作者waterox (籃佳佳)
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標題[新聞] 懶人法買台灣50正2 長線贏台股ETF逾三倍
時間Tue Apr 18 13:01:52 2023
原文標題：懶人法買台灣50正2 長線贏台股ETF逾三倍
※請勿刪減原文標題
原文連結：
https://ctee.com.tw/news/stocks/846079.html
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發布時間：2023.04.18
※請以原文網頁/報紙之發布時間為準
記者署名：工商時報 陳昱光
※原文無記載者得留空
原文內容：
元大台灣50正2（00631L）為PTT《Stock》版熱門ETF標的，其提供0050「每日漲跌幅」的兩倍績效，在台股長期走多下，長期漲幅達0050的數倍，又有免轉倉、免補保證金優勢，吸引投資人關注，雖然目前尚無券商提供槓桿ETF定期定額，但透過券商app智能條件單也能做到定額購買，且委託時間長達90天，是小資參與00631L的懶人方式。
00631L透過台指期多單來達到0050單日兩倍漲跌幅，對於積極型的投資人頗有吸引力。相對於買進0050，00631L因為波動較大，在複利效果加乘下，有機會取得同期間0050兩倍以上的漲幅，大幅節省投資的時間成本。
而在台股長期走多下，00631L是最大受益的ETF，統計短、中、長期績效表現，00631L在近六月、近三年、近五年不僅大幅超越台股ETF平均，更是贏過無論半導體、電動車等任何主題型台股ETF，是小錢放大的最佳標的之一。
在所有台股槓桿ETF中，00631L日均成交量最大，今年以來每日約4,000張，進出相當便利。法人指出，如果熟悉00631L特性並關注台股行情變化，00631L是很好的參與台股行情工具，相較於直接投資台指期，00631L沒有到期結算壓力，投資人只要買進就能長期持有，也不用擔心因行情起伏而須追繳保證金或被斷頭，雖然無法定期定額，但可透過特定券商的智能條件下單服務，做到懶人買進00631L。
以元大投資先生app為例，選擇智能條件單進行定額購買，下單有效期間最長可到90天，投資人可選擇執行時間、類型、價格、單位進行下單，以及成交就停止委託、下單到設定目標金額或每日委託下單。 根據實測，以價格進行設定下單，並選擇成交就停，由系統將自動於到價買入，雖然第一天沒有成交，但隔日持續有效掛價下單，不須每天設定讓交易更加便利。
但法人也同步提醒，00631L因是槓桿ETF，投資人必須要了解在複利效果及每日重新平衡機制下，績效表現會跟0050的兩倍有所差異，不適合不熟悉槓桿ETF特性的投資人，操作時也要關注台股走勢變化，若是行情不如預期則要謹守個人操作紀律，依風險承受度適時進行停損。
心得/評論：
ptt法人再次提前佈局
長期持有正二打贏0050
不過今天這樣的小跌就抱不住可是沒辦法持有的喔
※必需填寫滿30字，無意義者板規處分
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1F：→ Kobe5210 : 廣告行銷部動起來。 04/18 13:03
2F：→ Kobe5210 : <潛藏在PTT的出版社> 04/18 13:03
3F：→ jenchieh5 : 元大終於想到要推銷最棒的商品 04/18 13:05
4F：推 YJM1106 : ［此推文過於唬爛因而遭到系統刪除］ 04/18 13:05
5F：推 ej03xu3 : 大仁正2哥長線大獲全勝 只要大家愛高股息~ 04/18 13:06
6F：推 joygo : 跟tqqq一樣，20一路撿，最近撿完了 04/18 13:06
7F：推 bbignose : 今天又加碼二張，不過我是買00675L，sorry元大 04/18 13:07
8F：推 KickAcer : 讚啦 04/18 13:07
9F：→ lpmybig : 噴噴 哪時候出正三 交易量大真的想買 04/18 13:08
11F：噓 BlueBird5566: 什麼時候要出正10？ 04/18 13:09
12F：推 gint5566 : 什麼時後要出OTC正2 04/18 13:09
13F：推 YukiTW : 元大券商竟然不能定期定額買元大槓桿ETF 04/18 13:09
14F：推 kiversonx17 : 準備要出書了 開始業配囉 04/18 13:10
15F：推 bbignose : 人數快破萬了讚讚，見綠就買幹嘛定期定額 04/18 13:10
16F：→ bbignose : 好像自己的券商不能定期定額自己的股票 04/18 13:10
17F：推 Cowyau : 快出正三啊 04/18 13:12
18F：→ idernest : 信貸+融資買正2即可調配需要的倍數 04/18 13:13
19F：推 newvote : 覺得只要每次 出手都不要賠錢就好了.....我慢慢賺 04/18 13:13
20F：→ newvote : 就好 04/18 13:13
21F：推 ej03xu3 : 正2都不到萬人買了 還想要開到正3? 是不是怪怪的 04/18 13:14
22F：→ BlueBird5566: 可以吧 國泰證券就可以定期定額國泰etf 04/18 13:14
23F：推 bbignose : 那個信貸加融資的不要害死人，用閒錢丟就好 04/18 13:14
24F：推 piece1 : 好了啦!股東都在ptt....878經理人繼續賺翻 04/18 13:15
25F：推 jc761128 : 開始吹!!! 04/18 13:15
26F：推 justdoit : 被注意到了 04/18 13:16
27F：→ bbignose : 今年最正確的操作就是把2330砍掉換正2 04/18 13:16
28F：推 Diver123 : 除了費用太高以外正2真的是個好商品 04/18 13:16
29F：→ sleeplist : 長期有利，但是買不夠就久殺下去一樣會一片血海就是 04/18 13:17
30F：推 ej03xu3 : 怕費用高就富邦正2 怕不好成交就元大正2 04/18 13:17
31F：推 icelaw : 富邦正二的費用率低很多，所以理論上元大應該也有 04/18 13:18
32F：→ icelaw : 辦法 再壓低費用率 04/18 13:18
33F：推 bbignose : 你是幾張怕不好成交，00675L再怎樣一天也500張 04/18 13:19
34F：推 ibetitisnot : 今天才跌多少？ 04/18 13:20
35F：→ waterox : 富邦、元大還有一個內容差異，元大持有0050期貨，這 04/18 13:20
36F：→ waterox : 樣台積電影響較大 04/18 13:20
37F：推 ej03xu3 : 富邦對於小資族零股不算太好成交 不要不看零股市場 04/18 13:20
38F：→ ej03xu3 : 容易滑價 昨天盤後也是沒有撮合成功 04/18 13:20
39F：→ waterox : 以最近台積電極度弱勢，選631L上萬六會漲比較多喔 04/18 13:21
40F：→ BlueBird5566: 00685L 不是更便宜 04/18 13:21
41F：推 greattower : 正2哥終於變名人了 04/18 13:22
42F：→ ej03xu3 : 除了實質的內扣成本 滑價或是成交這隱成本也要考慮 04/18 13:22
43F：→ ej03xu3 : 雖然長期下來應該也沒差 都會大賺就是了 04/18 13:22
44F：→ waterox : 685L那個量太少，跟0051可以比 04/18 13:22
45F：→ ej03xu3 : 比較希望00631L通通改成持有台指期還比較舒服 04/18 13:24
46F：推 bbignose : 小資存靈骨塔就是要溢價買，建議都多掛一檔 04/18 13:24
47F：推 xephon : 丸子，蒸的 04/18 13:24
48F：→ ej03xu3 : 這樣我覺得成本應該會比還要另外持有台50期來的低 04/18 13:24
49F：→ bbignose : 都敢買正二的哪還怕溢價，小case啦 04/18 13:24
50F：推 a48692 : 萬人響應 股東還沒破萬 04/18 13:27
51F：→ a48692 : 大家還是愛高股息 04/18 13:27
52F：推 bbignose : 股東破萬，指日可待！今年就拼破萬 04/18 13:29
53F：推 guitarotaku : 丸子！ 04/18 13:29
54F：推 ej03xu3 : 股東曾經破萬過啊 但就是抱不住獲利才又少於一萬人 04/18 13:29
55F：→ ej03xu3 : 去年11/4人數達10125人 結果台股大漲 一堆人下車 04/18 13:30
56F：→ furbyyeh : 丸子 04/18 13:31
57F：推 lolwtfnow : 十年內目標價500 我是已經上車ㄌ 04/18 13:31
58F：噓 aa6300158 : 三倍是怎麼算的？我看過正2哥的文章，才低個位數吧 04/18 13:32
59F：噓 kevin31a2 : 完了 04/18 13:32
60F：噓 jash : 正二推廣員 上班咯 04/18 13:39
61F：推 YWS112 : 685L蒿吐鷺鷥 04/18 13:42
62F：噓 roots5071 : 只推薦56，正2太危險 04/18 13:42
63F：→ alex00089 : 人多的地方不要去~誤 04/18 13:42
64F：→ sexybox : 竟然有記者寫正二的新聞 04/18 13:43
65F：推 AkiMinoriko : 不是抱不住，是正2本來就有很多玩短期的人在，怎麼 04/18 13:44
66F：→ AkiMinoriko : 會有9000多人都是正2哥推的長期買法的想法 04/18 13:44
67F：噓 ToastBen : 內扣費用 04/18 13:48
68F：推 YukiTW : 正二最近都是晚兩分鐘開盤，太多人在開盤前掛假單 04/18 13:49
69F：→ aweara : 葉霈雯 工讀生辛苦了!! 04/18 13:50
70F：推 oyaji5566 : 什麼時候要出台股正3 04/18 13:58
71F：推 Capufish : 有台股正3大多數人也沒資格買，先準備3000萬再說 04/18 14:01
73F：→ wind2k : 那精美的受益人數, 算人多的地方嗎... 04/18 14:02
74F：→ Capufish : 0056並沒有比較安全，會害怕就用35～50％的正2即可 04/18 14:02
75F：→ acininder : 呵 模擬選2003不選2000 04/18 14:02
76F：噓 multiView : 狗屎廢文。 04/18 14:03
78F：→ acininder : 台股正三 不如直接去買TQQQ 04/18 14:03
79F：→ Capufish : 你可以給我2000的每日報酬指數，我就模擬給你看 04/18 14:03
80F：→ Capufish : 在波動盤整的情況下，台股的優勢比那指強很多 04/18 14:04
81F：→ Capufish : 可以參考670/QLD跟台股正2遇到盤整的差異 04/18 14:04
82F：推 f204137 : 說熱門 其實受益人數 連破萬都沒有 04/18 14:04
84F：→ acininder : 買三倍槓桿前 最好做更多功課 04/18 14:05
85F：→ acininder : 不要隨便回測一段多頭就無腦歐印 04/18 14:06
86F：推 Capufish : 你拿百年歷史的百倍本益比泡沫來說三倍槓桿不好 04/18 14:07
87F：→ acininder : 百年歷史回測最好的槓桿就是兩倍 04/18 14:07
89F：→ acininder : 要看後照鏡就至少看個百年 看max drawdown 04/18 14:08
90F：→ Capufish : 先不論2000年那指百倍本益比的超級泡沫會不會再來 04/18 14:08
91F：→ acininder : 每次看回測十幾年後照鏡信心滿滿就覺得好笑 04/18 14:08
92F：→ Capufish : 你2000年單筆投入後，後續不會再有任何資金嗎？ 04/18 14:08
93F：推 mopa : 新聞出來一堆人買，就是割韭菜的開始 04/18 14:10
96F：→ Capufish : 不要講到槓桿就一副你最知道風險，別人都白痴 04/18 14:11
97F：→ Capufish : 若真的擔心風險，最基本就是從曝險比例去控制 04/18 14:12
98F：→ Capufish : 投資10％的三倍槓桿會怎樣嗎？難道只有0跟100％而已 04/18 14:12
99F：→ acininder : 不用在這補充了 回頭看看你自己寫正三的那篇文吧 04/18 14:13
100F：→ acininder : 你其他篇有講控制我都覺得寫的不錯 04/18 14:15
101F：→ acininder : 正三那篇就是來亂的 04/18 14:15
102F：推 Capufish : 那篇就是單純讓一些想諷刺正3很爛的人看看正3表現 04/18 14:18
103F：→ Capufish : 若真的2003年有正3，就會是這樣的結果，這是事實 04/18 14:19
104F：→ Capufish : 當然也是有表現不好的時候，例如那指2000年 04/18 14:19
105F：→ Capufish : 槓桿倍數越高，報酬率的差異就會更大 04/18 14:20
106F：推 roots5071 : a大你投資0056最適合，很安全XD 04/18 14:20
107F：→ Capufish : 若擔心這點就從曝險比例控制就好，而非直接說正3爛 04/18 14:20
108F：→ Capufish : 事實上三倍槓桿有很強的區間，也有很爛的區間 04/18 14:21
109F：→ Capufish : 若投資者願意接受這個事實，三倍槓桿就沒什麼問題 04/18 14:21
110F：→ acininder : 我美股部位是30%TQQQ 40%NVDA 30%TMF 04/18 14:21
111F：→ roots5071 : 正2哥不要跟他解釋了，你們沒有一樣的邏輯，你耐心 04/18 14:21
112F：→ roots5071 : 用別的地方去XD 04/18 14:21
113F：→ Capufish : 槓桿倍數越高，涉及的風險考量就越多，跟投資原型 04/18 14:21
114F：→ Capufish : 指數不能比較，因為MDD越大，就得有相對應的策略 04/18 14:22
115F：→ Capufish : 如果每次談到三倍槓桿都是「單筆、歐印、不再投入」 04/18 14:22
116F：→ Capufish : 然後都剛好買在本益比破百的2000年，或台股12682 04/18 14:23
117F：→ acininder : 有些人可能回文看一半 我怎麼看都不可能是存股派 04/18 14:23
118F：→ Capufish : 若都是用這種超級極端的例子去講，不是0就是100 04/18 14:23
119F：→ Capufish : 那你當然只會得出三倍槓桿爛的結果，因為靶都畫好了 04/18 14:23
120F：→ acininder : 但我反對在沒有完整解釋的情況跟存股派推廣槓桿 04/18 14:23
121F：→ Capufish : 你要的「完整解釋」不可能存在，我寫了上百篇也沒寫 04/18 14:24
122F：→ FlynnZhang : 低調 04/18 14:24
123F：→ Capufish : 完，美股跟三倍槓桿，股債對沖，均線策略都還沒談 04/18 14:24
124F：→ acininder : 你在這篇直接說三倍你會賺爛我就看不下去 04/18 14:24
125F：→ Capufish : 你現在就是挑一篇出來講，然後說不完整否定整個策略 04/18 14:25
126F：→ Capufish : 確實從2003年開始是賺爛啊，這是事實，就跟TQQQ在 04/18 14:26
127F：→ Capufish : 2010-2021賺爛一樣，這也是事實 04/18 14:26
128F：推 zerox6315 : 來了訊號來了 04/18 14:26
129F：→ Capufish : 但三倍槓桿得去衡量更多風險，這也是事實y 04/18 14:26
131F：→ acininder : TQQQ 2003也是賺爛啦== 04/18 14:27
132F：→ Capufish : 上面那些說正3的，不就是想諷刺槓桿的人而已 04/18 14:27
133F：→ acininder : 你就選個底部當然賺爛 所以我才說要探討就開百年 04/18 14:28
134F：→ acininder : 後照鏡 阿這個國外早就討論到爛了 04/18 14:28
135F：→ acininder : 百年經驗最佳槓桿就是兩倍 04/18 14:28
136F：→ Capufish : 上面有百年的回覆過你了，另外三倍槓桿也未必要百年 04/18 14:28
137F：→ Capufish : 只要有一個很強勁的區間就可以累積很多的報酬了 04/18 14:29
138F：→ Capufish : 我覺得不用再討論了，這樣下去也不會有什麼實質進展 04/18 14:30
139F：→ acininder : 我是覺得你以後找機會完整寫一篇單純討論三倍槓桿的 04/18 14:31
140F：→ acininder : 我再來好好拜讀 04/18 14:31
141F：→ ajkofqq : 問就是正三 04/18 14:31
142F：推 oyaji5566 : 會說正3只是因為美股有3倍作多而已，不要緊張 04/18 14:36
143F：→ oyaji5566 : 目前是有美債正2，覺得同樣的時間成本(持有到降息 04/18 14:38
144F：→ oyaji5566 : ，那正3當然比正2好 04/18 14:38
145F：推 pqpqpqpq : 不買675,買631 是多想被投信多內扣阿？ 04/18 14:41
146F：推 eupa1973 : 最低買到70幾的但只是用零股買 04/18 14:58
147F：推 Radiomir : TQQQ更賺阿...搭配67%現金, 不信的人可以跑回測哦 04/18 14:59
148F：→ Radiomir : 回測厲害有什麼用? 實戰抱不住的策略還是沒啥價值 04/18 15:03
149F：推 jagger : 還不如撿TQQQ 04/18 15:04
150F：→ Radiomir : 早睡早起好不好? 但好少人做得到, 所以只是嘴砲阿 04/18 15:05
151F：→ Radiomir : 很 04/18 15:06
152F：噓 BlueBlueLuu : 賺錢方法教韭菜幹嘛 錢太多希望通膨喔 04/18 15:19
153F：噓 hypoge : 一窩蜂進去 會不會之後就沒逆價差了 04/18 15:25
154F：推 z010529 : 正二 04/18 15:28
156F：→ Capufish : 因為大多數人的損失趨避還是很高，還是短期思維居多 04/18 15:29
157F：→ Capufish : 逆價差需要長期持有才能完整吃到的，短期進出就沒了 04/18 15:29
158F：→ Capufish : 除非台灣多數投資者都真的能長期持有，那就會影響 04/18 15:30
159F：→ Capufish : 所以正2的錢，終究只有少數人可以賺到而已 04/18 15:30
161F：推 kilhi : 新聞出來不就… 04/18 15:37
162F：推 linfuon : 短線上殺回萬2 這陣子買正2的又要生氣了 04/18 15:46
163F：→ linfuon : 這東西是拿來長投的 本就不會100%資金拿來砸 04/18 15:47
164F：噓 ckyuzi : 又開始了 不信邪的一年會來三四次 人多的地方不要去 04/18 15:50
165F：→ ckyuzi : 鄉民的記憶大概只有兩個月吧 可憐 04/18 15:51
166F：→ k8787713 : 臺股世界強 不要不信邪 04/18 15:58
167F：推 bbignose : 快回萬二吧，我滿手現金不知道怎麼去 04/18 16:05
168F：推 gkkcast : 人多的地方不要去是在酸0056 = =? 04/18 16:10
169F：推 michaelbbt : 股東人數9663人 其中3937人只買零股 談熱門還早 04/18 16:36
170F：推 no2muta : 怎麼可能一窩蜂 大家都愛高股息啊 04/18 16:40
171F：→ ckyuzi : 不信邪的還是不信邪 討論度高成這樣 04/18 16:54
172F：推 Watanabe : 當然是繼續買878 ！ 04/18 18:19
173F：→ eternal0327 : 晚點輪到投資網紅要來蹭一波了 04/18 18:52
174F：推 tsteve : 備好銀彈 00631L跌到100以下我就ALL IN! 04/18 19:25
175F：推 bbignose : 真的100以下你又不敢All in 了，趕快買比較實在 04/18 19:51
176F：推 tsteve : 我現在每天買100股 04/18 20:20
177F：推 j198811 : 丸子 04/18 20:53
178F：噓 agvnol : 低調啦 04/18 21:44
179F：推 DFIGHT : 上新聞的都...... 04/18 22:58
180F：推 target8917 : 要正二少內扣費 用期貨就好啦 04/19 00:26
181F：推 bigair888 : 沒三千萬，不然想買TQQQ 04/19 08:58
182F：推 pearlQQ : 正2漲翻天了 04/19 10:13
183F：→ snoopy790428: 老蘇看不起台積電的情況下 正二怎麼賺 04/19 10:51
184F：→ Petrovsky : 推成這樣 大概會崩 04/20 00:23
185F：→ w901741 : 正二崩台指期崩，台指期崩大盤崩，所以你指的是大盤 04/20 12:09
186F：→ w901741 : 要崩了？ 04/20 12:09