作者a0808996 (dammmmm)
看板Stock
標題[標的] 2427 三商電 牛肉麵多
時間Fri Feb 10 00:18:43 2023
1. 標的：2427 三商電
2. 分類：多
3. 分析/正文：
三商電腦股份有限公司(2427.TW)成立於1976年12月9日，前身為三商匯茂事務機器股份有
限公司，1980年更為現名，主要從事金融自動化服務機器代理及金融、電訊與交通產業系
統整合，2000年9月11日上市。
三商電 主要就2個部門 一個是金融業務部門 一個是公共事業部門
金融事業部門
金融部門主要在 ATM機台販售和維修方面
https://i.imgur.com/CkJPO5v.jpg
公司主要產品RATM營收大幅增加
https://i.imgur.com/MZEXNHE.jpg
其原因再於ATM開始了新的替換週期
https://i.imgur.com/SPFCjtY.jpg
三商電本身並無CD(舊型提款機)業務
所以當超商CD全部換成RATM(多功能提款機)
將可吃下市場大量份額
https://i.imgur.com/iUoV9ko.jpg
提款機市佔長期超過50%
https://i.imgur.com/qOoE6ha.jpg
每販售一台ATM將可帶來一筆 長久的維修服務
金融業務隨著替換潮 近2年將有一小波成長
ATM雖說換置數量預估持平2021
但ATM+其他金融產品 還是贏過2021
https://i.imgur.com/0H8hAI8.jpg
______________________________________________________________________
https://i.imgur.com/W98vo20.jpg
再公共工程方面去.前年進了2個大案
https://i.imgur.com/PL6mxLi.jpg
https://i.imgur.com/ydL0KRf.jpg
根據法說來看 認列高峰會再 2023 2024
預估說扣除金融營收來看 公共工程總營收2023會成長10~20%
https://i.imgur.com/jCEHd3B.jpg
三商電公共工程 長年都是虧損狀態
但是可以看到2022吃了這2大標案的前期認列營收 虧損減少
https://i.imgur.com/PdM5Hom.jpg
目前也說 2022 還只是投資期 營業費用增加
____________________________________________________________
這2大標案再保固過後 都能轉為高毛利的維護業務
或是成為之後新建置的裝備延續 但這都還太遠了就不說了
其他還有一些金額較小的細項也沒說 有興趣的可以自己去看法說
http://www.zucast.com/webcast/0tYTLJUW
結論
2022全年預估約賺1.2左右
目前預估今年營收將較去年成長15%
假設今年金融業務與去年相當
公共工程虧轉盈 亦或是盈餘增加
今年大概預估賺1.5~1.8之間
進12.2
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 123.194.132.40 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1675959525.A.64C.html
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/10/2023 00:23:34
1F：推 i815432 : 明天跟了 02/10 00:21
2F：推 m840509 : 認真推 跟 02/10 00:22
看看就好 我做紀錄而已 只買個幾張而已
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/10/2023 00:24:12
3F：推 jecint1707 : 政府標案30多億真的算滿多的耶...感謝分享! 02/10 00:26
4F：推 feng990719 : 跟 02/10 00:28
5F：推 jecint1707 : 凌群去年度整個政府招標也才10億左右... 02/10 00:29
6F：推 riverkid20 : 推 02/10 00:30
7F：推 macross2 : 好文!!推 02/10 00:30
8F：→ hihi29 : 他賺的越來越多 可是盈餘分配率越來越低== 02/10 00:30
股利暫且不管 2427已經20年都賺不到1塊了 去年才又賺超過1塊
9F：推 loopdiuretic: 推 02/10 00:35
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/10/2023 00:39:21
10F：推 gc1319 : 推推推 02/10 00:42
11F：推 chinaeatshit: 認真推 明天跟20張 02/10 00:43
12F：推 bensoncms : a大認真好文推 02/10 00:46
13F：推 xyz5566 : 推認真 02/10 00:48
14F：→ Chibai5566 : 牛肉麵真的過譽了還要179 02/10 00:49
15F：推 wsp151515 : 難得有認真文 02/10 00:53
16F：推 FlynnZhang : 明天爆量漲停 02/10 00:55
17F：推 fourkg : PTT法人 02/10 01:02
希望大家要跟得不要一次買太多 最好一天買一張就好了~~
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/10/2023 01:05:37
18F：→ guilty13 : 你最近產量有點多 我個人經驗啦~ 02/10 01:14
19F：→ guilty13 : 有時候很多公司不是不好 而真的是就沒人買而已 02/10 01:14
20F：→ guilty13 : 最好還是把資金壓在比較SEXY的標的 02/10 01:15
研究財報是我的興趣 都買少少張 我也沒追求甚麼大獲利
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/10/2023 01:18:34
21F：→ WEYNI : 印象中現在 新型的ATM大多都租賃的 不是買斷 02/10 01:18
22F：→ WEYNI : 可能去看一下財報 有沒有列出 庫存待租機器的金額 02/10 01:25
你說的有 但是金額不大
https://i.imgur.com/cJU5XRo.jpg
23F：推 josephroyal : 認真文 推 02/10 01:25
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/10/2023 01:31:42
24F：推 jshuang : 酸菜多 02/10 01:58
25F：推 angelo98 : 好 02/10 02:07
26F：推 YeezyBoost : PTT法人出手 明天準備漲一波 02/10 02:15
27F：推 nina5758 : 推認真 02/10 02:16
28F：推 roxiang : 我覺得全部都不錯 但可惜簡報最後一頁的那些字滅了 02/10 02:19
29F：→ roxiang : 覺得有趣的念頭 02/10 02:19
30F：推 ggirls : 冷門。真牛肉面才跟。 02/10 03:20
31F：推 Number1344 : 謝謝分享 02/10 03:58
32F：推 relosebreath: 推！ 02/10 05:15
33F：推 iamcrazyforu: 如果租賃的比例增加可能會影響EPS 02/10 05:42
34F：推 hutten : 別這樣我還沒買夠阿= = 02/10 06:54
35F：推 smbtomas : 股版就需要你這種人才，感謝整理 02/10 07:02
36F：推 smbtomas : 死魚王A虎姐後繼有人了XD 02/10 07:05
37F：→ z7956234 : 難吃 02/10 07:08
38F：推 z7956234 : 推好文，反觀 02/10 07:09
39F：推 hank830214 : 有料 02/10 07:17
40F：推 ARKUE : 你是要湯多還是麵多 02/10 07:38
41F：推 KEYS0374 : 推 02/10 07:43
42F：推 smx82625 : 99 三商 02/10 07:44
43F：噓 kevin10449 : 還沒買夠 低調 02/10 07:58
44F：推 Mulsanne : 酸菜才是本體 02/10 08:03
45F：→ h2894675 : 推推 謝謝分享 02/10 08:05
46F：推 encoreg57985: 推認真 02/10 08:09
47F：推 henry2341323: 推!感謝分享 02/10 08:21
48F：推 josh456 : 還我三商虎 02/10 08:22
49F：推 JINGSHAN : 純推酸菜ＸＤ 02/10 08:25
50F：推 pmes9866 : 牛肉麵守門員 02/10 08:29
51F：→ shliau : 推分析 三商美邦人壽部分的虧損要關注一下 02/10 08:37
52F：推 vanii40 : 6266 泰勇 真的勇 02/10 08:43
53F：推 if2 : 外地出差保底好選擇 02/10 08:47
54F：推 chinaeatshit: ptt法人撮到漲停是三小 XD 02/10 09:01
55F：推 world210 : ptt法人太猛了 02/10 09:01
56F：推 s58538178 : PTT法人出動 02/10 09:01
57F：推 chinaeatshit: 結果一開盤就緩漲剩半根 PTT法人連試撮都能騙主力了 02/10 09:03
58F：推 lishiter : 快笑死 ptt法人好強 02/10 09:07
59F：推 goddioshaha : 推 02/10 09:08
60F：推 e44444 : 推分享 02/10 09:10
61F：推 y0o930 : 沒跟到。 02/10 09:10
62F：推 andyjaw : 認真推 02/10 09:15
63F：推 ryantae : ptt法人世界一… 02/10 09:22
64F：推 digodi : 樓上推文沒跟到的時間正好是最低。 02/10 09:24
65F：推 CANHAPPY : PTT法人難波萬 02/10 09:28
66F：推 pmes9866 : 幹直接噴爛 沒買到 02/10 09:29
67F：推 hold5566 : 根本都是鄉民買的吧 02/10 09:30
68F：推 clanguage : 太神了 一堆人幹進去當主力 02/10 09:32
69F：→ faultless : ptt法人 02/10 09:32
70F：推 islandant : 太神了吧 02/10 09:41
71F：推 k91011022 : 交易量小就是這樣啊 02/10 09:41
72F：推 EraKing : 好好的標的被鄉民弄成賭場 02/10 09:44
73F：→ LMgogo : 股本小就這樣...但發現沒人跟也很恐佈 02/10 09:45
74F：→ lluunnaa : 今天一堆人買 = = 02/10 09:48
75F：推 EraKing : 接著就會有在賭場輸錢給其他鄉民的魯蛇怪罪原po， 02/10 09:48
76F：→ EraKing : 說原po標的爛，原po出貨給鄉民。這發生過不知道幾 02/10 09:48
77F：→ EraKing : 次了，問問各位，現在進去追價買你是想賺多少、成 02/10 09:48
78F：→ EraKing : 本拉高讓你勝率掉了多少？ 02/10 09:48
79F：→ lluunnaa : 套住也好啦 當存骨~ 02/10 09:48
80F：→ EraKing : 我絕對沒有針對原po，分享這麼好的分析真的大好人 02/10 09:50
81F：→ EraKing : ，問題在於愛追又怕輸的人 02/10 09:50
82F：→ f204137 : 這樣就叫賭場啊 標的文都寫這麼明白了 認同就買啊 02/10 09:50
83F：推 EraKing : FJ早，現在a080的標的就是被你說的1分k大師拿去賺 02/10 09:55
84F：→ EraKing : 便當 02/10 09:55
85F：推 jdn325 : 好可怕 ptt法人幹進去買都差點漲停了 02/10 09:57
86F：推 EraKing : 總有一天在這些標的裡面輸錢的會來酸a080，到時股 02/10 09:58
87F：→ EraKing : 版又少一個高手 02/10 09:58
88F：→ biojo : 一直以為ptt法人是玩笑話 沒想到真的厲害 02/10 09:59
89F：推 ptorbflqru : 爆量 put法人真強 02/10 10:00
90F：推 fdkevin : 股版大戶臥虎藏龍，ptt第四法人不是說假的 02/10 10:07
91F：→ redbeanbread: 笑死 量增加快十倍 02/10 10:11
92F：推 clean123 : 反正熱門之後就有人會來酸，只希望神人們還願意繼 02/10 10:12
93F：→ clean123 : 續分享 02/10 10:12
94F：推 oldmove : 沖完 閃人 02/10 10:14
95F：推 goillin : 抱了兩個月沒啥動 這麼簡單就上去了?! 02/10 10:19
96F：→ ipath19 : a08開始被吃豆腐了XD 02/10 10:22
97F：推 runslow : PTT法人真猛 02/10 10:24
98F：推 hihi29 : ptt法人好扯== 02/10 10:26
99F：推 pansbox7 : 跟啦哪次不跟XD 02/10 10:33
100F：→ sdhpipt : 可怕的PTT法人 02/10 10:38
101F：→ plase : 三商牛肉麵好吃短線多 02/10 10:49
102F：→ LMgogo : 這值利率不到三趴要當啥存骨-.- 02/10 11:22
103F：推 tonyycool : 高手也是有花時間研究的人 02/10 11:28
104F：→ tonyycool : 若根本不清楚狀況也只是看完文章才跟進去那還是算 02/10 11:28
105F：→ tonyycool : 了吧 02/10 11:28
106F：推 BruceChen227: 推 02/10 11:34
107F：→ lluunnaa : 還在看"殖"利率,原文就說未來預估會成長了... 02/10 11:44
108F：推 loopdiuretic: id 紅了 喊什麼威力就大了XD 02/10 12:44
我是希望大家不要一股腦的跟ㄌ 慢慢買就好了
※ 編輯: a0808996 (123.194.132.40 臺灣), 02/10/2023 12:59:13
109F：推 topfree : 我認同分析，但今天這種漲法就算了= = 02/10 14:53
111F：→ cheneylin : 91 02/10 19:05
112F：→ cheneylin : 大家似乎忽略了三商電有風電題材 02/10 19:06
114F：推 charles6416 : 發動了! 02/14 09:32
115F：推 FatLemon : 呵呵，這個有打過交道的人就懂 03/01 17:25
116F：→ zaibright : 回來推你 給讚 03/10 10:12
117F：→ zaibright : 推 03/10 10:13
118F：推 cl3bp6 : 猛 03/10 10:23
119F：推 ilin0104 : 真的猛 感謝分享 03/10 12:03