作者thinksilver (銀白色的沉思)
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標題[新聞] 美光：客戶庫存情況好轉
時間Thu Mar 30 07:56:22 2023
原文標題：美光：客戶庫存情況好轉
原文連結：
https://reurl.cc/1e8KoQ
發布時間：2023/03/30 00:08:59
記者署名：經濟日報 編譯葉亭均、記者李孟珊／綜合報導
原文內容：
美國記憶體晶片大廠美光（Micron）28日盤後公布最新財報，預估本季營收將較去年同期
大減近60%，但營收降幅符合預期，美光預期，客戶庫存情況好轉，預期供需平衡將逐步
改善，市場寄望記憶體晶片產業已度過最艱難時期，台廠南亞科（2408）、華邦電、威剛
、鈺創等後續營運盼能迎復甦。
美光為記憶體產業指標廠之一，其釋出展望視為景氣榮估的風向球，從2021年市占率來看
，全球DRAM前三大供應商三星、SK海力士與美光市占率分別為43.6%、27.7%、22.8%，合
計占94%的DRAM市場，其中，韓國的三星與SK海力士的市占率達七成。
記憶體雙雄南亞科、華邦日前也同聲看好記憶體市場將否極泰來，業界共識最快第2季觸
底。華邦總經理陳沛銘日前透露，公司營運會領先業界浮出水面，主因近期消費性電子應
用出現急單，今年首季將是谷底，第2季產能利用率將大增10個百分點，報價也將止跌；
南亞科總座李培瑛則預期，上半年是最辛苦的時刻，第2季報價跌幅可望收斂。
鈺創董事長盧超群昨（29）日表示，今年第2季底會是記憶體的反轉點，接下來有望「逐
月好」，主要就減產和需求回溫兩大因素帶動。
盧超群說，因世界經濟和地緣政治等不確定性，去年以來DRAM、FLASH等廠商積極減產，
當手上的庫存陸續去化加上疫情和緩，需求開始回溫，都有助於記憶體產業正向發展。
南亞科指出，當前電腦市場壓力較大，但公司在這些領域著墨較少，以消費性、利基型產
品為主，盼未來市況會較早穩定。華邦電因為強攻利基型DRAM，營運可望提早在今年第1
季即觸底。
威剛董座陳立白表示，儘管消費性需求尚未全面復甦，且本季DRAM與NAND Flash合約價仍
有小幅下跌壓力，惟記憶體中下游業者庫存調整已歷經近一年時間，也降至相對健康水位
，因此只要記憶體價格明確落底，市場備貨需求可望快速啟動，加速產業供需平衡。
整體來看，美光執行長梅羅塔（Sanjay Mehrotra）預計在客戶庫存情況正在好轉之下，
產業的供需平衡將逐步改善，公司依然對長期需求有信心，而且正審慎投資以維持技術和
產品組合的競爭力。
心得/評論：
美國也懂越爛越噴?
MU那爛財報昨天晚上噴了7.19%!
只一句庫存情況好轉就要帶領科技股反彈，
國內大廠也紛紛表示庫存調整差不多了~
看樣子記憶體的寒冬過去了...嗎?
各位記憶體股神們怎麼看呢?
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1F：推 jerrychuang : 沒跌到2x,買不下手 03/30 07:59
2F：→ xephon : 底部到了，美光目標價90 03/30 07:59
4F：推 henry6715 : 大家上車後就會改口了，漲完才提醒上車 03/30 08:01
5F：→ WEYNI : 就不要今天記憶體都開高走低 03/30 08:04
6F：推 cl3bp6 : Q2報價還在跌 只是降幅沒前幾季高 03/30 08:07
7F：推 corner0111 : 這麼快好轉就不會全球砍人了 03/30 08:11
8F：→ ganninian : 美股都是反應未來 財報爛但符合預期甚至優於預期一 03/30 08:11
9F：→ ganninian : 定噴 03/30 08:11
10F：→ joygo : 沒事，新聞稿不準，到時候開會再來聽看看是不是真 03/30 08:11
11F：→ joygo : 的 03/30 08:11
12F：→ NEWinx : 就回歸疫情前 03/30 08:12
13F：推 reindeer0130: 什麼記憶體寒冬呢 03/30 08:13
14F：推 kevin31a2 : 業績爛透了 03/30 08:13
15F：噓 vvnews : 早說 怎麼不早說呢 03/30 08:13
16F：推 smartman123 : 第三季指引毛利還比Q2差，看來要噴到90了 03/30 08:15
17F：→ piece1 : 一句話就能漲...股市就是這麼簡單 03/30 08:16
18F：推 MixBear : 嘻嘻 漲了才能補虧損 03/30 08:18
19F：推 Delerium : 人事精簡後的效益 03/30 08:19
20F：推 ludsaea : 記憶體一年24季 03/30 08:22
21F：噓 j3024133 : 財報哪裡符合預期……除了營收預期差不多，毛利跟EP 03/30 08:22
22F：→ j3024133 : S根本就是爛到超乎預期 03/30 08:22
23F：推 seed6561450 : mu eps低於預期，一句庫存好轉，就猛噴，真的看華 03/30 08:23
24F：→ seed6561450 : 爾街想怎炒而以 03/30 08:23
25F：推 stanleyiane : 電子股再爛也是噴噴，根本不怕 03/30 08:23
26F：→ Feting : 美股都優於預期，但是預期在開財報前會先一直下修 03/30 08:24
27F：推 moon1991 : P5+ SSD最近PC家特價 03/30 08:26
28F：推 simba08130 : 這樣就好轉 美光發大禮包資遣就是智障行為 03/30 08:27
29F：→ weiike : 春燕來了 03/30 08:28
30F：推 killver : 美股電話會議給台灣不同，亂發訊息是會被告的 03/30 08:29
31F：推 fujioqq : 漲起來就突然都很有fu糗惹 03/30 08:29
32F：→ p580ir190 : 會好轉，還裁那麼多人？ 03/30 08:32
33F：推 mind324 : 長江的顆粒消完前都不會止跌 03/30 08:33
34F：→ Ceferino : 庫存變好不代表會像前兩年那樣拉貨 03/30 08:34
35F：推 lostheaven : 不管行情怎樣鈺創每天都馬開高走低 03/30 08:34
36F：→ mind324 : 這波終端還在崩 03/30 08:34
37F：推 nbapenny : 為什麼面板記憶體一句庫存好轉。就90度勃起。鋼鐵也 03/30 08:34
38F：→ nbapenny : 喊春燕來了。還是一直6點半。WHY? 03/30 08:34
39F：推 zx7860601 : 這種垃圾財報還在那邊25年能賺 03/30 08:35
40F：推 AndyMAX : 鋼鐵 華新榮剛大成鋼不是一路向上嗎 03/30 08:36
41F：→ fake : 半導體風向球洗大澡 03/30 08:37
42F：推 tigerzz3 : 面板喵當初漲上來也沒人信 03/30 08:39
43F：→ puni52041 : 記憶體真的辣雞… 03/30 08:41
44F：推 worlger : 客戶庫存好轉不代表會拉貨...真的很會說話 03/30 08:44
45F：推 Sparta5566 : 第一波裁員，第二波割韭菜 03/30 08:45
46F：→ worlger : *執行長很會說話 03/30 08:46
47F：推 liang0510 : 股價會說話 03/30 08:47
48F：推 YJM1106 : 過幾天就越想越不對勁 03/30 08:47
49F：推 la8day : 這家公司連自己會不會賺錢都搞不清楚 聽聽就好 03/30 08:48
50F：推 okbon : 這間公司其實也是都報喜不報憂 但美股就是要漲 03/30 08:51
51F：推 jeff79723 : 十銓都漲多少了 03/30 08:58
52F：噓 aweara : 記憶體都提前去年2月就開始往下跌到9月了 03/30 09:00
53F：推 mind324 : 十銓有可能搞到便宜顆粒才賺那麼大 03/30 09:05
54F：→ mind324 : 威剛沒有賺很大 03/30 09:05
55F：推 ebeta : 好轉還要安排第二波裁員？ 03/30 09:07
56F：→ smalmal : 跟中鋼一樣 每個月都春燕 eps0‧00幾 03/30 09:09
57F：推 mind324 : 十銓最近的SSD有些沒打標 自己去電蝦看 03/30 09:10
58F：推 mind324 : 如果對岸真的像昨天那篇文那麼慘 長儲又一直釋放這 03/30 09:32
59F：→ mind324 : 種顆粒 那美光會更慘 爽到模組廠 03/30 09:32
60F：推 jei01 : 那三星不就要賺爛了 03/30 09:33
61F：→ mind324 : 三星實測出來爛到爆 比長儲顆粒還爛 03/30 09:33
62F：→ mind324 : 晶圓代工開始拖到記憶體的腿 03/30 09:34
64F：推 jei01 : 實測爛應該沒人要，但是市佔第一耶，要怎麼解讀 03/30 09:36
65F：推 mind324 : 裝電腦小眾 不然怎麼解釋 03/30 09:38
66F：推 mind324 : 還有今年才開始變爛的 03/30 09:39
68F：→ mind324 : 去年他測的沒這樣 03/30 09:41
69F：推 ULTIMA1002 : 長江顆粒實測是最強顆粒好像，至少當初挖奇亞幣的 03/30 09:43
70F：→ ULTIMA1002 : 公認最耐操 03/30 09:43
71F：推 Andy5566 : 聽說4月跟8月還要裁員？ 03/30 09:44
72F：→ ULTIMA1002 : 對岸的長江顆粒品質好又便宜，其他nand廠當然沒利 03/30 09:44
73F：→ ULTIMA1002 : 潤 03/30 09:44
75F：→ mind324 : 去年第二久的 03/30 09:53
77F：→ mind324 : 22年9月開始的OE事件 03/30 09:59
78F：推 shhs1000246 : 怎麼長江吹成這樣 笑死 03/30 10:03
79F：推 mind324 : 我猜是三星的晶圓代工耗太多資源搞到記憶體了 03/30 10:07
80F：→ barry841120 : 庫存好轉是確定 未來需求尚未確定 03/30 10:33
81F：→ a79111010 : 需求是一定有的啦 程式只會越來越肥 03/30 10:45
82F：推 chinaeatshit: 台灣RAM跟本沒什麼降 貴到爆炸 03/30 11:33
83F：推 dbdudsorj : 過幾天又說不好了啦 哈哈 出貨 03/30 11:50
84F：推 a64186401 : 那還砍人 笑死 03/30 11:56
85F：推 tigerzz3 : 緯創技嘉 跟著NVDA繪圖噴 太猛 03/30 12:04
86F：推 littleshan30: 下修資本支出 你跟我說看好未來 懂玩 03/30 12:05
87F：推 iamsofa : 開大絕：不會再更爛了 03/30 12:42
88F：→ DellSale999 : 老張跟你說的，我比較信老張 03/30 12:42
89F：噓 lise1017 : 幫翻譯：客戶庫存情況好轉 但我還沒 03/30 13:13
90F：推 reich3 : 結果，南亞科跟飛上天？ 03/30 13:33
91F：→ cyshowen : 我上篇文章就說了突破64就挑戰壓力70 這隻看週期的 03/30 14:34
92F：→ cyshowen : 股價都提早半年後的財報反應 下次週期高點就明年H1 03/30 14:37
93F：推 mdkn35 : 出貨文 03/30 14:40