作者joanzkow (星浪)
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标题[新闻] 辉达财报闪亮亮救市!陆行之:辉达已成霸
时间Thu Aug 24 07:45:01 2023
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原文标题:
辉达财报闪亮亮救市!陆行之:辉达已成霸主、有望加单台积电
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发布时间:
2023年8月24日 周四 上午6:44
※请以原文网页/报纸之发布时间为准
记者署名:
陈俐妏
※原文无记载者得留空
原文内容:
辉达财报闪亮亮救市!陆行之:辉达已成霸主、有望加单台积电
太报
陈俐妏
2023年8月24日 周四 上午6:44
AI之王辉达(Nvidia)财报亮眼,展望超乎市场预期,为AI产业报佳音,半导体知名分析
师陆行之表示,Nvidia成为数据中心晶片及AI GPU的唯一霸主,有望加单台积电,市场欢
欣鼓舞之际,要小心利多出尽,以及AI客制化晶片风险就底有多少短单/急单是来自中国
客户和车用晶片需求。
陆行之指出,三个月前曾提到一个Nvidia可能救台积电不用下修全年营收财测,结果没救
到(还是不够救),反而救了其他一票产业链的,这一季度,辉达果然不失众分析师期待
,再次给出漂亮的指引,在一票分析师继续上修获利数字,市场一片乐观的同时,还是要
小心利多出尽 。
Nvidia 公布今年第二季数据中心晶片营收达到 103亿美元(营收占比拉到76%, 大幅高於
去年同期、明年首季的57/60%,季增141%,年增171%,大幅超过市场预期的79.8亿美元,
成为数据中心晶片及AI GPU的唯一霸主,但市场会思考谁以後也能分一杯羹。
Nvidia 预期今年三季营收 160亿美元,季增16-21%,年增 170%,超越市场预期达26%,
主要超预期应该还是来自於全球客户对AI伺服器及LLM大型语言模型的大幅投资,这将让
Nvidia 三季整体库存持续降低,继续加单台积电的7奈米和4奈米 CMOS及 CoWoS 制程。
Nvidia 预期第三季毛利率71-72%,续创历史新高并高於市场预期的70.5%,Nvidia 并预
期 营业利润率 52.2-53.9%,甚至要超过台积电的毛利率。每股纯益 2.94美元,明显高
於市场预期的2.09美元,也超过第二季的 2.48美元,及去年同期的0.27美元。
聚焦AI产业,陆行之指出,在全球投资人疯狂追逐Nvidia 到高风险区间之後,市场会持
续关注Nvidia 的上下游产业链,各种AI应用和竞争者,所以GPU产业链比x86 CPU产业链
重要。
至於ASIC AI 主要还是用在推理,要看训练AI,也要关注AMD的MI300X 软件发展是否够快
,云服务厂商是否有能力采用,还有就是AMD能否挤出一些台积电的CoWoS产能,风险就是
到底有多少短单/急单是来自中国客户和车用晶片需求。
https://s.yam.com/v9Cux
心得/评论:
辉达一家拯救美股,那台股呢?
今早台股会有哪些受惠?
大家可预期今早台股会有非常显着的跟进表现吗?
有没有推荐的
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2F:推 ethan0419 : 利多来罗 08/24 07:45
3F:→ YU1225 : 代工涨比品牌多 笑死 08/24 07:46
4F:推 jvor0719 : 说好的泡沫咧?傻眼 08/24 07:46
5F:推 Kingjames66 : 直接买辉达 远离代工炒做股 XD 08/24 07:47
6F:推 kech9111 : 楼下ai酸 担心别人赚太多 08/24 07:48
7F:推 YU1225 : 认同66哥看法+1 08/24 07:48
8F:→ tony870414 : 没事儿 营收会撑起股价…咕…噜..咕……..噜 08/24 07:49
9F:推 nakinight : 美超微昨天也涨比辉达多 08/24 07:50
10F:推 fbiciamib123: 稳了 08/24 07:50
11F:推 rihlwkin : 国巨1.0 航运2.0 辉达3.0 股价反应营收高档前翻转 08/24 07:51
12F:→ smallstar78 : 台积电可以喷一下吗 08/24 07:51
13F:嘘 EddieJeremy : 这人484靠北台积电版主? 08/24 07:51
14F:推 Leo4891 : 真的 直接买辉达长抱 不用担心抢单问题 08/24 07:51
15F:→ killua92 : 早安yu 今天要帮我辉达抬轿吗 08/24 07:51
16F:推 audic : 辉达营收没有高档只有更高 08/24 07:53
17F:→ audic : 但股价当然不会跟以前一样一次喷三倍 08/24 07:53
18F:推 joewucool : 台积 得救了吗 08/24 08:01
19F:→ mic73528 : GG有机会从甲AI变身吗? 08/24 08:02
20F:推 strlen : 这长多要走十年 利多怎会出尽 08/24 08:04
21F:→ gladopo : 这次总该想到gg也是ai了吧 08/24 08:07
22F:推 kmark1120 : 这咖居然不臭台积 怎麽了? 08/24 08:09
23F:推 audic : 想到台积是真ai那就差不多要想到鸿海了 08/24 08:11
24F:推 babyhello : 人家口袋赚饱饱你只能笑死 XD 08/24 08:12
25F:嘘 dergnj : 嘴巴赚饱饱的XD 08/24 08:13
26F:→ dergnj : 每个都讲的好像靠AI赚到几千万财富自由一样XD 08/24 08:13
27F:推 kentin : 没代工你以为辉达全都自己来毛利还可以这麽高哦 08/24 08:16
28F:推 bring777 : 台股都超涨了 08/24 08:21
29F:推 dragonjj : 哪有只有美股,台股也会大爆射飞上太空宇宙啊 08/24 08:23
30F:推 loveponpon : 陆十年前年薪就3000万台币了 给酸酸参考 08/24 08:25
31F:推 asdfonly : 老鲍接棒 08/24 08:27
32F:→ jceefailurer: 不然还有谁是霸主?? 08/24 08:28
33F:推 saygogo : COWOS 订单已经满到牛年马月去了,还在有望加单? 08/24 08:29
34F:推 BBKOX : 昨天说财报可能不好利多出尽,现在财报爆表又说利 08/24 08:34
35F:→ BBKOX : 多出尽,财报长怎样都有话说耶 08/24 08:34
36F:推 zerro7 : 有些空仔就只会一句利多出尽阿 这边也很多 08/24 08:45
37F:推 fg008kimo : 还需要你讲 08/24 08:47
38F:嘘 a000000000 : 加三小单 加价卖喇干 08/24 08:55
39F:嘘 lafayee : 台积电硬起来啊 是不会加价赶单? 08/24 09:06
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41F:→ rock0807 : 封装产能紧绷了 加单干嘛 加价卖差不多 08/24 09:09
42F:→ lc85301 : 完了 08/24 09:21
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