稍微温习一下之前预测的文章 Netflix这阵子持续拿亚洲题材(Content)来维持吸引力 像是海贼王以及之後Squid Game第二季 串流营运目前看起来比D家好 同时好莱屋大罢工继续持续下去 https://redian.news/wxnews/570702 而最近工会之间有尝试在串连 如果汽车工业工会大胜利後 那电影这边大概也会倾倒 同时也意味者外包给亚洲的content会持续加速中 Disney最近韩剧Moving异能 也看起来正在走Netflix路线 最近Comcast和Disney讨论Hulu剩余的股份谈判 原本迪士尼寄望275亿市值能拿下 剩余的Hulu股份 https://tinyurl.com/4bpcbpdj https://www.todayusstock.com/news/394321.html 然而Comcast趁机威胁把购买死线提到今年九月以前要完成 同时售价喊道300亿美金以上 这已经超出Disney现在手上的现金流 Iger看起来没招了 加上他的Ego会不允许晚年失败 大机率他会硬吃下Hulu 内部已经看到又再一波裁员以及减少headcount作为提高现金流预备 如果我们看到Comcast 漫天喊价的Hulu 300亿美金合约被吃下 那将会是另外一个长期的重建阵痛期 而内部IP已经表明自家成本无法用来维持串流https://tinyurl.com/2zyprnsr Iger有可能会尝试走当年Infinity玩具IP授权电玩路线 外包IP走影集 降低成本这条路 最根本原因就是当年会Storytelling的人才都已经走光了 剩下极左派... 采用第三方talents剧组外包IP 是唯一解 如同Disney Infinity授权电玩 利用外界优秀剧组搭配IP 同时降低成本 以及利用Hulu平台的会员数量 可能将来会 透过广告来增加收入 公园部分 之前WDI部门推的超昂贵星际大战旅馆已经RIP 当初为了提高体验 每个房间都考虑装个GPU来做萤幕上的星际大战角色沈浸式对话体验 造成成本无限高 这部分看来也没救了 其他的还有陷入Disney作假帐 TSG控告风波 https://tinyurl.com/478udcxv TSG一直都是迪士尼借钱融资对象 TSG认为D家在帐簿上有操作利润嫌疑 导致TSG拿不到 该有收入 能预测的都预测完了 至少之前预测目前都成真了 现在能支持迪士尼股价的只剩下信仰了 如果Iger开始尝试外包IP 降低成本 使用韩日亚洲欧美优秀剧本作家 同时公园业务回稳 那时候也许D家就能重新找到出路 ※ 引述《LDPC (Channel Coding)》之铭言： : 好莱屋最近应该会有一场大罢工 最近36个工会和多达6万员工以98%投票率支持罢工 : (参照今日投票结果 https://tinyurl.com/87jb5c5b ) 来龙去脉可以参考下方 : http://www.nbd.com.cn/articles/2021-09-30/1933457.html : 个人观点如下 : 所有影音串流公司股票应该都会影响到 手上有持股的人请注意 : 目前来看可这部分罢工 这会有利Netflix布局 Netflix以前就在找寻能产生Content地方 : 相较於其他科技公司 如Amazon去抢米高梅 以及拉拢好莱屋六大Studio来产生Content : Netflix却决定走向亚洲 使用亚洲有才华导演和影艺资源加速自己手上的Content : https://tinyurl.com/f97juc8z 这次的连亚马逊总裁贝索斯也认为Netflix这个全球化 : 策略很成功 认为鱿鱼游戏是个这个策略的代表作 https://tinyurl.com/z9pjz8d5 : 针对迪士尼点评 : Bob Chapek是公园部门上来的新CEO 他的擅长领域就是裁员跟节省成本 (Cost-down) : 当年BoB Iger在还没退位前 公司内部都纷纷猜测下一个接班人应该会从Disney Plus : 上来 然而在并购完福斯影视之後 Bob Iger却把王位交给公园部门上来的BoB Chapek : 导致Disney Plus的上层原以为会得到皇位的人 纷纷出走去其他公司 : 现在回过头来 这一切都很明显 在并购福斯之後 迪士尼的现金低到史上新低 : 因此势必需要一位新CEO 做开源动作 当2019 BoB Iger把皇位交给BoB Chapek时 : 这已经预告接下来的迪士尼 就是开源节流(裁员) 顺带一提 我个人认为并购 : 福斯为了拿下Hulu另外30%股权 现在事後看来是一个错误的决定 他造成迪士尼手上现金 : 狂烧 在2018电影这样奇蹟大卖 却因为并购福斯 以致无法有足够现金因应任何灾难 : 然後在2020刚好遇到疫情大爆炸 使得迪士尼只能走无限cost-down去维持现金流 : 因此2020开始 迪士尼就陆续关店北美Disney Store 亚洲这部分关掉许多部门 : 甚至最近这期把Glendale/Burbank办公室的人 强迫搬去佛罗里达为了省下薪水 : (这提案也是公园部门Josh提出 已经引起许多人不满离职) 造成许多优秀人才出走到 : 其他公司像是AirBnB Disney目前对外招员工都是以Project Hire 为主(迪士尼把约聘 : 称为Project Hire 弄的一个好听名词) : 因此这几年迪士尼会不断走向省钱 高工时 低薪水 连最近的黑寡妇事件 都一开始 : 高姿态不想给分红 因此今天当所有好莱屋电视电影工会第一次128年 以98% : 高票赞成罢工时 我个人觉得这是迪士尼接下来的最大挑战 当罢工如果成功後 : 就意味者以後制造Content成本会上升 : 针对Netflix点评 : 就在其他影音平台都在抢美国的电影Content Netflix却走向世界 开始用亚洲的有才华 : 导演和内容 来打世界观众 相较迪士尼局限在深耕美国题材 但面临手上现金不够 : 因此我个人非常看坏迪士尼和看好Netflix : 最後追加一个其他消息当参考 迪士尼的研究员一年薪水大概是15万美金 对比Netflix : 一年薪水是45万美金现金 我觉得迪士尼迟早有一天会陷入低薪找不到好人才情况 : 我的预测是 Netflix会从日本卡通漫画 搭配韩国电影和电视剧 来回头跟好莱屋对打 : 如果好莱屋这次电视电影接下来工会罢工成功 那也许我们会看到更多影音串流平台 : 来亚洲或者欧洲找题材 而不在以美国看天下 : 总结:我个人看坏Disney股价 和看好Netflix 如果这场百年电影业罢工成功话 : 应该有机会改变电影产业的布局 --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 76.103.163.64 (美国) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1694234336.A.016.html ※ 编辑: LDPC (76.103.163.64 美国), 09/09/2023 12:52:06 应该不会 这话题每6个月就被提起一次 但Board Member不会这样做的 如果老贾还在 D家董事会上 也许有点机率 但现在很难想像 尤其这两家的公司文化是光谱的两端 很难想像能并在一起 ※ 编辑: LDPC (76.103.163.64 美国), 09/09/2023 12:54:00 ※ 编辑: LDPC (76.103.163.64 美国), 09/09/2023 12:58:43 ※ 编辑: LDPC (76.103.163.64 美国), 09/09/2023 13:35:56 ※ 编辑: LDPC (67.169.111.72 美国), 11/11/2023 16:09:45