作者joanzkow (星浪)
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標題[新聞] 輝達財報閃亮亮救市！陸行之：輝達已成霸
時間Thu Aug 24 07:45:01 2023
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原文標題：
輝達財報閃亮亮救市！陸行之：輝達已成霸主、有望加單台積電
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https://s.yam.com/v9Cux
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發布時間：
2023年8月24日 週四 上午6:44
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名：
陳俐妏
※原文無記載者得留空
原文內容：
輝達財報閃亮亮救市！陸行之：輝達已成霸主、有望加單台積電
太報
陳俐妏
2023年8月24日 週四 上午6:44
AI之王輝達（Nvidia）財報亮眼，展望超乎市場預期，為AI產業報佳音，半導體知名分析
師陸行之表示，Nvidia成為數據中心晶片及AI GPU的唯一霸主，有望加單台積電，市場歡
欣鼓舞之際，要小心利多出盡，以及AI客製化晶片風險就底有多少短單/急單是來自中國
客戶和車用晶片需求。
陸行之指出，三個月前曾提到一個Nvidia可能救台積電不用下修全年營收財測，結果沒救
到（還是不夠救)，反而救了其他一票產業鏈的，這一季度，輝達果然不失眾分析師期待
，再次給出漂亮的指引，在一票分析師繼續上修獲利數字，市場一片樂觀的同時，還是要
小心利多出盡 。
Nvidia 公布今年第二季數據中心晶片營收達到 103億美元(營收占比拉到76%, 大幅高於
去年同期、明年首季的57/60%，季增141%，年增171%，大幅超過市場預期的79.8億美元，
成為數據中心晶片及AI GPU的唯一霸主，但市場會思考誰以後也能分一杯羹。
Nvidia 預期今年三季營收 160億美元，季增16-21%，年增 170%，超越市場預期達26%，
主要超預期應該還是來自於全球客戶對AI伺服器及LLM大型語言模型的大幅投資，這將讓
Nvidia 三季整體庫存持續降低，繼續加單台積電的7奈米和4奈米 CMOS及 CoWoS 製程。
Nvidia 預期第三季毛利率71-72%，續創歷史新高並高於市場預期的70.5%，Nvidia 並預
期 營業利潤率 52.2-53.9%，甚至要超過台積電的毛利率。每股純益 2.94美元，明顯高
於市場預期的2.09美元，也超過第二季的 2.48美元，及去年同期的0.27美元。
聚焦AI產業，陸行之指出，在全球投資人瘋狂追逐Nvidia 到高風險區間之後，市場會持
續關注Nvidia 的上下游產業鏈，各種AI應用和競爭者，所以GPU產業鏈比x86 CPU產業鏈
重要。
至於ASIC AI 主要還是用在推理，要看訓練AI，也要關注AMD的MI300X 軟件發展是否夠快
，雲服務廠商是否有能力採用，還有就是AMD能否擠出一些台積電的CoWoS產能，風險就是
到底有多少短單/急單是來自中國客戶和車用晶片需求。
https://s.yam.com/v9Cux
心得/評論：
輝達一家拯救美股，那台股呢？
今早台股會有哪些受惠？
大家可預期今早台股會有非常顯著的跟進表現嗎？
有沒有推薦的
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2F：推 ethan0419 : 利多來囉 08/24 07:45
3F：→ YU1225 : 代工漲比品牌多 笑死 08/24 07:46
4F：推 jvor0719 : 說好的泡沫咧？傻眼 08/24 07:46
5F：推 Kingjames66 : 直接買輝達 遠離代工炒做股 XD 08/24 07:47
6F：推 kech9111 : 樓下ai酸 擔心別人賺太多 08/24 07:48
7F：推 YU1225 : 認同66哥看法+1 08/24 07:48
8F：→ tony870414 : 沒事兒 營收會撐起股價…咕…嚕..咕……..嚕 08/24 07:49
9F：推 nakinight : 美超微昨天也漲比輝達多 08/24 07:50
10F：推 fbiciamib123: 穩了 08/24 07:50
11F：推 rihlwkin : 國巨1.0 航運2.0 輝達3.0 股價反應營收高檔前翻轉 08/24 07:51
12F：→ smallstar78 : 台積電可以噴一下嗎 08/24 07:51
13F：噓 EddieJeremy : 這人484靠北台積電版主? 08/24 07:51
14F：推 Leo4891 : 真的 直接買輝達長抱 不用擔心搶單問題 08/24 07:51
15F：→ killua92 : 早安yu 今天要幫我輝達抬轎嗎 08/24 07:51
16F：推 audic : 輝達營收沒有高檔只有更高 08/24 07:53
17F：→ audic : 但股價當然不會跟以前一樣一次噴三倍 08/24 07:53
18F：推 joewucool : 台積 得救了嗎 08/24 08:01
19F：→ mic73528 : GG有機會從甲AI變身嗎? 08/24 08:02
20F：推 strlen : 這長多要走十年 利多怎會出盡 08/24 08:04
21F：→ gladopo : 這次總該想到gg也是ai了吧 08/24 08:07
22F：推 kmark1120 : 這咖居然不臭台積 怎麼了？ 08/24 08:09
23F：推 audic : 想到台積是真ai那就差不多要想到鴻海了 08/24 08:11
24F：推 babyhello : 人家口袋賺飽飽你只能笑死 XD 08/24 08:12
25F：噓 dergnj : 嘴巴賺飽飽的XD 08/24 08:13
26F：→ dergnj : 每個都講的好像靠AI賺到幾千萬財富自由一樣XD 08/24 08:13
27F：推 kentin : 沒代工你以為輝達全都自己來毛利還可以這麼高哦 08/24 08:16
28F：推 bring777 : 台股都超漲了 08/24 08:21
29F：推 dragonjj : 哪有只有美股，台股也會大爆射飛上太空宇宙啊 08/24 08:23
30F：推 loveponpon : 陸十年前年薪就3000萬台幣了 給酸酸參考 08/24 08:25
31F：推 asdfonly : 老鮑接棒 08/24 08:27
32F：→ jceefailurer: 不然還有誰是霸主？？ 08/24 08:28
33F：推 saygogo : COWOS 訂單已經滿到牛年馬月去了,還在有望加單？ 08/24 08:29
34F：推 BBKOX : 昨天說財報可能不好利多出盡，現在財報爆表又說利 08/24 08:34
35F：→ BBKOX : 多出盡，財報長怎樣都有話說耶 08/24 08:34
36F：推 zerro7 : 有些空仔就只會一句利多出盡阿 這邊也很多 08/24 08:45
37F：推 fg008kimo : 還需要你講 08/24 08:47
38F：噓 a000000000 : 加三小單 加價賣喇幹 08/24 08:55
39F：噓 lafayee : 台積電硬起來啊 是不會加價趕單？ 08/24 09:06
40F：推 pisciss : 水手在算呀！ 08/24 09:07
41F：→ rock0807 : 封裝產能緊繃了 加單幹嘛 加價賣差不多 08/24 09:09
42F：→ lc85301 : 完了 08/24 09:21
43F：推 ketter : 結果木頭姐財報前賣光 哈 08/24 09:25
44F：推 deepelves : 女韭神就是韭菜操作，還跑去買zoom，疫情早就over 08/24 09:58
45F：→ heinzblack : 蘇媽讓那麼大有什麼好處拿嗎？ 08/24 10:16
46F：推 newyorker54 : Obov 沒眼力，AMD被打垮 08/24 11:14
47F：推 odyssey : 應該是救世主 08/24 11:28
48F：推 iamgaylan : 浪漫na 08/24 11:59
49F：推 pqpqpqpq : 誰在酸陸行鳥？講來讓大家笑一笑 08/24 12:22
50F：→ pqpqpqpq : 台雞信仰仔不讓人提反面看法的嗎？笑死 08/24 12:23
52F：推 dennyho : 全面開噴啦 08/24 12:46
53F：→ richard42 : 輝達賺那麼多 台積幹嘛不漲價 08/24 12:48
54F：→ GABA : 曲博說H100賣一張賺1000% 08/24 15:59