作者DwyaneAndy (Andy)
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标题Re: [标的] AES-KY(6781)多
时间Tue Sep 19 22:28:12 2023
大家好 我是韭A
其实这阵子有在研究这档 只不过原本想说不发文 但看到有版友发文 我就来补充一下
以下正文：
AES-KY主要是电池模组厂
主要供应3大产业
1.电动自行车
2.电动车（似乎认证阶段）
3.BBU锂电池备援系统
从数据来看 主要获利来源来自自行车产业
目前推估自行车明年H1就可以开始恢复正常水位
交叉比对後
今年AES-KY 他在今年Q2应该就是获利低谷Q3之後应该AES会持续成长
从妈妈新普最近走势来看 子公司应该很有机会跟上妈妈的脚步
妈妈已经开始受惠消费电子走起来了 但妈妈主要用在PC NB
AES主要用在电动脚踏车电池模组及资料中心备援
从前阵子的法说 公司期望明年BBU会占30%营收 且明年传统伺服成长约cagr 5-6%
其实就可以大概推算出来他的获利了
若公司派说法为真 那这边或许就是相对底部
近期的8月营收月增
但要能够持续开出MOM / YOY营收双增 可能要落在最快今年11月以後
但若现在9/10月开始布局市场反应明年的成长性 这时候应该是相对安全
我个人看好的是bbu在资料中心的应用
目前品牌厂-微软跟亚马逊都有采纳bbu的备援技术
如果AES的bbu技术跟市场起飞那对该公司会是一个很大的强心针
目前看起来AES除了BBU切入server
电动自行车目前在等复苏
电动车电池模组应用还在认证中 若认证通过
车子的行情都是会走一段时间
今年EPS约莫会落在21-23左右
本益比大概抓30倍 这价位我觉得没有不合理
只是看市场你各位对明年这个产业及公司的认知到哪里
目前我还在找寻一个资料
BBU的成长性或是伺服器用UPS或BBU的占比量化数据
如果有版友能提供我会非常感谢
技术面：
日K短线都在上行
周K已经有开始逐底随时有机会突破的感觉
投信前阵子开始着墨
停利：先来个前高845
停损：去年11月最低点530破先走
祝大家赚钱 peace
※ 引述《hittler (西斯特)》之铭言：
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: 1. 标的：AES-KY(6781)
: 2. 分类：多
: 3. 分析/正文：基本面上AES-KY是电动自行车电池大厂，电池是消耗品要定期换
: 个人去过欧洲20几国发现当地尤其荷兰自行车风气盛，目前只是
: 清库存阶段，而且各大洲未来电动自行车业机会持续成长
: 筹码面有个好爸爸新普，月kd黄金交叉，股价低点
: 4. 进退场机制：670进，下跌一成再加码，不停损，好公司没停损理由
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 223.136.54.209 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1695133694.A.3F6.html
1F：推 jake0916 : 给推09/19 22:28
2F：→ skypennyleo : 第一段就错了，明年Q1不会恢复09/19 22:29
更正H1 感谢
※ 编辑: DwyaneAndy (223.136.54.209 台湾), 09/19/2023 22:31:37
※ 编辑: DwyaneAndy (223.136.54.209 台湾), 09/19/2023 22:31:57
3F：推 PeaceBoy : 高手id09/19 22:32
4F：推 sam8789 : 推一下09/19 22:35
5F：→ simo520 : 新普是00929在拉的09/19 22:40
6F：推 a0808996 : 可是传统伺服器现在被ai伺服器给排挤吗09/19 22:56
7F：→ a0808996 : 展望有这麽乐观吗 我想问看看这个 09/19 22:57
原本在传有啊
所以嘉泽跟信骅前阵子跌成狗屎 现在起来了
8F：推 cute15825 : 传统也要动了啦09/19 22:58
已经动一阵子了
9F：推 a0808996 : 向众达主攻资料传输的 也算很大家了09/19 22:59
10F：→ a0808996 : 营收也是惨兮兮09/19 22:59
…这 CPO我觉得还有一段时间啦
11F：推 aa6300158 : 传统伺服器指标股信骅/嘉泽都爬起来了,排挤话题淡化09/19 23:01
没错
12F：推 shorty5566 : 高手ID给推09/19 23:04
13F：推 a0808996 : 信骅没研究@@ 嘉泽伺服器占比不是才30%09/19 23:08
14F：→ a0808996 : 确定营收成长不是其他产品吗09/19 23:09
15F：→ maniac628 : AES是跟CSP的RACK走 不能完全用传统server去对应09/19 23:12
16F：→ maniac628 : EBIKE看起来还是需要一点时间等待QQ09/19 23:12
我已经在等了 没事儿 蹲着蹲着就弹了….吧
17F：推 ohsexygirl : 还在Ai排挤传统伺服器….09/19 23:14
18F：推 a0808996 : 我是觉得众达算是一个好的参考ㄌ09/19 23:14
19F：→ ohsexygirl : 伺服器就是一块饼，要好终究是需要一起好的09/19 23:14
没错
20F：推 a0808996 : 我是没向各位研究到这麽森 09/19 23:15
21F：→ ohsexygirl : CPU终究是需要更新再者也能去配合GPU的发展 09/19 23:15
22F：→ ohsexygirl : 不觉得传统伺服器类股已经有起色一阵子了09/19 23:15
23F：→ ohsexygirl : AES大多还是需要等自行车复苏09/19 23:16
24F：→ ohsexygirl : 你去蹲到他开始月增也年增基本上股价就上去了09/19 23:17
所以现在月减年减我就先进来蹲看看罗
便宜不买要买之後变贵吗？
25F：推 paul1009 : 考虑1这档为什麽不考虑新生5力呢?09/19 23:21
看不懂
※ 编辑: DwyaneAndy (123.194.151.191 台湾), 09/19/2023 23:25:40
26F：推 a0808996 : 我是觉得ai排挤传统挺正常的ㄅ ai伺服器很贵阿~09/19 23:23
27F：→ a0808996 : 预算就这麽多 总价一样 出货量减少 确定不会有影响09/19 23:24
28F：→ a0808996 : ? 09/19 23:25
我觉得你先去看一下今年全年AI server出货金额 还有今年全年传统server出货金额就能
推出来数字 （你也可以去推明年AI server产能）
再者 Ai server还有产能受限的问题
排挤肯定是有 但没有之前外传想像中那麽大
以上都我梦到 你不相信就….多多打听
29F：推 ohsexygirl : 你能理解就能赚到到额外的钱，不能就祝福09/19 23:25
30F：→ a0808996 : 请教你是从哪一点 有不同的看法 09/19 23:26
※ 编辑: DwyaneAndy (123.194.151.191 台湾), 09/19/2023 23:28:41
31F：推 joygo : ai伺服器拿来运算跑参数，最终服务还是得上云？ 09/19 23:27
32F：推 ohsexygirl : 你从传统伺服器出货预估年减上修到预估年增，这个 09/19 23:28
33F：→ ohsexygirl : 数据改变就有意义了 09/19 23:28
34F：→ joygo : 另外就看老黄pcie新卡装在传统伺服器上能够调教到09/19 23:28
35F：→ joygo : 什麽程度09/19 23:28
这边不是应该在讨论AES吗
怎麽变成AI跟传统server的论战XDDDDDD
但这文章分析都是我的看法
对错各位参考就好 如果错也欢迎指正啦
※ 编辑: DwyaneAndy (123.194.151.191 台湾), 09/19/2023 23:30:32
36F：→ ohsexygirl : 排挤是一回事，量终究要补回来的 09/19 23:29
37F：推 a0808996 : 我在查查 感谢09/19 23:29
38F：→ joygo : 刚好看完看到推文XD09/19 23:30
39F：→ ohsexygirl : 原po的思考逻辑是正确的，产业未来是正向，只看愿09/19 23:31
40F：→ ohsexygirl : 不愿意等09/19 23:31
41F：→ ohsexygirl : 当产业从衰退-》复苏-〉成长，股价的变化其实很可09/19 23:32
42F：→ ohsexygirl : 观09/19 23:32
其实说白了
就是看起来产业正确 跌的够低 技术前端
赌一下
赚赔比不错 讲完
※ 编辑: DwyaneAndy (123.194.151.191 台湾), 09/19/2023 23:35:17
43F：推 d2623 : 看了一下股价，太高贵了，我实在下不了手，就不研 09/20 00:01
44F：→ d2623 : 究了 09/20 00:01
45F：推 linweida : 谢谢分享 09/20 01:10
46F：推 ohmyblitz : 高价股不代表贵 好公司价格不会常态低价 观念要改 09/20 01:32
47F：推 wei9898 : 买新普就好啦 09/20 08:47
48F：推 d2623 : 我的观念不用改，贵不贵我没研究，纯粹只是买不起 09/20 09:18
49F：→ d2623 : 而已 09/20 09:18
50F：推 ohsexygirl : 哈，d大谦虚了 09/20 10:06
51F：推 jerrylin : 这种营收没成长30倍本益比的还是留给你买就好 09/20 12:26
52F：推 pent : 成长性要看BBU伺服器电池，这是新的，想像空间大 10/03 10:41
53F：推 michael0323 : 涨上来了 11/15 10:20
54F：推 kai520087 : 存货周转天数超高要注意，代表公司一堆存货，23Q3已 01/09 13:59
55F：→ kai520087 : 经400多天 01/09 13:59