作者kosrot (光之翼)
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标题Re: [新闻] 技嘉法说 AI伺服器价格高出10-15倍
时间Sat May 27 01:24:16 2023
※ 引述《join183club (183club)》之铭言：
: 对於系统厂的生态有点好奇，
: 像这种伺服器，鸿海都没办法做出来吗？
: 以这麽大的集团零组件要谈价格应该蛮好谈的，就看技术做不做的出来 ?
: 不过再差再差，直接抄公版，做不出来？
鸿海2022年的营收有一兆台币是来自於伺服器，AI伺服器占其中20%
年初的法说会就有提到这部分今年会有双位数的年成长
旗下的工业富联有做chatGPT用的AI伺服器，也跟Nvidia有合作
https://news.cnyes.com/news/id/5142557
这波AI热潮为什麽没有拉鸿海?
第一有可能相关资金已经跑去拉工业富联
第二是现在鸿海投资人跟外资最关切的重心还是在於电动车的进度
到底2025年能不能达成组装全球5%电动车的目标？？
今年二月一号就有消息说刘扬伟3-4月的时候要去美国签约
https://www.wealth.com.tw/articles/9413bb80-d052-4bee-bfd3-e541f4148eee
因为鸿海去年跟通用有签订用晶片换汽车组装的协议
当时不少人都认为应该是要跟通用汽车谈具体合作细节
结果到4月的时候又说五月才要去美国
https://ctee.com.tw/news/tech/839937.html
到了五月的法说会终於承认说美国传统车厂的内部阻力很大
目前止除了裕隆跟练功失败的lordstown以外，看不到什麽实质的进展
2025年的目标能否达成就是一个很大的问号
这才是鸿海法说会後股价疲弱的主因
认列夏普的一次性损失对鸿海体质伤害不算大，也不一定会影响明年配息
外资如果真的想拉的话会怕你股本大散户多吗？
就是对目前电动车的进展感到质疑，所以资金不愿进来而已
如果讲求资金效率，看到刘扬伟确定要动身去美国再进场都还来得及
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.37.170.109 (台湾)
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1F：推 skywish : 谢谢分享 非常精辟入里 05/27 01:28
2F：推 Kobe5210 : 理由合理。 05/27 01:36
3F：→ Kobe5210 : 比起A大的说词，更有说服力。 05/27 01:36
4F：推 stlinman : 论述逻辑合理 05/27 01:37
5F：推 jkilonger123: 感谢分析 05/27 01:46
6F：推 hidalgo22976: 你这样不能解释为何其他伺服器厂都涨翻天啊 05/27 01:49
7F：→ hidalgo22976: 鸿海伺服器占45% 世界上每两台就一台鸿海做的 05/27 01:50
8F：推 PitzMan : 推，感谢分享LoL 05/27 01:50
9F：→ hidalgo22976: 这波就炒伺服器 其他5% 10%涨翻天 45%不涨 05/27 01:51
10F：→ hidalgo22976: 就只是资金不想炒鸿海吧 05/27 01:51
11F：推 bj45566 : 鸿海 AI 伺服器不是 NVDA 的「入幕之宾」；什麽有合 05/27 01:56
12F：→ bj45566 : 作？买 NVDA 贵森森的 HGX 准系统来接也是「有合作 05/27 01:56
13F：→ bj45566 : 」啊嘻嘻 -- 目前台厂就是只有伟撞和技钢是 NVDA 05/27 01:56
14F：→ bj45566 : 自己人，鸿海慢慢等吧 05/27 01:56
15F：→ bj45566 : *纬创 05/27 01:56
16F：推 Maxslack : 楼上是对的 05/27 01:58
17F：推 biby7958 : 技钢值得期待 05/27 01:58
18F：→ Maxslack : 鸿海就没吃到NV的单在那边跟人家喊什麽烧 05/27 01:58
19F：→ kosrot : 没错这波炒的就是NVDA概念股 鸿海不是其中之一 05/27 02:05
20F：→ kosrot : 鸿海伺服器占比45% AI伺服器可能只占其中9% 05/27 02:07
21F：→ kosrot : 对鸿海EPS的贡献度可能才一块多 影响的获利有限 05/27 02:09
22F：推 soome : 鸿海还有亚太电信的问题，不知道影响有多深 05/27 02:10
23F：→ kosrot : 鸿海还是要靠电动车，才能真正改变公司获利的体质 05/27 02:11
24F：推 ctes940008 : 电动车，要跟上很难欸，大厂从头自己玩。 05/27 02:19
25F：→ kosrot : 鸿海还是有跟传统车厂的合作机会啦 但时间点不好说 05/27 02:30
26F：推 Adrian : 只要扯到鸿海 基本面就严格了 和硕在涨什麽？ 05/27 03:05
27F：→ tinybunny : 不是严格啦套利大军习惯就好，政府就靠它赚税金， 05/27 06:02
28F：→ tinybunny : 也没什麽好担心出了套利区间还不是得买回来才能继 05/27 06:02
29F：→ tinybunny : 续套利 05/27 06:02
30F：推 shinyi444 : 都等选举完再说了 05/27 06:21
31F：推 pacino : 乱放消息说是NV自己人的，有点脑吧？ 05/27 07:04
32F：→ pacino : 黄董说要带每一个夥伴一起飞 05/27 07:05
33F：→ pmstyle : 对鸿海就是严格啊 05/27 07:16
34F：推 AndyMAX : 和硕默默拿下特斯拉订单 都贡献1成营收了 05/27 07:21
35F：推 ruro : 外资想要伺服器的题材，直接买工业富联就好了，如 05/27 07:44
36F：→ ruro : 果工业富联没有上市，鸿海才会比较涨。否则一个题 05/27 07:44
37F：→ ruro : 材母子均安，这样切一堆子公司二边印股票换钞票。 05/27 07:44
38F：推 rrroooqqq : 只要鸿海法说会表示将认真切入ai伺服就会涨了，或 05/27 08:27
39F：→ rrroooqqq : 是拿到苹果ai伺服的订单，现在先在垦丁等，将来飞 05/27 08:27
40F：→ rrroooqqq : 上太空！ 05/27 08:27
41F：推 mrWillyyang : 纬创也不是直接拿HGX来组装伺服器出货的 是广达跟 05/27 08:28
42F：→ mrWillyyang : 技嘉 05/27 08:28
43F：推 okah : 看他要不要讲而已，如果公司在风头上吹AI也会吸引 05/27 08:40
44F：→ okah : 资金追捧 05/27 08:40
45F：推 xm3u4vmp6 : 赶快先追高 美股吧 赚短线 05/27 08:56
46F：推 bj45566 : 有人好像把广达和纬创搞混了 05/27 09:17
47F：推 bj45566 : @pacino：真正需要脑的人是谁懂的就懂 wwww NVDA 05/27 09:24
48F：→ bj45566 : 最近营收狂拉靠的就是卖伺服器和准系统赚大钱 -- N 05/27 09:24
49F：→ bj45566 : VDA 就只给三个自己人负责 ODM 05/27 09:24
50F：推 bj45566 : 「黄董说要带每一个夥伴一起飞」wwww 梦里什麽都有 05/27 09:29
51F：→ bj45566 : 大家都知道啊呵呵 05/27 09:29
52F：推 roxiang : 鸿海手机的营收占比应该有2-30%吧 一消一长之下才没 05/27 10:21
53F：→ roxiang : 动的 05/27 10:21
54F：嘘 sabalo : @tinybunny 05/27 11:09
55F：→ kosrot : @bj45566 NVDA第一季爽赚，但纬创财报看不来有多赚 05/27 11:26
56F：推 rock6899g : 好文多推推 05/28 10:05