作者kinchla (在天空遨游的猫)
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标题Re: [新闻] 纬创AI伺服器Q3放量出货，今年贡献业绩20
时间Sat Sep 2 11:58:58 2023
※ 引述《qwertymax56 (奇侬)》之铭言：
: 原文连结：https://tw.stock.yahoo.com/news/纬创ai伺服器q3放量出货-今年贡献业
绩2
: 00-300亿-明年挑战倍增-091643708.html
: 【财讯快报／记者王宜弘报导】时序进入第三季底，纬创(3231)AI伺服器箭在弦上，法
人
: 圈传出，纬创今年AI伺服器可望贡献业绩200-300亿元，主要集中在下半年，其中，第
三
: 季是放量出货期，贡献度跳增，预估第三季AI伺服器占整体合并营收比例3-4%。展望明
年
: ，由於积极扩增新产能，在湖口二厂於明年首季投产後，AI伺服器将出现新一波的成长
动
: 能，预估纬创明年AI伺服器业绩贡献上探600亿元，如加计企业伺服器业绩，可望达900
-1
: 千亿，合并旗下云端伺服器大厂纬颖(6669)的贡献更上探4千亿大关。
: 纬创在辉达执行长黄仁勳引爆AI伺服器商机之下，因取得辉达H100 HGX基板独家供应权
，
: 股价飙涨破百，最高达161.5元，引发大股东与经理人数波卖股，筹码转趋混乱而震荡
下
: 挫，近期力守季线大关，不过，纬创周五(1日)收盘重挫近7%，以109元跌破季线。
: 纬创周四(31日)与周五分别应汇丰证券与富邦证券之邀举办法说，由於业界的AI伺服器
主
: 要的出货期集中下半年，法人圈传出，纬创在第三季开始，相关业务就可望有长足的进
展
: ，AI伺服器贡献之业绩较第二季明显成长，第四季成长虽放缓，但明年首季新产能开出
後
: 将拉开另一波出货高峰序幕，初估纬创今年AI伺服器贡献营收约2-3百亿元。
: 关於日前市场传出，纬创因产能不足，辉达AI伺服器订单遭鸿海(2317)旗下的工业富联
(F
: II)瓜分，但在这次的法人讯息则指出，纬创的H100 HGX基板业务仍是独家，甚至纬创
也
: 积极争取GPU模组订单，由於目前GPU模组已经在试产阶段，很有机会在短期内拿下订单
。
: 而根据市场讯息，辉达的GPU模组多数订单均由FII供应，显示双方已展开激烈的竞争，
但
: 纬创有信心在整体辉达AI伺服器基板加上GPU模组的订单将胜对手。
: -
: 心得：
: 关键字「第三季是出货放量期，明年首季则是另波出货高峰，虽然GPU模组订单不是独
家
: ，但有信心干掉对手。」
平衡报导一下
纬创营收占比50%为笔电 对
根据法说会内容
纬创有提到100亿H100基板毛利
相当於笔电1000亿的毛利
毛利不一样
2-300亿 好啦不算了
也许会说
买NVDA不就好
这是真的
但是用3%营收占比
以此判断整体毛利 净利
就有点知识不足了
--
※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 49.216.100.239 (台湾)
※ 编辑: kinchla (49.216.100.239 台湾), 09/02/2023 12:02:29
1F：推 JOKIC : 刚算了一下我觉得的你也在害纬创没有平衡到XD09/02 12:06
2F：推 kensmile : 这些系统厂，最大问题，就是股本太大09/02 12:12
3F：→ kensmile : 就算毛利率提高，对整体eps贡献，增加有限09/02 12:13
4F：→ kensmile : 短线可以炒营收增加09/02 12:14
5F：→ kensmile : 涨幅有限09/02 12:14
6F：→ kensmile : 说穿了，比航运股当时毛利和营收大爆增，无法比09/02 12:15
EPS翻倍以上是做得到的 8-10 2024年全年
※ 编辑: kinchla (49.216.100.239 台湾), 09/02/2023 12:16:52
7F：推 afflic : 法说都只敢说AI的成长率，不敢说整体的成长率09/02 12:16
8F：→ kensmile : 明年，一堆大厂加入竞争09/02 12:17
加入竞争是Motherboard的部分
纬创是H100 baseboard
GPU 4-8颗 NVDA
Cowos Cow 台积电联电 Wos 日月光
Baseboard 纬创独家
Motherboard 广达 英业达 仁宝 鸿海 纬颖
组装 广达 英业达 仁宝 鸿海 纬颖
※ 编辑: kinchla (49.216.100.239 台湾), 09/02/2023 12:19:35
9F：推 JOKIC : EPS 今年涨10%股价涨5倍，然後说这是未来 09/02 12:17
10F：→ kensmile : 毛利率还能高吗 09/02 12:17
11F：→ afflic : EPS翻倍? 怎麽算的?? 09/02 12:17
法人算的算保守了
12F：推 acwinter : 明年假如超过10 股价合理价位多少？ 这支以前pe 09/02 12:17
13F：→ acwinter : 都在10而已09/02 12:17
14F：→ kensmile : 没杀价竞争就不错了09/02 12:17
15F：→ JOKIC : 没关系就让你eps翻倍但股价今年涨了5倍现在还有3倍09/02 12:18
16F：推 afflic : 剩下3倍放在本益比 刚刚好09/02 12:20
17F：推 julian42 : 现在本来就本益比通膨了，别的类股也一样09/02 12:22
19F：→ simo520 : 说那麽多，不如上来120-130救人09/02 12:23
20F：→ j0588 : 笔电10倍的毛利率？？？要确定欸09/02 12:24
21F：→ j0588 : 那不就是50~60%的毛利率了吗09/02 12:24
差不多喔 这是真的
※ 编辑: kinchla (49.216.100.239 台湾), 09/02/2023 12:28:38
22F：推 JOKIC : 楼上说的我想过，坦白说我也觉得豪洨09/02 12:28
23F：推 esproject : 所以130纬创可以解套了嘛QQ09/02 12:29
24F：推 poeoe : 翻倍怎麽算的? 2023都还没过 就能肯定2024翻倍喔?09/02 12:29
25F：→ j0588 : 要比不要去看一下2330毛利率多少？ 09/02 12:30
26F：推 afflic : NV的毛利也才70%，代工的毛利能到50%-60%??09/02 12:30
不是NV毛利70% 代工毛利天花板就是30% 陷入数字迷失了
※ 编辑: kinchla (49.216.100.239 台湾), 09/02/2023 12:32:07
27F：推 JOKIC : 目前看到的报告Ai 伺服器代工最高的毛利率是20-30%09/02 12:31
29F：→ afflic : GG的毛利率也才50%出头09/02 12:32
30F：→ afflic : 系统厂的毛利率要超过50%也太唬烂了吧09/02 12:32
※ 编辑: kinchla (49.216.100.239 台湾), 09/02/2023 12:35:02
31F：推 swbthj : 供不应求的时候有可能高毛利 但等市场趋缓就没了 09/02 12:36
32F：嘘 kensmile : Ai伺服器的需求对象，并不是一般大衆消费终端需求， 09/02 12:37
33F：→ kensmile : 这种会有高峰期 09/02 12:37
34F：→ kensmile : 也就是Ai伺服器会有产品生命周期09/02 12:38
35F：→ kensmile : 2024，也许就是高峰09/02 12:38
36F：→ kensmile : 营收就算大增，也救不了股价 09/02 12:39
37F：→ ichitakajoe : 笑死 baseboard 毛利吹这麽高 说数字迷失09/02 12:40
38F：→ kensmile : Ai伺服器也会新世代产品09/02 12:40
39F：→ kensmile : 不要把纬创看得太乐观09/02 12:41
40F：→ kensmile : 这支，我不会买，觉得危险，炒完了 09/02 12:42
41F：→ payneblue : 这占比 比台积电还低 真的神经病 09/02 12:46
42F：→ payneblue : 还不如买台积电 毛利率还有50几 本益比不到20 笑死 09/02 12:47
43F：→ payneblue : 买个毛五毛六的 本益比30几的 09/02 12:47
44F：嘘 kensmile : 以前系统厂的股价，为何低迷不振，因为产品周期短， 09/02 12:51
45F：→ kensmile : 新世代应用一直创新09/02 12:51
46F：→ kensmile : Ai伺服器，也是如此09/02 12:52
47F：→ kensmile : 千万不能只看营收，毛利09/02 12:52
48F：→ kensmile : 只要竞争者有更好的产品，股价就垮了09/02 12:53
49F：嘘 gj942l41l4 : 系统厂最大的问题是，你现在看到纬创独家，是否代表 09/02 13:04
50F：→ gj942l41l4 : 以後一直独家？你现在看到高毛利率，是否代表以後高09/02 13:04
51F：→ gj942l41l4 : 毛利率？09/02 13:04
52F：→ gj942l41l4 : 上面问题答案不好意思全部都是否。纬创能做的广达不09/02 13:04
53F：→ gj942l41l4 : 能做、鸿海不能做？最终还是会走进分食大饼杀下去的 09/02 13:04
54F：→ gj942l41l4 : 路。 09/02 13:04
55F：→ gj942l41l4 : 现在30%的毛利率讲白了只是NV先找一家试水温给的， 09/02 13:07
56F：→ gj942l41l4 : 真正放量後绝对是好几家在做，毛利率打三折都不奇怪09/02 13:07
57F：→ gn7722 : 楼上的问题在於你把Ai市场看太小了09/02 13:08
58F：推 gj942l41l4 : AI市场大，大家还是会扩厂，ODM合理毛利率大家都知 09/02 13:10
59F：→ gj942l41l4 : 道在哪，反而扩厂是不是扩在台湾还不一定哩09/02 13:10
60F：→ gj942l41l4 : 电子ODM扩厂投资远小於半导体跟航运，并不是那种别09/02 13:11
61F：→ gj942l41l4 : 人都走不进来的世界09/02 13:11
62F：推 gn7722 : 还航运咧 09/02 13:11
63F：推 harry8123 : 开始算数学了 09/02 13:12
64F：推 gj942l41l4 : 航运当初买船增加运力至少等三年，是需求崩掉 09/02 13:14
65F：→ gj942l41l4 : ODM扩厂增加产能，半年一年就拼起来了，门槛低多了 09/02 13:14
66F：推 ru04hj4 : 想想EVGA BJ4 09/02 13:16
67F：嘘 z520314 : 如果真的毛利50-60%还独家供应纬创不找第二家代工09/02 13:18
68F：→ z520314 : 厂？09/02 13:18
69F：推 susu180 : 空期货一直转仓就不信会输09/02 13:18
70F：→ z520314 : 就算是真的也不会持续，代工厂能做的其他家也能做09/02 13:19
71F：→ z520314 : 有什麽技术只有纬创能其他不能？ 09/02 13:19
72F：→ leon7pupu : 炒完了啦 纬创就是炒作 不用用AI发展来反驳 要买未09/02 13:23
73F：→ leon7pupu : 来买老黄09/02 13:23
74F：推 Kydland : 股癌上一集podcast就有说他有慢慢降低台股AI类股09/02 13:26
75F：→ Kydland : 的比例 因为可以预见未来会血流成河 09/02 13:26
76F：→ Kydland : NVDA老黄供应链管理功力和库克有的比 09/02 13:27
77F：→ Kydland : 就连台积电也常常被老黄讨价还价 09/02 13:27
78F：推 carrey16 : 大家都好懂 有赚到钱吗??09/02 13:27
79F：→ carrey16 : 股票是人性 买跟卖 你永远不懂他们怎麽想的09/02 13:28
80F：推 JOKIC : 先不管未来我只知道现在纬创技术筹码烂到爆… 09/02 13:28
81F：→ Kydland : 像股癌就增加美股NVDA AVGO MRVL的部位09/02 13:28
82F：→ carrey16 : 涨多 就是最大了利空 怎样叫涨多??09/02 13:29
83F：→ afflic : 除非代工做到跟GG一样09/02 13:29
84F：→ afflic : 不然高毛利都只是一时的…… 09/02 13:29
85F：→ carrey16 : 2330 算独占 09/02 13:30
86F：→ carrey16 : 锁螺丝...大家都会锁 09/02 13:31
87F：推 KSUGOD : 股癌好像赚满多的 他说的都猜到了 ai 消费性电子 09/02 13:32
88F：推 carrey16 : 3231 还有救吗? 价量会反应一切的 09/02 13:35
89F：→ leon7pupu : 癌大深入研究产业面提早布局vs追高才在信仰流投顾09/02 13:36
90F：→ leon7pupu : 谁高割离席很明显了09/02 13:36
91F：推 swbthj : 短线没救吧 用年为单位的长期还要看看09/02 13:37
92F：→ carrey16 : AI 还是一堆利多新闻 但股价没反应 所以盘住09/02 13:37
93F：推 ajkofqq : 这麽会算 我看这只也没救了XD 09/02 13:38
94F：→ carrey16 : 如果没利多新闻....股价是崩跌的 看样子也不妙了09/02 13:38
95F：推 loveup : 有纬颖的评价业外两块钱吧09/02 13:38
96F：推 Kydland : 要追不是不行 但严控资金部位和停利停损09/02 13:39
97F：嘘 ck326 : 到底谁会信组装厂毛利能多高？笑死 09/02 13:39
98F：→ carrey16 : 可以再存股 .3年会会到600 09/02 13:39
99F：→ Kydland : 最怕的就是资金砸太多 然後又不停损 09/02 13:40
100F：→ carrey16 : 3年後也可能到6009/02 13:40
101F：→ ck326 : 反正每次热门股下山的时候都有人不信，也没差这波09/02 13:40
102F：→ ck326 : 傻子 09/02 13:40
103F：→ Kydland : 作短线先要算好停利停损价位09/02 13:40
104F：→ Kydland : 不要明明是投机交易 最後搞到骗自己是价值投资09/02 13:41
105F：→ carrey16 : 现在追?? 50..70没买 我就不会买了09/02 13:41
106F：→ carrey16 : 1700 1800支 这麽多支可以买 一定要3231吗 09/02 13:42
107F：推 YU1225 : 好人站出来！提醒ai风险 09/02 13:42
108F：推 carrey16 : 2376 看似比较强 我看也是半斤八两 09/02 13:45
109F：嘘 fridliou : 毛利没那麽高吧 别害人 09/02 13:50
110F：→ fridliou : 法说会真的有这样讲吗 有录音吗？说真的30%我都不信 09/02 13:52
111F：→ fridliou : 而且鸿海一定会进来 不可能独家09/02 13:52
112F：→ NEWinx : 当初水手的海运体质改善犹言在耳09/02 13:53
113F：推 rick1014 : 所以你套多少了？09/02 13:54
114F：推 ledmstony : 现在的AI酸跟航酸一样 在救人的 能跑快跑09/02 14:02
115F：→ ader888 : 有人问怎麽算的，就说是别人（法人）算的，满有主见 09/02 14:07
116F：→ ader888 : 的喔09/02 14:07
销货收入-销货成本=毛利
毛利-营业成本(工厂租金 人事成本)=营益
营益-业外支出收入-各种税=净利
你确定中会的东西要在这讲？
117F：推 kainolife : AI短线还是可以玩啦，盘中点火一下，一堆冲仔就进09/02 14:10
118F：→ kainolife : 攻了，只是记得跑就是了09/02 14:10
119F：推 simba1222 : 看了一下，既然都吃AI，我不如直接买nvda，买这个 09/02 14:16
120F：→ simba1222 : 代工厂干嘛？ 09/02 14:16
121F：推 skyringcha : 三成拿来放空ai输ㄧ赢十 09/02 14:31
122F：推 gn7722 : 因为NV涨五倍了啊09/02 14:36
123F：推 applesck : 现在真的要减码,别留在山顶洗碗09/02 14:37
124F：→ zerro7 : NV今年涨的还没有纬创多哩... 09/02 14:38
125F：推 gn7722 : 所以纬创在这啊，ㄏㄏ09/02 14:40
126F：→ gn7722 : 纬创就是超涨太多09/02 14:40
127F：→ gn7722 : 涨三倍目前是共识09/02 14:40
128F：→ qoo10067 : 看ppt怎麽做，我就反做09/02 14:47
129F：→ qoo10067 : 跟Ptt 反做，才是真的 09/02 14:47
130F：推 spencerhon : 未来主流AI真的这麽不堪一击吗 09/02 14:53
131F：→ twinmick : 不是AI不堪一击，而是AI代工不堪一击.. 09/02 15:01
132F：推 xdbx : 哪有不堪 都炒到多少了09/02 15:03
133F：→ Feting : 就算是3%的毛利率50%跟97%的毛利率7%，体量还是很09/02 15:23
134F：→ Feting : 小..09/02 15:23
135F：推 harry8123 : This time is different09/02 15:24
136F：嘘 shyshyan : 代工厂毛利50% 真的有够会唬烂09/02 15:25
137F：→ Feting : 在法人更新今明年的eps预估之後，股价就不停往相对09/02 15:25
138F：→ Feting : 合理的估值去靠拢@@09/02 15:25
139F：→ zerro7 : 台积电表示:代工厂毛利50%怎麽了?09/02 15:28
140F：推 shmim : 根据八二法则 推文八成都是输家 各位知道怎麽做了09/02 15:31
141F：→ shmim : 吧 09/02 15:31
142F：推 wokao269 : 只看到....AI 代工蓝海变鸿海 09/02 15:32
143F：→ Alwen : 真的笑死 代工50%毛利率 09/02 15:46
144F：推 stanleyiane : 美国AI没有台湾代工厂就做不出东西，这毛利率合理！09/02 15:47
145F：→ stanleyiane : ！09/02 15:47
146F：推 OhMyGoose : 纬创造就了NVDA 09/02 15:50
147F：→ chocoball : 觉得吹太大了 2024 10元...我支持AI长期发展但也没09/02 15:50
https://i.imgur.com/NQ4CGjw.jpg
真的啦
我意思是 没有烂到那种地步
什麽3%分几个代工厂
谁有能力做 我自己知道就好
好歹我还做过伺服器
※ 编辑: kinchla (49.216.100.239 台湾), 09/02/2023 15:53:20
148F：推 gn7722 : 营收获利都还没出来，就知道什麽鸿海蓝海，笑死 09/02 15:55
149F：→ gn7722 : 毛利率、eps随时都会更新的09/02 15:56
150F：→ gainlife : 每年的热门飙股 都有一堆正反讨论 09/02 16:00
151F：→ gainlife : 不变的真理是怎麽上去怎麽下来 09/02 16:00
152F：→ gainlife : 看看国巨航运PCB 代工厂凭甚麽不一样 09/02 16:00
153F：→ Alwen : 苹概股刚出来的时候也87%像09/02 16:01
154F：→ gainlife : 当初被套元件还 需求看不到尽头勒 09/02 16:02
155F：→ gainlife : 技术门槛不高的产品 凭什麽跟其它飙股不一样 09/02 16:02
※ 编辑: kinchla (49.216.100.239 台湾), 09/02/2023 16:06:05
156F：→ gainlife : 做飙股 还在等营收获利出来 已反应都不知道哪里了 09/02 16:03
157F：→ gainlife : 航运早在营收获利高点前一年就开杀了09/02 16:04
158F：→ gainlife : AI炒了几个月 哪间营收获利有显着成长的 09/02 16:05
159F：推 enemyli : eps明年翻倍 阿你本益比要给多少 不可能跟今年给的09/02 16:07
160F：→ enemyli : 一样吧 而且要把NV和其他代工厂不是塑胶的状况考虑09/02 16:07
161F：→ enemyli : 进去 明年eps高 pe不可能给多高阿09/02 16:07
162F：→ gainlife : 每年飙股跌下来的讨论 都感觉到惨户自己找理由撑着09/02 16:12
163F：→ gainlife : 哪次结果不一样09/02 16:12
164F：推 pacino : 就鬼抓人，抓最後上车的。09/02 16:15
165F：推 on32 : 很简单NVDA今年喷239% 纬创270% 广达232% 谁高估09/02 16:18
166F：→ on32 : 最高纬创还喷到449% 就是29->160 比NVDA还会喷09/02 16:18
167F：推 on32 : 美超微243% 多分析就知道了09/02 16:20
168F：推 swbthj : 辉达还没喷完 如果真的喷上千那还能看看09/02 16:21
169F：→ on32 : 假如辉达还能喷 那你就买辉拿就好 买纬创不敢保证 09/02 16:22
※ 编辑: kinchla (49.216.100.239 台湾), 09/02/2023 16:22:57
170F：→ on32 : 你要赌纬创就是一个技术面上面都套牢的东西 09/02 16:22
171F：→ on32 : 当然你可以说当初航运也有拉回再创高 也是合理 09/02 16:23
172F：→ on32 : 很多东西都是赌 假如辉达跟纬创都能翻倍 要选谁 09/02 16:23
173F：→ on32 : 辉达走势没有像纬创当初喷过头套一堆人 09/02 16:24
174F：→ on32 : 就连投顾 买飙股也知道要分散五档去买 以防看错 09/02 16:25
175F：推 DORAQMON : 破季线的股票有什麽好买的 09/02 16:27
176F：推 on32 : 威盛67% 华硕48% 喷的相对少 简单喷多就是利空09/02 16:29
177F：推 DarkMore27 : 先来估算Q3获利就好了。假设营收Q3=Q2, 加100亿AI, 09/02 16:29
178F：→ DarkMore27 : 2170亿，原来营收毛利率和Q2一样估7.5%，AI估15% 09/02 16:29
179F：→ DarkMore27 : ，那毛利约170亿，扣掉营业费用约110亿，营业利益6 09/02 16:29
180F：→ DarkMore27 : 0亿，业外估0，少了立讯可能有业外收益，而且台币09/02 16:29
181F：→ DarkMore27 : 弱，但先不管，那税前盈余扣掉大概20%税率，税後约09/02 16:29
182F：→ DarkMore27 : 48亿，除以股本数，EPS约1.7….没意外的话，下半年09/02 16:29
183F：→ DarkMore27 : EPS3.5, 明年8元好像不难达到….现在9月，看明年获09/02 16:29
184F：→ DarkMore27 : 利，目前本益比13-14倍…..09/02 16:29
185F：→ on32 : 纬创就是当初最多人追 喷过头了 现在技术面很惨09/02 16:30
186F：→ on32 : 根本不用算获利 因为要道获利出来2024-2026以後了09/02 16:30
187F：→ on32 : 老大哥才喷200% 纬创自己喷到400% 像话吗09/02 16:31
188F：→ DarkMore27 : 目前就是筹码技术差，不然以未来一年获利评价来看09/02 16:31
189F：→ DarkMore27 : ，其实在AI里算便宜 09/02 16:31
190F：→ on32 : 不是一堆人说连菜市场阿骂都知道要买纬创... 09/02 16:31
191F：→ on32 : 怎麽不去买 威盛 华硕 广达 或其他09/02 16:32
192F：推 mypower : AI炒的是梦。还没显着营收挹注的状况下，要有坚定 09/02 16:36
193F：→ mypower : 的信仰才抱的住，但破季线就是丢 上了再买回来试试 09/02 16:36
194F：→ mypower : 。(我就是这样上车又下车又上车又下车的韭菜995) 09/02 16:36
195F：推 lumimi : 纬创的Q2毛利率是7趴, 10倍笔电毛利率,算60趴就好~ 09/02 16:51
196F：→ lumimi : 代工有60趴毛利率, 比现在台积电还高 09/02 16:52
比台积电毛利高很容易吧 你看川湖
197F：推 Adrian : 60趴公公还不进来抢你单？让你爽这麽久？ 09/02 17:02
199F：→ loveadu : 放心，接下来就会开始算殖利率了，航运也是这样09/02 17:16
200F：→ appledick : 纬创会被选中当供应链就是因为十足打工仔阿09/02 17:21
201F：推 bigair888 : 直接买Nv 就好，买本体啊，买台湾的干嘛09/02 17:26
202F：推 gn7722 : 看到一堆酸仔就知道还没结束09/02 17:49
203F：推 gn7722 : 想吵还自相矛盾，说航运看到高点时候已经杀一大段09/02 17:52
204F：→ gn7722 : ，再说哪间AI股有明显获利09/02 17:52
205F：→ gn7722 : 炒股本来就有阶段性，做梦阶段、看到实际初步成果09/02 17:52
206F：→ gn7722 : 阶段、做更大的梦的阶段09/02 17:52
207F：→ gn7722 : 都还没进入第二阶段就在怕在酸，最後只会看到吓死 09/02 17:53
208F：→ gn7722 : 人的获利冲进去啦 09/02 17:53
209F：→ afflic : 买一个梦想 09/02 17:54
210F：→ afflic : 获利高不是坏事 09/02 17:55
211F：→ afflic : 坏事是怕股价高过获利 09/02 17:55
212F：→ afflic : 所以才说人多的地方不要去 09/02 17:55
213F：推 gn7722 : 很明显现在就是做梦阶段09/02 17:56
214F：→ gn7722 : 离结束还早得很 09/02 17:56
215F：→ gn7722 : 炒股梦也有分长短，最短就是飞机股、观光股09/02 17:57
216F：→ gn7722 : 再来生技股、防疫股09/02 17:57
217F：→ gn7722 : 中期一点就是显卡、挖矿、被动元件缺货09/02 17:58
218F：→ gn7722 : Ai这题材我看可以炒很久09/02 17:58
219F：推 afflic : 等股价修正吧 09/02 17:59
220F：→ afflic : 台股AI要再炒，可能要等NV股价过前高09/02 18:00
221F：嘘 payneblue : 60% 怎麽算了 炒股炒到起笑09/02 18:12
222F：→ payneblue : 60%怎麽算的 你怎不说600% 屌09/02 18:12
223F：→ payneblue : 大户都在出场了 散户还在算一些鬼东西 笑烂 09/02 18:14
喔 你笑吧 我有赚就好
224F：→ jenchieh5 : 买代工厂投机就不要骗自己在投资AI啦...09/02 18:14
225F：→ jenchieh5 : 代工当然可以毛利高啊 你技术业界等级有GG就可以09/02 18:15
226F：嘘 tomnj : 纬创代工笔电，本来就毛利不好，这边讨论的是H100， 09/02 18:17
227F：→ tomnj : 无知乡民拿笔电比GPU基板，真的快笑死 09/02 18:17
228F：推 maxman77 : 装睡叫不醒 代工组装厂当成Ai ... 09/02 18:19
229F：→ tomnj : 现在纬创出的基板是single source, 明年NV要找富联 09/02 18:22
230F：→ tomnj : 墨西哥代工基板，原因是纬创的产能不够，其他家根 09/02 18:22
231F：→ tomnj : 本拿不到基板的代工，无知乡民还在以为跟代工笔电一 09/02 18:22
232F：→ tomnj : 样，只有3-5% 哈哈哈 09/02 18:22
233F：推 yoaps : 纬颖专攻ODM direct毛利才6.X%.我不相信Nvidia会那 09/02 18:25
234F：→ yoaps : 麽佛给纬创50-60%毛利！09/02 18:25
毛利怎麽会说是NVDA给的
NVDA又不做Baseboard
反了吧
是跟纬创买H100的毛利
为什麽这里人功课不做彻底还这麽呛
235F：嘘 payneblue : 你继续唬烂没关系09/02 18:36
236F：推 akito209 : 看到baseboard独家就掰了，已经两家了还在用独家算09/02 18:37
还没吧
237F：→ akito209 : EPS，会套死人09/02 18:37
238F：→ tomnj : 除了2024给富联，请问2023 基板第二家是谁？ 求解 09/02 18:46
239F：推 gn7722 : 看到爱酸这麽酸就知道稳了 09/02 18:48
240F：→ gn7722 : 不过酸酸只敢出一张嘴，也不敢空 09/02 18:49
241F：推 OhMyGoose : AI才刚起涨而已 後面还有好几倍 09/02 19:00
242F：→ afflic : 基板只有纬创会做??09/02 19:01
243F：→ afflic : 就算只有鸿海进去竞争 09/02 19:02
244F：→ afflic : 你说能拿到比GG还高的毛利嘛…… 09/02 19:02
245F：推 KSUGOD : 乾脆说台湾都是伺服器版的原价屋拉 09/02 19:04
246F：嘘 kensmile : 奇怪，怎麽会有人认为，纬创没人空09/02 19:20
247F：→ kensmile : 这波做空的利润也不错09/02 19:22
248F：→ kensmile : 跌了50元，一堆苦主，最近营收要公布09/02 19:23
249F：→ kensmile : 最好是数据不错，不然杀爆09/02 19:24
250F：→ kensmile : 9月份的操作，很简单09/02 19:29
251F：→ kensmile : 哪支Ai营收不佳，就空那支09/02 19:29
252F：→ kensmile : 纬创，广达，技嘉，勤诚，辛耘，金像电，这些还在09/02 19:30
253F：→ kensmile : 高档09/02 19:30
254F：→ kensmile : 至於，营邦，台光电，看有没有成长 09/02 19:32
255F：→ kensmile : 没成长，一样照K09/02 19:32
256F：→ kensmile : 现在市场不会在算甚麽明年赚多少，今年已过2／3，没09/02 19:37
257F：→ kensmile : 耐心了09/02 19:37
258F：→ kensmile : 缴不出好的成绩单，杀爆09/02 19:38
259F：→ yb3570srz : 星期一空100股看看09/02 19:38
260F：嘘 goodbad : 反正空就对了 09/02 19:40
261F：嘘 kensmile : 再说一次，市场已经没耐心了 09/02 19:41
262F：→ kensmile : Ai再不拿出好看营收数据，真的剉咧等 09/02 19:41
263F：→ kensmile : 老输说，8月Ai营收会让大家惊艳，那就拭目以待 09/02 19:44
264F：嘘 qq251988 : 怎推文还有某癌信徒 他是有分你钱是不是 整天打广09/02 19:51
265F：→ qq251988 : 告 别人赚钱跟你屁关系吹整天 09/02 19:51
266F：→ qq251988 : 纬创就是逢高空 还以为自己可以教育市场 等着吃教 09/02 19:51
267F：→ qq251988 : 训吧 09/02 19:51
268F：推 gn7722 : 酸酸好大声真坏09/02 20:01
※ 编辑: kinchla (49.216.100.239 台湾), 09/02/2023 20:19:18
※ 编辑: kinchla (49.216.100.239 台湾), 09/02/2023 20:20:53
※ 编辑: kinchla (49.216.100.239 台湾), 09/02/2023 21:05:53
269F：嘘 catalog : 那个J什麽的 这麽激动... 09/02 21:04
270F：嘘 tomnj : Akita 请问2023 有哪个第二家可以做基板？ 饭可以 09/02 21:39
271F：→ tomnj : 乱吃，话不要乱说啊 ㄏㄏ 09/02 21:39
272F：→ tomnj : 基板是不是只有纬创会做，这我不知道，但是NV明年 09/02 21:44
273F：→ tomnj : 给富联，不是因为要削价竞争，是纬创产能不足，NV要 09/02 21:44
274F：→ tomnj : 更多的基板，懂了吗 无知乡民 09/02 21:44
275F：推 swbthj : AI营收一开始就是说明年 是你们太早进场炒 09/02 21:55
276F：→ swbthj : 但也是大家都怕股价提前反应 才有这波涨势的 09/02 21:56
277F：推 afflic : 最好期待只有鸿海跟纬创会做基板 09/02 22:13
278F：→ afflic : 不然削价竞争齁……09/02 22:13
279F：→ afflic : 做基板需要什麽高难度技术吗 09/02 22:14
需要特殊的制造设备跟检测设备
这专利绑死了吧 别人要重新研发
280F：推 gn7722 : 我阿嬷都会做 09/02 22:24
那你分享一下制程
281F：推 gj942l41l4 : 没有谁都能跨入那麽简单啦，但也没那麽难，一线ODM09/02 22:39
282F：→ gj942l41l4 : 相信都会做。倒是有些人以为做笔电很简单？？毛利低09/02 22:39
283F：→ gj942l41l4 : 并不是因为简单而已…，代工这东西只要有三五家能做09/02 22:39
284F：→ gj942l41l4 : 毛利自然就杀下来了09/02 22:39
285F：→ gj942l41l4 : 相比组装，上面那些NV指定零组件反而比较有技术，大09/02 22:41
286F：→ gj942l41l4 : 多也有专利不可取代性高，可惜没有一个是台湾的09/02 22:41
※ 编辑: kinchla (49.216.100.239 台湾), 09/02/2023 22:46:01
※ 编辑: kinchla (49.216.100.239 台湾), 09/02/2023 22:49:52
287F：推 gj942l41l4 : 专利绑死在设备商跟零件商= = 09/02 22:56
288F：→ gj942l41l4 : 而且其实设备还好，但不管怎样都不会只卖给纬创 09/02 22:57
289F：推 dragonjj : 毛利都算出来了 现在纬创的营收要看台积电cowos的 09/02 23:03
290F：→ dragonjj : 产量2025大概7元左右 纬创也要有料才能组装 你估计 09/02 23:03
291F：→ dragonjj : 得太高了 这早就被外资报告都算出来了! 09/02 23:03
292F：→ dragonjj : 我说错年分2024才对 其实一般是估7~8 取中间7.5 09/02 23:05
293F：→ dragonjj : 看你要给几倍本益比!09/02 23:05
294F：→ dragonjj : 然後玮颖本来有中东单的 现在不知道还有没有 最近09/02 23:06
295F：→ dragonjj : 纬创代工利空一直发 资金也一直往外跑 就算是赚八元09/02 23:06
296F：→ dragonjj : 我也只能给到15本益比 如果资金涌入可以给到20 那就09/02 23:07
297F：→ dragonjj : 是股价160问题是 市场不这样看! 09/02 23:07
298F：→ tomnj : GJ说的才是正解，朋友在某家零组件，他们出给纬创也09/02 23:09
299F：→ tomnj : 是独家，开会都是 NV直接跟零组件厂商谈数量09/02 23:09
300F：推 gj942l41l4 : 7-8元是纯算TAM的增长、毛利不掉的前提吧，但现在第09/02 23:09
301F：→ gj942l41l4 : 一明显纬创产能不足不可能全吃、第二我认为毛利一定09/02 23:09
302F：→ gj942l41l4 : 会掉(当然只是我认为，就看人了)09/02 23:09
303F：推 buffetta : 是说它过去6年毛利率都在往上爬，未来两年有AI，没09/02 23:33
304F：→ buffetta : 道理倒退路？ 09/02 23:33
305F：→ kshine : 笑死 学生算数？ 09/02 23:42
306F：推 gj942l41l4 : AI部分的毛利率相比现在会退，但AI比重会升，整体还 09/02 23:46
307F：→ gj942l41l4 : 是升啊并不冲突。09/02 23:46
308F：→ gj942l41l4 : 只是很多人是用AI毛利率不降、占比提升的前提去算09/02 23:47
309F：→ a9564208 : 这种活通常没人挺时就在做了，但也就只能独占一两 09/02 23:54
310F：→ a9564208 : 年 09/02 23:54
311F：→ a9564208 : 不然AI大爆发就有基板能出，哪有这麽刚好的 09/02 23:55
312F：推 darktasi : 纬颍才是伺服器公司 09/03 00:06
313F：推 enemyli : 只能说不少基本面派的大哥对空这些代工ai的兴趣都 09/03 00:45
314F：→ enemyli : 很高 只是都在等疯狗主力退潮 09/03 00:45
315F：推 a0921830077 : 关键字 放量出货09/03 04:41
316F：推 s90154aa : 不可能毛利大增啦09/03 09:46
317F：→ mic73528 : 算那麽多,有fu糗的股票有在看财报的???09/03 09:46
318F：嘘 kensmile : 什麽未来前景，真的看看就好09/03 11:26
319F：→ kensmile : 对股票不用放太多感情 09/03 11:28
320F：嘘 a760714a : AI酸 笑屎09/03 11:35
321F：推 mugigi : AI准备上22009/03 12:09
322F：嘘 catalog : 看本益比作股票 难怪会被割韭菜， 当AI恐怖情人09/03 15:33
323F：嘘 DustinFu : 慢慢算eps跟前景吧 都提前反应了还在作梦09/03 17:39
324F：→ DustinFu : 股票市场都是如此相似一再重演09/03 17:39
325F：推 ayai555 : 本梦比继续做梦吧 供应链炼蛊库克早示范了09/03 17:59
326F：推 lamanzana : 感觉疯狗主力有在退 看到中100退场 5日线季线死叉 09/03 18:21
327F：→ lamanzana : 135跳水 上周失守110 下周应该99向下跳 09/03 18:23
328F：→ lamanzana : 疯狗主力快变流浪狗 09/03 18:24
329F：→ godman16 : 以宏达电被动元件航运为例，AI未涨完09/03 18:39
※ 编辑: kinchla (49.216.100.239 台湾), 09/10/2023 23:41:21