作者YU1225 (jacky元)
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標題Re: [標的] 群創去庫存多
時間Wed Feb 22 20:01:13 2023
※ 引述《killver (這就是人生)》之銘言：
: 1.標的： 群創3481
: 2. 分類： 多
: 3. 分析/正文：
: 基本面：面板已提前進入被動去庫存
: 籌碼面：爛
: 技術面：爛
: 消息面：高層減薪，準備寒冬，無薪搖言，嘿嘿，你還在看新聞做股票嗎
: 根據過去週期，面板在2017/2020/2023都會有明顯需求回溫
: 陸廠縮了不開槓繼續擴廠，這次也是陸廠帶頭起漲價格，代表全部面板廠已進入被動去庫
: （呆料清的差不多），沒老鼠屎在那邊主動去庫存賤賣
: 中美冷戰已是顯學，未來「避免地緣政治風險」將可能是美國故意挑起的話題，美國只要
: 定品牌廠供應鍊產地，不可以在單一國家超過50%，台廠就有的玩
: 投信還沒點火，到時候又會回來抬轎
: 4. 進退場機制：(非長期投資者，必須有停損機制。請益免填)
: 12.05建倉，12以下繼續加單
: 停損機制：明年美國CPI死灰復燃必清倉，系統性風險必清倉，我希望別發生，但誰都無?
: 預測
:
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: Sent from BePTT on my Realme RMX2083
群創，以2023年底25元的淨值，過去13年1.4最高的PBR，算出是35。以目前的營運難以到
達，可以視為天花板。
然而群創有個利多，就是提過幾次的印度Vedanta技轉建廠。目前是一座8.5代+後段，要
看日後有沒有繼續更多合作案。
因為這個在未來15~20年會幫群創帶來
200億
500億
1000億
2000億
的權利/專利金，目前都還難估算，因為都還未知數。有可能就是這一座，有可能Vedanta
是印度獨佔或是寡佔的面板企業。
如果合作擴大，給與群創的PBR也將提高，因為收這些權利金，遇到景氣循環不好，群創
也很難賠錢。
有個趨勢大家都知道，就是印度將是美國預計扶持的世界工廠，也大概率會是不可忽視的
世界市場。
假設主力要做行情，就會放出《鬼故事》
例如Vedanta合作案會有10座面板廠，每年權利金可以收300億，EPS就有3元，15年就45元
。
加上2023年的淨值25，未來淨值就是70，1倍PBR70，1.5倍上100。
再次強調這些都是《鬼故事》!
到時遇到股價飆漲，大家要小心，尤其利多一直放，股價不漲，那就是大咖先跑了
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1F：→ ifay : 我OK你先買02/22 20:05
2F：→ lookinto : 那個合作權利金怎麼算出來的？有可能這麼多嗎？印02/22 20:06
3F：→ lookinto : 度建廠需要付權利金嗎？ 那以前中國建廠怎麼群創02/22 20:06
4F：→ lookinto : 友達不會也去賺這筆？02/22 20:06
5F：推 Madridtop : 面板目標25，還有20%的空間，我已經進場了，免得變02/22 20:10
6F：→ Madridtop : 成下一個興農錯過後悔02/22 20:10
7F：→ Madridtop : 當初興農也是外資瘋狂馬上去漲了50%，這次不要不信02/22 20:10
8F：推 superamd : 請問 航運提淨值被人虧豹 面板提淨值就？？02/22 20:11
9F：→ z7956234 : 目標70，收到02/22 20:11
10F：→ imhanhan : 100收到打收到 收到02/22 20:14
11F：→ BC0710 : 喊1000好了啦 100太沒夢想了吧 像合一的一也是一千02/22 20:16
12F：→ BC0710 : 的一02/22 20:16
13F：推 fall781254 : 為什麼一定要去玩面板？02/22 20:17
14F：推 sharkman1793: 這邊好多面粉 之前套的很高 跟現在星宇差不多02/22 20:17
15F：推 nisi0773 : = =02/22 20:21
16F：推 Kobe5210 : 可以漲40%的股票，為何不賺？02/22 20:23
17F：→ Kobe5210 : 好妙的問題02/22 20:23
18F：推 bear31223 : 上面套牢量超大 法人狂買拉不太上去02/22 20:25
19F：推 ppcity : 現在1座都還沒有 就先喊10座 真是好棒棒02/22 20:25
20F：→ Kobe5210 : 市場待久了，會看產業趨勢多空雙賺的高手很多02/22 20:27
21F：噓 Kingjames66 : 你的morethanless ID是不是被水桶了?02/22 20:27
22F：噓 deepdish : 不要在作夢惹zzzzzz面板94紅海市場 低毛利02/22 20:27
24F：→ deepdish : 投資風險一堆 對面板業不懂 真的不要亂買02/22 20:28
25F：推 ccdg : 我不買群創，不過面板二隻一定是一起動的。主力需要02/22 20:30
26F：→ ccdg : 先拉老大，然後拉老二熱鬧滾滾出老大，再小拉老大出02/22 20:30
27F：→ ccdg : 老二。最後一起砍，倒著再賺一波。反正主力就是貪02/22 20:30
28F：→ ccdg : 婪，多空都要賺02/22 20:30
29F：推 TroyeSivan : 短期100 中期500 長期100002/22 20:32
30F：→ ccdg : 不過現在才要起漲而已，十年大底，新世代產品要上02/22 20:33
31F：→ ccdg : 來，舊世代產能逐漸退出，就懶得理主力怎樣上下其02/22 20:33
32F：→ ccdg : 手02/22 20:33
34F：噓 Kobe5210 : 但，這篇手動置底的行為不可取02/22 20:33
35F：推 sss6515366 : 上看100002/22 20:33
36F：推 mscmobitai : 蛤？面板還有15年？02/22 20:34
37F：推 f204137 : 太樂觀 虧轉盈是最好賺的時期 每次把握住就好了02/22 20:35
好..謝謝fj推薦十年線的群創 感謝你！
38F：→ ccdg : 郭董砍價夠兇殘，終於嚇到愛亂搞的中國面板廠不敢了02/22 20:35
※ 編輯: YU1225 (106.1.120.140 臺灣), 02/22/2023 20:37:28
39F：→ ccdg : 但是不要太貪心，100多這種高風險只適合不是賠自己 02/22 20:37
40F：→ ccdg : 錢的法人，反正他們只在乎別人有我也要有 02/22 20:37
41F：噓 deepdish : 技轉建廠是印度人獲利阿 怎麼講的好像利多zzzzzz 02/22 20:37
42F：噓 snowdraught : 漲了狂吹，跌了裝死！不知道收到多少訂閱了？ 02/22 21:04
43F：噓 aabbcc520 : 我看31 31.6全賣 02/22 21:13
44F：→ fallinlove15: 瘋狂年代 什麼都合理 為了避免精神錯亂 看戲就好 02/22 21:14
45F：推 chibmw : 光之前套牢三十幾塊的冤魂 就要滾一百多萬的量 若要 02/22 22:06
46F：→ chibmw : 漲到一百 那量能不知道要多少 02/22 22:06
47F：噓 vvnews : 煩不煩每天都要一篇 02/22 22:23
48F：推 wiesgame : 這次不一樣 02/23 00:11
49F：推 rockhart : 不貪心，30就好 02/23 02:46
50F：推 killver : 不用想太多，看看海邊集團跟群創歷史，是否都是犧 02/23 08:55
51F：→ killver : 牲群創利益去換取母公司利益（笑） 02/23 08:55
52F：→ killver : 與其說權利金？怎麼不說美國決定制裁中國面板廠？ 02/23 08:56
53F：→ killver : 說不定是漲這個啊（苦笑） 02/23 08:56
54F：推 f9968106 : 感謝信心加持 02/23 10:37
55F：推 ashrum : 分批下車中 02/24 10:00