作者DwyaneAndy (Andy)
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標題Re: [標的] AES-KY(6781)多
時間Tue Sep 19 22:28:12 2023
大家好 我是韭A
其實這陣子有在研究這檔 只不過原本想說不發文 但看到有版友發文 我就來補充一下
以下正文：
AES-KY主要是電池模組廠
主要供應3大產業
1.電動自行車
2.電動車（似乎認證階段）
3.BBU鋰電池備援系統
從數據來看 主要獲利來源來自自行車產業
目前推估自行車明年H1就可以開始恢復正常水位
交叉比對後
今年AES-KY 他在今年Q2應該就是獲利低谷Q3之後應該AES會持續成長
從媽媽新普最近走勢來看 子公司應該很有機會跟上媽媽的腳步
媽媽已經開始受惠消費電子走起來了 但媽媽主要用在PC NB
AES主要用在電動腳踏車電池模組及資料中心備援
從前陣子的法說 公司期望明年BBU會佔30%營收 且明年傳統伺服成長約cagr 5-6%
其實就可以大概推算出來他的獲利了
若公司派說法為真 那這邊或許就是相對底部
近期的8月營收月增
但要能夠持續開出MOM / YOY營收雙增 可能要落在最快今年11月以後
但若現在9/10月開始佈局市場反應明年的成長性 這時候應該是相對安全
我個人看好的是bbu在資料中心的應用
目前品牌廠-微軟跟亞馬遜都有採納bbu的備援技術
如果AES的bbu技術跟市場起飛那對該公司會是一個很大的強心針
目前看起來AES除了BBU切入server
電動自行車目前在等復甦
電動車電池模組應用還在認證中 若認證通過
車子的行情都是會走一段時間
今年EPS約莫會落在21-23左右
本益比大概抓30倍 這價位我覺得沒有不合理
只是看市場你各位對明年這個產業及公司的認知到哪裡
目前我還在找尋一個資料
BBU的成長性或是伺服器用UPS或BBU的佔比量化數據
如果有版友能提供我會非常感謝
技術面：
日K短線都在上行
週K已經有開始逐底隨時有機會突破的感覺
投信前陣子開始著墨
停利：先來個前高845
停損：去年11月最低點530破先走
祝大家賺錢 peace
※ 引述《hittler (西斯特)》之銘言：
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: 1. 標的：AES-KY(6781)
: 2. 分類：多
: 3. 分析/正文：基本面上AES-KY是電動自行車電池大廠，電池是消耗品要定期換
: 個人去過歐洲20幾國發現當地尤其荷蘭自行車風氣盛，目前只是
: 清庫存階段，而且各大洲未來電動自行車業機會持續成長
: 籌碼面有個好爸爸新普，月kd黃金交叉，股價低點
: 4. 進退場機制：670進，下跌一成再加碼，不停損，好公司沒停損理由
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 223.136.54.209 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1695133694.A.3F6.html
1F：推 jake0916 : 給推09/19 22:28
2F：→ skypennyleo : 第一段就錯了，明年Q1不會恢復09/19 22:29
更正H1 感謝
※ 編輯: DwyaneAndy (223.136.54.209 臺灣), 09/19/2023 22:31:37
※ 編輯: DwyaneAndy (223.136.54.209 臺灣), 09/19/2023 22:31:57
3F：推 PeaceBoy : 高手id09/19 22:32
4F：推 sam8789 : 推一下09/19 22:35
5F：→ simo520 : 新普是00929在拉的09/19 22:40
6F：推 a0808996 : 可是傳統伺服器現在被ai伺服器給排擠嗎09/19 22:56
7F：→ a0808996 : 展望有這麼樂觀嗎 我想問看看這個 09/19 22:57
原本在傳有啊
所以嘉澤跟信驊前陣子跌成狗屎 現在起來了
8F：推 cute15825 : 傳統也要動了啦09/19 22:58
已經動一陣子了
9F：推 a0808996 : 向眾達主攻資料傳輸的 也算很大家了09/19 22:59
10F：→ a0808996 : 營收也是慘兮兮09/19 22:59
…這 CPO我覺得還有一段時間啦
11F：推 aa6300158 : 傳統伺服器指標股信驊/嘉澤都爬起來了,排擠話題淡化09/19 23:01
沒錯
12F：推 shorty5566 : 高手ID給推09/19 23:04
13F：推 a0808996 : 信驊沒研究@@ 嘉澤伺服器占比不是才30%09/19 23:08
14F：→ a0808996 : 確定營收成長不是其他產品嗎09/19 23:09
15F：→ maniac628 : AES是跟CSP的RACK走 不能完全用傳統server去對應09/19 23:12
16F：→ maniac628 : EBIKE看起來還是需要一點時間等待QQ09/19 23:12
我已經在等了 沒事兒 蹲著蹲著就彈了….吧
17F：推 ohsexygirl : 還在Ai排擠傳統伺服器….09/19 23:14
18F：推 a0808996 : 我是覺得眾達算是一個好的參考ㄌ09/19 23:14
19F：→ ohsexygirl : 伺服器就是一塊餅，要好終究是需要一起好的09/19 23:14
沒錯
20F：推 a0808996 : 我是沒向各位研究到這麼森 09/19 23:15
21F：→ ohsexygirl : CPU終究是需要更新再者也能去配合GPU的發展 09/19 23:15
22F：→ ohsexygirl : 不覺得傳統伺服器類股已經有起色一陣子了09/19 23:15
23F：→ ohsexygirl : AES大多還是需要等自行車復甦09/19 23:16
24F：→ ohsexygirl : 你去蹲到他開始月增也年增基本上股價就上去了09/19 23:17
所以現在月減年減我就先進來蹲看看囉
便宜不買要買之後變貴嗎？
25F：推 paul1009 : 考慮1這檔為什麼不考慮新生5力呢?09/19 23:21
看不懂
※ 編輯: DwyaneAndy (123.194.151.191 臺灣), 09/19/2023 23:25:40
26F：推 a0808996 : 我是覺得ai排擠傳統挺正常的ㄅ ai伺服器很貴阿~09/19 23:23
27F：→ a0808996 : 預算就這麼多 總價一樣 出貨量減少 確定不會有影響09/19 23:24
28F：→ a0808996 : ? 09/19 23:25
我覺得你先去看一下今年全年AI server出貨金額 還有今年全年傳統server出貨金額就能
推出來數字 （你也可以去推明年AI server產能）
再者 Ai server還有產能受限的問題
排擠肯定是有 但沒有之前外傳想像中那麼大
以上都我夢到 你不相信就….多多打聽
29F：推 ohsexygirl : 你能理解就能賺到到額外的錢，不能就祝福09/19 23:25
30F：→ a0808996 : 請教你是從哪一點 有不同的看法 09/19 23:26
※ 編輯: DwyaneAndy (123.194.151.191 臺灣), 09/19/2023 23:28:41
31F：推 joygo : ai伺服器拿來運算跑參數，最終服務還是得上雲？ 09/19 23:27
32F：推 ohsexygirl : 你從傳統伺服器出貨預估年減上修到預估年增，這個 09/19 23:28
33F：→ ohsexygirl : 數據改變就有意義了 09/19 23:28
34F：→ joygo : 另外就看老黃pcie新卡裝在傳統伺服器上能夠調教到09/19 23:28
35F：→ joygo : 什麼程度09/19 23:28
這邊不是應該在討論AES嗎
怎麼變成AI跟傳統server的論戰XDDDDDD
但這文章分析都是我的看法
對錯各位參考就好 如果錯也歡迎指正啦
※ 編輯: DwyaneAndy (123.194.151.191 臺灣), 09/19/2023 23:30:32
36F：→ ohsexygirl : 排擠是一回事，量終究要補回來的 09/19 23:29
37F：推 a0808996 : 我在查查 感謝09/19 23:29
38F：→ joygo : 剛好看完看到推文XD09/19 23:30
39F：→ ohsexygirl : 原po的思考邏輯是正確的，產業未來是正向，只看願09/19 23:31
40F：→ ohsexygirl : 不願意等09/19 23:31
41F：→ ohsexygirl : 當產業從衰退-》復甦-〉成長，股價的變化其實很可09/19 23:32
42F：→ ohsexygirl : 觀09/19 23:32
其實說白了
就是看起來產業正確 跌的夠低 技術前端
賭一下
賺賠比不錯 講完
※ 編輯: DwyaneAndy (123.194.151.191 臺灣), 09/19/2023 23:35:17
43F：推 d2623 : 看了一下股價，太高貴了，我實在下不了手，就不研 09/20 00:01
44F：→ d2623 : 究了 09/20 00:01
45F：推 linweida : 謝謝分享 09/20 01:10
46F：推 ohmyblitz : 高價股不代表貴 好公司價格不會常態低價 觀念要改 09/20 01:32
47F：推 wei9898 : 買新普就好啦 09/20 08:47
48F：推 d2623 : 我的觀念不用改，貴不貴我沒研究，純粹只是買不起 09/20 09:18
49F：→ d2623 : 而已 09/20 09:18
50F：推 ohsexygirl : 哈，d大謙虛了 09/20 10:06
51F：推 jerrylin : 這種營收沒成長30倍本益比的還是留給你買就好 09/20 12:26
52F：推 pent : 成長性要看BBU伺服器電池，這是新的，想像空間大 10/03 10:41
53F：推 michael0323 : 漲上來了 11/15 10:20
54F：推 kai520087 : 存貨週轉天數超高要注意，代表公司一堆存貨，23Q3已 01/09 13:59
55F：→ kai520087 : 經400多天 01/09 13:59