原文标题：辉达新AI晶片到货　外资曝15档台厂供应链9月起有看头 原文连结：https://finance.ettoday.net/news/2565999?redirect=1 发布时间：2023-08-22 11:07 记者署名：萧文康 原文内容： 辉达（NVIDIA）在公布财报前股价大涨8.5%，带动美国科技股同步反弹，美系外资在最新 出炉的报告中表示，获中东、英国、中国等多地疯抢的「辉达H100」新晶片现已陆续到货 ，预估9月後AI伺服器出货将明显跳升，第4季动能将会更好，加上台湾AI供应链营收表现 更加，应将比辉达更佳。而美系外资钦点15档AI台厂供应链9月起更有看头。 美系外资指出，NVIDIA在美国时间8月23日公告财报，将成为AI市场向下走的催化剂，15 档受惠台厂供应链由台积电(2330)带头，另包括世芯(3661)、创意(3443)、晶心科(6533) 、京元电(2449)、鸿海（2317）旗下工业富联（FII）、光宝科(2301)、台达电(2308)、 致茂(2360)、华硕(2357)、纬创(3231)、技嘉(2379)、广达(2382)、奇鋐(3017)、金像电 (2368)维持正向看法。 美系外资从上游CoWoS到下游组装完整盘点AI供应链表现，最新报告指出，由於辉达H100 已到货，预估9月後AI 伺服器出货将会有明显跳升，第4季动能将会更好。美系外资强调 台湾AI供应链营收表现应会比辉达更佳。 从上游供应端来看，美系外资指出，台积电透过转换CoWoS-S到CoWoS-R增加产能，预估今 年11 kwpm 到明年25 kwpm。至於下游ODM厂，预估纬创AI相关营收，下半年将年增100%； 广达和技嘉供货也是从9月後开始增温，维持广达与技嘉伺服器营收年增双位数目标不变 。 在需求端部分，美系外资预估AI的资本支出今年将从430亿美元，成长到明年上看660亿美 元，年增5成。 美系外资预估2023年至2025年AI营收和获利比重预估，以OMD厂来看，纬创AI营收比分别 为4%、5%、6%，AI获利比则为10%、13%、16%；纬颖AI营收比分别为7%、28%、49%，AI获 利比则为4%、16%、32%；广达AI营收比为10%、26%、31%、AI获利比则为13%、28%、32%； 技嘉AI营收比为28%、39%、43%，AI获利比则为23%、31%、38%；鸿海旗下工业富联（FII ）AI营收比为10%、15%、19%，AI获利比则为16%、24%、30%；华硕AI营收比为0%、11%、 19%，AI获利比0%、8%、9%。 心得/评论： AI概念股一次帮你整理好， 千万不要买错了，明天财报 一出来就准备喷到外太空。 --

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