作者ime5566 (天團56)
看板Stock
標題[新聞] 郭明錤：緯穎恐面臨微軟、Meta大砍訂單
時間Tue Apr 25 17:18:53 2023
原文標題：郭明錤：緯穎恐面臨微軟、Meta大砍訂單
※請勿刪減原文標題
原文連結：
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4280850
※網址超過一行過長請用縮網址工具
發布時間：2023/04/25 12:20
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名：
※原文無記載者得留空
原文內容：
〔財經頻道／綜合報導〕由於消費電子需求不振，微軟、Meta近來相繼大幅調降2023年伺
服器訂單。對此知名分析師郭明錤表示看法，認為微軟與Meta顯著砍單，將讓2023年伺服
器動能轉為年衰退，其中握有微軟和Meta 2大客戶的伺服器大廠緯穎（6669）將明顯承壓
。
郭明錤25日在推特發文指出，微軟調降2023年伺服器訂單約25–30% （主要砍下半年訂單
），當中備受期待的Intel Sapphire Rapids的伺服器砍單幅度高達50–70%。
郭明錤的調查也顯示，供應鏈對微軟的伺服器2023年出貨量預期或將呈現年衰退，明顯低
於市場原先看好10%年成長。
而Meta訂單部分，郭明錤稱，由於Meta先前已砍單，因此，近期砍單幅度沒有微軟顯著，
然而，Meta依舊調降了2023年第2季伺服器訂單約30–40%，並對2023年下半年訂單保守看
待，顯示當前伺服器市場需求仍相當疲弱。
郭明錤也指出，由於微軟與Meta為緯穎前2大客戶，因此預期緯穎在可見未來的營運動能
，恐因微軟與Meta顯著砍單伺服器訂單而承壓。
心得/評論：
要找原因這個才4原因吧
chatGPT或AI的需求短線可以沒想像這麼多
已經炒完下半年復甦了，接下來炒會衰退到哪裡了
半導體沒了這個成長點，GG靠只有蘋果下半年的3奈米拉貨能帶來多少營收
把GG 3奈米產能滿載當作利多，但也只佔營收3-5%
補個郭的推特：
https://twitter.com/mingchikuo/status/1650522019371405317
額外加個推特上看到的中文分析
https://twitter.com/fi56622380/status/1650386479355678720
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.64.176.188 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1682414337.A.8B9.html
1F：→ jenchieh5 : AI概念... 04/25 17:19
2F：推 gp500adsl : 一個月前好像不是這樣耶XD 04/25 17:19
一個月前在炒概念呀 本夢比呀
3F：噓 alex5566 : 你怎麼不早說.....開始了 利空滿天飛 =.= 04/25 17:20
現在利空是真Ｄ利空了吧
空軍能大聲好幾天惹
4F：→ coneflwer : 地表最強哀鳳分析師 04/25 17:21
5F：推 cuteSquirrel: 郭老師怎麼改喊伺服器 最愛的不是光學和散熱咪 04/25 17:22
6F：→ cl3bp6 : 高層都賣股了 不然要在千元以上洗碗嗎 04/25 17:22
7F：→ kilik0960 : 恐恐恐 這些人說話不用負責任 製造恐慌 04/25 17:22
8F：→ lightson : 不知道分析師空多少 04/25 17:22
9F：推 Kobe5210 : 沒算到有這個變數。 04/25 17:23
10F：→ Kobe5210 : 所以雖然獲利回吐，今天也停利先出場了。 04/25 17:23
11F：推 chibmw : 資金要躲在金融股了？ 04/25 17:25
12F：推 Kobe5210 : 感謝樓主幫忙轉貼。 04/25 17:25
13F：推 barry841120 : 緯穎法說會還說資本支出加碼至50億... 04/25 17:25
台廠隨便喊完，後面說窩不雞道，也不會被告
就等GG下修資本惹
※ 編輯: ime5566 (61.64.176.188 臺灣), 04/25/2023 17:28:21
14F：推 chibmw : 再跌投信贖回壓力就加劇 多殺多 04/25 17:26
15F：推 OGC789456123: 可是外資還是在狂買 04/25 17:28
16F：推 umaga1 : 緯穎內部人一堆人賣股票 這就是警訊了 04/25 17:30
17F：推 pf775101 : 跌一下 什麼妖魔鬼怪的利空都來了 04/25 17:31
18F：→ omanorboyo : 不過這股價也不是一般散戶能玩的 04/25 17:31
19F：推 hegemon : HPC衰退很早就開始了吧...美光那些最早開始示警，只 04/25 17:33
20F：→ hegemon : 有下游還在吹 04/25 17:33
21F：噓 stationary : 去年就說要砍單恐慌後營收繼續創新高，懂的就懂 04/25 17:35
22F：推 smbtomas : 已知消息 04/25 17:36
23F：→ endlesswaltz: 割韭菜囉 04/25 17:37
24F：推 yiersan : 早該崩了 山頭太高不合理 04/25 17:37
25F：→ yiersan : 四分之一再說 04/25 17:37
26F：推 GGME : 漲的時候又會說伺服器成長看多，哪一次不是？ 04/25 17:38
27F：推 hihi29 : 股價跌了 就開始一堆利空新聞 04/25 17:40
28F：→ faelone : 他發文都喊的動美股惹，台股算啥 04/25 17:41
29F：→ j0588 : AI本來就是炒作，去年虛擬實境就玩過一 04/25 17:42
30F：→ j0588 : 次了 04/25 17:42
31F：→ omanorboyo : 漲的時候就會有需求大增新聞冒出來 04/25 17:43
32F：推 shinyi444 : 前景很好啊但目前是信心堆的，沒有營收支持 04/25 17:46
33F：→ shinyi444 : 這種爆拉回檔後來又過前高的機率偏高0.0 04/25 17:47
34F：推 shadow0326 : OpenAI在用超級電腦訓練模型，與伺服器何干 04/25 17:47
36F：推 qwe78971 : AI 是炒作？ 都開始有人工作被AI取代了 04/25 17:49
37F：推 a28200266 : 早說 怎麼不早說== 04/25 17:51
38F：推 k22015987 : 哇靠 真的要回到三位數了嗎 不過晚了我不要了 04/25 17:51
39F：推 wald5566 : 怎麼不早說 04/25 17:52
40F：→ uv5566 : ai本來就只有大機構能玩 有多少量都要打個問號 04/25 17:52
41F：→ x512319 : i 皇：我等著吃屎了！ 04/25 17:52
42F：→ fatb : 昨天才在想每次漲到破千的股票最後都跌到接近腰斬 04/25 17:52
43F：→ fatb : 來看看未來創意會不會不一樣 04/25 17:52
44F：推 questionboy : 上週高層賣股 供參 04/25 17:53
45F：推 corner3500 : 一跌各種理由都出來 04/25 17:58
46F：推 rrroooqqq : 那緯創是漲伺服器還是漲股息啊？ 04/25 17:59
47F：推 ntuooo : 上禮拜跟 04/25 18:00
48F：推 gin666 : 營收沒上去 靠消息面漲 崩下去遲早 04/25 18:00
49F：噓 kevin31a2 : 又這貨 04/25 18:01
50F：推 cloud701002 : Ai是炒作？去買你的海運吧你 04/25 18:02
51F：推 amazingwow : 高層：懂得就懂 04/25 18:03
52F：推 tonylolz : 元宇宙2.0 04/25 18:06
53F：→ MacD89 : chathpt超好用 一堆人都在失業的路上了 還在說炒作 04/25 18:12
54F：推 Rex1009 : 太貴了阿 現在又不是利率0%讓你隨便借來投資了 04/25 18:19
55F：推 freeclouds : 這個分析師超不準 沒參考價值 04/25 18:31
56F：推 Adrian : 緯創還不趕快下來 04/25 18:31
57F：→ JOKIC : AI短期的確是炒作沒錯啊！長期就待考驗，想想元宇宙 04/25 18:34
58F：推 JOKIC : 但AI的確比較有可能成功 04/25 18:36
59F：→ JOKIC : 畢竟電影都演了 04/25 18:36
60F：→ piece1 : 看來這個月很多千金都要走了 04/25 18:46
61F：推 autoupdate : Chatgpt 快可以取代google search 04/25 18:47
62F：推 dos01 : 笑死 取代wwwwwwww 04/25 18:55
63F：→ dos01 : 我想到之前炒虛擬幣的時候 那些炒幣仔也都喊虛擬幣 04/25 18:56
64F：→ dos01 : 可以取代銀行 04/25 18:56
65F：→ cvsd04957 : 難得這次不是唱衰玉晶光 04/25 19:00
66F：→ stocktonty : 跌了就有利空惹 04/25 19:00
67F：推 matlab1106 : ai能取代啥? 04/25 19:01
68F：→ hijacker : 載板也一起下去吧 04/25 19:02
69F：推 s1an : 想吃貨吼 MSserver不夠 google 賺爛 04/25 19:02
70F：推 poeoe : 讚 砍單不錯 04/25 19:03
71F：推 beagle2001 : 幣仔說虛擬幣取代現金 wwwwwww 04/25 19:09
72F：推 zaiter : ar/vr 元宇宙 AI都炒不起來 半導體極限已到 半導體n 04/25 19:21
73F：→ zaiter : 3受到詛咒 04/25 19:21
74F：推 m10117013 : 不重要 這樣噴 04/25 19:42
75F：→ materu : 股價跟訂單哪個是領先指標哪個是落後，懂得都懂。 04/25 20:08
76F：推 pppopp : 早說好嗎？ 04/25 20:49
77F：→ DeStory : 訂單早就砍了，VR14 M/P也延後，今年看NB, Gaming 04/25 20:56
78F：推 fake : AI有實質的商業價值 但相關股價短期的確是炒作沒錯 04/25 21:42
79F：→ fake : AI的設備量還沒這麼大 04/25 21:42
80F：推 asas123sdsa : 郭大師說跌，沒人敢頂撞 04/25 21:42
81F：→ fake : 但成長性應該滿高的 只是佔設備出貨量的比例還不高 04/25 21:43
82F：推 lasekoutkast: 小兒很喜歡跟大哥對做 04/25 21:58
83F：→ lasekoutkast: 等大哥撐不住就是機會？ 04/25 21:58
84F：→ lasekoutkast: 一堆漲多的 之後有機會進場囉？ 04/25 21:59
85F：推 blue500 : 最後的堡壘也破防了 04/25 22:48
86F：推 OnlyRD : AI只估搜尋會不會太小看AI，openai用戶是史上最快 04/26 06:56
87F：→ OnlyRD : 超越1億的網站服務，大幅超越google達到1億的增長 04/26 06:56
88F：→ OnlyRD : 速度，重點是：一推出沒多久就收費，還真的很多人 04/26 06:56
89F：→ OnlyRD : 付錢。另外說google只用TPU，實在太武斷了，Elon M 04/26 06:56
90F：→ OnlyRD : usk的說法是：所有人全部都在搶買GPU，而且NV現在 04/26 06:56
91F：→ OnlyRD : 也不是出卡，而是整台伺服器，單價上升還整合軟 04/26 06:56
92F：→ OnlyRD : 體服務。事實上MSFT真的靠AI大賺錢可能是從雲端服 04/26 06:56
93F：→ OnlyRD : 務和office服務開始，還不是靠搜尋引擎。而且對goo 04/26 06:56
94F：→ OnlyRD : gle來說，這是數十年來第一次有人威脅他的本業，go 04/26 06:56
95F：→ OnlyRD : ogle因為不景氣就不投資AI的機率是多少？整篇文章 04/26 06:56
96F：→ OnlyRD : 誘導讀者只看搜尋市場，真的太偏頗。 04/26 06:56
97F：推 if2 : 難怪大漲 04/26 10:46