作者xuane (xuan)
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标题Re: [标的] 4440.TW 宜新实业 环保多
时间Wed Aug 30 15:55:39 2023
https://i.imgur.com/6r2Pxhz.jpg
依图片所示，我国聚酯加工丝的销售量，在2020年初因疫情关系大幅萎缩，随後逐步回温
，约
又於2021年底时逐步下滑。
普遍认为是因为通膨导致消费者推迟不具立即性需求的消费，也就使品牌端库存去化缓慢
，影响上游拉货力道。
又关於宜新另一主要产品弹性包覆纱，除上述原因外，还因为疫情後人们回到公司上班，
居家服(较会使用弹性纱)需求减少，致出货量减少。而通路商为加速库存去化降价竞争，
影响下单意愿并使上游毛利率下降。
目前品牌端库存去化已近尾声，又年底圣诞节将至，预期消费力道转强，故营收已落底。
公司方预期Q3营收较Q2小幅回温，Q4持续转强，明年营收、获利大幅回温。
至於获利方面，个人预估月营收对应税後利润的关系如下，各位可以自行推算。
7000万：-310万
8000万：54万
9000万：419万
10000万：783万
11000万：1148万
12000万：1512万
13000万：1877万
14000万：2241万
15000万：2606万
16000万：2970万
17000万：3335万
(676万=EPS 0.1元)
本益比可以抓10~12倍，用预估营收换算EPS之後再推算合理股价。
ECFA方面，宜新主要内销，少数外销日韩印度等国，应不会有直接冲击，但由於纱卖给下
游後做成布，而台湾以出口布为大宗，可能会受到间接冲击，但无法预估。
车用纺织方面，只知道还在等认证期，目前有数家车厂验证中。
近期投资九千万更新设备，可提升产能，汰除旧设备，增加产品多样性。
综上个人认为宜新长期竞争力不变，以长期投资为目标，持续持有中。
短线上筹码都是低於100张的散户在换手为主，暂时欠缺题材跟资金面点火。让各位套牢
很抱歉，我依然会持续追踪。
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 49.217.136.139 (台湾)
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※ 编辑: xuane (49.217.136.139 台湾), 08/30/2023 15:56:00
1F：推 yigune : 套牢一阵子，思考要不要摊，x大好08/30 15:57
※ 编辑: xuane (49.217.136.139 台湾), 08/30/2023 15:57:48
2F：→ hebeisme5566: 挖靠 跌成屎08/30 15:57
3F：推 hunteryoyoyo: 看起来很有fu糗耶08/30 15:59
4F：推 hihi29 : 今年这样赚的到1元吗@@08/30 16:04
5F：推 pypy93264 : 两张套牢中08/30 16:05
6F：推 afra19800524: 纺织这二年很惨，我在南亚纺织，三个厂集中一个厂， 08/30 16:07
7F：→ afra19800524: 遇缺不补08/30 16:07
8F：推 alexxlee : 纺织还在景气下行周期08/30 16:14
9F：推 mustafa : ecfa重磅酝酿中 怕怕…X大好！08/30 16:14
10F：推 brianjr3 : 10张套牢中：）08/30 16:14
11F：推 androider : 这档我卖在4608/30 16:20
12F：推 e33195 : 成本31继续套08/30 16:22
13F：推 androider : 年轻乡下小公司没经过几次景气循环，不适合重压08/30 16:22
14F：嘘 a633599 : 台股有那麽多 为什麽要专注这种的业绩衰退的公司08/30 16:29
15F：→ a633599 : 停损两个字不会写吗... 08/30 16:29
16F：推 sw9294 : 纺织题材已低迷很久，敢进场真的需要信仰08/30 16:46
17F：→ perfect64732: 有点惨08/30 16:51
18F：推 jeff79723 : x大推推08/30 16:56
19F：推 aeonmusic : 纺织业今年惨兮兮...历来最惨08/30 17:14
20F：推 lahugh : 赞赞赞 每天上班都会经过 还可以08/30 17:26
21F：推 morgen123 : 还没落底08/30 17:28
22F：推 crybaby2516 : 有持续追踪真的给推 08/30 17:47
23F：推 dreamaple : 持续追踪推08/30 18:11
24F：推 jdjfghr : 推推08/30 18:25
25F：推 barrytwu : 推 跟了五张08/30 18:34
26F：嘘 ilovecat5566: 同价位不如买远东新cc08/30 18:36
27F：→ vt0628 : 这交易量….08/30 19:09
28F：推 funk24245064: 持续推 08/30 19:23
29F：推 csaoesc : 推08/30 19:37
30F：推 newstar13579: X大给推08/30 19:52
31F：推 LALAPP : 现在这价位也跌不下去了08/30 21:04
统一回覆一下。
我现在喜欢小公司，一来希望持股具有些微的影响力，其次比较有成长空间，重压小公司
我并不是很在意，自己也没多少钱需要分散。
远东新挺好的，但eps就是1、2，而宜新甚至有挑战6的潜力。
从长期的角度来看，每家公司都会有成长跟衰退时期。要不要买进跟做股票的周期有关。
※ 编辑: xuane (49.217.136.139 台湾), 08/30/2023 21:11:48
※ 编辑: xuane (49.217.136.139 台湾), 08/30/2023 21:12:16
32F：推 IsYou : X大救我，30张套牢中，损益-30多万了^^ 08/30 23:37
扣除股息应该没这麽多吧！
※ 编辑: xuane (49.217.136.139 台湾), 08/30/2023 23:50:21
33F：推 FaustXV : 感谢信仰加持，持续关注大大文章，最近30块以下有小 08/31 06:53
34F：→ FaustXV : 加码~~ 08/31 06:53
35F：→ iamaq18c : 纺织今年真心惨 08/31 08:13
36F：推 ga60313 : 感谢x大持续追踪 09/01 17:55
37F：推 piedazin : 最近27有继续加码到5张 虽然被小套 但当存股还不错 09/02 11:45
38F：→ piedazin : 谢谢x大 09/02 11:45
39F：推 EddieCho0401: 持续追踪推 09/02 12:00
40F：推 jeff79723 : Q2流动负债增 09/06 17:49
41F：推 hoil3028 : X大 信你一把>< 09/25 09:05
42F：→ lyhorcish : 最近有人讲到这只，先观察看看 11/26 13:38