT，笑死！ 09/23 00:36
48F：推 bj45566 : Bing 的市佔率現在仍然被 Google 狠狠踩在地上摩擦 09/23 00:39
49F：→ bj45566 : ，MS 的 AI Office 服務反應慘澹... 09/23 00:39
50F：推 yijuabcde : 早說 09/23 00:41
51F：推 dos01 : 挖靠 之前在那邊吹AI 結果你現在...? 09/23 00:48
52F：推 aegis43210 : 明年美國降息後，消費性電子就會有起色了，大概明年 09/23 00:48
53F：→ aegis43210 : 七月左右 09/23 00:48
54F：推 EKman : 看到連班上名次這種鳥意見都出來，我就放心了 09/23 00:50
55F：推 bj45566 : AI 有成長潛力 =/= AI 已經找到了殺手級產品 09/23 00:50
56F：推 ImHoluCan : 台積電跌很正常啊，比它大間的都在跌，他不跌才有 09/23 00:50
57F：→ ImHoluCan : 問題 09/23 00:50
58F：推 Coolno9 : 當然 台積那麼高都在套了怎麼不放心 09/23 00:51
59F：推 bj45566 : 2000 年網路泡沫時大家都覺得 Internet Business 09/23 00:53
60F：→ bj45566 : 有很大潛力，而且Yahoo 應該會是殺手級產品 -- 結 09/23 00:53
61F：→ bj45566 : 果網路泡沫破滅後才上市的 Google 才是 real God 09/23 00:53
62F：推 bj45566 : Apple 的產品一直很優秀包括 PDA，但極少人想的到 09/23 00:56
63F：→ bj45566 : 直到 iPod 才風靡全球讓蘋果起死回生大殺四方 09/23 00:56
64F：推 bj45566 : 當年 iPod 初問世時野村證券分析師還笑它是個沒啥人 09/23 00:57
65F：→ bj45566 : 會感興趣的小玩意呢 wwww 09/23 00:57
66F：推 stlinman : 保安~ 保安~ 能這樣修了又修嗎? 說好事不過三 ... 09/23 01:01
67F：→ visadanny : 哪有什麼想像空間 去年價位到不了了啦 09/23 01:02
68F：推 dos01 : 我之前不就是這樣說的...AI現階段就是沒辦法賺錢 09/23 01:02
69F：→ dos01 : 所以我當初早跑了 該勸的也都勸了 沒跑的只能怪自己 09/23 01:02
70F：→ dos01 : 那時候就說尬聊APP就是個炒作用的噱頭 結果還是騙到 09/23 01:03
71F：→ dos01 : 一堆韭菜 活~~~該~~~~ 哈哈哈哈 09/23 01:03
72F：噓 oven99 : 好期待喔，漲上去不知道你又會說什麼 09/23 01:03
73F：→ stlinman : 認真說一下! 我覺得應該是市場給的本益比降低了， 09/23 01:04
74F：推 dos01 : 漲上去就漲上去啊 我又不會賠錢 09/23 01:04
75F：→ dos01 : 現在在埋其他東西了 就算AI真的漲上去...跟我也沒 09/23 01:05
76F：→ stlinman : 倒不一定是因為複合成長看壞。 09/23 01:05
77F：→ dos01 : 關係阿 股市能賺的錢又不是只有一個類股 09/23 01:05
78F：→ andylu1207 : 樓上有提到本益比 目前市場共識 15左右 eps這兩年 09/23 01:08
79F：→ andylu1207 : 大概就30 我認為450就是頂了 09/23 01:08
80F：推 bj45566 : AI 以後就算出了什麼殺手級應用，台積電能從中獲得 09/23 01:14
81F：→ bj45566 : 的好處也無法跟曾經的智慧手機榮光相比較 09/23 01:14
82F：推 bj45566 : 晶片組是智慧手機運作的靈魂，卻不會是 AI 應用服 09/23 01:17
83F：→ bj45566 : 務的靈魂 09/23 01:17
84F：→ gameboy666 : 還是老巴厲害 09/23 01:18
85F：→ aegis43210 : 不止15倍啦，18~20倍差不多，明年應該相對今年會成 09/23 01:22
86F：→ aegis43210 : 長20% 09/23 01:22
87F：→ endlesswaltz: 美花姐 不要這樣 我們會努力拼經濟 09/23 01:29
88F：→ HAT911 : 就etf下修，就必須相對應的賣出持股，最大股就台積 09/23 01:34
89F：→ HAT911 : 電啊 09/23 01:34
90F：→ stlinman : 如果明年EPS沒下修，目前台積電PEG才0.76。算低估了 09/23 01:45
91F：→ protoss : 可是蘋果跟輝達剛好又是該領域最能打的...所以台積 09/23 01:46
92F：→ protoss : 基本上也不用太悲觀啊... 09/23 01:46
93F：→ xylinum : 資本支出期間本來就該跌，我還嫌跌不夠哩！ 09/23 01:50
94F：推 danish80924 : 資本支出繼續下修的話就不太樂觀 09/23 02:00
95F：噓 photoless : 我多久前就說肯定三度下修了 09/23 04:35
96F：→ gn02218236 : 沒了半導體優勢 台灣也差不多了 09/23 05:20
97F：噓 manpower001 : 跌你有買啊 廢話嗎 09/23 07:20
98F：噓 EddieJeremy : 這傢伙SOXS從28開始套滿手的也能信? 09/23 07:40
99F：噓 EddieJeremy : 勸你做多 別當傻空 09/23 07:42
100F：→ Macacaho : 猩猩？ 09/23 08:00
102F：→ bntimlin : 台g電跟個股基本面沒啥關係，就是匯率跟控盤整體大 09/23 08:18
103F：→ bntimlin : 環境因素，過幾個月漲起來大概又要事後找理由了 09/23 08:18
104F：推 wokao269 : 看漲說漲，看跌說跌...轉真快，這麼厲害怎麼不早說! 09/23 08:34
105F：推 rondox : 政治髒髒手決定股價其他都是浮雲 09/23 08:40
107F：推 kobebrian : 這篇完美詮釋什麼叫先射箭再畫靶 09/23 09:43
108F：→ kobebrian : 那些所謂的不安因素 都是「我覺得」「有可能」 那 09/23 09:43
109F：→ kobebrian : 這樣所有股票都該跌爛 09/23 09:43
110F：推 jack0216 : 去國外設廠又貴又重複投資 09/23 11:34
111F：推 dalan1226 : 所以消費性市場好 就會漲爛? 你要不要看看之前687 09/23 12:33
112F：噓 thoms : 繼續想像吼 台積回370 台股大概萬三以下 肉很多快空 09/23 23:12