1. 标的： 4949.TW 有成精密 2. 分类：兴柜多 3. 分析/正文： 2022 年自结损益 前 11 月税後纯益 5.05 亿元，每股纯益爲 10.8 元，全年营收爲 55. 98 亿元，年增达 78.67%。 三率三升 2022都创下历史新高 2023年一月营收4.93亿年增64% 太阳能模组获利王 唯一一家在海外还能赚钱的太阳能同公司 毛利年年上升 去年暴赚十 元，太阳能营收占比81% 半导体零组件19% 主要销售地区欧洲占82%、台湾10%、澳洲8% https://esg.businesstoday.com.tw/article/category/180691/post/202212290015/再 生能源需求高！能源危机影响，欧洲快速建置绿能，大量采购太阳能 https://tw.stock.yahoo.com/news/摆脱普丁还不够-欧洲离不开大陆1产业-爆能源转型 大危机-210009570.html 欧洲多国已决定摆脱降低俄罗斯天然气发电，下一个目标是让「太阳能在2030年前成为主 要电力源」，但欧洲重建境内的光电产业时，必须设法避免形成对中国大陆的依赖。 欧洲政策太阳能发电未来几年都在风口，2022-2027加速发展，乌俄战争让欧洲加速降低 对天然气的依赖，可以想想当年疫情让许多产业大爆发是一样的道理，风口上猪都会飞 几个利基点 自有品牌WINAICO在欧洲市占率9成 欧洲太阳能营收占比高达80%，2023欧洲太阳能成长3 0%，看好2023年会比去年在成长。 https://i.imgur.com/y2wsiSq.jpg https://i.imgur.com/eHgfpmr.jpg 乌俄战争让欧洲加速太阳能发展 转型储能工业 ：计画把原有太阳能模组发电系统切入储能工业微电网业务，储能业务利 用在台湾的经验，伺机复制到欧洲，在扩大到储能，电网服务 https://i.imgur.com/8LSWXvZ.jpg 看一下相关储能股本益比都多少了，可以自己思考看看 太阳能发电成本已优於核能、燃煤、天然气传统发电 https://i.imgur.com/RoBMCqb.jpg 主力产品住宅屋顶毛利20～30%技术门槛高不易被取代，2022、2023也开始做毛利较低的 工业屋顶、地面型专案 https://i.imgur.com/gF4ezWE.jpg 毛利较高的新型N型太阳能模组将在第二季开始量产，新业务储能工业微电网也有斩获。 https://i.imgur.com/j8MTrjx.jpg 半导体ic 设计的部分 https://i.imgur.com/8V5HQEd.jpg 今年营收会继续成长，去年eps 高达10元 ，本益比不到10倍。 公司在法说会说的很清楚也很用心，有兴趣的可以去看看。 我贴几个比较重要的 再来看看同业的安集去年eps 可能还不到2，本益比高达32 内销台湾 100% 营收差十倍 欧洲的能源意识跟台湾是不能比的，太阳能住宅用户估计202 3成长2倍。 4. 进退场机制： 90以下闭着眼睛买 不停损 猪在风口都能飞了 何况是… 附上库存 https://i.imgur.com/pTGqjlw.jpg 另外兴柜没有涨跌幅限制自行判断风险 --

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