作者andylu1207 (andylu1207)
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标题Re: [请益] 台积电是在跌什麽的？
时间Fri Sep 22 23:30:44 2023
讲简单点 就是基本面改变
营收年复合成长15%-20% 在未来一两年衰退或是持平的状况下 也需要重新评估
看看股价从什麽时候开始跌？
正是七月中台积法说後
从AI梦醒来 台积只能算喝到AI的汤 没吃到AI的肉
电子消费市场疲软 问问看内部人最近产能还有单的状况就大概猜到今年明年不用看了
2nm的盘子制程也差不多到2026才有机会量产
但能保证在这两年三年内对手4nm 3nm技术不会追上来吗？
十月的财测 我在猜会再次下修预期营收
在衰退的风潮加上美国继续升息 状况跟去年相比似乎更差 去年股价最低370, 今年会多少
让人有很大想像空间.
※ 引述《Alison5566 (艾利森)》之铭言
: 2023年除了六月中那一波之外
: 基本上就是一路跌 跌了快一整季 弹都不弹
: 说美国厂利空也合理
: 说3奈米不如预期好也合理
: 跌的走势都快跟航空股一样了
: 是不是台积电有什麽不可告人的隐忧？
--
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1F：推 yu7038 : 楼下500欧印 09/22 23:32
2F：→ aocboy : 50P币楼下欧硬 09/22 23:33
3F：推 ajkofqq : 200收 09/22 23:34
4F：推 guk : 为什麽都不早说 09/22 23:35
5F：→ neil0611 : G_G 09/22 23:37
6F：推 ganninian : 三度下修财测 我就考虑把手上台积股票全出光 没诚 09/22 23:37
7F：→ ganninian : 信的烂公司不值得投资任何一毛钱 09/22 23:37
8F：嘘 ca1123 : intel 4年底又跳票了，後面追兵有谁？ 09/22 23:39
9F：推 gladopo : 还不借钱空爆，照你这麽说稳赚的 09/22 23:40
10F：推 Feting : 说追兵应该是还好，问题在下的起订单的公司不多 09/22 23:40
11F：推 truelove356 : Stosto大表示 09/22 23:40
12F：→ Feting : 研发烧金费最後客户不够多的问题会不会越来越多? 09/22 23:41
13F：→ truelove356 : 前2年台积准备到处盖厂一堆人说捧钱排队请台积给单 09/22 23:42
14F：→ truelove356 : 的很多 美日盖满之後直接破千 09/22 23:42
15F：→ EQUP : 台积电的股价跟基本面没关系，基本面好时有到700块 09/22 23:47
16F：→ EQUP : 吗？ 09/22 23:47
17F：推 madeinheaven: 三星3nm GAA成功的话 台积电就会暴跌 09/22 23:48
18F：→ EQUP : 现在台股要压，那就是杀权重大的股 09/22 23:48
19F：推 a70327cow : 两三年甚至五年 还真看不到 GG先进制程的对手… 09/22 23:49
20F：→ NEWinx : 乡民只在意高雄怎麽办？ 09/22 23:49
21F：推 gn7722 : 这我不信 09/22 23:56
22F：推 steak5566 : 三星gaa比台积先开始 不过韩国仔的良率都用吹的 09/22 23:59
23F：推 umaga1 : 台G自从去美国设厂 就不觉得他未来会好了 09/23 00:00
24F：推 littlesss : 去越多国家设厂 成长空间就越被压缩 09/23 00:03
25F：推 dos01 : 同感 之前本来就是被炒到过高的 09/23 00:04
26F：推 TFBF : 大型权值股…基本面… 09/23 00:05
27F：→ jyan97 : 最主要还是需求量够不够的问题吧，这几年一堆企业 09/23 00:06
28F：→ jyan97 : 狂扩厂，需求大概要一段时间才能补上 09/23 00:06
29F：→ jyan97 : 三星的话讲的东西听听就好，都输好几年了 09/23 00:07
30F：推 saygogo : 外行人讲外行话 09/23 00:10
31F：推 Coolno9 : 对很多白痴来说 做生意好简单 就是你做最好的 做出 09/23 00:11
32F：→ Coolno9 : 来就有人买单 做多少卖多少 09/23 00:11
33F：→ Coolno9 : 毕竟大部分人逻辑很直线 考第一名以後工作赚最多钱 09/23 00:12
34F：→ Coolno9 : 这样 09/23 00:12
35F：→ Coolno9 : 用制程技术来衡量台积电股价就是蠢 台积电的价值是 09/23 00:14
36F：→ Coolno9 : 需求端 苹果、辉达来定义的 09/23 00:14
37F：推 gn7722 : 笑死，股票跌，就可以想理由找利空 09/23 00:14
38F：→ Coolno9 : 制程跑那麽快干嘛 还不是弄个A17pro敷衍果粉就好 09/23 00:14
39F：推 ggsize123 : 内行话就是没那麽有fu糗了 不值得25倍以上的本益比 09/23 00:16
40F：→ ggsize123 : 了 09/23 00:16
41F：推 EvilJustice : 我们班赚最多钱的是课业最後一名的QQ，前几名的脑 09/23 00:16
42F：→ EvilJustice : 筋很死 09/23 00:16
43F：→ realmd : 这次新手机效能烙赛 信心动摇 台积神话破灭的开始 09/23 00:22
44F：→ tdk60714 : 下修正常 之前炒成这样 09/23 00:30
45F：推 bj45566 : 1. 先进制程魔力褪色 2. 消费性电子市场萧条 3. AI 09/23 00:36
46F：→ bj45566 : 需求填不满手机缺口 4. 软硬体都没有新的杀手级产 09/23 00:36
47F：→ bj45566 : 品 -- 不要跟我讲 ChatGPT，笑死！ 09/23 00:36
48F：推 bj45566 : Bing 的市占率现在仍然被 Google 狠狠踩在地上摩擦 09/23 00:39
49F：→ bj45566 : ，MS 的 AI Office 服务反应惨澹... 09/23 00:39
50F：推 yijuabcde : 早说 09/23 00:41
51F：推 dos01 : 挖靠 之前在那边吹AI 结果你现在...? 09/23 00:48
52F：推 aegis43210 : 明年美国降息後，消费性电子就会有起色了，大概明年 09/23 00:48
53F：→ aegis43210 : 七月左右 09/23 00:48
54F：推 EKman : 看到连班上名次这种鸟意见都出来，我就放心了 09/23 00:50
55F：推 bj45566 : AI 有成长潜力 =/= AI 已经找到了杀手级产品 09/23 00:50
56F：推 ImHoluCan : 台积电跌很正常啊，比它大间的都在跌，他不跌才有 09/23 00:50
57F：→ ImHoluCan : 问题 09/23 00:50
58F：推 Coolno9 : 当然 台积那麽高都在套了怎麽不放心 09/23 00:51
59F：推 bj45566 : 2000 年网路泡沫时大家都觉得 Internet Business 09/23 00:53
60F：→ bj45566 : 有很大潜力，而且Yahoo 应该会是杀手级产品 -- 结 09/23 00:53
61F：→ bj45566 : 果网路泡沫破灭後才上市的 Google 才是 real God 09/23 00:53
62F：推 bj45566 : Apple 的产品一直很优秀包括 PDA，但极少人想的到 09/23 00:56
63F：→ bj45566 : 直到 iPod 才风靡全球让苹果起死回生大杀四方 09/23 00:56
64F：推 bj45566 : 当年 iPod 初问世时野村证券分析师还笑它是个没啥人 09/23 00:57
65F：→ bj45566 : 会感兴趣的小玩意呢 wwww 09/23 00:57
66F：推 stlinman : 保安~ 保安~ 能这样修了又修吗? 说好事不过三 ... 09/23 01:01
67F：→ visadanny : 哪有什麽想像空间 去年价位到不了了啦 09/23 01:02
68F：推 dos01 : 我之前不就是这样说的...AI现阶段就是没办法赚钱 09/23 01:02
69F：→ dos01 : 所以我当初早跑了 该劝的也都劝了 没跑的只能怪自己 09/23 01:02
70F：→ dos01 : 那时候就说尬聊APP就是个炒作用的噱头 结果还是骗到 09/23 01:03
71F：→ dos01 : 一堆韭菜 活~~~该~~~~ 哈哈哈哈 09/23 01:03
72F：嘘 oven99 : 好期待喔，涨上去不知道你又会说什麽 09/23 01:03
73F：→ stlinman : 认真说一下! 我觉得应该是市场给的本益比降低了， 09/23 01:04
74F：推 dos01 : 涨上去就涨上去啊 我又不会赔钱 09/23 01:04
75F：→ dos01 : 现在在埋其他东西了 就算AI真的涨上去...跟我也没 09/23 01:05
76F：→ stlinman : 倒不一定是因为复合成长看坏。 09/23 01:05
77F：→ dos01 : 关系阿 股市能赚的钱又不是只有一个类股 09/23 01:05
78F：→ andylu1207 : 楼上有提到本益比 目前市场共识 15左右 eps这两年 09/23 01:08
79F：→ andylu1207 : 大概就30 我认为450就是顶了 09/23 01:08
80F：推 bj45566 : AI 以後就算出了什麽杀手级应用，台积电能从中获得 09/23 01:14
81F：→ bj45566 : 的好处也无法跟曾经的智慧手机荣光相比较 09/23 01:14
82F：推 bj45566 : 晶片组是智慧手机运作的灵魂，却不会是 AI 应用服 09/23 01:17
83F：→ bj45566 : 务的灵魂 09/23 01:17
84F：→ gameboy666 : 还是老巴厉害 09/23 01:18
85F：→ aegis43210 : 不止15倍啦，18~20倍差不多，明年应该相对今年会成 09/23 01:22
86F：→ aegis43210 : 长20% 09/23 01:22
87F：→ endlesswaltz: 美花姐 不要这样 我们会努力拼经济 09/23 01:29
88F：→ HAT911 : 就etf下修，就必须相对应的卖出持股，最大股就台积 09/23 01:34
89F：→ HAT911 : 电啊 09/23 01:34
90F：→ stlinman : 如果明年EPS没下修，目前台积电PEG才0.76。算低估了 09/23 01:45
91F：→ protoss : 可是苹果跟辉达刚好又是该领域最能打的...所以台积 09/23 01:46
92F：→ protoss : 基本上也不用太悲观啊... 09/23 01:46
93F：→ xylinum : 资本支出期间本来就该跌，我还嫌跌不够哩！ 09/23 01:50
94F：推 danish80924 : 资本支出继续下修的话就不太乐观 09/23 02:00
95F：嘘 photoless : 我多久前就说肯定三度下修了 09/23 04:35
96F：→ gn02218236 : 没了半导体优势 台湾也差不多了 09/23 05:20
97F：嘘 manpower001 : 跌你有买啊 废话吗 09/23 07:20
98F：嘘 EddieJeremy : 这家伙SOXS从28开始套满手的也能信? 09/23 07:40
99F：嘘 EddieJeremy : 劝你做多 别当傻空 09/23 07:42
100F：→ Macacaho : 猩猩？ 09/23 08:00
102F：→ bntimlin : 台g电跟个股基本面没啥关系，就是汇率跟控盘整体大 09/23 08:18
103F：→ bntimlin : 环境因素，过几个月涨起来大概又要事後找理由了 09/23 08:18
104F：推 wokao269 : 看涨说涨，看跌说跌...转真快，这麽厉害怎麽不早说! 09/23 08:34
105F：推 rondox : 政治脏脏手决定股价其他都是浮云 09/23 08:40
107F：推 kobebrian : 这篇完美诠释什麽叫先射箭再画靶 09/23 09:43
108F：→ kobebrian : 那些所谓的不安因素 都是「我觉得」「有可能」 那 09/23 09:43
109F：→ kobebrian : 这样所有股票都该跌烂 09/23 09:43
110F：推 jack0216 : 去国外设厂又贵又重复投资 09/23 11:34
111F：推 dalan1226 : 所以消费性市场好 就会涨烂? 你要不要看看之前687 09/23 12:33
112F：嘘 thoms : 继续想像吼 台积回370 台股大概万三以下 肉很多快空 09/23 23:12