作者kinchla (在天空遨遊的貓)
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標題Re: [新聞] 緯創AI伺服器Q3放量出貨，今年貢獻業績20
時間Sat Sep 2 11:58:58 2023
※ 引述《qwertymax56 (奇儂)》之銘言：
: 原文連結：https://tw.stock.yahoo.com/news/緯創ai伺服器q3放量出貨-今年貢獻業
績2
: 00-300億-明年挑戰倍增-091643708.html
: 【財訊快報／記者王宜弘報導】時序進入第三季底，緯創(3231)AI伺服器箭在弦上，法
人
: 圈傳出，緯創今年AI伺服器可望貢獻業績200-300億元，主要集中在下半年，其中，第
三
: 季是放量出貨期，貢獻度跳增，預估第三季AI伺服器佔整體合併營收比例3-4%。展望明
年
: ，由於積極擴增新產能，在湖口二廠於明年首季投產後，AI伺服器將出現新一波的成長
動
: 能，預估緯創明年AI伺服器業績貢獻上探600億元，如加計企業伺服器業績，可望達900
-1
: 千億，合併旗下雲端伺服器大廠緯穎(6669)的貢獻更上探4千億大關。
: 緯創在輝達執行長黃仁勳引爆AI伺服器商機之下，因取得輝達H100 HGX基板獨家供應權
，
: 股價飆漲破百，最高達161.5元，引發大股東與經理人數波賣股，籌碼轉趨混亂而震盪
下
: 挫，近期力守季線大關，不過，緯創週五(1日)收盤重挫近7%，以109元跌破季線。
: 緯創週四(31日)與週五分別應匯豐證券與富邦證券之邀舉辦法說，由於業界的AI伺服器
主
: 要的出貨期集中下半年，法人圈傳出，緯創在第三季開始，相關業務就可望有長足的進
展
: ，AI伺服器貢獻之業績較第二季明顯成長，第四季成長雖放緩，但明年首季新產能開出
後
: 將拉開另一波出貨高峰序幕，初估緯創今年AI伺服器貢獻營收約2-3百億元。
: 關於日前市場傳出，緯創因產能不足，輝達AI伺服器訂單遭鴻海(2317)旗下的工業富聯
(F
: II)瓜分，但在這次的法人訊息則指出，緯創的H100 HGX基板業務仍是獨家，甚至緯創
也
: 積極爭取GPU模組訂單，由於目前GPU模組已經在試產階段，很有機會在短期內拿下訂單
。
: 而根據市場訊息，輝達的GPU模組多數訂單均由FII供應，顯示雙方已展開激烈的競爭，
但
: 緯創有信心在整體輝達AI伺服器基板加上GPU模組的訂單將勝對手。
: -
: 心得：
: 關鍵字「第三季是出貨放量期，明年首季則是另波出貨高峰，雖然GPU模組訂單不是獨
家
: ，但有信心幹掉對手。」
平衡報導一下
緯創營收占比50%為筆電 對
根據法說會內容
緯創有提到100億H100基板毛利
相當於筆電1000億的毛利
毛利不一樣
2-300億 好啦不算了
也許會說
買NVDA不就好
這是真的
但是用3%營收占比
以此判斷整體毛利 淨利
就有點知識不足了
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.216.100.239 (臺灣)
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:02:29
1F：推 JOKIC : 剛算了一下我覺得的你也在害緯創沒有平衡到XD09/02 12:06
2F：推 kensmile : 這些系統廠，最大問題，就是股本太大09/02 12:12
3F：→ kensmile : 就算毛利率提高，對整體eps貢獻，增加有限09/02 12:13
4F：→ kensmile : 短線可以炒營收增加09/02 12:14
5F：→ kensmile : 漲幅有限09/02 12:14
6F：→ kensmile : 說穿了，比航運股當時毛利和營收大爆增，無法比09/02 12:15
EPS翻倍以上是做得到的 8-10 2024年全年
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:16:52
7F：推 afflic : 法說都只敢說AI的成長率，不敢說整體的成長率09/02 12:16
8F：→ kensmile : 明年，一堆大廠加入競爭09/02 12:17
加入競爭是Motherboard的部分
緯創是H100 baseboard
GPU 4-8顆 NVDA
Cowos Cow 台積電聯電 Wos 日月光
Baseboard 緯創獨家
Motherboard 廣達 英業達 仁寶 鴻海 緯穎
組裝 廣達 英業達 仁寶 鴻海 緯穎
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:19:35
9F：推 JOKIC : EPS 今年漲10%股價漲5倍，然後說這是未來 09/02 12:17
10F：→ kensmile : 毛利率還能高嗎 09/02 12:17
11F：→ afflic : EPS翻倍? 怎麼算的?? 09/02 12:17
法人算的算保守了
12F：推 acwinter : 明年假如超過10 股價合理價位多少？ 這支以前pe 09/02 12:17
13F：→ acwinter : 都在10而已09/02 12:17
14F：→ kensmile : 沒殺價競爭就不錯了09/02 12:17
15F：→ JOKIC : 沒關係就讓你eps翻倍但股價今年漲了5倍現在還有3倍09/02 12:18
16F：推 afflic : 剩下3倍放在本益比 剛剛好09/02 12:20
17F：推 julian42 : 現在本來就本益比通膨了，別的類股也一樣09/02 12:22
19F：→ simo520 : 說那麼多，不如上來120-130救人09/02 12:23
20F：→ j0588 : 筆電10倍的毛利率？？？要確定欸09/02 12:24
21F：→ j0588 : 那不就是50~60%的毛利率了嗎09/02 12:24
差不多喔 這是真的
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:28:38
22F：推 JOKIC : 樓上說的我想過，坦白說我也覺得豪洨09/02 12:28
23F：推 esproject : 所以130緯創可以解套了嘛QQ09/02 12:29
24F：推 poeoe : 翻倍怎麼算的? 2023都還沒過 就能肯定2024翻倍喔?09/02 12:29
25F：→ j0588 : 要比不要去看一下2330毛利率多少？ 09/02 12:30
26F：推 afflic : NV的毛利也才70%，代工的毛利能到50%-60%??09/02 12:30
不是NV毛利70% 代工毛利天花板就是30% 陷入數字迷失了
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:32:07
27F：推 JOKIC : 目前看到的報告Ai 伺服器代工最高的毛利率是20-30%09/02 12:31
29F：→ afflic : GG的毛利率也才50%出頭09/02 12:32
30F：→ afflic : 系統廠的毛利率要超過50%也太唬爛了吧09/02 12:32
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 12:35:02
31F：推 swbthj : 供不應求的時候有可能高毛利 但等市場趨緩就沒了 09/02 12:36
32F：噓 kensmile : Ai伺服器的需求對象，並不是一般大衆消費終端需求， 09/02 12:37
33F：→ kensmile : 這種會有高峰期 09/02 12:37
34F：→ kensmile : 也就是Ai伺服器會有產品生命週期09/02 12:38
35F：→ kensmile : 2024，也許就是高峰09/02 12:38
36F：→ kensmile : 營收就算大增，也救不了股價 09/02 12:39
37F：→ ichitakajoe : 笑死 baseboard 毛利吹這麼高 說數字迷失09/02 12:40
38F：→ kensmile : Ai伺服器也會新世代產品09/02 12:40
39F：→ kensmile : 不要把緯創看得太樂觀09/02 12:41
40F：→ kensmile : 這支，我不會買，覺得危險，炒完了 09/02 12:42
41F：→ payneblue : 這佔比 比台積電還低 真的神經病 09/02 12:46
42F：→ payneblue : 還不如買台積電 毛利率還有50幾 本益比不到20 笑死 09/02 12:47
43F：→ payneblue : 買個毛五毛六的 本益比30幾的 09/02 12:47
44F：噓 kensmile : 以前系統廠的股價，為何低迷不振，因為產品週期短， 09/02 12:51
45F：→ kensmile : 新世代應用一直創新09/02 12:51
46F：→ kensmile : Ai伺服器，也是如此09/02 12:52
47F：→ kensmile : 千萬不能只看營收，毛利09/02 12:52
48F：→ kensmile : 只要競爭者有更好的產品，股價就垮了09/02 12:53
49F：噓 gj942l41l4 : 系統廠最大的問題是，你現在看到緯創獨家，是否代表 09/02 13:04
50F：→ gj942l41l4 : 以後一直獨家？你現在看到高毛利率，是否代表以後高09/02 13:04
51F：→ gj942l41l4 : 毛利率？09/02 13:04
52F：→ gj942l41l4 : 上面問題答案不好意思全部都是否。緯創能做的廣達不09/02 13:04
53F：→ gj942l41l4 : 能做、鴻海不能做？最終還是會走進分食大餅殺下去的 09/02 13:04
54F：→ gj942l41l4 : 路。 09/02 13:04
55F：→ gj942l41l4 : 現在30%的毛利率講白了只是NV先找一家試水溫給的， 09/02 13:07
56F：→ gj942l41l4 : 真正放量後絕對是好幾家在做，毛利率打三折都不奇怪09/02 13:07
57F：→ gn7722 : 樓上的問題在於你把Ai市場看太小了09/02 13:08
58F：推 gj942l41l4 : AI市場大，大家還是會擴廠，ODM合理毛利率大家都知 09/02 13:10
59F：→ gj942l41l4 : 道在哪，反而擴廠是不是擴在台灣還不一定哩09/02 13:10
60F：→ gj942l41l4 : 電子ODM擴廠投資遠小於半導體跟航運，並不是那種別09/02 13:11
61F：→ gj942l41l4 : 人都走不進來的世界09/02 13:11
62F：推 gn7722 : 還航運咧 09/02 13:11
63F：推 harry8123 : 開始算數學了 09/02 13:12
64F：推 gj942l41l4 : 航運當初買船增加運力至少等三年，是需求崩掉 09/02 13:14
65F：→ gj942l41l4 : ODM擴廠增加產能，半年一年就拼起來了，門檻低多了 09/02 13:14
66F：推 ru04hj4 : 想想EVGA BJ4 09/02 13:16
67F：噓 z520314 : 如果真的毛利50-60%還獨家供應緯創不找第二家代工09/02 13:18
68F：→ z520314 : 廠？09/02 13:18
69F：推 susu180 : 空期貨一直轉倉就不信會輸09/02 13:18
70F：→ z520314 : 就算是真的也不會持續，代工廠能做的其他家也能做09/02 13:19
71F：→ z520314 : 有什麼技術只有緯創能其他不能？ 09/02 13:19
72F：→ leon7pupu : 炒完了啦 緯創就是炒作 不用用AI發展來反駁 要買未09/02 13:23
73F：→ leon7pupu : 來買老黃09/02 13:23
74F：推 Kydland : 股癌上一集podcast就有說他有慢慢降低台股AI類股09/02 13:26
75F：→ Kydland : 的比例 因為可以預見未來會血流成河 09/02 13:26
76F：→ Kydland : NVDA老黃供應鍊管理功力和庫克有的比 09/02 13:27
77F：→ Kydland : 就連台積電也常常被老黃討價還價 09/02 13:27
78F：推 carrey16 : 大家都好懂 有賺到錢嗎??09/02 13:27
79F：→ carrey16 : 股票是人性 買跟賣 你永遠不懂他們怎麼想的09/02 13:28
80F：推 JOKIC : 先不管未來我只知道現在緯創技術籌碼爛到爆… 09/02 13:28
81F：→ Kydland : 像股癌就增加美股NVDA AVGO MRVL的部位09/02 13:28
82F：→ carrey16 : 漲多 就是最大了利空 怎樣叫漲多??09/02 13:29
83F：→ afflic : 除非代工做到跟GG一樣09/02 13:29
84F：→ afflic : 不然高毛利都只是一時的…… 09/02 13:29
85F：→ carrey16 : 2330 算獨佔 09/02 13:30
86F：→ carrey16 : 鎖螺絲...大家都會鎖 09/02 13:31
87F：推 KSUGOD : 股癌好像賺滿多的 他說的都猜到了 ai 消費性電子 09/02 13:32
88F：推 carrey16 : 3231 還有救嗎? 價量會反應一切的 09/02 13:35
89F：→ leon7pupu : 癌大深入研究產業面提早佈局vs追高才在信仰流投顧09/02 13:36
90F：→ leon7pupu : 誰高割離席很明顯了09/02 13:36
91F：推 swbthj : 短線沒救吧 用年為單位的長期還要看看09/02 13:37
92F：→ carrey16 : AI 還是一堆利多新聞 但股價沒反應 所以盤住09/02 13:37
93F：推 ajkofqq : 這麼會算 我看這隻也沒救了XD 09/02 13:38
94F：→ carrey16 : 如果沒利多新聞....股價是崩跌的 看樣子也不妙了09/02 13:38
95F：推 loveup : 有緯穎的評價業外兩塊錢吧09/02 13:38
96F：推 Kydland : 要追不是不行 但嚴控資金部位和停利停損09/02 13:39
97F：噓 ck326 : 到底誰會信組裝廠毛利能多高？笑死 09/02 13:39
98F：→ carrey16 : 可以再存股 .3年會會到600 09/02 13:39
99F：→ Kydland : 最怕的就是資金砸太多 然後又不停損 09/02 13:40
100F：→ carrey16 : 3年後也可能到6009/02 13:40
101F：→ ck326 : 反正每次熱門股下山的時候都有人不信，也沒差這波09/02 13:40
102F：→ ck326 : 傻子 09/02 13:40
103F：→ Kydland : 作短線先要算好停利停損價位09/02 13:40
104F：→ Kydland : 不要明明是投機交易 最後搞到騙自己是價值投資09/02 13:41
105F：→ carrey16 : 現在追?? 50..70沒買 我就不會買了09/02 13:41
106F：→ carrey16 : 1700 1800支 這麼多支可以買 一定要3231嗎 09/02 13:42
107F：推 YU1225 : 好人站出來！提醒ai風險 09/02 13:42
108F：推 carrey16 : 2376 看似比較強 我看也是半斤八兩 09/02 13:45
109F：噓 fridliou : 毛利沒那麽高吧 別害人 09/02 13:50
110F：→ fridliou : 法說會真的有這樣講嗎 有錄音嗎？說真的30%我都不信 09/02 13:52
111F：→ fridliou : 而且鴻海一定會進來 不可能獨家09/02 13:52
112F：→ NEWinx : 當初水手的海運體質改善猶言在耳09/02 13:53
113F：推 rick1014 : 所以你套多少了？09/02 13:54
114F：推 ledmstony : 現在的AI酸跟航酸一樣 在救人的 能跑快跑09/02 14:02
115F：→ ader888 : 有人問怎麼算的，就說是別人（法人）算的，滿有主見 09/02 14:07
116F：→ ader888 : 的喔09/02 14:07
銷貨收入-銷貨成本=毛利
毛利-營業成本(工廠租金 人事成本)=營益
營益-業外支出收入-各種稅=淨利
你確定中會的東西要在這講？
117F：推 kainolife : AI短線還是可以玩啦，盤中點火一下，一堆沖仔就進09/02 14:10
118F：→ kainolife : 攻了，只是記得跑就是了09/02 14:10
119F：推 simba1222 : 看了一下，既然都吃AI，我不如直接買nvda，買這個 09/02 14:16
120F：→ simba1222 : 代工廠幹嘛？ 09/02 14:16
121F：推 skyringcha : 三成拿來放空ai輸ㄧ贏十 09/02 14:31
122F：推 gn7722 : 因為NV漲五倍了啊09/02 14:36
123F：推 applesck : 現在真的要減碼,別留在山頂洗碗09/02 14:37
124F：→ zerro7 : NV今年漲的還沒有緯創多哩... 09/02 14:38
125F：推 gn7722 : 所以緯創在這啊，ㄏㄏ09/02 14:40
126F：→ gn7722 : 緯創就是超漲太多09/02 14:40
127F：→ gn7722 : 漲三倍目前是共識09/02 14:40
128F：→ qoo10067 : 看ppt怎麼做，我就反做09/02 14:47
129F：→ qoo10067 : 跟Ptt 反做，才是真的 09/02 14:47
130F：推 spencerhon : 未來主流AI真的這麼不堪一擊嗎 09/02 14:53
131F：→ twinmick : 不是AI不堪一擊，而是AI代工不堪一擊.. 09/02 15:01
132F：推 xdbx : 哪有不堪 都炒到多少了09/02 15:03
133F：→ Feting : 就算是3%的毛利率50%跟97%的毛利率7%，體量還是很09/02 15:23
134F：→ Feting : 小..09/02 15:23
135F：推 harry8123 : This time is different09/02 15:24
136F：噓 shyshyan : 代工廠毛利50% 真的有夠會唬爛09/02 15:25
137F：→ Feting : 在法人更新今明年的eps預估之後，股價就不停往相對09/02 15:25
138F：→ Feting : 合理的估值去靠攏@@09/02 15:25
139F：→ zerro7 : 台積電表示:代工廠毛利50%怎麼了?09/02 15:28
140F：推 shmim : 根據八二法則 推文八成都是輸家 各位知道怎麼做了09/02 15:31
141F：→ shmim : 吧 09/02 15:31
142F：推 wokao269 : 只看到....AI 代工藍海變鴻海 09/02 15:32
143F：→ Alwen : 真的笑死 代工50%毛利率 09/02 15:46
144F：推 stanleyiane : 美國AI沒有台灣代工廠就做不出東西，這毛利率合理！09/02 15:47
145F：→ stanleyiane : ！09/02 15:47
146F：推 OhMyGoose : 緯創造就了NVDA 09/02 15:50
147F：→ chocoball : 覺得吹太大了 2024 10元...我支持AI長期發展但也沒09/02 15:50
https://i.imgur.com/NQ4CGjw.jpg
真的啦
我意思是 沒有爛到那種地步
什麼3%分幾個代工廠
誰有能力做 我自己知道就好
好歹我還做過伺服器
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 15:53:20
148F：推 gn7722 : 營收獲利都還沒出來，就知道什麼鴻海藍海，笑死 09/02 15:55
149F：→ gn7722 : 毛利率、eps隨時都會更新的09/02 15:56
150F：→ gainlife : 每年的熱門飆股 都有一堆正反討論 09/02 16:00
151F：→ gainlife : 不變的真理是怎麼上去怎麼下來 09/02 16:00
152F：→ gainlife : 看看國巨航運PCB 代工廠憑甚麼不一樣 09/02 16:00
153F：→ Alwen : 蘋概股剛出來的時候也87%像09/02 16:01
154F：→ gainlife : 當初被套元件還 需求看不到盡頭勒 09/02 16:02
155F：→ gainlife : 技術門檻不高的產品 憑什麼跟其它飆股不一樣 09/02 16:02
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 16:06:05
156F：→ gainlife : 做飆股 還在等營收獲利出來 已反應都不知道哪裡了 09/02 16:03
157F：→ gainlife : 航運早在營收獲利高點前一年就開殺了09/02 16:04
158F：→ gainlife : AI炒了幾個月 哪間營收獲利有顯著成長的 09/02 16:05
159F：推 enemyli : eps明年翻倍 阿你本益比要給多少 不可能跟今年給的09/02 16:07
160F：→ enemyli : 一樣吧 而且要把NV和其他代工廠不是塑膠的狀況考慮09/02 16:07
161F：→ enemyli : 進去 明年eps高 pe不可能給多高阿09/02 16:07
162F：→ gainlife : 每年飆股跌下來的討論 都感覺到慘戶自己找理由撐著09/02 16:12
163F：→ gainlife : 哪次結果不一樣09/02 16:12
164F：推 pacino : 就鬼抓人，抓最後上車的。09/02 16:15
165F：推 on32 : 很簡單NVDA今年噴239% 緯創270% 廣達232% 誰高估09/02 16:18
166F：→ on32 : 最高緯創還噴到449% 就是29->160 比NVDA還會噴09/02 16:18
167F：推 on32 : 美超微243% 多分析就知道了09/02 16:20
168F：推 swbthj : 輝達還沒噴完 如果真的噴上千那還能看看09/02 16:21
169F：→ on32 : 假如輝達還能噴 那你就買輝拿就好 買緯創不敢保證 09/02 16:22
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 16:22:57
170F：→ on32 : 你要賭緯創就是一個技術面上面都套牢的東西 09/02 16:22
171F：→ on32 : 當然你可以說當初航運也有拉回再創高 也是合理 09/02 16:23
172F：→ on32 : 很多東西都是賭 假如輝達跟緯創都能翻倍 要選誰 09/02 16:23
173F：→ on32 : 輝達走勢沒有像緯創當初噴過頭套一堆人 09/02 16:24
174F：→ on32 : 就連投顧 買飆股也知道要分散五檔去買 以防看錯 09/02 16:25
175F：推 DORAQMON : 破季線的股票有什麼好買的 09/02 16:27
176F：推 on32 : 威盛67% 華碩48% 噴的相對少 簡單噴多就是利空09/02 16:29
177F：推 DarkMore27 : 先來估算Q3獲利就好了。假設營收Q3=Q2, 加100億AI, 09/02 16:29
178F：→ DarkMore27 : 2170億，原來營收毛利率和Q2一樣估7.5%，AI估15% 09/02 16:29
179F：→ DarkMore27 : ，那毛利約170億，扣掉營業費用約110億，營業利益6 09/02 16:29
180F：→ DarkMore27 : 0億，業外估0，少了立訊可能有業外收益，而且台幣09/02 16:29
181F：→ DarkMore27 : 弱，但先不管，那稅前盈餘扣掉大概20%稅率，稅後約09/02 16:29
182F：→ DarkMore27 : 48億，除以股本數，EPS約1.7….沒意外的話，下半年09/02 16:29
183F：→ DarkMore27 : EPS3.5, 明年8元好像不難達到….現在9月，看明年獲09/02 16:29
184F：→ DarkMore27 : 利，目前本益比13-14倍…..09/02 16:29
185F：→ on32 : 緯創就是當初最多人追 噴過頭了 現在技術面很慘09/02 16:30
186F：→ on32 : 根本不用算獲利 因為要道獲利出來2024-2026以後了09/02 16:30
187F：→ on32 : 老大哥才噴200% 緯創自己噴到400% 像話嗎09/02 16:31
188F：→ DarkMore27 : 目前就是籌碼技術差，不然以未來一年獲利評價來看09/02 16:31
189F：→ DarkMore27 : ，其實在AI裡算便宜 09/02 16:31
190F：→ on32 : 不是一堆人說連菜市場阿罵都知道要買緯創... 09/02 16:31
191F：→ on32 : 怎麼不去買 威盛 華碩 廣達 或其他09/02 16:32
192F：推 mypower : AI炒的是夢。還沒顯著營收挹注的狀況下，要有堅定 09/02 16:36
193F：→ mypower : 的信仰才抱的住，但破季線就是丟 上了再買回來試試 09/02 16:36
194F：→ mypower : 。(我就是這樣上車又下車又上車又下車的韭菜995) 09/02 16:36
195F：推 lumimi : 緯創的Q2毛利率是7趴, 10倍筆電毛利率,算60趴就好~ 09/02 16:51
196F：→ lumimi : 代工有60趴毛利率, 比現在台積電還高 09/02 16:52
比台積電毛利高很容易吧 你看川湖
197F：推 Adrian : 60趴公公還不進來搶你單？讓你爽這麼久？ 09/02 17:02
199F：→ loveadu : 放心，接下來就會開始算殖利率了，航運也是這樣09/02 17:16
200F：→ appledick : 緯創會被選中當供應鏈就是因為十足打工仔阿09/02 17:21
201F：推 bigair888 : 直接買Nv 就好，買本體啊，買台灣的幹嘛09/02 17:26
202F：推 gn7722 : 看到一堆酸仔就知道還沒結束09/02 17:49
203F：推 gn7722 : 想吵還自相矛盾，說航運看到高點時候已經殺一大段09/02 17:52
204F：→ gn7722 : ，再說哪間AI股有明顯獲利09/02 17:52
205F：→ gn7722 : 炒股本來就有階段性，做夢階段、看到實際初步成果09/02 17:52
206F：→ gn7722 : 階段、做更大的夢的階段09/02 17:52
207F：→ gn7722 : 都還沒進入第二階段就在怕在酸，最後只會看到嚇死 09/02 17:53
208F：→ gn7722 : 人的獲利衝進去啦 09/02 17:53
209F：→ afflic : 買一個夢想 09/02 17:54
210F：→ afflic : 獲利高不是壞事 09/02 17:55
211F：→ afflic : 壞事是怕股價高過獲利 09/02 17:55
212F：→ afflic : 所以才說人多的地方不要去 09/02 17:55
213F：推 gn7722 : 很明顯現在就是做夢階段09/02 17:56
214F：→ gn7722 : 離結束還早得很 09/02 17:56
215F：→ gn7722 : 炒股夢也有分長短，最短就是飛機股、觀光股09/02 17:57
216F：→ gn7722 : 再來生技股、防疫股09/02 17:57
217F：→ gn7722 : 中期一點就是顯卡、挖礦、被動元件缺貨09/02 17:58
218F：→ gn7722 : Ai這題材我看可以炒很久09/02 17:58
219F：推 afflic : 等股價修正吧 09/02 17:59
220F：→ afflic : 台股AI要再炒，可能要等NV股價過前高09/02 18:00
221F：噓 payneblue : 60% 怎麼算了 炒股炒到起笑09/02 18:12
222F：→ payneblue : 60%怎麼算的 你怎不說600% 屌09/02 18:12
223F：→ payneblue : 大戶都在出場了 散戶還在算一些鬼東西 笑爛 09/02 18:14
喔 你笑吧 我有賺就好
224F：→ jenchieh5 : 買代工廠投機就不要騙自己在投資AI啦...09/02 18:14
225F：→ jenchieh5 : 代工當然可以毛利高啊 你技術業界等級有GG就可以09/02 18:15
226F：噓 tomnj : 緯創代工筆電，本來就毛利不好，這邊討論的是H100， 09/02 18:17
227F：→ tomnj : 無知鄉民拿筆電比GPU基板，真的快笑死 09/02 18:17
228F：推 maxman77 : 裝睡叫不醒 代工組裝廠當成Ai ... 09/02 18:19
229F：→ tomnj : 現在緯創出的基板是single source, 明年NV要找富聯 09/02 18:22
230F：→ tomnj : 墨西哥代工基板，原因是緯創的產能不夠，其他家根 09/02 18:22
231F：→ tomnj : 本拿不到基板的代工，無知鄉民還在以為跟代工筆電一 09/02 18:22
232F：→ tomnj : 樣，只有3-5% 哈哈哈 09/02 18:22
233F：推 yoaps : 緯穎專攻ODM direct毛利才6.X%.我不相信Nvidia會那 09/02 18:25
234F：→ yoaps : 麼佛給緯創50-60%毛利！09/02 18:25
毛利怎麼會說是NVDA給的
NVDA又不做Baseboard
反了吧
是跟緯創買H100的毛利
為什麼這裡人功課不做徹底還這麼嗆
235F：噓 payneblue : 你繼續唬爛沒關係09/02 18:36
236F：推 akito209 : 看到baseboard獨家就掰了，已經兩家了還在用獨家算09/02 18:37
還沒吧
237F：→ akito209 : EPS，會套死人09/02 18:37
238F：→ tomnj : 除了2024給富聯，請問2023 基板第二家是誰？ 求解 09/02 18:46
239F：推 gn7722 : 看到愛酸這麼酸就知道穩了 09/02 18:48
240F：→ gn7722 : 不過酸酸只敢出一張嘴，也不敢空 09/02 18:49
241F：推 OhMyGoose : AI才剛起漲而已 後面還有好幾倍 09/02 19:00
242F：→ afflic : 基板只有緯創會做??09/02 19:01
243F：→ afflic : 就算只有鴻海進去競爭 09/02 19:02
244F：→ afflic : 你說能拿到比GG還高的毛利嘛…… 09/02 19:02
245F：推 KSUGOD : 乾脆說台灣都是伺服器版的原價屋拉 09/02 19:04
246F：噓 kensmile : 奇怪，怎麼會有人認為，緯創沒人空09/02 19:20
247F：→ kensmile : 這波做空的利潤也不錯09/02 19:22
248F：→ kensmile : 跌了50元，一堆苦主，最近營收要公布09/02 19:23
249F：→ kensmile : 最好是數據不錯，不然殺爆09/02 19:24
250F：→ kensmile : 9月份的操作，很簡單09/02 19:29
251F：→ kensmile : 哪支Ai營收不佳，就空那支09/02 19:29
252F：→ kensmile : 緯創，廣達，技嘉，勤誠，辛耘，金像電，這些還在09/02 19:30
253F：→ kensmile : 高檔09/02 19:30
254F：→ kensmile : 至於，營邦，台光電，看有沒有成長 09/02 19:32
255F：→ kensmile : 沒成長，一樣照K09/02 19:32
256F：→ kensmile : 現在市場不會在算甚麼明年賺多少，今年已過2／3，沒09/02 19:37
257F：→ kensmile : 耐心了09/02 19:37
258F：→ kensmile : 繳不出好的成績單，殺爆09/02 19:38
259F：→ yb3570srz : 星期一空100股看看09/02 19:38
260F：噓 goodbad : 反正空就對了 09/02 19:40
261F：噓 kensmile : 再說一次，市場已經沒耐心了 09/02 19:41
262F：→ kensmile : Ai再不拿出好看營收數據，真的剉咧等 09/02 19:41
263F：→ kensmile : 老輸說，8月Ai營收會讓大家驚豔，那就拭目以待 09/02 19:44
264F：噓 qq251988 : 怎推文還有某癌信徒 他是有分你錢是不是 整天打廣09/02 19:51
265F：→ qq251988 : 告 別人賺錢跟你屁關係吹整天 09/02 19:51
266F：→ qq251988 : 緯創就是逢高空 還以為自己可以教育市場 等著吃教 09/02 19:51
267F：→ qq251988 : 訓吧 09/02 19:51
268F：推 gn7722 : 酸酸好大聲真壞09/02 20:01
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 20:19:18
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 20:20:53
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 21:05:53
269F：噓 catalog : 那個J什麼的 這麼激動... 09/02 21:04
270F：噓 tomnj : Akita 請問2023 有哪個第二家可以做基板？ 飯可以 09/02 21:39
271F：→ tomnj : 亂吃，話不要亂說啊 ㄏㄏ 09/02 21:39
272F：→ tomnj : 基板是不是只有緯創會做，這我不知道，但是NV明年 09/02 21:44
273F：→ tomnj : 給富聯，不是因為要削價競爭，是緯創產能不足，NV要 09/02 21:44
274F：→ tomnj : 更多的基板，懂了嗎 無知鄉民 09/02 21:44
275F：推 swbthj : AI營收一開始就是說明年 是你們太早進場炒 09/02 21:55
276F：→ swbthj : 但也是大家都怕股價提前反應 才有這波漲勢的 09/02 21:56
277F：推 afflic : 最好期待只有鴻海跟緯創會做基板 09/02 22:13
278F：→ afflic : 不然削價競爭齁……09/02 22:13
279F：→ afflic : 做基板需要什麼高難度技術嗎 09/02 22:14
需要特殊的製造設備跟檢測設備
這專利綁死了吧 別人要重新研發
280F：推 gn7722 : 我阿嬤都會做 09/02 22:24
那你分享一下製程
281F：推 gj942l41l4 : 沒有誰都能跨入那麼簡單啦，但也沒那麼難，一線ODM09/02 22:39
282F：→ gj942l41l4 : 相信都會做。倒是有些人以為做筆電很簡單？？毛利低09/02 22:39
283F：→ gj942l41l4 : 並不是因為簡單而已…，代工這東西只要有三五家能做09/02 22:39
284F：→ gj942l41l4 : 毛利自然就殺下來了09/02 22:39
285F：→ gj942l41l4 : 相比組裝，上面那些NV指定零組件反而比較有技術，大09/02 22:41
286F：→ gj942l41l4 : 多也有專利不可取代性高，可惜沒有一個是台灣的09/02 22:41
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 22:46:01
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/02/2023 22:49:52
287F：推 gj942l41l4 : 專利綁死在設備商跟零件商= = 09/02 22:56
288F：→ gj942l41l4 : 而且其實設備還好，但不管怎樣都不會只賣給緯創 09/02 22:57
289F：推 dragonjj : 毛利都算出來了 現在緯創的營收要看台積電cowos的 09/02 23:03
290F：→ dragonjj : 產量2025大概7元左右 緯創也要有料才能組裝 你估計 09/02 23:03
291F：→ dragonjj : 得太高了 這早就被外資報告都算出來了! 09/02 23:03
292F：→ dragonjj : 我說錯年分2024才對 其實一般是估7~8 取中間7.5 09/02 23:05
293F：→ dragonjj : 看你要給幾倍本益比!09/02 23:05
294F：→ dragonjj : 然後瑋穎本來有中東單的 現在不知道還有沒有 最近09/02 23:06
295F：→ dragonjj : 緯創代工利空一直發 資金也一直往外跑 就算是賺八元09/02 23:06
296F：→ dragonjj : 我也只能給到15本益比 如果資金湧入可以給到20 那就09/02 23:07
297F：→ dragonjj : 是股價160問題是 市場不這樣看! 09/02 23:07
298F：→ tomnj : GJ說的才是正解，朋友在某家零組件，他們出給緯創也09/02 23:09
299F：→ tomnj : 是獨家，開會都是 NV直接跟零組件廠商談數量09/02 23:09
300F：推 gj942l41l4 : 7-8元是純算TAM的增長、毛利不掉的前提吧，但現在第09/02 23:09
301F：→ gj942l41l4 : 一明顯緯創產能不足不可能全吃、第二我認為毛利一定09/02 23:09
302F：→ gj942l41l4 : 會掉(當然只是我認為，就看人了)09/02 23:09
303F：推 buffetta : 是說它過去6年毛利率都在往上爬，未來兩年有AI，沒09/02 23:33
304F：→ buffetta : 道理倒退路？ 09/02 23:33
305F：→ kshine : 笑死 學生算數？ 09/02 23:42
306F：推 gj942l41l4 : AI部分的毛利率相比現在會退，但AI比重會升，整體還 09/02 23:46
307F：→ gj942l41l4 : 是升啊並不衝突。09/02 23:46
308F：→ gj942l41l4 : 只是很多人是用AI毛利率不降、佔比提升的前提去算09/02 23:47
309F：→ a9564208 : 這種活通常沒人挺時就在做了，但也就只能獨佔一兩 09/02 23:54
310F：→ a9564208 : 年 09/02 23:54
311F：→ a9564208 : 不然AI大爆發就有基板能出，哪有這麼剛好的 09/02 23:55
312F：推 darktasi : 緯潁才是伺服器公司 09/03 00:06
313F：推 enemyli : 只能說不少基本面派的大哥對空這些代工ai的興趣都 09/03 00:45
314F：→ enemyli : 很高 只是都在等瘋狗主力退潮 09/03 00:45
315F：推 a0921830077 : 關鍵字 放量出貨09/03 04:41
316F：推 s90154aa : 不可能毛利大增啦09/03 09:46
317F：→ mic73528 : 算那麼多,有fu糗的股票有在看財報的???09/03 09:46
318F：噓 kensmile : 什麼未來前景，真的看看就好09/03 11:26
319F：→ kensmile : 對股票不用放太多感情 09/03 11:28
320F：噓 a760714a : AI酸 笑屎09/03 11:35
321F：推 mugigi : AI準備上22009/03 12:09
322F：噓 catalog : 看本益比作股票 難怪會被割韭菜， 當AI恐怖情人09/03 15:33
323F：噓 DustinFu : 慢慢算eps跟前景吧 都提前反應了還在作夢09/03 17:39
324F：→ DustinFu : 股票市場都是如此相似一再重演09/03 17:39
325F：推 ayai555 : 本夢比繼續做夢吧 供應鏈煉蠱庫克早示範了09/03 17:59
326F：推 lamanzana : 感覺瘋狗主力有在退 看到中100退場 5日線季線死叉 09/03 18:21
327F：→ lamanzana : 135跳水 上週失守110 下週應該99向下跳 09/03 18:23
328F：→ lamanzana : 瘋狗主力快變流浪狗 09/03 18:24
329F：→ godman16 : 以宏達電被動元件航運為例，AI未漲完09/03 18:39
※ 編輯: kinchla (49.216.100.239 臺灣), 09/10/2023 23:41:21