作者ime5566 (天团56)
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标题[新闻] 郭明錤：纬颖恐面临微软、Meta大砍订单
时间Tue Apr 25 17:18:53 2023
原文标题：郭明錤：纬颖恐面临微软、Meta大砍订单
※请勿删减原文标题
原文连结：
https://ec.ltn.com.tw/article/breakingnews/4280850
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发布时间：2023/04/25 12:20
※请以原文网页/报纸之发布时间为准
记者署名：
※原文无记载者得留空
原文内容：
〔财经频道／综合报导〕由於消费电子需求不振，微软、Meta近来相继大幅调降2023年伺
服器订单。对此知名分析师郭明錤表示看法，认为微软与Meta显着砍单，将让2023年伺服
器动能转为年衰退，其中握有微软和Meta 2大客户的伺服器大厂纬颖（6669）将明显承压
。
郭明錤25日在推特发文指出，微软调降2023年伺服器订单约25–30% （主要砍下半年订单
），当中备受期待的Intel Sapphire Rapids的伺服器砍单幅度高达50–70%。
郭明錤的调查也显示，供应链对微软的伺服器2023年出货量预期或将呈现年衰退，明显低
於市场原先看好10%年成长。
而Meta订单部分，郭明錤称，由於Meta先前已砍单，因此，近期砍单幅度没有微软显着，
然而，Meta依旧调降了2023年第2季伺服器订单约30–40%，并对2023年下半年订单保守看
待，显示当前伺服器市场需求仍相当疲弱。
郭明錤也指出，由於微软与Meta为纬颖前2大客户，因此预期纬颖在可见未来的营运动能
，恐因微软与Meta显着砍单伺服器订单而承压。
心得/评论：
要找原因这个才4原因吧
chatGPT或AI的需求短线可以没想像这麽多
已经炒完下半年复苏了，接下来炒会衰退到哪里了
半导体没了这个成长点，GG靠只有苹果下半年的3奈米拉货能带来多少营收
把GG 3奈米产能满载当作利多，但也只占营收3-5%
补个郭的推特：
https://twitter.com/mingchikuo/status/1650522019371405317
额外加个推特上看到的中文分析
https://twitter.com/fi56622380/status/1650386479355678720
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 61.64.176.188 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1682414337.A.8B9.html
1F：→ jenchieh5 : AI概念... 04/25 17:19
2F：推 gp500adsl : 一个月前好像不是这样耶XD 04/25 17:19
一个月前在炒概念呀 本梦比呀
3F：嘘 alex5566 : 你怎麽不早说.....开始了 利空满天飞 =.= 04/25 17:20
现在利空是真Ｄ利空了吧
空军能大声好几天惹
4F：→ coneflwer : 地表最强哀凤分析师 04/25 17:21
5F：推 cuteSquirrel: 郭老师怎麽改喊伺服器 最爱的不是光学和散热咪 04/25 17:22
6F：→ cl3bp6 : 高层都卖股了 不然要在千元以上洗碗吗 04/25 17:22
7F：→ kilik0960 : 恐恐恐 这些人说话不用负责任 制造恐慌 04/25 17:22
8F：→ lightson : 不知道分析师空多少 04/25 17:22
9F：推 Kobe5210 : 没算到有这个变数。 04/25 17:23
10F：→ Kobe5210 : 所以虽然获利回吐，今天也停利先出场了。 04/25 17:23
11F：推 chibmw : 资金要躲在金融股了？ 04/25 17:25
12F：推 Kobe5210 : 感谢楼主帮忙转贴。 04/25 17:25
13F：推 barry841120 : 纬颖法说会还说资本支出加码至50亿... 04/25 17:25
台厂随便喊完，後面说窝不鸡道，也不会被告
就等GG下修资本惹
※ 编辑: ime5566 (61.64.176.188 台湾), 04/25/2023 17:28:21
14F：推 chibmw : 再跌投信赎回压力就加剧 多杀多 04/25 17:26
15F：推 OGC789456123: 可是外资还是在狂买 04/25 17:28
16F：推 umaga1 : 纬颖内部人一堆人卖股票 这就是警讯了 04/25 17:30
17F：推 pf775101 : 跌一下 什麽妖魔鬼怪的利空都来了 04/25 17:31
18F：→ omanorboyo : 不过这股价也不是一般散户能玩的 04/25 17:31
19F：推 hegemon : HPC衰退很早就开始了吧...美光那些最早开始示警，只 04/25 17:33
20F：→ hegemon : 有下游还在吹 04/25 17:33
21F：嘘 stationary : 去年就说要砍单恐慌後营收继续创新高，懂的就懂 04/25 17:35
22F：推 smbtomas : 已知消息 04/25 17:36
23F：→ endlesswaltz: 割韭菜罗 04/25 17:37
24F：推 yiersan : 早该崩了 山头太高不合理 04/25 17:37
25F：→ yiersan : 四分之一再说 04/25 17:37
26F：推 GGME : 涨的时候又会说伺服器成长看多，哪一次不是？ 04/25 17:38
27F：推 hihi29 : 股价跌了 就开始一堆利空新闻 04/25 17:40
28F：→ faelone : 他发文都喊的动美股惹，台股算啥 04/25 17:41
29F：→ j0588 : AI本来就是炒作，去年虚拟实境就玩过一 04/25 17:42
30F：→ j0588 : 次了 04/25 17:42
31F：→ omanorboyo : 涨的时候就会有需求大增新闻冒出来 04/25 17:43
32F：推 shinyi444 : 前景很好啊但目前是信心堆的，没有营收支持 04/25 17:46
33F：→ shinyi444 : 这种爆拉回档後来又过前高的机率偏高0.0 04/25 17:47
34F：推 shadow0326 : OpenAI在用超级电脑训练模型，与伺服器何干 04/25 17:47
36F：推 qwe78971 : AI 是炒作？ 都开始有人工作被AI取代了 04/25 17:49
37F：推 a28200266 : 早说 怎麽不早说== 04/25 17:51
38F：推 k22015987 : 哇靠 真的要回到三位数了吗 不过晚了我不要了 04/25 17:51
39F：推 wald5566 : 怎麽不早说 04/25 17:52
40F：→ uv5566 : ai本来就只有大机构能玩 有多少量都要打个问号 04/25 17:52
41F：→ x512319 : i 皇：我等着吃屎了！ 04/25 17:52
42F：→ fatb : 昨天才在想每次涨到破千的股票最後都跌到接近腰斩 04/25 17:52
43F：→ fatb : 来看看未来创意会不会不一样 04/25 17:52
44F：推 questionboy : 上周高层卖股 供参 04/25 17:53
45F：推 corner3500 : 一跌各种理由都出来 04/25 17:58
46F：推 rrroooqqq : 那纬创是涨伺服器还是涨股息啊？ 04/25 17:59
47F：推 ntuooo : 上礼拜跟 04/25 18:00
48F：推 gin666 : 营收没上去 靠消息面涨 崩下去迟早 04/25 18:00
49F：嘘 kevin31a2 : 又这货 04/25 18:01
50F：推 cloud701002 : Ai是炒作？去买你的海运吧你 04/25 18:02
51F：推 amazingwow : 高层：懂得就懂 04/25 18:03
52F：推 tonylolz : 元宇宙2.0 04/25 18:06
53F：→ MacD89 : chathpt超好用 一堆人都在失业的路上了 还在说炒作 04/25 18:12
54F：推 Rex1009 : 太贵了阿 现在又不是利率0%让你随便借来投资了 04/25 18:19
55F：推 freeclouds : 这个分析师超不准 没参考价值 04/25 18:31
56F：推 Adrian : 纬创还不赶快下来 04/25 18:31
57F：→ JOKIC : AI短期的确是炒作没错啊！长期就待考验，想想元宇宙 04/25 18:34
58F：推 JOKIC : 但AI的确比较有可能成功 04/25 18:36
59F：→ JOKIC : 毕竟电影都演了 04/25 18:36
60F：→ piece1 : 看来这个月很多千金都要走了 04/25 18:46
61F：推 autoupdate : Chatgpt 快可以取代google search 04/25 18:47
62F：推 dos01 : 笑死 取代wwwwwwww 04/25 18:55
63F：→ dos01 : 我想到之前炒虚拟币的时候 那些炒币仔也都喊虚拟币 04/25 18:56
64F：→ dos01 : 可以取代银行 04/25 18:56
65F：→ cvsd04957 : 难得这次不是唱衰玉晶光 04/25 19:00
66F：→ stocktonty : 跌了就有利空惹 04/25 19:00
67F：推 matlab1106 : ai能取代啥? 04/25 19:01
68F：→ hijacker : 载板也一起下去吧 04/25 19:02
69F：推 s1an : 想吃货吼 MSserver不够 google 赚烂 04/25 19:02
70F：推 poeoe : 赞 砍单不错 04/25 19:03
71F：推 beagle2001 : 币仔说虚拟币取代现金 wwwwwww 04/25 19:09
72F：推 zaiter : ar/vr 元宇宙 AI都炒不起来 半导体极限已到 半导体n 04/25 19:21
73F：→ zaiter : 3受到诅咒 04/25 19:21
74F：推 m10117013 : 不重要 这样喷 04/25 19:42
75F：→ materu : 股价跟订单哪个是领先指标哪个是落後，懂得都懂。 04/25 20:08
76F：推 pppopp : 早说好吗？ 04/25 20:49
77F：→ DeStory : 订单早就砍了，VR14 M/P也延後，今年看NB, Gaming 04/25 20:56
78F：推 fake : AI有实质的商业价值 但相关股价短期的确是炒作没错 04/25 21:42
79F：→ fake : AI的设备量还没这麽大 04/25 21:42
80F：推 asas123sdsa : 郭大师说跌，没人敢顶撞 04/25 21:42
81F：→ fake : 但成长性应该满高的 只是占设备出货量的比例还不高 04/25 21:43
82F：推 lasekoutkast: 小儿很喜欢跟大哥对做 04/25 21:58
83F：→ lasekoutkast: 等大哥撑不住就是机会？ 04/25 21:58
84F：→ lasekoutkast: 一堆涨多的 之後有机会进场罗？ 04/25 21:59
85F：推 blue500 : 最後的堡垒也破防了 04/25 22:48
86F：推 OnlyRD : AI只估搜寻会不会太小看AI，openai用户是史上最快 04/26 06:56
87F：→ OnlyRD : 超越1亿的网站服务，大幅超越google达到1亿的增长 04/26 06:56
88F：→ OnlyRD : 速度，重点是：一推出没多久就收费，还真的很多人 04/26 06:56
89F：→ OnlyRD : 付钱。另外说google只用TPU，实在太武断了，Elon M 04/26 06:56
90F：→ OnlyRD : usk的说法是：所有人全部都在抢买GPU，而且NV现在 04/26 06:56
91F：→ OnlyRD : 也不是出卡，而是整台伺服器，单价上升还整合软 04/26 06:56
92F：→ OnlyRD : 体服务。事实上MSFT真的靠AI大赚钱可能是从云端服 04/26 06:56
93F：→ OnlyRD : 务和office服务开始，还不是靠搜寻引擎。而且对goo 04/26 06:56
94F：→ OnlyRD : gle来说，这是数十年来第一次有人威胁他的本业，go 04/26 06:56
95F：→ OnlyRD : ogle因为不景气就不投资AI的机率是多少？整篇文章 04/26 06:56
96F：→ OnlyRD : 诱导读者只看搜寻市场，真的太偏颇。 04/26 06:56
97F：推 if2 : 难怪大涨 04/26 10:46