作者rexjian0408 (chiu)
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标题Re: [标的] 6290.TW 良维 阿娘为--抄底多
时间Mon Apr 24 16:09:45 2023
原文恕删
姑妄言之姑听之
如果跟我看法不同 那您一定是对的
毕竟我只是用自己的想法去推估而已QQ
首先来看营收占比
毛利率相对低的产品确实有逐渐降低的趋势
(取值取2021 - 2022)
https://i.imgur.com/ndiLCeQ.png
再来是看产品成长趋势(成长率渐减 但正常)
https://i.imgur.com/GFxIIqm.png
看了一下毛利率 再对照铜价
https://i.imgur.com/UytFG7H.png
最後是推估
https://i.imgur.com/Xrmh7Y9.png
我找不到DC EV确实的毛利率 所以是用估的
(假设公司说的这两类产品毛利率30%以上为真)
DC成长率我取市场低标5%计算 整年预估营收在15亿多一些
(公司自己是说预估在15-17亿左右)
EV我取20% 整年预估营收大概也是在15亿
(公司自己是说20-22亿)
other我按-5.93%的成长率进行计算
整年算下来 EV+DC占整体营收比重约41% 略高於公司预估的40%
不过即使是这样抓(相对低标)
第一季的营收达成率还是不如预期(达成率87%不能在高了)
我自己按照我推估的算 第一季毛利率应该要在20.27%以上
不到的话我是认为是EV DC这类高毛利产品出货不如预期
就会先观望 (毕竟EV相关还是有第二季放量出货的可能存在)
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补个资讯跟结论
1. 目前至少知道营收不如预期 但掉的是高毛利还是低毛利产品就待确认
2. 个人收到的小道消息是第一季毛利不好
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 61.220.95.229 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1682323787.A.16E.html
1F：推 princec : 难得推荐有人会作分析04/24 16:23
2F：推 CCF2016 : 感谢分享04/24 16:25
3F：推 shine228 : 谢谢分析04/24 16:25
4F：推 Delyan : 市场就是不爱啊啊啊04/24 16:33
5F：推 hungyas : 爹不疼娘不爱的时候就是04/24 16:34
6F：→ z7956234 : D吊04/24 16:39
7F：推 kevin31a2 : 没这麽快要涨，要整理一段时间04/24 16:42
其实我是偏向不看好
8F：嘘 arronmine174: 只能说你会有惊喜04/24 17:39
我原文下面有说了r 小道消息是第一季毛利不好
※ 编辑: rexjian0408 (101.10.58.215 台湾), 04/24/2023 17:47:51
9F：推 CCF2016 : 第一季预估毛利不好不是有新闻了04/24 18:39
是的 但是如果按照新闻说减项是消费型电子（毛利率较低）的话
我想毛利应该是要拉高～
11F：推 truelove356 : 不如等10年线04/24 20:30
※ 编辑: rexjian0408 (101.10.58.215 台湾), 04/24/2023 23:28:49