稍微溫習一下之前預測的文章 Netflix這陣子持續拿亞洲題材(Content)來維持吸引力 像是海賊王以及之後Squid Game第二季 串流營運目前看起來比D家好 同時好萊屋大罷工繼續持續下去 https://redian.news/wxnews/570702 而最近工會之間有嘗試在串連 如果汽車工業工會大勝利後 那電影這邊大概也會傾倒 同時也意味者外包給亞洲的content會持續加速中 Disney最近韓劇Moving異能 也看起來正在走Netflix路線 最近Comcast和Disney討論Hulu剩餘的股份談判 原本迪士尼寄望275億市值能拿下 剩餘的Hulu股份 https://tinyurl.com/4bpcbpdj https://www.todayusstock.com/news/394321.html 然而Comcast趁機威脅把購買死線提到今年九月以前要完成 同時售價喊道300億美金以上 這已經超出Disney現在手上的現金流 Iger看起來沒招了 加上他的Ego會不允許晚年失敗 大機率他會硬吃下Hulu 內部已經看到又再一波裁員以及減少headcount作為提高現金流預備 如果我們看到Comcast 漫天喊價的Hulu 300億美金合約被吃下 那將會是另外一個長期的重建陣痛期 而內部IP已經表明自家成本無法用來維持串流https://tinyurl.com/2zyprnsr Iger有可能會嘗試走當年Infinity玩具IP授權電玩路線 外包IP走影集 降低成本這條路 最根本原因就是當年會Storytelling的人才都已經走光了 剩下極左派... 採用第三方talents劇組外包IP 是唯一解 如同Disney Infinity授權電玩 利用外界優秀劇組搭配IP 同時降低成本 以及利用Hulu平台的會員數量 可能將來會 透過廣告來增加收入 公園部分 之前WDI部門推的超昂貴星際大戰旅館已經RIP 當初為了提高體驗 每個房間都考慮裝個GPU來做螢幕上的星際大戰角色沈浸式對話體驗 造成成本無限高 這部分看來也沒救了 其他的還有陷入Disney作假帳 TSG控告風波 https://tinyurl.com/478udcxv TSG一直都是迪士尼借錢融資對象 TSG認為D家在帳簿上有操作利潤嫌疑 導致TSG拿不到 該有收入 能預測的都預測完了 至少之前預測目前都成真了 現在能支持迪士尼股價的只剩下信仰了 如果Iger開始嘗試外包IP 降低成本 使用韓日亞洲歐美優秀劇本作家 同時公園業務回穩 那時候也許D家就能重新找到出路 ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之銘言： : 好萊屋最近應該會有一場大罷工 最近36個工會和多達6萬員工以98%投票率支持罷工 : (參照今日投票結果 https://tinyurl.com/87jb5c5b ) 來龍去脈可以參考下方 : http://www.nbd.com.cn/articles/2021-09-30/1933457.html : 個人觀點如下 : 所有影音串流公司股票應該都會影響到 手上有持股的人請注意 : 目前來看可這部分罷工 這會有利Netflix佈局 Netflix以前就在找尋能產生Content地方 : 相較於其他科技公司 如Amazon去搶米高梅 以及拉攏好萊屋六大Studio來產生Content : Netflix卻決定走向亞洲 使用亞洲有才華導演和影藝資源加速自己手上的Content : https://tinyurl.com/f97juc8z 這次的連亞馬遜總裁貝索斯也認為Netflix這個全球化 : 策略很成功 認為魷魚遊戲是個這個策略的代表作 https://tinyurl.com/z9pjz8d5 : 針對迪士尼點評 : Bob Chapek是公園部門上來的新CEO 他的擅長領域就是裁員跟節省成本 (Cost-down) : 當年BoB Iger在還沒退位前 公司內部都紛紛猜測下一個接班人應該會從Disney Plus : 上來 然而在併購完福斯影視之後 Bob Iger卻把王位交給公園部門上來的BoB Chapek : 導致Disney Plus的上層原以為會得到皇位的人 紛紛出走去其他公司 : 現在回過頭來 這一切都很明顯 在併購福斯之後 迪士尼的現金低到史上新低 : 因此勢必需要一位新CEO 做開源動作 當2019 BoB Iger把皇位交給BoB Chapek時 : 這已經預告接下來的迪士尼 就是開源節流(裁員) 順帶一提 我個人認為併購 : 福斯為了拿下Hulu另外30%股權 現在事後看來是一個錯誤的決定 他造成迪士尼手上現金 : 狂燒 在2018電影這樣奇蹟大賣 卻因為併購福斯 以致無法有足夠現金因應任何災難 : 然後在2020剛好遇到疫情大爆炸 使得迪士尼只能走無限cost-down去維持現金流 : 因此2020開始 迪士尼就陸續關店北美Disney Store 亞洲這部分關掉許多部門 : 甚至最近這期把Glendale/Burbank辦公室的人 強迫搬去佛羅里達為了省下薪水 : (這提案也是公園部門Josh提出 已經引起許多人不滿離職) 造成許多優秀人才出走到 : 其他公司像是AirBnB Disney目前對外招員工都是以Project Hire 為主(迪士尼把約聘 : 稱為Project Hire 弄的一個好聽名詞) : 因此這幾年迪士尼會不斷走向省錢 高工時 低薪水 連最近的黑寡婦事件 都一開始 : 高姿態不想給分紅 因此今天當所有好萊屋電視電影工會第一次128年 以98% : 高票贊成罷工時 我個人覺得這是迪士尼接下來的最大挑戰 當罷工如果成功後 : 就意味者以後製造Content成本會上升 : 針對Netflix點評 : 就在其他影音平台都在搶美國的電影Content Netflix卻走向世界 開始用亞洲的有才華 : 導演和內容 來打世界觀眾 相較迪士尼侷限在深耕美國題材 但面臨手上現金不夠 : 因此我個人非常看壞迪士尼和看好Netflix : 最後追加一個其他消息當參考 迪士尼的研究員一年薪水大概是15萬美金 對比Netflix : 一年薪水是45萬美金現金 我覺得迪士尼遲早有一天會陷入低薪找不到好人才情況 : 我的預測是 Netflix會從日本卡通漫畫 搭配韓國電影和電視劇 來回頭跟好萊屋對打 : 如果好萊屋這次電視電影接下來工會罷工成功 那也許我們會看到更多影音串流平台 : 來亞洲或者歐洲找題材 而不在以美國看天下 : 總結:我個人看壞Disney股價 和看好Netflix 如果這場百年電影業罷工成功話 : 應該有機會改變電影產業的佈局 --

※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 76.103.163.64 (美國) ※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1694234336.A.016.html ※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/09/2023 12:52:06 應該不會 這話題每6個月就被提起一次 但Board Member不會這樣做的 如果老賈還在 D家董事會上 也許有點機率 但現在很難想像 尤其這兩家的公司文化是光譜的兩端 很難想像能併在一起 ※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/09/2023 12:54:00 ※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/09/2023 12:58:43 ※ 編輯: LDPC (76.103.163.64 美國), 09/09/2023 13:35:56 ※ 編輯: LDPC (67.169.111.72 美國), 11/11/2023 16:09:45