作者wen9008 (股蛇)
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标题Re: [情报] ADP 3月小非农公布
时间Wed Apr 5 22:28:58 2023
※ 引述《epson5566 (ep)》之铭言：
: 结论:
: 目前综合整个情势来看 FED非常有可能在今年中就降息了
: 因为这周债券市场的状况恶化的蛮严重 倒挂更为剧烈
: 且再隔拆也蛮明显维持一个压力水准降不下来 也有量增的状况
: 假如真的降息了 能改变整个金融状况吗
: 个人觉得悲观 因为目前看起来 整个债券殖利率曲线 转正遥遥无期
: 只要不转正 银行就很难把信贷扩张
: 而且这次的倒挂维持时间 我觉得应该会突破1980年代那次
: 所以股市最近的行情 真心觉得是给大家的人到走廊
上个月到美国去拜访客户，说一下看到和听到的消息
1.很多产业都有库存过高的问题，Q2都在去化库存
2.美国大企业纷纷裁员，但前两个月的非农就业数据却依然强劲(中小企业or服务业复苏?)
anyway，有就业美国人就有钱可以消费
3.客户都说需求没有减少，只是库存太多
基於以上，个人推估
依照过去经验，库存去化常常会去化过头，然後就会有一波急单追货潮
所以今年Q3、Q4将迎来一波传统旺季
加以今年通膨数据一定降温 (比去年低就是赢...有点可悲，但现实世界就是如此)
总之今年下半年不看淡
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1F：推 apcr1115 : 推 04/05 22:31
2F：推 yu1111116 : 卖便宜一点 去库存比较快 04/05 22:31
3F：推 tigerzz3 : 尼昵称怎麽从股神变股蛇 04/05 22:31
4F：→ j3024133 : 就业不代表有钱可以消费……利率一高你赚的钱光贷 04/05 22:33
5F：→ j3024133 : 款都还不完 04/05 22:33
6F：推 dabih : ISM的非制造业PMI即便下滑，也都还处於扩张区间 04/05 22:34
7F：→ dabih : 跟制造业又回到去年底的分歧了 04/05 22:34
8F：→ dabih : 更正一下www 没有去年底甚麽事 04/05 22:36
9F：→ AndyMAX : 只要库存解决就是喷 譬如刀硕 04/05 22:38
10F：推 tomdavis : 这一定是恐吓仔(反串 景气领先指标都V惹!!! 04/05 22:38
11F：→ tomdavis : 刀硕没解决也喷阿 存股ETF买爆 库存小事一庄 04/05 22:39
12F：推 a26893997 : 需求没有减少 那库存怎麽增加的啊 他在骗你啊 大哥 04/05 22:43
13F：→ a26893997 : 事实上就是订单被砍烂 需求减少 04/05 22:43
14F：推 Demon6668 : 楼上，这篇哪句有说库存增加？ 04/05 22:45
15F：→ uv5566 : 现在库存是去年下半年就有的 04/05 22:47
16F：推 silencemars : 人家自身体验分享 还是说服不了云总经专家 04/05 22:51
17F：嘘 stationary : 你知道下半年不看淡就是从去年炒到现在的动力吗？ 04/05 22:53
18F：推 maykizuki : 只看「库存」是这样没错 所以股市也涨了 04/05 22:53
19F：推 zxcv91039 : 不然股市在涨什麽== 接下来要开始反应明年大爆发了 04/05 22:55
20F：→ ohmyblitz : 投资大师没有一个是总经大师 04/05 22:58
21F：→ ohmyblitz : 今年只进不出三年丰厚果实 04/05 22:59
22F：→ asiguo : 业内每个人都喊下半年不看淡 但其实都看不到下半年 04/05 23:08
23F：推 kamichu : 年底喷 04/05 23:12
24F：→ MIT5566 : 库存去化这件事我怎麽去年q4就听到q2了 库存是旧产 04/05 23:16
25F：→ MIT5566 : 品 新产品也要出 需求不变就表示去库存还有的走勒 04/05 23:16
26F：→ MIT5566 : 但你新品价格也没理由谈上去 毛利率势必衰退的 04/05 23:31
27F：推 okbon : 库存是制造业的库存 04/05 23:36
28F：→ a8521abcd : 库存问题都大半年了还在讲需求怎麽可能没减少 04/05 23:39
29F：嘘 neowfish : 去年Q3就说会好转 现在变成今年下半年 04/05 23:48
30F：推 gidin : 推这篇 all in 04/05 23:50
31F：推 jfw616 : 我公司有做walmart生意 04/05 23:57
32F：→ jfw616 : 简单地讲…Walmart确实有急单要货 04/05 23:58
33F：→ jfw616 : 传产 04/05 23:58
34F：→ jfw616 : 有些人的库存真的去的差不多了 04/05 23:58
35F：→ jfw616 : 库存是因为一般公司会有2，3个月 04/05 23:59
36F：→ jfw616 : 因为疫情的关系…疯狂下单 04/06 00:00
37F：→ jfw616 : 去年客人就说有9个月库存 04/06 00:00
38F：→ jfw616 : 9个月怎麽算…基本上就是仓库很多很大 04/06 00:00
39F：→ jfw616 : 不要怀疑…美国地大仓库大 04/06 00:01
40F：→ jfw616 : 9月客人才发觉仓库爆满…停货 04/06 00:01
41F：→ jfw616 : 但有些货还是卖很好 04/06 00:01
42F：→ jfw616 : 加上圣诞旺季 04/06 00:01
43F：→ jfw616 : 停不到一个月就开始进货…看产品类别 04/06 00:02
44F：→ jfw616 : 从上个月开始…库存销的差不多了 04/06 00:02
45F：→ jfw616 : 客人的供应商全面开始供货 04/06 00:03
46F：→ jfw616 : 已经恢复正常 04/06 00:03
47F：→ jfw616 : 虽然不是爆满…但是就是进入正常状态 04/06 00:03
48F：推 zxcv91039 : 民生消费吗 难怪好时一直涨 他们家的巧克力真的好 04/06 00:03
49F：→ zxcv91039 : 吃 04/06 00:03
50F：→ jfw616 : 等暑假後…就是进入美国销售旺季 04/06 00:04
51F：→ dslite : 所以缺货通膨又要上去了 04/06 00:04
52F：→ jfw616 : 绝对会比现在更好 04/06 00:05
53F：→ jfw616 : 现在没人敢涨价的啦 04/06 00:05
54F：→ jfw616 : 不缺货…但是恢复正常…已经是疫情前淡季的状态 04/06 00:05
55F：→ jfw616 : 现在要涨价就是看汇率而已 04/06 00:06
56F：推 dabih : 推jfw 大的经验谈 04/06 00:10
57F：推 mind324 : Walmart库存去化有统计数据，所以才有人说海运要复 04/06 00:46
58F：→ mind324 : 苏 04/06 00:46
59F：→ mind324 : 半导体哦 新闻说的有些是真的哦 04/06 00:46
60F：→ mind324 : 不妙哦 04/06 00:47
61F：推 tomdavis : 半导体的新闻不是都说库存去化尾声要V转了? 04/06 00:48
62F：→ mind324 : 嘎伟也不是乱吹的啦 他开始吹是统计数据出来後 04/06 00:48
63F：→ mind324 : 没有哦 连假听到的不是这样 04/06 00:49
64F：→ mind324 : 传产可能会好点哦 04/06 00:49
66F：→ mind324 : 这篇不是乱写的 有问到知道内情的高层 04/06 00:53
68F：→ tomdavis : 这篇反而说转单效应 不过上面那个新闻跟大立光相符 04/06 00:58
69F：推 mind324 : 转去哪？3nm怎麽转？***吗？ 04/06 01:00
70F：推 zxcv91039 : 新闻阿 是在玩文字游戏 "恐" "传" "可望" 04/06 01:00
71F：→ mind324 : AMD的新U满好的 得到这种讯息我也觉得扯 随便信不信 04/06 01:02
72F：→ mind324 : 辣 04/06 01:02
73F：→ mind324 : 7845 7945系列都很猛 04/06 01:02
74F：→ tomdavis : 手机晶片砍单 跟 大立光4月比3月糟 的说法相符 04/06 01:06
75F：推 Neal100 : 哲哲才不是乱吹 看来哲哲台湾50要赚千万了 04/06 01:25
76F：→ appledick : 现在股市就是涨这个啊 04/06 01:41
77F：推 dabih : 感谢 mind大分享 :) 04/06 03:10
78F：→ ymlin0331 : 总体经济很难V转，而且谷底还没到 04/06 05:15
79F：→ ymlin0331 : 等大家都不那麽注意股市 04/06 05:15
80F：→ ymlin0331 : 或许就要慢慢上去了 04/06 05:15
81F：推 tony1768 : 卖便宜点少赚点通膨就没了 04/06 07:18
82F：推 dodo11060 : 推你啦 04/06 07:41
83F：→ jfw616 : 通膨最大的问题是食物价格不可能降... 04/06 08:39
84F：→ jfw616 : 东西卖到赔钱,比疫情前便宜,也没人要买.. 04/06 08:39
85F：→ MIT5566 : 最近高丽菜不就便宜到没人要 04/06 09:00
86F：推 kaneka : 你对下半年的推估 Q1股价不就反应过了吗 04/06 09:24
87F：→ lluunnaa : 谢谢分享 04/06 12:25
88F：推 NomoreSeven : 等大家不在意股市 不是慢慢上去 是已经上去了 04/06 14:55