作者a0808996 (dammmmm)
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标题[标的] 2427 三商电 牛肉面多
时间Fri Feb 10 00:18:43 2023
1. 标的：2427 三商电
2. 分类：多
3. 分析/正文：
三商电脑股份有限公司(2427.TW)成立於1976年12月9日，前身为三商汇茂事务机器股份有
限公司，1980年更为现名，主要从事金融自动化服务机器代理及金融、电讯与交通产业系
统整合，2000年9月11日上市。
三商电 主要就2个部门 一个是金融业务部门 一个是公共事业部门
金融事业部门
金融部门主要在 ATM机台贩售和维修方面
https://i.imgur.com/CkJPO5v.jpg
公司主要产品RATM营收大幅增加
https://i.imgur.com/MZEXNHE.jpg
其原因再於ATM开始了新的替换周期
https://i.imgur.com/SPFCjtY.jpg
三商电本身并无CD(旧型提款机)业务
所以当超商CD全部换成RATM(多功能提款机)
将可吃下市场大量份额
https://i.imgur.com/iUoV9ko.jpg
提款机市占长期超过50%
https://i.imgur.com/qOoE6ha.jpg
每贩售一台ATM将可带来一笔 长久的维修服务
金融业务随着替换潮 近2年将有一小波成长
ATM虽说换置数量预估持平2021
但ATM+其他金融产品 还是赢过2021
https://i.imgur.com/0H8hAI8.jpg
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https://i.imgur.com/W98vo20.jpg
再公共工程方面去.前年进了2个大案
https://i.imgur.com/PL6mxLi.jpg
https://i.imgur.com/ydL0KRf.jpg
根据法说来看 认列高峰会再 2023 2024
预估说扣除金融营收来看 公共工程总营收2023会成长10~20%
https://i.imgur.com/jCEHd3B.jpg
三商电公共工程 长年都是亏损状态
但是可以看到2022吃了这2大标案的前期认列营收 亏损减少
https://i.imgur.com/PdM5Hom.jpg
目前也说 2022 还只是投资期 营业费用增加
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这2大标案再保固过後 都能转为高毛利的维护业务
或是成为之後新建置的装备延续 但这都还太远了就不说了
其他还有一些金额较小的细项也没说 有兴趣的可以自己去看法说
http://www.zucast.com/webcast/0tYTLJUW
结论
2022全年预估约赚1.2左右
目前预估今年营收将较去年成长15%
假设今年金融业务与去年相当
公共工程亏转盈 亦或是盈余增加
今年大概预估赚1.5~1.8之间
进12.2
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 123.194.132.40 (台湾)
※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1675959525.A.64C.html
※ 编辑: a0808996 (123.194.132.40 台湾), 02/10/2023 00:23:34
1F：推 i815432 : 明天跟了 02/10 00:21
2F：推 m840509 : 认真推 跟 02/10 00:22
看看就好 我做纪录而已 只买个几张而已
※ 编辑: a0808996 (123.194.132.40 台湾), 02/10/2023 00:24:12
3F：推 jecint1707 : 政府标案30多亿真的算满多的耶...感谢分享! 02/10 00:26
4F：推 feng990719 : 跟 02/10 00:28
5F：推 jecint1707 : 凌群去年度整个政府招标也才10亿左右... 02/10 00:29
6F：推 riverkid20 : 推 02/10 00:30
7F：推 macross2 : 好文!!推 02/10 00:30
8F：→ hihi29 : 他赚的越来越多 可是盈余分配率越来越低== 02/10 00:30
股利暂且不管 2427已经20年都赚不到1块了 去年才又赚超过1块
9F：推 loopdiuretic: 推 02/10 00:35
※ 编辑: a0808996 (123.194.132.40 台湾), 02/10/2023 00:39:21
10F：推 gc1319 : 推推推 02/10 00:42
11F：推 chinaeatshit: 认真推 明天跟20张 02/10 00:43
12F：推 bensoncms : a大认真好文推 02/10 00:46
13F：推 xyz5566 : 推认真 02/10 00:48
14F：→ Chibai5566 : 牛肉面真的过誉了还要179 02/10 00:49
15F：推 wsp151515 : 难得有认真文 02/10 00:53
16F：推 FlynnZhang : 明天爆量涨停 02/10 00:55
17F：推 fourkg : PTT法人 02/10 01:02
希望大家要跟得不要一次买太多 最好一天买一张就好了~~
※ 编辑: a0808996 (123.194.132.40 台湾), 02/10/2023 01:05:37
18F：→ guilty13 : 你最近产量有点多 我个人经验啦~ 02/10 01:14
19F：→ guilty13 : 有时候很多公司不是不好 而真的是就没人买而已 02/10 01:14
20F：→ guilty13 : 最好还是把资金压在比较SEXY的标的 02/10 01:15
研究财报是我的兴趣 都买少少张 我也没追求甚麽大获利
※ 编辑: a0808996 (123.194.132.40 台湾), 02/10/2023 01:18:34
21F：→ WEYNI : 印象中现在 新型的ATM大多都租赁的 不是买断 02/10 01:18
22F：→ WEYNI : 可能去看一下财报 有没有列出 库存待租机器的金额 02/10 01:25
你说的有 但是金额不大
https://i.imgur.com/cJU5XRo.jpg
23F：推 josephroyal : 认真文 推 02/10 01:25
※ 编辑: a0808996 (123.194.132.40 台湾), 02/10/2023 01:31:42
24F：推 jshuang : 酸菜多 02/10 01:58
25F：推 angelo98 : 好 02/10 02:07
26F：推 YeezyBoost : PTT法人出手 明天准备涨一波 02/10 02:15
27F：推 nina5758 : 推认真 02/10 02:16
28F：推 roxiang : 我觉得全部都不错 但可惜简报最後一页的那些字灭了 02/10 02:19
29F：→ roxiang : 觉得有趣的念头 02/10 02:19
30F：推 ggirls : 冷门。真牛肉面才跟。 02/10 03:20
31F：推 Number1344 : 谢谢分享 02/10 03:58
32F：推 relosebreath: 推！ 02/10 05:15
33F：推 iamcrazyforu: 如果租赁的比例增加可能会影响EPS 02/10 05:42
34F：推 hutten : 别这样我还没买够阿= = 02/10 06:54
35F：推 smbtomas : 股版就需要你这种人才，感谢整理 02/10 07:02
36F：推 smbtomas : 死鱼王A虎姐後继有人了XD 02/10 07:05
37F：→ z7956234 : 难吃 02/10 07:08
38F：推 z7956234 : 推好文，反观 02/10 07:09
39F：推 hank830214 : 有料 02/10 07:17
40F：推 ARKUE : 你是要汤多还是面多 02/10 07:38
41F：推 KEYS0374 : 推 02/10 07:43
42F：推 smx82625 : 99 三商 02/10 07:44
43F：嘘 kevin10449 : 还没买够 低调 02/10 07:58
44F：推 Mulsanne : 酸菜才是本体 02/10 08:03
45F：→ h2894675 : 推推 谢谢分享 02/10 08:05
46F：推 encoreg57985: 推认真 02/10 08:09
47F：推 henry2341323: 推!感谢分享 02/10 08:21
48F：推 josh456 : 还我三商虎 02/10 08:22
49F：推 JINGSHAN : 纯推酸菜ＸＤ 02/10 08:25
50F：推 pmes9866 : 牛肉面守门员 02/10 08:29
51F：→ shliau : 推分析 三商美邦人寿部分的亏损要关注一下 02/10 08:37
52F：推 vanii40 : 6266 泰勇 真的勇 02/10 08:43
53F：推 if2 : 外地出差保底好选择 02/10 08:47
54F：推 chinaeatshit: ptt法人撮到涨停是三小 XD 02/10 09:01
55F：推 world210 : ptt法人太猛了 02/10 09:01
56F：推 s58538178 : PTT法人出动 02/10 09:01
57F：推 chinaeatshit: 结果一开盘就缓涨剩半根 PTT法人连试撮都能骗主力了 02/10 09:03
58F：推 lishiter : 快笑死 ptt法人好强 02/10 09:07
59F：推 goddioshaha : 推 02/10 09:08
60F：推 e44444 : 推分享 02/10 09:10
61F：推 y0o930 : 没跟到。 02/10 09:10
62F：推 andyjaw : 认真推 02/10 09:15
63F：推 ryantae : ptt法人世界一… 02/10 09:22
64F：推 digodi : 楼上推文没跟到的时间正好是最低。 02/10 09:24
65F：推 CANHAPPY : PTT法人难波万 02/10 09:28
66F：推 pmes9866 : 干直接喷烂 没买到 02/10 09:29
67F：推 hold5566 : 根本都是乡民买的吧 02/10 09:30
68F：推 clanguage : 太神了 一堆人干进去当主力 02/10 09:32
69F：→ faultless : ptt法人 02/10 09:32
70F：推 islandant : 太神了吧 02/10 09:41
71F：推 k91011022 : 交易量小就是这样啊 02/10 09:41
72F：推 EraKing : 好好的标的被乡民弄成赌场 02/10 09:44
73F：→ LMgogo : 股本小就这样...但发现没人跟也很恐布 02/10 09:45
74F：→ lluunnaa : 今天一堆人买 = = 02/10 09:48
75F：推 EraKing : 接着就会有在赌场输钱给其他乡民的鲁蛇怪罪原po， 02/10 09:48
76F：→ EraKing : 说原po标的烂，原po出货给乡民。这发生过不知道几 02/10 09:48
77F：→ EraKing : 次了，问问各位，现在进去追价买你是想赚多少、成 02/10 09:48
78F：→ EraKing : 本拉高让你胜率掉了多少？ 02/10 09:48
79F：→ lluunnaa : 套住也好啦 当存骨~ 02/10 09:48
80F：→ EraKing : 我绝对没有针对原po，分享这麽好的分析真的大好人 02/10 09:50
81F：→ EraKing : ，问题在於爱追又怕输的人 02/10 09:50
82F：→ f204137 : 这样就叫赌场啊 标的文都写这麽明白了 认同就买啊 02/10 09:50
83F：推 EraKing : FJ早，现在a080的标的就是被你说的1分k大师拿去赚 02/10 09:55
84F：→ EraKing : 便当 02/10 09:55
85F：推 jdn325 : 好可怕 ptt法人干进去买都差点涨停了 02/10 09:57
86F：推 EraKing : 总有一天在这些标的里面输钱的会来酸a080，到时股 02/10 09:58
87F：→ EraKing : 版又少一个高手 02/10 09:58
88F：→ biojo : 一直以为ptt法人是玩笑话 没想到真的厉害 02/10 09:59
89F：推 ptorbflqru : 爆量 put法人真强 02/10 10:00
90F：推 fdkevin : 股版大户卧虎藏龙，ptt第四法人不是说假的 02/10 10:07
91F：→ redbeanbread: 笑死 量增加快十倍 02/10 10:11
92F：推 clean123 : 反正热门之後就有人会来酸，只希望神人们还愿意继 02/10 10:12
93F：→ clean123 : 续分享 02/10 10:12
94F：推 oldmove : 冲完 闪人 02/10 10:14
95F：推 goillin : 抱了两个月没啥动 这麽简单就上去了?! 02/10 10:19
96F：→ ipath19 : a08开始被吃豆腐了XD 02/10 10:22
97F：推 runslow : PTT法人真猛 02/10 10:24
98F：推 hihi29 : ptt法人好扯== 02/10 10:26
99F：推 pansbox7 : 跟啦哪次不跟XD 02/10 10:33
100F：→ sdhpipt : 可怕的PTT法人 02/10 10:38
101F：→ plase : 三商牛肉面好吃短线多 02/10 10:49
102F：→ LMgogo : 这值利率不到三趴要当啥存骨-.- 02/10 11:22
103F：推 tonyycool : 高手也是有花时间研究的人 02/10 11:28
104F：→ tonyycool : 若根本不清楚状况也只是看完文章才跟进去那还是算 02/10 11:28
105F：→ tonyycool : 了吧 02/10 11:28
106F：推 BruceChen227: 推 02/10 11:34
107F：→ lluunnaa : 还在看"殖"利率,原文就说未来预估会成长了... 02/10 11:44
108F：推 loopdiuretic: id 红了 喊什麽威力就大了XD 02/10 12:44
我是希望大家不要一股脑的跟ㄌ 慢慢买就好了
※ 编辑: a0808996 (123.194.132.40 台湾), 02/10/2023 12:59:13
109F：推 topfree : 我认同分析，但今天这种涨法就算了= = 02/10 14:53
111F：→ cheneylin : 91 02/10 19:05
112F：→ cheneylin : 大家似乎忽略了三商电有风电题材 02/10 19:06
114F：推 charles6416 : 发动了! 02/14 09:32
115F：推 FatLemon : 呵呵，这个有打过交道的人就懂 03/01 17:25
116F：→ zaibright : 回来推你 给赞 03/10 10:12
117F：→ zaibright : 推 03/10 10:13
118F：推 cl3bp6 : 猛 03/10 10:23
119F：推 ilin0104 : 真的猛 感谢分享 03/10 12:03