作者YU1225 (jacky元)
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标题Re: [标的] 群创去库存多
时间Wed Feb 22 20:01:13 2023
※ 引述《killver (这就是人生)》之铭言：
: 1.标的： 群创3481
: 2. 分类： 多
: 3. 分析/正文：
: 基本面：面板已提前进入被动去库存
: 筹码面：烂
: 技术面：烂
: 消息面：高层减薪，准备寒冬，无薪摇言，嘿嘿，你还在看新闻做股票吗
: 根据过去周期，面板在2017/2020/2023都会有明显需求回温
: 陆厂缩了不开杠继续扩厂，这次也是陆厂带头起涨价格，代表全部面板厂已进入被动去库
: （呆料清的差不多），没老鼠屎在那边主动去库存贱卖
: 中美冷战已是显学，未来「避免地缘政治风险」将可能是美国故意挑起的话题，美国只要
: 定品牌厂供应链产地，不可以在单一国家超过50%，台厂就有的玩
: 投信还没点火，到时候又会回来抬轿
: 4. 进退场机制：(非长期投资者，必须有停损机制。请益免填)
: 12.05建仓，12以下继续加单
: 停损机制：明年美国CPI死灰复燃必清仓，系统性风险必清仓，我希望别发生，但谁都无?
: 预测
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: Sent from BePTT on my Realme RMX2083
群创，以2023年底25元的净值，过去13年1.4最高的PBR，算出是35。以目前的营运难以到
达，可以视为天花板。
然而群创有个利多，就是提过几次的印度Vedanta技转建厂。目前是一座8.5代+後段，要
看日後有没有继续更多合作案。
因为这个在未来15~20年会帮群创带来
200亿
500亿
1000亿
2000亿
的权利/专利金，目前都还难估算，因为都还未知数。有可能就是这一座，有可能Vedanta
是印度独占或是寡占的面板企业。
如果合作扩大，给与群创的PBR也将提高，因为收这些权利金，遇到景气循环不好，群创
也很难赔钱。
有个趋势大家都知道，就是印度将是美国预计扶持的世界工厂，也大概率会是不可忽视的
世界市场。
假设主力要做行情，就会放出《鬼故事》
例如Vedanta合作案会有10座面板厂，每年权利金可以收300亿，EPS就有3元，15年就45元
。
加上2023年的净值25，未来净值就是70，1倍PBR70，1.5倍上100。
再次强调这些都是《鬼故事》!
到时遇到股价飙涨，大家要小心，尤其利多一直放，股价不涨，那就是大咖先跑了
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1F：→ ifay : 我OK你先买02/22 20:05
2F：→ lookinto : 那个合作权利金怎麽算出来的？有可能这麽多吗？印02/22 20:06
3F：→ lookinto : 度建厂需要付权利金吗？ 那以前中国建厂怎麽群创02/22 20:06
4F：→ lookinto : 友达不会也去赚这笔？02/22 20:06
5F：推 Madridtop : 面板目标25，还有20%的空间，我已经进场了，免得变02/22 20:10
6F：→ Madridtop : 成下一个兴农错过後悔02/22 20:10
7F：→ Madridtop : 当初兴农也是外资疯狂马上去涨了50%，这次不要不信02/22 20:10
8F：推 superamd : 请问 航运提净值被人亏豹 面板提净值就？？02/22 20:11
9F：→ z7956234 : 目标70，收到02/22 20:11
10F：→ imhanhan : 100收到打收到 收到02/22 20:14
11F：→ BC0710 : 喊1000好了啦 100太没梦想了吧 像合一的一也是一千02/22 20:16
12F：→ BC0710 : 的一02/22 20:16
13F：推 fall781254 : 为什麽一定要去玩面板？02/22 20:17
14F：推 sharkman1793: 这边好多面粉 之前套的很高 跟现在星宇差不多02/22 20:17
15F：推 nisi0773 : = =02/22 20:21
16F：推 Kobe5210 : 可以涨40%的股票，为何不赚？02/22 20:23
17F：→ Kobe5210 : 好妙的问题02/22 20:23
18F：推 bear31223 : 上面套牢量超大 法人狂买拉不太上去02/22 20:25
19F：推 ppcity : 现在1座都还没有 就先喊10座 真是好棒棒02/22 20:25
20F：→ Kobe5210 : 市场待久了，会看产业趋势多空双赚的高手很多02/22 20:27
21F：嘘 Kingjames66 : 你的morethanless ID是不是被水桶了?02/22 20:27
22F：嘘 deepdish : 不要在作梦惹zzzzzz面板94红海市场 低毛利02/22 20:27
24F：→ deepdish : 投资风险一堆 对面板业不懂 真的不要乱买02/22 20:28
25F：推 ccdg : 我不买群创，不过面板二只一定是一起动的。主力需要02/22 20:30
26F：→ ccdg : 先拉老大，然後拉老二热闹滚滚出老大，再小拉老大出02/22 20:30
27F：→ ccdg : 老二。最後一起砍，倒着再赚一波。反正主力就是贪02/22 20:30
28F：→ ccdg : 婪，多空都要赚02/22 20:30
29F：推 TroyeSivan : 短期100 中期500 长期100002/22 20:32
30F：→ ccdg : 不过现在才要起涨而已，十年大底，新世代产品要上02/22 20:33
31F：→ ccdg : 来，旧世代产能逐渐退出，就懒得理主力怎样上下其02/22 20:33
32F：→ ccdg : 手02/22 20:33
34F：嘘 Kobe5210 : 但，这篇手动置底的行为不可取02/22 20:33
35F：推 sss6515366 : 上看100002/22 20:33
36F：推 mscmobitai : 蛤？面板还有15年？02/22 20:34
37F：推 f204137 : 太乐观 亏转盈是最好赚的时期 每次把握住就好了02/22 20:35
好..谢谢fj推荐十年线的群创 感谢你！
38F：→ ccdg : 郭董砍价够凶残，终於吓到爱乱搞的中国面板厂不敢了02/22 20:35
※ 编辑: YU1225 (106.1.120.140 台湾), 02/22/2023 20:37:28
39F：→ ccdg : 但是不要太贪心，100多这种高风险只适合不是赔自己 02/22 20:37
40F：→ ccdg : 钱的法人，反正他们只在乎别人有我也要有 02/22 20:37
41F：嘘 deepdish : 技转建厂是印度人获利阿 怎麽讲的好像利多zzzzzz 02/22 20:37
42F：嘘 snowdraught : 涨了狂吹，跌了装死！不知道收到多少订阅了？ 02/22 21:04
43F：嘘 aabbcc520 : 我看31 31.6全卖 02/22 21:13
44F：→ fallinlove15: 疯狂年代 什麽都合理 为了避免精神错乱 看戏就好 02/22 21:14
45F：推 chibmw : 光之前套牢三十几块的冤魂 就要滚一百多万的量 若要 02/22 22:06
46F：→ chibmw : 涨到一百 那量能不知道要多少 02/22 22:06
47F：嘘 vvnews : 烦不烦每天都要一篇 02/22 22:23
48F：推 wiesgame : 这次不一样 02/23 00:11
49F：推 rockhart : 不贪心，30就好 02/23 02:46
50F：推 killver : 不用想太多，看看海边集团跟群创历史，是否都是牺 02/23 08:55
51F：→ killver : 牲群创利益去换取母公司利益（笑） 02/23 08:55
52F：→ killver : 与其说权利金？怎麽不说美国决定制裁中国面板厂？ 02/23 08:56
53F：→ killver : 说不定是涨这个啊（苦笑） 02/23 08:56
54F：推 f9968106 : 感谢信心加持 02/23 10:37
55F：推 ashrum : 分批下车中 02/24 10:00