作者xuane (xuan)
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標題Re: [標的] 4440.TW 宜新實業 環保多
時間Wed Aug 30 15:55:39 2023
https://i.imgur.com/6r2Pxhz.jpg
依圖片所示，我國聚酯加工絲的銷售量，在2020年初因疫情關係大幅萎縮，隨後逐步回溫
，約
又於2021年底時逐步下滑。
普遍認為是因為通膨導致消費者推遲不具立即性需求的消費，也就使品牌端庫存去化緩慢
，影響上游拉貨力道。
又關於宜新另一主要產品彈性包覆紗，除上述原因外，還因為疫情後人們回到公司上班，
居家服(較會使用彈性紗)需求減少，致出貨量減少。而通路商為加速庫存去化降價競爭，
影響下單意願並使上游毛利率下降。
目前品牌端庫存去化已近尾聲，又年底聖誕節將至，預期消費力道轉強，故營收已落底。
公司方預期Q3營收較Q2小幅回溫，Q4持續轉強，明年營收、獲利大幅回溫。
至於獲利方面，個人預估月營收對應稅後利潤的關係如下，各位可以自行推算。
7000萬：-310萬
8000萬：54萬
9000萬：419萬
10000萬：783萬
11000萬：1148萬
12000萬：1512萬
13000萬：1877萬
14000萬：2241萬
15000萬：2606萬
16000萬：2970萬
17000萬：3335萬
(676萬=EPS 0.1元)
本益比可以抓10~12倍，用預估營收換算EPS之後再推算合理股價。
ECFA方面，宜新主要內銷，少數外銷日韓印度等國，應不會有直接衝擊，但由於紗賣給下
游後做成布，而台灣以出口布為大宗，可能會受到間接衝擊，但無法預估。
車用紡織方面，只知道還在等認證期，目前有數家車廠驗證中。
近期投資九千萬更新設備，可提升產能，汰除舊設備，增加產品多樣性。
綜上個人認為宜新長期競爭力不變，以長期投資為目標，持續持有中。
短線上籌碼都是低於100張的散戶在換手為主，暫時欠缺題材跟資金面點火。讓各位套牢
很抱歉，我依然會持續追蹤。
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 49.217.136.139 (臺灣)
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※ 編輯: xuane (49.217.136.139 臺灣), 08/30/2023 15:56:00
1F：推 yigune : 套牢一陣子，思考要不要攤，x大好08/30 15:57
※ 編輯: xuane (49.217.136.139 臺灣), 08/30/2023 15:57:48
2F：→ hebeisme5566: 挖靠 跌成屎08/30 15:57
3F：推 hunteryoyoyo: 看起來很有fu糗耶08/30 15:59
4F：推 hihi29 : 今年這樣賺的到1元嗎@@08/30 16:04
5F：推 pypy93264 : 兩張套牢中08/30 16:05
6F：推 afra19800524: 紡織這二年很慘，我在南亞紡織，三個廠集中一個廠， 08/30 16:07
7F：→ afra19800524: 遇缺不補08/30 16:07
8F：推 alexxlee : 纺織還在景氣下行周期08/30 16:14
9F：推 mustafa : ecfa重磅醞釀中 怕怕…X大好！08/30 16:14
10F：推 brianjr3 : 10張套牢中：）08/30 16:14
11F：推 androider : 這檔我賣在4608/30 16:20
12F：推 e33195 : 成本31繼續套08/30 16:22
13F：推 androider : 年輕鄉下小公司沒經過幾次景氣循環，不適合重壓08/30 16:22
14F：噓 a633599 : 台股有那麼多 為什麼要專注這種的業績衰退的公司08/30 16:29
15F：→ a633599 : 停損兩個字不會寫嗎... 08/30 16:29
16F：推 sw9294 : 紡織題材已低迷很久，敢進場真的需要信仰08/30 16:46
17F：→ perfect64732: 有點慘08/30 16:51
18F：推 jeff79723 : x大推推08/30 16:56
19F：推 aeonmusic : 紡織業今年慘兮兮...歷來最慘08/30 17:14
20F：推 lahugh : 讚讚讚 每天上班都會經過 還可以08/30 17:26
21F：推 morgen123 : 還沒落底08/30 17:28
22F：推 crybaby2516 : 有持續追蹤真的給推 08/30 17:47
23F：推 dreamaple : 持續追蹤推08/30 18:11
24F：推 jdjfghr : 推推08/30 18:25
25F：推 barrytwu : 推 跟了五張08/30 18:34
26F：噓 ilovecat5566: 同價位不如買遠東新cc08/30 18:36
27F：→ vt0628 : 這交易量….08/30 19:09
28F：推 funk24245064: 持續推 08/30 19:23
29F：推 csaoesc : 推08/30 19:37
30F：推 newstar13579: X大給推08/30 19:52
31F：推 LALAPP : 現在這價位也跌不下去了08/30 21:04
統一回覆一下。
我現在喜歡小公司，一來希望持股具有些微的影響力，其次比較有成長空間，重壓小公司
我並不是很在意，自己也沒多少錢需要分散。
遠東新挺好的，但eps就是1、2，而宜新甚至有挑戰6的潛力。
從長期的角度來看，每家公司都會有成長跟衰退時期。要不要買進跟做股票的週期有關。
※ 編輯: xuane (49.217.136.139 臺灣), 08/30/2023 21:11:48
※ 編輯: xuane (49.217.136.139 臺灣), 08/30/2023 21:12:16
32F：推 IsYou : X大救我，30張套牢中，損益-30多萬了^^ 08/30 23:37
扣除股息應該沒這麼多吧！
※ 編輯: xuane (49.217.136.139 臺灣), 08/30/2023 23:50:21
33F：推 FaustXV : 感謝信仰加持，持續關注大大文章，最近30塊以下有小 08/31 06:53
34F：→ FaustXV : 加碼~~ 08/31 06:53
35F：→ iamaq18c : 紡織今年真心慘 08/31 08:13
36F：推 ga60313 : 感謝x大持續追蹤 09/01 17:55
37F：推 piedazin : 最近27有繼續加碼到5張 雖然被小套 但當存股還不錯 09/02 11:45
38F：→ piedazin : 謝謝x大 09/02 11:45
39F：推 EddieCho0401: 持續追蹤推 09/02 12:00
40F：推 jeff79723 : Q2流動負債增 09/06 17:49
41F：推 hoil3028 : X大 信你一把>< 09/25 09:05
42F：→ lyhorcish : 最近有人講到這隻，先觀察看看 11/26 13:38