作者justin200428 (7788kkk)
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标题[请益] 博通 高通 联发科 这三家请教
时间Thu Aug 24 09:58:54 2023
想请教在座华尔街半导体投顾专家
为何这三家身为LTE产业大佬世界顶尖猪屎屋
只有博通可以股价各种疯狂涨幅
剩下发哥和高通两位就在那载浮载沉？
新闻还说某家要拆裁员？
博通是不是已经开始垄断市场了？
还是因为他们没搭上老黄末班车？
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1F：→ marsdog : 高通不是苹果跟华为都不要了? 08/24 10:01
2F：推 Cliffx : 手机目前还很烂 什麽时候起来不知道 08/24 10:01
3F：推 waitrop : 高通每年都在大裁员,手机cpu部门五年前全砍掉 08/24 10:01
4F：→ boombastick : 博通根本不是在涨LTE…搞错重点 他的营收毛利比其 08/24 10:02
5F：→ boombastick : 他两家好上不少 08/24 10:02
6F：→ waitrop : 高通主要是因为2014年把创始人家族赶走之後 08/24 10:02
7F：→ waitrop : 换专业管理人当上CEO,就开始不重视技术研发 08/24 10:03
8F：推 KSUGOD : 智邦 涨翻 08/24 10:04
9F：推 boombastick : @waitrop 博通的CEO HOCK也没多注重研发，他是财务 08/24 10:04
10F：→ boombastick : 操作专家啊 08/24 10:04
11F：→ justin200428: 博通不是LTE那是AI? 08/24 10:05
12F：推 waitrop : 博通的CEO是财务操作很好啊!但是高通这位是政治操作 08/24 10:06
13F：→ waitrop : 不要以为每个专业管理人就真的有财务专业 08/24 10:06
14F：→ waitrop : 有的是政治高手出身的 08/24 10:06
15F：→ waitrop : 玩政治玩过头把cpu部门砍光光,五年後再花大钱买新的 08/24 10:08
16F：推 Eos : 跟手机有关的都很惨 08/24 10:09
17F：→ waitrop : 买新的nuvia,再跟arm闹翻,自研cpu失败转作risc-v 08/24 10:09
18F：→ waitrop : 一堆蠢到极点的政治操作 08/24 10:09
19F：推 Cliffx : 现在重点不是技术 是中国经济太烂 手机销量太差 08/24 10:10
20F：→ waitrop : 还有史上最经典的赶走创始人隔年把高通卖给博通 08/24 10:10
21F：推 poeoe : 产品线就不太一样 怎麽会拿来比 08/24 10:10
22F：→ waitrop : 结果被川普用国家安全理由否决这个卖国贼案子 08/24 10:11
23F：→ justin200428: Hock Tan是不是来头不小？ 08/24 10:12
24F：→ wonlylove : 手机景气现在很差啊！而且狂欢後的库存堆满仓库， 08/24 10:13
25F：→ wonlylove : 博通主力应该是网通产品，不是手机 08/24 10:13
26F：推 waitrop : 职场上很多爬到上位尤其是专业管理人的都是政治高手 08/24 10:14
27F：推 jerrylin : 博通车用 高通跟发哥手机 08/24 10:15
28F：→ Cliffx : 只做手机相关的都不要买 08/24 10:15
29F：→ waitrop : 博通跟MRVL主力都是网通,尤其是云端AI网路 08/24 10:15
30F：→ jerrylin : 别以为做晶片的都一样好吗 08/24 10:15
31F：推 yutaka28 : 其实一直对专业经理人是否真的能带公司走向更好的 08/24 10:15
32F：→ yutaka28 : 未来存疑？ 08/24 10:15
33F：→ waitrop : 博通跟MRVL算是吃到AI概念股 08/24 10:15
34F：推 natyshow : 未看先推 发哥最烂 08/24 10:21
35F：推 hypeng : 这串有业内留言耶，另外bcom 还有小部分车用，bmw 08/24 10:22
36F：→ hypeng : 上已有实装博通的晶片，mrvl 也有规划、努力想把车 08/24 10:22
37F：→ hypeng : 用做起来中 08/24 10:22
38F：推 darkangel119: 博通跟MRVL 就是搞高速传输 你买多少伺服器机就要 08/24 10:23
39F：→ darkangel119: 有相对应数量的optical module 08/24 10:23
40F：推 coneflwer : 博通老制程ap晶片asus爱用的很 毛利高 08/24 10:27
41F：→ MacD89 : AI算力/Data center也是需要高速网路 Core AI概念 08/24 10:29
42F：→ MacD89 : 股无误 现在博通应该庆幸自己当初恶意并购高通被川 08/24 10:29
43F：→ MacD89 : 普挡下来 消费性电子太惨了 尤其非苹全都变电子垃 08/24 10:29
44F：→ MacD89 : 圾了 08/24 10:29
45F：推 BruceChen227: 手机太烂了 别浪费时间在这 08/24 10:30
46F：推 darkangel119: 一台switch 後面要插几条optical module 伺服器越 08/24 10:34
47F：→ darkangel119: 多 插越多 08/24 10:34
48F：推 darkangel119: 不然另外还有一个老大哥 CSCO 也是慢慢爬上去 08/24 10:36
49F：→ ohya111326 : 光模块这波AI伺服器 都没甚麽被提到 08/24 10:37
50F：推 sate1128 : 靠中国市场才能复苏，但目前看不到未来 08/24 10:39
51F：推 Tohkachan : 博通是网通晶片跟另外两家市场不一样 08/24 10:42
52F：→ justin200428: 网通晶片还是有交集啊 08/24 10:52
53F：推 aegis43210 : 智邦和博通吃同一块饼 08/24 10:55
54F：→ aegis43210 : smartNIC才是最赚的 08/24 10:56
55F：推 iamlulumi : 已知手机市场在衰退，赚钱的也只有苹果，剩下做手机 08/24 10:58
56F：→ iamlulumi : 晶片的，前景堪忧。 08/24 10:58
57F：→ iamlulumi : Broadcom主力是网通，现在又花钱买公司扩张领域，CE 08/24 10:58
58F：→ iamlulumi : O本身又很善於此操作（买下整间公司，业务拆分，抛 08/24 10:58
59F：→ iamlulumi : 售部门，强化主力领域）。 08/24 10:58
60F：→ iamlulumi : 自身行业在未来也具成长性 08/24 10:58
61F：推 fletcher5014: 手机烂到靠北 超级烂 消费性电子里最烂的 所以高通 08/24 10:58
62F：→ fletcher5014: 发哥才这样 08/24 10:58
63F：→ hsu0612 : 那两家是做手机跟博通不一样吧 08/24 11:01
64F：→ justin200428: 这几家都是网通EmtC nb-iot cat巨头 还是搞不懂 08/24 11:05
65F：推 newforte : 联发科短线来回撸不错啊 08/24 11:06
66F：推 darkangel119: 高通跟发哥并未把主力放在网通上 感觉就是很随性 08/24 11:09
67F：→ cppwu : BRCM 2014就从基频撤退了 08/24 11:12
68F：→ c928 : 中低阶手机销量差 08/24 11:13
69F：推 kevin31a2 : 手机没有换机潮都一样烂，效能过剩 08/24 11:14
70F：推 barry910543 : 高通 发哥也有网通吧 路由器处理器基本上就这三家 08/24 11:15
71F：推 Dexterity : 这边讲的网通是企业级市场 不是消费级的 08/24 11:17
72F：推 leoying : 蛮讶异AVGO被拿来做对比，主力产品线完全不同且毛利 08/24 11:19
73F：→ leoying : 差很多 08/24 11:19
74F：→ cppwu : 最终产品是 B2C 和 B2B 的确该分开讨论，放一起很怪 08/24 11:22
75F：→ cppwu : 高阶网通品牌有不少是会自己开IC(含委外客制）的 08/24 11:23
76F：推 Lushen : 问问你自己多久换一次手机@@ 08/24 11:29
77F：→ Lushen : 发哥手机业务占了快50%的收入 08/24 11:30
78F：推 poeoe : 去查一下产品占营收比例就知道的东西 哪有那麽难懂 08/24 11:40
79F：→ boombastick : 博通已经在转型infra软体公司了… 08/24 11:46
80F：→ justin200428: 三家财报最好会分那麽细啦 08/24 11:53
81F：推 pponywong : Q跟M的网通在高阶switch 根本没人用 08/24 12:00
82F：→ pponywong : 那块偏偏是最赚的 08/24 12:00
83F：推 darkangel119: 博通赚烂了 08/24 12:01
84F：推 ten9di9 : 不同性质的公司怎麽会放在一起… 08/24 12:05
85F：→ sky210753 : 纯论通讯技术，不是高通>博通>发哥吗？那高通为何 08/24 12:12
86F：→ sky210753 : 还烂成这样 08/24 12:12
87F：推 Kydland : 财报狗最近的podcast有说 高通未来几年会不如联发 08/24 12:13
88F：→ Kydland : 科 不过联发科也是要看中国消费什麽时候复苏就是了 08/24 12:13
89F：推 Kydland : 高通在华为掉单这件事好像很少人注意到 财报狗有讲 08/24 12:16
90F：→ Kydland : 这个问题很大条 08/24 12:16
91F：推 cosmo7897 : 两家营收差这麽多拜托一下 08/24 12:24
92F：推 la8day : 联发科是内资很爱所以撑着 高通已经变成当年intc 08/24 12:25
93F：→ la8day : 市占高但也成长不了，还随时会衰退 08/24 12:25
94F：嘘 poi963841 : 联发科先拿掉吧 08/24 12:27
96F：→ a9564208 : 觉得奇怪的要不要看一下三间的客户各自是谁？ 08/24 12:31
97F：→ a9564208 : 中国占比越高的越烙赛 08/24 12:32
98F：推 Kydland : 联发科再怎麽说也都是权值股 也是台湾第一大IC设计 08/24 12:39
99F：→ Kydland : 公司 内资当然还是会买单 除非後面的人把他干掉挤 08/24 12:39
100F：→ Kydland : 下去 但联咏和瑞昱自己也都自身难保 面临和联发科 08/24 12:39
101F：→ Kydland : 一样的困境 08/24 12:39
102F：→ Kydland : 中国消费没有好 台湾三大IC设计公司也不会好到哪里 08/24 12:40
103F：→ Kydland : 去 08/24 12:40
104F：推 hsu0612 : 那两家都有做网通 但是主力是手机 这样懂了ㄇ 08/24 12:52
105F：推 Brioni : 高通跟发哥吃消费市场比重大 08/24 12:56
106F：嘘 LiamTiger : 看你推文难怪你会问这种问题，好好去研究一下产品 08/24 13:00
107F：→ LiamTiger : 线好吗 08/24 13:00
108F：→ LiamTiger : 苹果又在传要用自己的5g module了 08/24 13:01
109F：→ dagehoya5566: 发弟只要有Rick当ceo就是个拉基 08/24 13:03
110F：→ LMgogo : 我会想买高通 但高通配息非常烂 08/24 13:12
111F：→ LMgogo : 发哥救全看大陆 08/24 13:12
112F：推 jumpout : 推文中有巷内的人 08/24 17:40
113F：嘘 chrischiu : 最好发哥载浮载沉，还有博通根本没有LTE 08/24 19:18
114F：推 ooxx123 : 博通跟发哥有相关的产品应该是Wi-Fi晶片吧，不过发 08/24 23:15
115F：→ ooxx123 : 哥的Wi-Fi也是并来的，前身是雷凌 08/24 23:15
116F：→ chrischiu : 博通高阶交换机晶片市占率机乎100%, 类似辉达在AI 08/24 23:38
117F：→ chrischiu : 的地位 08/24 23:38