作者justin200428 (7788kkk)
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標題[請益] 博通 高通 聯發科 這三家請教
時間Thu Aug 24 09:58:54 2023
想請教在座華爾街半導體投顧專家
為何這三家身為LTE產業大佬世界頂尖豬屎屋
只有博通可以股價各種瘋狂漲幅
剩下發哥和高通兩位就在那載浮載沉？
新聞還說某家要拆裁員？
博通是不是已經開始壟斷市場了？
還是因為他們沒搭上老黃末班車？
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1F：→ marsdog : 高通不是蘋果跟華為都不要了? 08/24 10:01
2F：推 Cliffx : 手機目前還很爛 什麼時候起來不知道 08/24 10:01
3F：推 waitrop : 高通每年都在大裁員,手機cpu部門五年前全砍掉 08/24 10:01
4F：→ boombastick : 博通根本不是在漲LTE…搞錯重點 他的營收毛利比其 08/24 10:02
5F：→ boombastick : 他兩家好上不少 08/24 10:02
6F：→ waitrop : 高通主要是因為2014年把創始人家族趕走之後 08/24 10:02
7F：→ waitrop : 換專業管理人當上CEO,就開始不重視技術研發 08/24 10:03
8F：推 KSUGOD : 智邦 漲翻 08/24 10:04
9F：推 boombastick : @waitrop 博通的CEO HOCK也沒多注重研發，他是財務 08/24 10:04
10F：→ boombastick : 操作專家啊 08/24 10:04
11F：→ justin200428: 博通不是LTE那是AI? 08/24 10:05
12F：推 waitrop : 博通的CEO是財務操作很好啊!但是高通這位是政治操作 08/24 10:06
13F：→ waitrop : 不要以為每個專業管理人就真的有財務專業 08/24 10:06
14F：→ waitrop : 有的是政治高手出身的 08/24 10:06
15F：→ waitrop : 玩政治玩過頭把cpu部門砍光光,五年後再花大錢買新的 08/24 10:08
16F：推 Eos : 跟手機有關的都很慘 08/24 10:09
17F：→ waitrop : 買新的nuvia,再跟arm鬧翻,自研cpu失敗轉作risc-v 08/24 10:09
18F：→ waitrop : 一堆蠢到極點的政治操作 08/24 10:09
19F：推 Cliffx : 現在重點不是技術 是中國經濟太爛 手機銷量太差 08/24 10:10
20F：→ waitrop : 還有史上最經典的趕走創始人隔年把高通賣給博通 08/24 10:10
21F：推 poeoe : 產品線就不太一樣 怎麼會拿來比 08/24 10:10
22F：→ waitrop : 結果被川普用國家安全理由否決這個賣國賊案子 08/24 10:11
23F：→ justin200428: Hock Tan是不是來頭不小？ 08/24 10:12
24F：→ wonlylove : 手機景氣現在很差啊！而且狂歡後的庫存堆滿倉庫， 08/24 10:13
25F：→ wonlylove : 博通主力應該是網通產品，不是手機 08/24 10:13
26F：推 waitrop : 職場上很多爬到上位尤其是專業管理人的都是政治高手 08/24 10:14
27F：推 jerrylin : 博通車用 高通跟發哥手機 08/24 10:15
28F：→ Cliffx : 只做手機相關的都不要買 08/24 10:15
29F：→ waitrop : 博通跟MRVL主力都是網通,尤其是雲端AI網路 08/24 10:15
30F：→ jerrylin : 別以為做晶片的都一樣好嗎 08/24 10:15
31F：推 yutaka28 : 其實一直對專業經理人是否真的能帶公司走向更好的 08/24 10:15
32F：→ yutaka28 : 未來存疑？ 08/24 10:15
33F：→ waitrop : 博通跟MRVL算是吃到AI概念股 08/24 10:15
34F：推 natyshow : 未看先推 發哥最爛 08/24 10:21
35F：推 hypeng : 這串有業內留言耶，另外bcom 還有小部分車用，bmw 08/24 10:22
36F：→ hypeng : 上已有實裝博通的晶片，mrvl 也有規劃、努力想把車 08/24 10:22
37F：→ hypeng : 用做起來中 08/24 10:22
38F：推 darkangel119: 博通跟MRVL 就是搞高速傳輸 你買多少伺服器機就要 08/24 10:23
39F：→ darkangel119: 有相對應數量的optical module 08/24 10:23
40F：推 coneflwer : 博通老製程ap晶片asus愛用的很 毛利高 08/24 10:27
41F：→ MacD89 : AI算力/Data center也是需要高速網路 Core AI概念 08/24 10:29
42F：→ MacD89 : 股無誤 現在博通應該慶幸自己當初惡意併購高通被川 08/24 10:29
43F：→ MacD89 : 普擋下來 消費性電子太慘了 尤其非蘋全都變電子垃 08/24 10:29
44F：→ MacD89 : 圾了 08/24 10:29
45F：推 BruceChen227: 手機太爛了 別浪費時間在這 08/24 10:30
46F：推 darkangel119: 一台switch 後面要插幾條optical module 伺服器越 08/24 10:34
47F：→ darkangel119: 多 插越多 08/24 10:34
48F：推 darkangel119: 不然另外還有一個老大哥 CSCO 也是慢慢爬上去 08/24 10:36
49F：→ ohya111326 : 光模塊這波AI伺服器 都沒甚麼被提到 08/24 10:37
50F：推 sate1128 : 靠中國市場才能復甦，但目前看不到未來 08/24 10:39
51F：推 Tohkachan : 博通是網通晶片跟另外兩家市場不一樣 08/24 10:42
52F：→ justin200428: 網通晶片還是有交集啊 08/24 10:52
53F：推 aegis43210 : 智邦和博通吃同一塊餅 08/24 10:55
54F：→ aegis43210 : smartNIC才是最賺的 08/24 10:56
55F：推 iamlulumi : 已知手機市場在衰退，賺錢的也只有蘋果，剩下做手機 08/24 10:58
56F：→ iamlulumi : 晶片的，前景堪憂。 08/24 10:58
57F：→ iamlulumi : Broadcom主力是網通，現在又花錢買公司擴張領域，CE 08/24 10:58
58F：→ iamlulumi : O本身又很善於此操作（買下整間公司，業務拆分，拋 08/24 10:58
59F：→ iamlulumi : 售部門，強化主力領域）。 08/24 10:58
60F：→ iamlulumi : 自身行業在未來也具成長性 08/24 10:58
61F：推 fletcher5014: 手機爛到靠北 超級爛 消費性電子裡最爛的 所以高通 08/24 10:58
62F：→ fletcher5014: 發哥才這樣 08/24 10:58
63F：→ hsu0612 : 那兩家是做手機跟博通不一樣吧 08/24 11:01
64F：→ justin200428: 這幾家都是網通EmtC nb-iot cat巨頭 還是搞不懂 08/24 11:05
65F：推 newforte : 聯發科短線來回撸不錯啊 08/24 11:06
66F：推 darkangel119: 高通跟發哥並未把主力放在網通上 感覺就是很隨性 08/24 11:09
67F：→ cppwu : BRCM 2014就從基頻撤退了 08/24 11:12
68F：→ c928 : 中低階手機銷量差 08/24 11:13
69F：推 kevin31a2 : 手機沒有換機潮都一樣爛，效能過剩 08/24 11:14
70F：推 barry910543 : 高通 發哥也有網通吧 路由器處理器基本上就這三家 08/24 11:15
71F：推 Dexterity : 這邊講的網通是企業級市場 不是消費級的 08/24 11:17
72F：推 leoying : 蠻訝異AVGO被拿來做對比，主力產品線完全不同且毛利 08/24 11:19
73F：→ leoying : 差很多 08/24 11:19
74F：→ cppwu : 最終產品是 B2C 和 B2B 的確該分開討論，放一起很怪 08/24 11:22
75F：→ cppwu : 高階網通品牌有不少是會自己開IC(含委外客製）的 08/24 11:23
76F：推 Lushen : 問問你自己多久換一次手機@@ 08/24 11:29
77F：→ Lushen : 發哥手機業務佔了快50%的收入 08/24 11:30
78F：推 poeoe : 去查一下產品佔營收比例就知道的東西 哪有那麼難懂 08/24 11:40
79F：→ boombastick : 博通已經在轉型infra軟體公司了… 08/24 11:46
80F：→ justin200428: 三家財報最好會分那麼細啦 08/24 11:53
81F：推 pponywong : Q跟M的網通在高階switch 根本沒人用 08/24 12:00
82F：→ pponywong : 那塊偏偏是最賺的 08/24 12:00
83F：推 darkangel119: 博通賺爛了 08/24 12:01
84F：推 ten9di9 : 不同性質的公司怎麼會放在一起… 08/24 12:05
85F：→ sky210753 : 純論通訊技術，不是高通>博通>發哥嗎？那高通為何 08/24 12:12
86F：→ sky210753 : 還爛成這樣 08/24 12:12
87F：推 Kydland : 財報狗最近的podcast有說 高通未來幾年會不如聯發 08/24 12:13
88F：→ Kydland : 科 不過聯發科也是要看中國消費什麼時候復甦就是了 08/24 12:13
89F：推 Kydland : 高通在華為掉單這件事好像很少人注意到 財報狗有講 08/24 12:16
90F：→ Kydland : 這個問題很大條 08/24 12:16
91F：推 cosmo7897 : 兩家營收差這麼多拜託一下 08/24 12:24
92F：推 la8day : 聯發科是內資很愛所以撐著 高通已經變成當年intc 08/24 12:25
93F：→ la8day : 市占高但也成長不了，還隨時會衰退 08/24 12:25
94F：噓 poi963841 : 聯發科先拿掉吧 08/24 12:27
96F：→ a9564208 : 覺得奇怪的要不要看一下三間的客戶各自是誰？ 08/24 12:31
97F：→ a9564208 : 中國佔比越高的越烙賽 08/24 12:32
98F：推 Kydland : 聯發科再怎麼說也都是權值股 也是台灣第一大IC設計 08/24 12:39
99F：→ Kydland : 公司 內資當然還是會買單 除非後面的人把他幹掉擠 08/24 12:39
100F：→ Kydland : 下去 但聯詠和瑞昱自己也都自身難保 面臨和聯發科 08/24 12:39
101F：→ Kydland : 一樣的困境 08/24 12:39
102F：→ Kydland : 中國消費沒有好 台灣三大IC設計公司也不會好到哪裡 08/24 12:40
103F：→ Kydland : 去 08/24 12:40
104F：推 hsu0612 : 那兩家都有做網通 但是主力是手機 這樣懂了ㄇ 08/24 12:52
105F：推 Brioni : 高通跟發哥吃消費市場比重大 08/24 12:56
106F：噓 LiamTiger : 看你推文難怪你會問這種問題，好好去研究一下產品 08/24 13:00
107F：→ LiamTiger : 線好嗎 08/24 13:00
108F：→ LiamTiger : 蘋果又在傳要用自己的5g module了 08/24 13:01
109F：→ dagehoya5566: 發弟只要有Rick當ceo就是個拉基 08/24 13:03
110F：→ LMgogo : 我會想買高通 但高通配息非常爛 08/24 13:12
111F：→ LMgogo : 發哥救全看大陸 08/24 13:12
112F：推 jumpout : 推文中有巷內的人 08/24 17:40
113F：噓 chrischiu : 最好發哥載浮載沉，還有博通根本沒有LTE 08/24 19:18
114F：推 ooxx123 : 博通跟發哥有相關的產品應該是Wi-Fi晶片吧，不過發 08/24 23:15
115F：→ ooxx123 : 哥的Wi-Fi也是併來的，前身是雷凌 08/24 23:15
116F：→ chrischiu : 博通高階交換機晶片市佔率機乎100%, 類似輝達在AI 08/24 23:38
117F：→ chrischiu : 的地位 08/24 23:38