作者rexjian0408 (chiu)
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標題Re: [標的] 6290.TW 良維 阿娘為--抄底多
時間Mon Apr 24 16:09:45 2023
原文恕刪
姑妄言之姑聽之
如果跟我看法不同 那您一定是對的
畢竟我只是用自己的想法去推估而已QQ
首先來看營收佔比
毛利率相對低的產品確實有逐漸降低的趨勢
(取值取2021 - 2022)
https://i.imgur.com/ndiLCeQ.png
再來是看產品成長趨勢(成長率漸減 但正常)
https://i.imgur.com/GFxIIqm.png
看了一下毛利率 再對照銅價
https://i.imgur.com/UytFG7H.png
最後是推估
https://i.imgur.com/Xrmh7Y9.png
我找不到DC EV確實的毛利率 所以是用估的
(假設公司說的這兩類產品毛利率30%以上為真)
DC成長率我取市場低標5%計算 整年預估營收在15億多一些
(公司自己是說預估在15-17億左右)
EV我取20% 整年預估營收大概也是在15億
(公司自己是說20-22億)
other我按-5.93%的成長率進行計算
整年算下來 EV+DC佔整體營收比重約41% 略高於公司預估的40%
不過即使是這樣抓(相對低標)
第一季的營收達成率還是不如預期(達成率87%不能在高了)
我自己按照我推估的算 第一季毛利率應該要在20.27%以上
不到的話我是認為是EV DC這類高毛利產品出貨不如預期
就會先觀望 (畢竟EV相關還是有第二季放量出貨的可能存在)
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補個資訊跟結論
1. 目前至少知道營收不如預期 但掉的是高毛利還是低毛利產品就待確認
2. 個人收到的小道消息是第一季毛利不好
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1F：推 princec : 難得推薦有人會作分析04/24 16:23
2F：推 CCF2016 : 感謝分享04/24 16:25
3F：推 shine228 : 謝謝分析04/24 16:25
4F：推 Delyan : 市場就是不愛啊啊啊04/24 16:33
5F：推 hungyas : 爹不疼娘不愛的時候就是04/24 16:34
6F：→ z7956234 : D吊04/24 16:39
7F：推 kevin31a2 : 沒這麼快要漲，要整理一段時間04/24 16:42
其實我是偏向不看好
8F：噓 arronmine174: 只能說你會有驚喜04/24 17:39
我原文下面有說了r 小道消息是第一季毛利不好
※ 編輯: rexjian0408 (101.10.58.215 臺灣), 04/24/2023 17:47:51
9F：推 CCF2016 : 第一季預估毛利不好不是有新聞了04/24 18:39
是的 但是如果按照新聞說減項是消費型電子（毛利率較低）的話
我想毛利應該是要拉高～
11F：推 truelove356 : 不如等10年線04/24 20:30
※ 編輯: rexjian0408 (101.10.58.215 臺灣), 04/24/2023 23:28:49