作者adidas81923 (CROW)
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標題[標的] 4949有成精密 太陽神翼神龍
時間Thu Mar 9 21:46:55 2023
1. 標的： 4949.TW 有成精密
2. 分類：興櫃多
3. 分析/正文：
2022 年自結損益 前 11 月稅後純益 5.05 億元，每股純益爲 10.8 元，全年營收爲 55.
98 億元，年增達 78.67%。
三率三升 2022都創下歷史新高
2023年一月營收4.93億年增64%
太陽能模組獲利王 唯一一家在海外還能賺錢的太陽能同公司 毛利年年上升 去年暴賺十
元，太陽能營收占比81% 半導體零組件19%
主要銷售地區歐洲佔82%、台灣10%、澳洲8%
https://esg.businesstoday.com.tw/article/category/180691/post/202212290015/再
生能源需求高！能源危機影響，歐洲快速建置綠能，大量採購太陽能
https://tw.stock.yahoo.com/news/擺脫普丁還不夠-歐洲離不開大陸1產業-爆能源轉型
大危機-210009570.html
歐洲多國已決定擺脫降低俄羅斯天然氣發電，下一個目標是讓「太陽能在2030年前成為主
要電力源」，但歐洲重建境內的光電產業時，必須設法避免形成對中國大陸的依賴。
歐洲政策太陽能發電未來幾年都在風口，2022-2027加速發展，烏俄戰爭讓歐洲加速降低
對天然氣的依賴，可以想想當年疫情讓許多產業大爆發是一樣的道理，風口上豬都會飛
幾個利基點
自有品牌WINAICO在歐洲市佔率9成 歐洲太陽能營收佔比高達80%，2023歐洲太陽能成長3
0%，看好2023年會比去年在成長。
https://i.imgur.com/y2wsiSq.jpg
https://i.imgur.com/eHgfpmr.jpg
烏俄戰爭讓歐洲加速太陽能發展
轉型儲能工業 ：計畫把原有太陽能模組發電系統切入儲能工業微電網業務，儲能業務利
用在台灣的經驗，伺機複製到歐洲，在擴大到儲能，電網服務
https://i.imgur.com/8LSWXvZ.jpg
看一下相關儲能股本益比都多少了，可以自己思考看看
太陽能發電成本已優於核能、燃煤、天然氣傳統發電
https://i.imgur.com/RoBMCqb.jpg
主力產品住宅屋頂毛利20～30%技術門檻高不易被取代，2022、2023也開始做毛利較低的
工業屋頂、地面型專案
https://i.imgur.com/gF4ezWE.jpg
毛利較高的新型N型太陽能模組將在第二季開始量產，新業務儲能工業微電網也有斬獲。
https://i.imgur.com/j8MTrjx.jpg
半導體ic 設計的部分
https://i.imgur.com/8V5HQEd.jpg
今年營收會繼續成長，去年eps 高達10元 ，本益比不到10倍。
公司在法說會說的很清楚也很用心，有興趣的可以去看看。 我貼幾個比較重要的
再來看看同業的安集去年eps 可能還不到2，本益比高達32
內銷台灣 100% 營收差十倍 歐洲的能源意識跟台灣是不能比的，太陽能住宅用戶估計202
3成長2倍。
4. 進退場機制：
90以下閉著眼睛買
不停損 豬在風口都能飛了 何況是…
附上庫存
https://i.imgur.com/pTGqjlw.jpg
另外興櫃沒有漲跌幅限制自行判斷風險
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※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 61.227.107.82 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1678369618.A.246.html
1F：推 x221x221 : 幾股03/09 21:47
2F：→ x221x221 : 看起來不錯03/09 21:48
3F：推 kmshy : 明天跟你100…股 沒錢了03/09 21:49
4F：推 spy9527 : 這k線是怎樣?03/09 21:50
※ 編輯: adidas81923 (61.227.107.82 臺灣), 03/09/2023 21:55:49
5F：推 kmshy : 剛上興櫃沒多久而且還在盤整沒噴出 看起來不錯 有買 03/09 21:55
6F：→ kmshy : 另一檔也是剛上的竟天 祝發大財 03/09 21:55
7F：推 Karstens : 買興櫃要小心喔 03/09 22:16
8F：推 angelo98 : 出來吧！青眼白龍 03/09 22:16
9F：推 chalon : 很厲害的感覺 03/09 22:18
10F：→ adidas81923 : 看公司法說我也覺得很不錯，但股價不怎麼樣 03/09 22:26
11F：推 u6vu040531 : 看到興櫃我就怕 感覺這很難炒 03/09 22:32
12F：→ n3w96284 : 這支之前申請過終止興櫃股票買賣 03/09 22:44
13F：→ JasonSoul : 聞內褲？ 03/09 22:51
14F：→ plase : 樓下翼手龍 03/09 23:06
15F：推 zirkey : 謝謝分享 03/09 23:09
16F：推 q11111111111: 不好意思~能請教一下財報資料是去哪查的???公開資料 03/09 23:27
17F：→ q11111111111: 觀測站也只有到Q2~謝謝~ 03/09 23:28
18F：推 iamsofa : 好像很厲害 大跟一股看看 03/10 01:12
19F：→ adidas81923 : 營收不如預期 79停損賣出 不在追蹤 05/05 10:29
20F：推 superastar : 4月營收開了？ 05/09 00:16
21F：推 popo0127 : 真正的戰場是下半年，6月才開始賣n type 05/13 20:45
22F：→ popo0127 : 也有建置中的儲能廠，寄信問過發言人 05/13 20:47
23F：→ popo0127 : 持股10張續抱，等6/7看有無更進一步的展望說明 05/13 20:48