作者wen9008 (股蛇)
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標題Re: [情報] ADP 3月小非農公佈
時間Wed Apr 5 22:28:58 2023
※ 引述《epson5566 (ep)》之銘言：
: 結論:
: 目前綜合整個情勢來看 FED非常有可能在今年中就降息了
: 因為這週債券市場的狀況惡化的蠻嚴重 倒掛更為劇烈
: 且再隔拆也蠻明顯維持一個壓力水準降不下來 也有量增的狀況
: 假如真的降息了 能改變整個金融狀況嗎
: 個人覺得悲觀 因為目前看起來 整個債券殖利率曲線 轉正遙遙無期
: 只要不轉正 銀行就很難把信貸擴張
: 而且這次的倒掛維持時間 我覺得應該會突破1980年代那次
: 所以股市最近的行情 真心覺得是給大家的人到走廊
上個月到美國去拜訪客戶，說一下看到和聽到的消息
1.很多產業都有庫存過高的問題，Q2都在去化庫存
2.美國大企業紛紛裁員，但前兩個月的非農就業數據卻依然強勁(中小企業or服務業復甦?)
anyway，有就業美國人就有錢可以消費
3.客戶都說需求沒有減少，只是庫存太多
基於以上，個人推估
依照過去經驗，庫存去化常常會去化過頭，然後就會有一波急單追貨潮
所以今年Q3、Q4將迎來一波傳統旺季
加以今年通膨數據一定降溫 (比去年低就是贏...有點可悲，但現實世界就是如此)
總之今年下半年不看淡
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1F：推 apcr1115 : 推 04/05 22:31
2F：推 yu1111116 : 賣便宜一點 去庫存比較快 04/05 22:31
3F：推 tigerzz3 : 尼暱稱怎麼從股神變股蛇 04/05 22:31
4F：→ j3024133 : 就業不代表有錢可以消費……利率一高你賺的錢光貸 04/05 22:33
5F：→ j3024133 : 款都還不完 04/05 22:33
6F：推 dabih : ISM的非製造業PMI即便下滑，也都還處於擴張區間 04/05 22:34
7F：→ dabih : 跟製造業又回到去年底的分歧了 04/05 22:34
8F：→ dabih : 更正一下www 沒有去年底甚麼事 04/05 22:36
9F：→ AndyMAX : 只要庫存解決就是噴 譬如刀碩 04/05 22:38
10F：推 tomdavis : 這一定是恐嚇仔(反串 景氣領先指標都V惹!!! 04/05 22:38
11F：→ tomdavis : 刀碩沒解決也噴阿 存股ETF買爆 庫存小事一莊 04/05 22:39
12F：推 a26893997 : 需求沒有減少 那庫存怎麼增加的啊 他在騙你啊 大哥 04/05 22:43
13F：→ a26893997 : 事實上就是訂單被砍爛 需求減少 04/05 22:43
14F：推 Demon6668 : 樓上，這篇哪句有說庫存增加？ 04/05 22:45
15F：→ uv5566 : 現在庫存是去年下半年就有的 04/05 22:47
16F：推 silencemars : 人家自身體驗分享 還是說服不了雲總經專家 04/05 22:51
17F：噓 stationary : 你知道下半年不看淡就是從去年炒到現在的動力嗎？ 04/05 22:53
18F：推 maykizuki : 只看「庫存」是這樣沒錯 所以股市也漲了 04/05 22:53
19F：推 zxcv91039 : 不然股市在漲什麼== 接下來要開始反應明年大爆發了 04/05 22:55
20F：→ ohmyblitz : 投資大師沒有一個是總經大師 04/05 22:58
21F：→ ohmyblitz : 今年只進不出三年豐厚果實 04/05 22:59
22F：→ asiguo : 業內每個人都喊下半年不看淡 但其實都看不到下半年 04/05 23:08
23F：推 kamichu : 年底噴 04/05 23:12
24F：→ MIT5566 : 庫存去化這件事我怎麼去年q4就聽到q2了 庫存是舊產 04/05 23:16
25F：→ MIT5566 : 品 新產品也要出 需求不變就表示去庫存還有的走勒 04/05 23:16
26F：→ MIT5566 : 但你新品價格也沒理由談上去 毛利率勢必衰退的 04/05 23:31
27F：推 okbon : 庫存是製造業的庫存 04/05 23:36
28F：→ a8521abcd : 庫存問題都大半年了還在講需求怎麼可能沒減少 04/05 23:39
29F：噓 neowfish : 去年Q3就說會好轉 現在變成今年下半年 04/05 23:48
30F：推 gidin : 推這篇 all in 04/05 23:50
31F：推 jfw616 : 我公司有做walmart生意 04/05 23:57
32F：→ jfw616 : 簡單地講…Walmart確實有急單要貨 04/05 23:58
33F：→ jfw616 : 傳產 04/05 23:58
34F：→ jfw616 : 有些人的庫存真的去的差不多了 04/05 23:58
35F：→ jfw616 : 庫存是因為一般公司會有2，3個月 04/05 23:59
36F：→ jfw616 : 因為疫情的關係…瘋狂下單 04/06 00:00
37F：→ jfw616 : 去年客人就說有9個月庫存 04/06 00:00
38F：→ jfw616 : 9個月怎麼算…基本上就是倉庫很多很大 04/06 00:00
39F：→ jfw616 : 不要懷疑…美國地大倉庫大 04/06 00:01
40F：→ jfw616 : 9月客人才發覺倉庫爆滿…停貨 04/06 00:01
41F：→ jfw616 : 但有些貨還是賣很好 04/06 00:01
42F：→ jfw616 : 加上聖誕旺季 04/06 00:01
43F：→ jfw616 : 停不到一個月就開始進貨…看產品類別 04/06 00:02
44F：→ jfw616 : 從上個月開始…庫存銷的差不多了 04/06 00:02
45F：→ jfw616 : 客人的供應商全面開始供貨 04/06 00:03
46F：→ jfw616 : 已經恢復正常 04/06 00:03
47F：→ jfw616 : 雖然不是爆滿…但是就是進入正常狀態 04/06 00:03
48F：推 zxcv91039 : 民生消費嗎 難怪好時一直漲 他們家的巧克力真的好 04/06 00:03
49F：→ zxcv91039 : 吃 04/06 00:03
50F：→ jfw616 : 等暑假後…就是進入美國銷售旺季 04/06 00:04
51F：→ dslite : 所以缺貨通膨又要上去了 04/06 00:04
52F：→ jfw616 : 絕對會比現在更好 04/06 00:05
53F：→ jfw616 : 現在沒人敢漲價的啦 04/06 00:05
54F：→ jfw616 : 不缺貨…但是恢復正常…已經是疫情前淡季的狀態 04/06 00:05
55F：→ jfw616 : 現在要漲價就是看匯率而已 04/06 00:06
56F：推 dabih : 推jfw 大的經驗談 04/06 00:10
57F：推 mind324 : Walmart庫存去化有統計數據，所以才有人說海運要復 04/06 00:46
58F：→ mind324 : 甦 04/06 00:46
59F：→ mind324 : 半導體哦 新聞說的有些是真的哦 04/06 00:46
60F：→ mind324 : 不妙哦 04/06 00:47
61F：推 tomdavis : 半導體的新聞不是都說庫存去化尾聲要V轉了? 04/06 00:48
62F：→ mind324 : 嘎偉也不是亂吹的啦 他開始吹是統計數據出來後 04/06 00:48
63F：→ mind324 : 沒有哦 連假聽到的不是這樣 04/06 00:49
64F：→ mind324 : 傳產可能會好點哦 04/06 00:49
66F：→ mind324 : 這篇不是亂寫的 有問到知道內情的高層 04/06 00:53
68F：→ tomdavis : 這篇反而說轉單效應 不過上面那個新聞跟大立光相符 04/06 00:58
69F：推 mind324 : 轉去哪？3nm怎麼轉？***嗎？ 04/06 01:00
70F：推 zxcv91039 : 新聞阿 是在玩文字遊戲 "恐" "傳" "可望" 04/06 01:00
71F：→ mind324 : AMD的新U滿好的 得到這種訊息我也覺得扯 隨便信不信 04/06 01:02
72F：→ mind324 : 辣 04/06 01:02
73F：→ mind324 : 7845 7945系列都很猛 04/06 01:02
74F：→ tomdavis : 手機晶片砍單 跟 大立光4月比3月糟 的說法相符 04/06 01:06
75F：推 Neal100 : 哲哲才不是亂吹 看來哲哲台灣50要賺千萬了 04/06 01:25
76F：→ appledick : 現在股市就是漲這個啊 04/06 01:41
77F：推 dabih : 感謝 mind大分享 :) 04/06 03:10
78F：→ ymlin0331 : 總體經濟很難V轉，而且谷底還沒到 04/06 05:15
79F：→ ymlin0331 : 等大家都不那麼注意股市 04/06 05:15
80F：→ ymlin0331 : 或許就要慢慢上去了 04/06 05:15
81F：推 tony1768 : 賣便宜點少賺點通膨就沒了 04/06 07:18
82F：推 dodo11060 : 推你啦 04/06 07:41
83F：→ jfw616 : 通膨最大的問題是食物價格不可能降... 04/06 08:39
84F：→ jfw616 : 東西賣到賠錢,比疫情前便宜,也沒人要買.. 04/06 08:39
85F：→ MIT5566 : 最近高麗菜不就便宜到沒人要 04/06 09:00
86F：推 kaneka : 你對下半年的推估 Q1股價不就反應過了嗎 04/06 09:24
87F：→ lluunnaa : 謝謝分享 04/06 12:25
88F：推 NomoreSeven : 等大家不在意股市 不是慢慢上去 是已經上去了 04/06 14:55