作者thinksilver (银白色的沉思)
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标题[新闻] 美光：客户库存情况好转
时间Thu Mar 30 07:56:22 2023
原文标题：美光：客户库存情况好转
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发布时间：2023/03/30 00:08:59
记者署名：经济日报 编译叶亭均、记者李孟珊／综合报导
原文内容：
美国记忆体晶片大厂美光（Micron）28日盘後公布最新财报，预估本季营收将较去年同期
大减近60%，但营收降幅符合预期，美光预期，客户库存情况好转，预期供需平衡将逐步
改善，市场寄望记忆体晶片产业已度过最艰难时期，台厂南亚科（2408）、华邦电、威刚
、钰创等後续营运盼能迎复苏。
美光为记忆体产业指标厂之一，其释出展望视为景气荣估的风向球，从2021年市占率来看
，全球DRAM前三大供应商三星、SK海力士与美光市占率分别为43.6%、27.7%、22.8%，合
计占94%的DRAM市场，其中，韩国的三星与SK海力士的市占率达七成。
记忆体双雄南亚科、华邦日前也同声看好记忆体市场将否极泰来，业界共识最快第2季触
底。华邦总经理陈沛铭日前透露，公司营运会领先业界浮出水面，主因近期消费性电子应
用出现急单，今年首季将是谷底，第2季产能利用率将大增10个百分点，报价也将止跌；
南亚科总座李培瑛则预期，上半年是最辛苦的时刻，第2季报价跌幅可望收敛。
钰创董事长卢超群昨（29）日表示，今年第2季底会是记忆体的反转点，接下来有望「逐
月好」，主要就减产和需求回温两大因素带动。
卢超群说，因世界经济和地缘政治等不确定性，去年以来DRAM、FLASH等厂商积极减产，
当手上的库存陆续去化加上疫情和缓，需求开始回温，都有助於记忆体产业正向发展。
南亚科指出，当前电脑市场压力较大，但公司在这些领域着墨较少，以消费性、利基型产
品为主，盼未来市况会较早稳定。华邦电因为强攻利基型DRAM，营运可望提早在今年第1
季即触底。
威刚董座陈立白表示，尽管消费性需求尚未全面复苏，且本季DRAM与NAND Flash合约价仍
有小幅下跌压力，惟记忆体中下游业者库存调整已历经近一年时间，也降至相对健康水位
，因此只要记忆体价格明确落底，市场备货需求可望快速启动，加速产业供需平衡。
整体来看，美光执行长梅罗塔（Sanjay Mehrotra）预计在客户库存情况正在好转之下，
产业的供需平衡将逐步改善，公司依然对长期需求有信心，而且正审慎投资以维持技术和
产品组合的竞争力。
心得/评论：
美国也懂越烂越喷?
MU那烂财报昨天晚上喷了7.19%!
只一句库存情况好转就要带领科技股反弹，
国内大厂也纷纷表示库存调整差不多了~
看样子记忆体的寒冬过去了...吗?
各位记忆体股神们怎麽看呢?
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1F：推 jerrychuang : 没跌到2x,买不下手 03/30 07:59
2F：→ xephon : 底部到了，美光目标价90 03/30 07:59
4F：推 henry6715 : 大家上车後就会改口了，涨完才提醒上车 03/30 08:01
5F：→ WEYNI : 就不要今天记忆体都开高走低 03/30 08:04
6F：推 cl3bp6 : Q2报价还在跌 只是降幅没前几季高 03/30 08:07
7F：推 corner0111 : 这麽快好转就不会全球砍人了 03/30 08:11
8F：→ ganninian : 美股都是反应未来 财报烂但符合预期甚至优於预期一 03/30 08:11
9F：→ ganninian : 定喷 03/30 08:11
10F：→ joygo : 没事，新闻稿不准，到时候开会再来听看看是不是真 03/30 08:11
11F：→ joygo : 的 03/30 08:11
12F：→ NEWinx : 就回归疫情前 03/30 08:12
13F：推 reindeer0130: 什麽记忆体寒冬呢 03/30 08:13
14F：推 kevin31a2 : 业绩烂透了 03/30 08:13
15F：嘘 vvnews : 早说 怎麽不早说呢 03/30 08:13
16F：推 smartman123 : 第三季指引毛利还比Q2差，看来要喷到90了 03/30 08:15
17F：→ piece1 : 一句话就能涨...股市就是这麽简单 03/30 08:16
18F：推 MixBear : 嘻嘻 涨了才能补亏损 03/30 08:18
19F：推 Delerium : 人事精简後的效益 03/30 08:19
20F：推 ludsaea : 记忆体一年24季 03/30 08:22
21F：嘘 j3024133 : 财报哪里符合预期……除了营收预期差不多，毛利跟EP 03/30 08:22
22F：→ j3024133 : S根本就是烂到超乎预期 03/30 08:22
23F：推 seed6561450 : mu eps低於预期，一句库存好转，就猛喷，真的看华 03/30 08:23
24F：→ seed6561450 : 尔街想怎炒而以 03/30 08:23
25F：推 stanleyiane : 电子股再烂也是喷喷，根本不怕 03/30 08:23
26F：→ Feting : 美股都优於预期，但是预期在开财报前会先一直下修 03/30 08:24
27F：推 moon1991 : P5+ SSD最近PC家特价 03/30 08:26
28F：推 simba08130 : 这样就好转 美光发大礼包资遣就是智障行为 03/30 08:27
29F：→ weiike : 春燕来了 03/30 08:28
30F：推 killver : 美股电话会议给台湾不同，乱发讯息是会被告的 03/30 08:29
31F：推 fujioqq : 涨起来就突然都很有fu糗惹 03/30 08:29
32F：→ p580ir190 : 会好转，还裁那麽多人？ 03/30 08:32
33F：推 mind324 : 长江的颗粒消完前都不会止跌 03/30 08:33
34F：→ Ceferino : 库存变好不代表会像前两年那样拉货 03/30 08:34
35F：推 lostheaven : 不管行情怎样钰创每天都马开高走低 03/30 08:34
36F：→ mind324 : 这波终端还在崩 03/30 08:34
37F：推 nbapenny : 为什麽面板记忆体一句库存好转。就90度勃起。钢铁也 03/30 08:34
38F：→ nbapenny : 喊春燕来了。还是一直6点半。WHY? 03/30 08:34
39F：推 zx7860601 : 这种垃圾财报还在那边25年能赚 03/30 08:35
40F：推 AndyMAX : 钢铁 华新荣刚大成钢不是一路向上吗 03/30 08:36
41F：→ fake : 半导体风向球洗大澡 03/30 08:37
42F：推 tigerzz3 : 面板喵当初涨上来也没人信 03/30 08:39
43F：→ puni52041 : 记忆体真的辣鸡… 03/30 08:41
44F：推 worlger : 客户库存好转不代表会拉货...真的很会说话 03/30 08:44
45F：推 Sparta5566 : 第一波裁员，第二波割韭菜 03/30 08:45
46F：→ worlger : *执行长很会说话 03/30 08:46
47F：推 liang0510 : 股价会说话 03/30 08:47
48F：推 YJM1106 : 过几天就越想越不对劲 03/30 08:47
49F：推 la8day : 这家公司连自己会不会赚钱都搞不清楚 听听就好 03/30 08:48
50F：推 okbon : 这间公司其实也是都报喜不报忧 但美股就是要涨 03/30 08:51
51F：推 jeff79723 : 十铨都涨多少了 03/30 08:58
52F：嘘 aweara : 记忆体都提前去年2月就开始往下跌到9月了 03/30 09:00
53F：推 mind324 : 十铨有可能搞到便宜颗粒才赚那麽大 03/30 09:05
54F：→ mind324 : 威刚没有赚很大 03/30 09:05
55F：推 ebeta : 好转还要安排第二波裁员？ 03/30 09:07
56F：→ smalmal : 跟中钢一样 每个月都春燕 eps0‧00几 03/30 09:09
57F：推 mind324 : 十铨最近的SSD有些没打标 自己去电虾看 03/30 09:10
58F：推 mind324 : 如果对岸真的像昨天那篇文那麽惨 长储又一直释放这 03/30 09:32
59F：→ mind324 : 种颗粒 那美光会更惨 爽到模组厂 03/30 09:32
60F：推 jei01 : 那三星不就要赚烂了 03/30 09:33
61F：→ mind324 : 三星实测出来烂到爆 比长储颗粒还烂 03/30 09:33
62F：→ mind324 : 晶圆代工开始拖到记忆体的腿 03/30 09:34
64F：推 jei01 : 实测烂应该没人要，但是市占第一耶，要怎麽解读 03/30 09:36
65F：推 mind324 : 装电脑小众 不然怎麽解释 03/30 09:38
66F：推 mind324 : 还有今年才开始变烂的 03/30 09:39
68F：→ mind324 : 去年他测的没这样 03/30 09:41
69F：推 ULTIMA1002 : 长江颗粒实测是最强颗粒好像，至少当初挖奇亚币的 03/30 09:43
70F：→ ULTIMA1002 : 公认最耐操 03/30 09:43
71F：推 Andy5566 : 听说4月跟8月还要裁员？ 03/30 09:44
72F：→ ULTIMA1002 : 对岸的长江颗粒品质好又便宜，其他nand厂当然没利 03/30 09:44
73F：→ ULTIMA1002 : 润 03/30 09:44
75F：→ mind324 : 去年第二久的 03/30 09:53
77F：→ mind324 : 22年9月开始的OE事件 03/30 09:59
78F：推 shhs1000246 : 怎麽长江吹成这样 笑死 03/30 10:03
79F：推 mind324 : 我猜是三星的晶圆代工耗太多资源搞到记忆体了 03/30 10:07
80F：→ barry841120 : 库存好转是确定 未来需求尚未确定 03/30 10:33
81F：→ a79111010 : 需求是一定有的啦 程式只会越来越肥 03/30 10:45
82F：推 chinaeatshit: 台湾RAM跟本没什麽降 贵到爆炸 03/30 11:33
83F：推 dbdudsorj : 过几天又说不好了啦 哈哈 出货 03/30 11:50
84F：推 a64186401 : 那还砍人 笑死 03/30 11:56
85F：推 tigerzz3 : 纬创技嘉 跟着NVDA绘图喷 太猛 03/30 12:04
86F：推 littleshan30: 下修资本支出 你跟我说看好未来 懂玩 03/30 12:05
87F：推 iamsofa : 开大绝：不会再更烂了 03/30 12:42
88F：→ DellSale999 : 老张跟你说的，我比较信老张 03/30 12:42
89F：嘘 lise1017 : 帮翻译：客户库存情况好转 但我还没 03/30 13:13
90F：推 reich3 : 结果，南亚科跟飞上天？ 03/30 13:33
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93F：推 mdkn35 : 出货文 03/30 14:40