原文標題：輝達新AI晶片到貨　外資曝15檔台廠供應鏈9月起有看頭 原文連結：https://finance.ettoday.net/news/2565999?redirect=1 發布時間：2023-08-22 11:07 記者署名：蕭文康 原文內容： 輝達（NVIDIA）在公布財報前股價大漲8.5%，帶動美國科技股同步反彈，美系外資在最新 出爐的報告中表示，獲中東、英國、中國等多地瘋搶的「輝達H100」新晶片現已陸續到貨 ，預估9月後AI伺服器出貨將明顯跳升，第4季動能將會更好，加上台灣AI供應鏈營收表現 更加，應將比輝達更佳。而美系外資欽點15檔AI台廠供應鏈9月起更有看頭。 美系外資指出，NVIDIA在美國時間8月23日公告財報，將成為AI市場向下走的催化劑，15 檔受惠台廠供應鏈由台積電(2330)帶頭，另包括世芯(3661)、創意(3443)、晶心科(6533) 、京元電(2449)、鴻海（2317）旗下工業富聯（FII）、光寶科(2301)、台達電(2308)、 致茂(2360)、華碩(2357)、緯創(3231)、技嘉(2379)、廣達(2382)、奇鋐(3017)、金像電 (2368)維持正向看法。 美系外資從上游CoWoS到下游組裝完整盤點AI供應鏈表現，最新報告指出，由於輝達H100 已到貨，預估9月後AI 伺服器出貨將會有明顯跳升，第4季動能將會更好。美系外資強調 台灣AI供應鏈營收表現應會比輝達更佳。 從上游供應端來看，美系外資指出，台積電透過轉換CoWoS-S到CoWoS-R增加產能，預估今 年11 kwpm 到明年25 kwpm。至於下游ODM廠，預估緯創AI相關營收，下半年將年增100%； 廣達和技嘉供貨也是從9月後開始增溫，維持廣達與技嘉伺服器營收年增雙位數目標不變 。 在需求端部分，美系外資預估AI的資本支出今年將從430億美元，成長到明年上看660億美 元，年增5成。 美系外資預估2023年至2025年AI營收和獲利比重預估，以OMD廠來看，緯創AI營收比分別 為4%、5%、6%，AI獲利比則為10%、13%、16%；緯穎AI營收比分別為7%、28%、49%，AI獲 利比則為4%、16%、32%；廣達AI營收比為10%、26%、31%、AI獲利比則為13%、28%、32%； 技嘉AI營收比為28%、39%、43%，AI獲利比則為23%、31%、38%；鴻海旗下工業富聯（FII ）AI營收比為10%、15%、19%，AI獲利比則為16%、24%、30%；華碩AI營收比為0%、11%、 19%，AI獲利比0%、8%、9%。 心得/評論： AI概念股一次幫你整理好， 千萬不要買錯了，明天財報 一出來就準備噴到外太空。 --

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