作者waterox (篮佳佳)
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标题[新闻] 懒人法买台湾50正2 长线赢台股ETF逾三倍
时间Tue Apr 18 13:01:52 2023
原文标题：懒人法买台湾50正2 长线赢台股ETF逾三倍
※请勿删减原文标题
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https://ctee.com.tw/news/stocks/846079.html
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发布时间：2023.04.18
※请以原文网页/报纸之发布时间为准
记者署名：工商时报 陈昱光
※原文无记载者得留空
原文内容：
元大台湾50正2（00631L）为PTT《Stock》版热门ETF标的，其提供0050「每日涨跌幅」的两倍绩效，在台股长期走多下，长期涨幅达0050的数倍，又有免转仓、免补保证金优势，吸引投资人关注，虽然目前尚无券商提供杠杆ETF定期定额，但透过券商app智能条件单也能做到定额购买，且委托时间长达90天，是小资参与00631L的懒人方式。
00631L透过台指期多单来达到0050单日两倍涨跌幅，对於积极型的投资人颇有吸引力。相对於买进0050，00631L因为波动较大，在复利效果加乘下，有机会取得同期间0050两倍以上的涨幅，大幅节省投资的时间成本。
而在台股长期走多下，00631L是最大受益的ETF，统计短、中、长期绩效表现，00631L在近六月、近三年、近五年不仅大幅超越台股ETF平均，更是赢过无论半导体、电动车等任何主题型台股ETF，是小钱放大的最佳标的之一。
在所有台股杠杆ETF中，00631L日均成交量最大，今年以来每日约4,000张，进出相当便利。法人指出，如果熟悉00631L特性并关注台股行情变化，00631L是很好的参与台股行情工具，相较於直接投资台指期，00631L没有到期结算压力，投资人只要买进就能长期持有，也不用担心因行情起伏而须追缴保证金或被断头，虽然无法定期定额，但可透过特定券商的智能条件下单服务，做到懒人买进00631L。
以元大投资先生app为例，选择智能条件单进行定额购买，下单有效期间最长可到90天，投资人可选择执行时间、类型、价格、单位进行下单，以及成交就停止委托、下单到设定目标金额或每日委托下单。 根据实测，以价格进行设定下单，并选择成交就停，由系统将自动於到价买入，虽然第一天没有成交，但隔日持续有效挂价下单，不须每天设定让交易更加便利。
但法人也同步提醒，00631L因是杠杆ETF，投资人必须要了解在复利效果及每日重新平衡机制下，绩效表现会跟0050的两倍有所差异，不适合不熟悉杠杆ETF特性的投资人，操作时也要关注台股走势变化，若是行情不如预期则要谨守个人操作纪律，依风险承受度适时进行停损。
心得/评论：
ptt法人再次提前布局
长期持有正二打赢0050
不过今天这样的小跌就抱不住可是没办法持有的喔
※必需填写满30字，无意义者板规处分
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1F：→ Kobe5210 : 广告行销部动起来。 04/18 13:03
2F：→ Kobe5210 : <潜藏在PTT的出版社> 04/18 13:03
3F：→ jenchieh5 : 元大终於想到要推销最棒的商品 04/18 13:05
4F：推 YJM1106 : ［此推文过於唬烂因而遭到系统删除］ 04/18 13:05
5F：推 ej03xu3 : 大仁正2哥长线大获全胜 只要大家爱高股息~ 04/18 13:06
6F：推 joygo : 跟tqqq一样，20一路捡，最近捡完了 04/18 13:06
7F：推 bbignose : 今天又加码二张，不过我是买00675L，sorry元大 04/18 13:07
8F：推 KickAcer : 赞啦 04/18 13:07
9F：→ lpmybig : 喷喷 哪时候出正三 交易量大真的想买 04/18 13:08
11F：嘘 BlueBird5566: 什麽时候要出正10？ 04/18 13:09
12F：推 gint5566 : 什麽时後要出OTC正2 04/18 13:09
13F：推 YukiTW : 元大券商竟然不能定期定额买元大杠杆ETF 04/18 13:09
14F：推 kiversonx17 : 准备要出书了 开始业配罗 04/18 13:10
15F：推 bbignose : 人数快破万了赞赞，见绿就买干嘛定期定额 04/18 13:10
16F：→ bbignose : 好像自己的券商不能定期定额自己的股票 04/18 13:10
17F：推 Cowyau : 快出正三啊 04/18 13:12
18F：→ idernest : 信贷+融资买正2即可调配需要的倍数 04/18 13:13
19F：推 newvote : 觉得只要每次 出手都不要赔钱就好了.....我慢慢赚 04/18 13:13
20F：→ newvote : 就好 04/18 13:13
21F：推 ej03xu3 : 正2都不到万人买了 还想要开到正3? 是不是怪怪的 04/18 13:14
22F：→ BlueBird5566: 可以吧 国泰证券就可以定期定额国泰etf 04/18 13:14
23F：推 bbignose : 那个信贷加融资的不要害死人，用闲钱丢就好 04/18 13:14
24F：推 piece1 : 好了啦!股东都在ptt....878经理人继续赚翻 04/18 13:15
25F：推 jc761128 : 开始吹!!! 04/18 13:15
26F：推 justdoit : 被注意到了 04/18 13:16
27F：→ bbignose : 今年最正确的操作就是把2330砍掉换正2 04/18 13:16
28F：推 Diver123 : 除了费用太高以外正2真的是个好商品 04/18 13:16
29F：→ sleeplist : 长期有利，但是买不够就久杀下去一样会一片血海就是 04/18 13:17
30F：推 ej03xu3 : 怕费用高就富邦正2 怕不好成交就元大正2 04/18 13:17
31F：推 icelaw : 富邦正二的费用率低很多，所以理论上元大应该也有 04/18 13:18
32F：→ icelaw : 办法 再压低费用率 04/18 13:18
33F：推 bbignose : 你是几张怕不好成交，00675L再怎样一天也500张 04/18 13:19
34F：推 ibetitisnot : 今天才跌多少？ 04/18 13:20
35F：→ waterox : 富邦、元大还有一个内容差异，元大持有0050期货，这 04/18 13:20
36F：→ waterox : 样台积电影响较大 04/18 13:20
37F：推 ej03xu3 : 富邦对於小资族零股不算太好成交 不要不看零股市场 04/18 13:20
38F：→ ej03xu3 : 容易滑价 昨天盘後也是没有撮合成功 04/18 13:20
39F：→ waterox : 以最近台积电极度弱势，选631L上万六会涨比较多喔 04/18 13:21
40F：→ BlueBird5566: 00685L 不是更便宜 04/18 13:21
41F：推 greattower : 正2哥终於变名人了 04/18 13:22
42F：→ ej03xu3 : 除了实质的内扣成本 滑价或是成交这隐成本也要考虑 04/18 13:22
43F：→ ej03xu3 : 虽然长期下来应该也没差 都会大赚就是了 04/18 13:22
44F：→ waterox : 685L那个量太少，跟0051可以比 04/18 13:22
45F：→ ej03xu3 : 比较希望00631L通通改成持有台指期还比较舒服 04/18 13:24
46F：推 bbignose : 小资存灵骨塔就是要溢价买，建议都多挂一档 04/18 13:24
47F：推 xephon : 丸子，蒸的 04/18 13:24
48F：→ ej03xu3 : 这样我觉得成本应该会比还要另外持有台50期来的低 04/18 13:24
49F：→ bbignose : 都敢买正二的哪还怕溢价，小case啦 04/18 13:24
50F：推 a48692 : 万人响应 股东还没破万 04/18 13:27
51F：→ a48692 : 大家还是爱高股息 04/18 13:27
52F：推 bbignose : 股东破万，指日可待！今年就拼破万 04/18 13:29
53F：推 guitarotaku : 丸子！ 04/18 13:29
54F：推 ej03xu3 : 股东曾经破万过啊 但就是抱不住获利才又少於一万人 04/18 13:29
55F：→ ej03xu3 : 去年11/4人数达10125人 结果台股大涨 一堆人下车 04/18 13:30
56F：→ furbyyeh : 丸子 04/18 13:31
57F：推 lolwtfnow : 十年内目标价500 我是已经上车ㄌ 04/18 13:31
58F：嘘 aa6300158 : 三倍是怎麽算的？我看过正2哥的文章，才低个位数吧 04/18 13:32
59F：嘘 kevin31a2 : 完了 04/18 13:32
60F：嘘 jash : 正二推广员 上班咯 04/18 13:39
61F：推 YWS112 : 685L蒿吐鹭鸶 04/18 13:42
62F：嘘 roots5071 : 只推荐56，正2太危险 04/18 13:42
63F：→ alex00089 : 人多的地方不要去~误 04/18 13:42
64F：→ sexybox : 竟然有记者写正二的新闻 04/18 13:43
65F：推 AkiMinoriko : 不是抱不住，是正2本来就有很多玩短期的人在，怎麽 04/18 13:44
66F：→ AkiMinoriko : 会有9000多人都是正2哥推的长期买法的想法 04/18 13:44
67F：嘘 ToastBen : 内扣费用 04/18 13:48
68F：推 YukiTW : 正二最近都是晚两分钟开盘，太多人在开盘前挂假单 04/18 13:49
69F：→ aweara : 叶霈雯 工读生辛苦了!! 04/18 13:50
70F：推 oyaji5566 : 什麽时候要出台股正3 04/18 13:58
71F：推 Capufish : 有台股正3大多数人也没资格买，先准备3000万再说 04/18 14:01
73F：→ wind2k : 那精美的受益人数, 算人多的地方吗... 04/18 14:02
74F：→ Capufish : 0056并没有比较安全，会害怕就用35～50％的正2即可 04/18 14:02
75F：→ acininder : 呵 模拟选2003不选2000 04/18 14:02
76F：嘘 multiView : 狗屎废文。 04/18 14:03
78F：→ acininder : 台股正三 不如直接去买TQQQ 04/18 14:03
79F：→ Capufish : 你可以给我2000的每日报酬指数，我就模拟给你看 04/18 14:03
80F：→ Capufish : 在波动盘整的情况下，台股的优势比那指强很多 04/18 14:04
81F：→ Capufish : 可以参考670/QLD跟台股正2遇到盘整的差异 04/18 14:04
82F：推 f204137 : 说热门 其实受益人数 连破万都没有 04/18 14:04
84F：→ acininder : 买三倍杠杆前 最好做更多功课 04/18 14:05
85F：→ acininder : 不要随便回测一段多头就无脑欧印 04/18 14:06
86F：推 Capufish : 你拿百年历史的百倍本益比泡沫来说三倍杠杆不好 04/18 14:07
87F：→ acininder : 百年历史回测最好的杠杆就是两倍 04/18 14:07
89F：→ acininder : 要看後照镜就至少看个百年 看max drawdown 04/18 14:08
90F：→ Capufish : 先不论2000年那指百倍本益比的超级泡沫会不会再来 04/18 14:08
91F：→ acininder : 每次看回测十几年後照镜信心满满就觉得好笑 04/18 14:08
92F：→ Capufish : 你2000年单笔投入後，後续不会再有任何资金吗？ 04/18 14:08
93F：推 mopa : 新闻出来一堆人买，就是割韭菜的开始 04/18 14:10
96F：→ Capufish : 不要讲到杠杆就一副你最知道风险，别人都白痴 04/18 14:11
97F：→ Capufish : 若真的担心风险，最基本就是从曝险比例去控制 04/18 14:12
98F：→ Capufish : 投资10％的三倍杠杆会怎样吗？难道只有0跟100％而已 04/18 14:12
99F：→ acininder : 不用在这补充了 回头看看你自己写正三的那篇文吧 04/18 14:13
100F：→ acininder : 你其他篇有讲控制我都觉得写的不错 04/18 14:15
101F：→ acininder : 正三那篇就是来乱的 04/18 14:15
102F：推 Capufish : 那篇就是单纯让一些想讽刺正3很烂的人看看正3表现 04/18 14:18
103F：→ Capufish : 若真的2003年有正3，就会是这样的结果，这是事实 04/18 14:19
104F：→ Capufish : 当然也是有表现不好的时候，例如那指2000年 04/18 14:19
105F：→ Capufish : 杠杆倍数越高，报酬率的差异就会更大 04/18 14:20
106F：推 roots5071 : a大你投资0056最适合，很安全XD 04/18 14:20
107F：→ Capufish : 若担心这点就从曝险比例控制就好，而非直接说正3烂 04/18 14:20
108F：→ Capufish : 事实上三倍杠杆有很强的区间，也有很烂的区间 04/18 14:21
109F：→ Capufish : 若投资者愿意接受这个事实，三倍杠杆就没什麽问题 04/18 14:21
110F：→ acininder : 我美股部位是30%TQQQ 40%NVDA 30%TMF 04/18 14:21
111F：→ roots5071 : 正2哥不要跟他解释了，你们没有一样的逻辑，你耐心 04/18 14:21
112F：→ roots5071 : 用别的地方去XD 04/18 14:21
113F：→ Capufish : 杠杆倍数越高，涉及的风险考量就越多，跟投资原型 04/18 14:21
114F：→ Capufish : 指数不能比较，因为MDD越大，就得有相对应的策略 04/18 14:22
115F：→ Capufish : 如果每次谈到三倍杠杆都是「单笔、欧印、不再投入」 04/18 14:22
116F：→ Capufish : 然後都刚好买在本益比破百的2000年，或台股12682 04/18 14:23
117F：→ acininder : 有些人可能回文看一半 我怎麽看都不可能是存股派 04/18 14:23
118F：→ Capufish : 若都是用这种超级极端的例子去讲，不是0就是100 04/18 14:23
119F：→ Capufish : 那你当然只会得出三倍杠杆烂的结果，因为靶都画好了 04/18 14:23
120F：→ acininder : 但我反对在没有完整解释的情况跟存股派推广杠杆 04/18 14:23
121F：→ Capufish : 你要的「完整解释」不可能存在，我写了上百篇也没写 04/18 14:24
122F：→ FlynnZhang : 低调 04/18 14:24
123F：→ Capufish : 完，美股跟三倍杠杆，股债对冲，均线策略都还没谈 04/18 14:24
124F：→ acininder : 你在这篇直接说三倍你会赚烂我就看不下去 04/18 14:24
125F：→ Capufish : 你现在就是挑一篇出来讲，然後说不完整否定整个策略 04/18 14:25
126F：→ Capufish : 确实从2003年开始是赚烂啊，这是事实，就跟TQQQ在 04/18 14:26
127F：→ Capufish : 2010-2021赚烂一样，这也是事实 04/18 14:26
128F：推 zerox6315 : 来了讯号来了 04/18 14:26
129F：→ Capufish : 但三倍杠杆得去衡量更多风险，这也是事实y 04/18 14:26
131F：→ acininder : TQQQ 2003也是赚烂啦== 04/18 14:27
132F：→ Capufish : 上面那些说正3的，不就是想讽刺杠杆的人而已 04/18 14:27
133F：→ acininder : 你就选个底部当然赚烂 所以我才说要探讨就开百年 04/18 14:28
134F：→ acininder : 後照镜 阿这个国外早就讨论到烂了 04/18 14:28
135F：→ acininder : 百年经验最佳杠杆就是两倍 04/18 14:28
136F：→ Capufish : 上面有百年的回覆过你了，另外三倍杠杆也未必要百年 04/18 14:28
137F：→ Capufish : 只要有一个很强劲的区间就可以累积很多的报酬了 04/18 14:29
138F：→ Capufish : 我觉得不用再讨论了，这样下去也不会有什麽实质进展 04/18 14:30
139F：→ acininder : 我是觉得你以後找机会完整写一篇单纯讨论三倍杠杆的 04/18 14:31
140F：→ acininder : 我再来好好拜读 04/18 14:31
141F：→ ajkofqq : 问就是正三 04/18 14:31
142F：推 oyaji5566 : 会说正3只是因为美股有3倍作多而已，不要紧张 04/18 14:36
143F：→ oyaji5566 : 目前是有美债正2，觉得同样的时间成本(持有到降息 04/18 14:38
144F：→ oyaji5566 : ，那正3当然比正2好 04/18 14:38
145F：推 pqpqpqpq : 不买675,买631 是多想被投信多内扣阿？ 04/18 14:41
146F：推 eupa1973 : 最低买到70几的但只是用零股买 04/18 14:58
147F：推 Radiomir : TQQQ更赚阿...搭配67%现金, 不信的人可以跑回测哦 04/18 14:59
148F：→ Radiomir : 回测厉害有什麽用? 实战抱不住的策略还是没啥价值 04/18 15:03
149F：推 jagger : 还不如捡TQQQ 04/18 15:04
150F：→ Radiomir : 早睡早起好不好? 但好少人做得到, 所以只是嘴炮阿 04/18 15:05
151F：→ Radiomir : 很 04/18 15:06
152F：嘘 BlueBlueLuu : 赚钱方法教韭菜干嘛 钱太多希望通膨喔 04/18 15:19
153F：嘘 hypoge : 一窝蜂进去 会不会之後就没逆价差了 04/18 15:25
154F：推 z010529 : 正二 04/18 15:28
156F：→ Capufish : 因为大多数人的损失趋避还是很高，还是短期思维居多 04/18 15:29
157F：→ Capufish : 逆价差需要长期持有才能完整吃到的，短期进出就没了 04/18 15:29
158F：→ Capufish : 除非台湾多数投资者都真的能长期持有，那就会影响 04/18 15:30
159F：→ Capufish : 所以正2的钱，终究只有少数人可以赚到而已 04/18 15:30
161F：推 kilhi : 新闻出来不就… 04/18 15:37
162F：推 linfuon : 短线上杀回万2 这阵子买正2的又要生气了 04/18 15:46
163F：→ linfuon : 这东西是拿来长投的 本就不会100%资金拿来砸 04/18 15:47
164F：嘘 ckyuzi : 又开始了 不信邪的一年会来三四次 人多的地方不要去 04/18 15:50
165F：→ ckyuzi : 乡民的记忆大概只有两个月吧 可怜 04/18 15:51
166F：→ k8787713 : 台股世界强 不要不信邪 04/18 15:58
167F：推 bbignose : 快回万二吧，我满手现金不知道怎麽去 04/18 16:05
168F：推 gkkcast : 人多的地方不要去是在酸0056 = =? 04/18 16:10
169F：推 michaelbbt : 股东人数9663人 其中3937人只买零股 谈热门还早 04/18 16:36
170F：推 no2muta : 怎麽可能一窝蜂 大家都爱高股息啊 04/18 16:40
171F：→ ckyuzi : 不信邪的还是不信邪 讨论度高成这样 04/18 16:54
172F：推 Watanabe : 当然是继续买878 ！ 04/18 18:19
173F：→ eternal0327 : 晚点轮到投资网红要来蹭一波了 04/18 18:52
174F：推 tsteve : 备好银弹 00631L跌到100以下我就ALL IN! 04/18 19:25
175F：推 bbignose : 真的100以下你又不敢All in 了，赶快买比较实在 04/18 19:51
176F：推 tsteve : 我现在每天买100股 04/18 20:20
177F：推 j198811 : 丸子 04/18 20:53
178F：嘘 agvnol : 低调啦 04/18 21:44
179F：推 DFIGHT : 上新闻的都...... 04/18 22:58
180F：推 target8917 : 要正二少内扣费 用期货就好啦 04/19 00:26
181F：推 bigair888 : 没三千万，不然想买TQQQ 04/19 08:58
182F：推 pearlQQ : 正2涨翻天了 04/19 10:13
183F：→ snoopy790428: 老苏看不起台积电的情况下 正二怎麽赚 04/19 10:51
184F：→ Petrovsky : 推成这样 大概会崩 04/20 00:23
185F：→ w901741 : 正二崩台指期崩，台指期崩大盘崩，所以你指的是大盘 04/20 12:09
186F：→ w901741 : 要崩了？ 04/20 12:09