作者kosrot (光之翼)
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標題Re: [新聞] 技嘉法說 AI伺服器價格高出10-15倍
時間Sat May 27 01:24:16 2023
※ 引述《join183club (183club)》之銘言：
: 對於系統廠的生態有點好奇，
: 像這種伺服器，鴻海都沒辦法做出來嗎？
: 以這麼大的集團零組件要談價格應該蠻好談的，就看技術做不做的出來 ?
: 不過再差再差，直接抄公版，做不出來？
鴻海2022年的營收有一兆台幣是來自於伺服器，AI伺服器佔其中20%
年初的法說會就有提到這部分今年會有雙位數的年成長
旗下的工業富聯有做chatGPT用的AI伺服器，也跟Nvidia有合作
https://news.cnyes.com/news/id/5142557
這波AI熱潮為什麼沒有拉鴻海?
第一有可能相關資金已經跑去拉工業富聯
第二是現在鴻海投資人跟外資最關切的重心還是在於電動車的進度
到底2025年能不能達成組裝全球5%電動車的目標？？
今年二月一號就有消息說劉揚偉3-4月的時候要去美國簽約
https://www.wealth.com.tw/articles/9413bb80-d052-4bee-bfd3-e541f4148eee
因為鴻海去年跟通用有簽訂用晶片換汽車組裝的協議
當時不少人都認為應該是要跟通用汽車談具體合作細節
結果到4月的時候又說五月才要去美國
https://ctee.com.tw/news/tech/839937.html
到了五月的法說會終於承認說美國傳統車廠的內部阻力很大
目前止除了裕隆跟練功失敗的lordstown以外，看不到什麼實質的進展
2025年的目標能否達成就是一個很大的問號
這才是鴻海法說會後股價疲弱的主因
認列夏普的一次性損失對鴻海體質傷害不算大，也不一定會影響明年配息
外資如果真的想拉的話會怕你股本大散戶多嗎？
就是對目前電動車的進展感到質疑，所以資金不願進來而已
如果講求資金效率，看到劉揚偉確定要動身去美國再進場都還來得及
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1F：推 skywish : 謝謝分享 非常精闢入裡 05/27 01:28
2F：推 Kobe5210 : 理由合理。 05/27 01:36
3F：→ Kobe5210 : 比起A大的說詞，更有說服力。 05/27 01:36
4F：推 stlinman : 論述邏輯合理 05/27 01:37
5F：推 jkilonger123: 感謝分析 05/27 01:46
6F：推 hidalgo22976: 你這樣不能解釋為何其他伺服器廠都漲翻天啊 05/27 01:49
7F：→ hidalgo22976: 鴻海伺服器佔45% 世界上每兩台就一台鴻海做的 05/27 01:50
8F：推 PitzMan : 推，感謝分享LoL 05/27 01:50
9F：→ hidalgo22976: 這波就炒伺服器 其他5% 10%漲翻天 45%不漲 05/27 01:51
10F：→ hidalgo22976: 就只是資金不想炒鴻海吧 05/27 01:51
11F：推 bj45566 : 鴻海 AI 伺服器不是 NVDA 的「入幕之賓」；什麼有合 05/27 01:56
12F：→ bj45566 : 作？買 NVDA 貴森森的 HGX 準系統來接也是「有合作 05/27 01:56
13F：→ bj45566 : 」啊嘻嘻 -- 目前台廠就是只有偉撞和技鋼是 NVDA 05/27 01:56
14F：→ bj45566 : 自己人，鴻海慢慢等吧 05/27 01:56
15F：→ bj45566 : *緯創 05/27 01:56
16F：推 Maxslack : 樓上是對的 05/27 01:58
17F：推 biby7958 : 技鋼值得期待 05/27 01:58
18F：→ Maxslack : 鴻海就沒吃到NV的單在那邊跟人家喊什麼燒 05/27 01:58
19F：→ kosrot : 沒錯這波炒的就是NVDA概念股 鴻海不是其中之一 05/27 02:05
20F：→ kosrot : 鴻海伺服器佔比45% AI伺服器可能只佔其中9% 05/27 02:07
21F：→ kosrot : 對鴻海EPS的貢獻度可能才一塊多 影響的獲利有限 05/27 02:09
22F：推 soome : 鴻海還有亞太電信的問題，不知道影響有多深 05/27 02:10
23F：→ kosrot : 鴻海還是要靠電動車，才能真正改變公司獲利的體質 05/27 02:11
24F：推 ctes940008 : 電動車，要跟上很難欸，大廠從頭自己玩。 05/27 02:19
25F：→ kosrot : 鴻海還是有跟傳統車廠的合作機會啦 但時間點不好說 05/27 02:30
26F：推 Adrian : 只要扯到鴻海 基本面就嚴格了 和碩在漲什麼？ 05/27 03:05
27F：→ tinybunny : 不是嚴格啦套利大軍習慣就好，政府就靠它賺稅金， 05/27 06:02
28F：→ tinybunny : 也沒什麼好擔心出了套利區間還不是得買回來才能繼 05/27 06:02
29F：→ tinybunny : 續套利 05/27 06:02
30F：推 shinyi444 : 都等選舉完再說了 05/27 06:21
31F：推 pacino : 亂放消息說是NV自己人的，有點腦吧？ 05/27 07:04
32F：→ pacino : 黃董說要帶每一個夥伴一起飛 05/27 07:05
33F：→ pmstyle : 對鴻海就是嚴格啊 05/27 07:16
34F：推 AndyMAX : 和碩默默拿下特斯拉訂單 都貢獻1成營收了 05/27 07:21
35F：推 ruro : 外資想要伺服器的題材，直接買工業富聯就好了，如 05/27 07:44
36F：→ ruro : 果工業富聯沒有上市，鴻海才會比較漲。否則一個題 05/27 07:44
37F：→ ruro : 材母子均安，這樣切一堆子公司二邊印股票換鈔票。 05/27 07:44
38F：推 rrroooqqq : 只要鴻海法說會表示將認真切入ai伺服就會漲了，或 05/27 08:27
39F：→ rrroooqqq : 是拿到蘋果ai伺服的訂單，現在先在墾丁等，將來飛 05/27 08:27
40F：→ rrroooqqq : 上太空！ 05/27 08:27
41F：推 mrWillyyang : 緯創也不是直接拿HGX來組裝伺服器出貨的 是廣達跟 05/27 08:28
42F：→ mrWillyyang : 技嘉 05/27 08:28
43F：推 okah : 看他要不要講而已，如果公司在風頭上吹AI也會吸引 05/27 08:40
44F：→ okah : 資金追捧 05/27 08:40
45F：推 xm3u4vmp6 : 趕快先追高 美股吧 賺短線 05/27 08:56
46F：推 bj45566 : 有人好像把廣達和緯創搞混了 05/27 09:17
47F：推 bj45566 : @pacino：真正需要腦的人是誰懂的就懂 wwww NVDA 05/27 09:24
48F：→ bj45566 : 最近營收狂拉靠的就是賣伺服器和準系統賺大錢 -- N 05/27 09:24
49F：→ bj45566 : VDA 就只給三個自己人負責 ODM 05/27 09:24
50F：推 bj45566 : 「黃董說要帶每一個夥伴一起飛」wwww 夢裏什麼都有 05/27 09:29
51F：→ bj45566 : 大家都知道啊呵呵 05/27 09:29
52F：推 roxiang : 鴻海手機的營收占比應該有2-30%吧 一消一長之下才沒 05/27 10:21
53F：→ roxiang : 動的 05/27 10:21
54F：噓 sabalo : @tinybunny 05/27 11:09
55F：→ kosrot : @bj45566 NVDA第一季爽賺，但緯創財報看不來有多賺 05/27 11:26
56F：推 rock6899g : 好文多推推 05/28 10:05