作者epicurious (晚上不睡覺能做些什麼)
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標題[心得] 通膨已見頂，股市已見底
時間Wed Feb 8 08:39:48 2023
整理一下我的觀點
1. 如同過年前說的，就業率上升反而有助於通膨下降，這看法跟目前主流看法相反，因
為主流看法認為通膨是過度消費引起，但另一派人為是供給端問題，那麼就業率上升，反
而解決供給端的緊張，從供不應求變成供過於求，通膨當然下降，從最近就業率火熱而通
膨仍然下降的趨勢來看，悲觀派可能錯估形勢
2. 主流市場之前的模型沒有考慮到中國勞動力的投入與復甦力道
3. 特斯拉的降價是指標，既然已經供大於求，擔心通膨是奇怪的
4. Fed之前看錯一次，這次他表面要鷹派，但從債券收益率下降的趨勢來看，有很大一群
人賭的是下半年或明年會降息，這是真金白銀的投票
5. 美國儲蓄率上升，是因為預期經濟變差，但實際上沒那麼壞，通膨下降又經濟火熱，
怎麼看都是軟著陸
6. 美台電子業財報利空不跌，最早跌的meta與Netflix已漲一大段，台灣穩懋也跌不下去
，底部可能早就過了
歡迎打臉，討論
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1F：→ jalai : 你現在才知道喔? 02/08 08:40
2F：→ leavefly : 穩懋你居然還抱著住 02/08 08:41
3F：→ leavefly : 佩服佩服02/08 08:41
4F：→ dream12305 : lag02/08 08:42
5F：→ epicurious : 我沒穩懋，我只有2498 XD02/08 08:43
6F：推 newvote : 都漲三千點了......02/08 08:44
7F：→ epicurious : 這也能酸，哈哈，翻一下我之前分享木頭姐的看法，02/08 08:44
8F：→ epicurious : 看誰比較lagXD02/08 08:44
9F：→ newvote : 去年買的 就睏霸鼠錢而已 02/08 08:44
10F：→ epicurious : 我是去年買的，真的02/08 08:45
11F：推 ajkofqq : ...02/08 08:45
12F：→ epicurious : 嘎偉老蘇教我抱牢，我就抱牢 02/08 08:45
13F：推 lieking99 : 特斯拉降價是指標不是特例（筆記02/08 08:45
14F：→ epicurious : 這可以討論，但老馬看得很準02/08 08:46
15F：→ lieking99 : 最近不是又漲了嗎@@ 02/08 08:46
16F：→ epicurious : 美國喔，那跟退稅有關吧02/08 08:47
17F：→ cl3bp6 : 券啦贛02/08 08:47
18F：噓 JessVeron : 股版韭菜老是愛跟fed對幹 去年雜多今年雜空 顆顆02/08 08:47
※ 編輯: epicurious (114.140.145.77 臺灣), 02/08/2023 08:48:49
19F：→ epicurious : 已更改，感謝，PTT大家都好兇XD02/08 08:49
20F：→ deepdish : 邏輯充滿矛盾的心得文END02/08 08:50
21F：推 waitsun2010 : 穩懋還在跌 不是嗎02/08 08:50
22F：推 AlexanderIn : 市場太早預估會降息，股市其實還沒見底 02/08 08:50
23F：推 NomoreSeven : 現在已經二月了 喊見底太慢了吧= = 02/08 08:51
24F：→ epicurious : 文章有說，不專業，可以討論 02/08 08:51
25F：→ waitsun2010 : 開紅盤那天買的沒賣全套 02/08 08:51
26F：推 zxcv91039 : 多頭 02/08 08:51
27F：→ epicurious : 二月底，華爾街一堆分析師還是看很空 02/08 08:51
28F：→ epicurious : 例如麥克維爾森 02/08 08:52
29F：推 tbiarenas : 你太晚知道了吧去年11月就底了 02/08 08:52
30F：→ epicurious : 是，我根本認為是多頭，不是反彈 02/08 08:52
31F：推 flyingdeeck : 走向越南模式 02/08 08:52
32F：→ epicurious : 樓上說太慢的，我已經說了去看我之前分享木頭姐的文章喔 02/
08 08:53
※ 編輯: epicurious (114.140.145.77 臺灣), 02/08/2023 08:53:35
33F：推 hunteryoyoyo: 大家都知道到見底，敢買的有幾個 02/08 08:54
34F：→ epicurious : 買2498算嗎？其實還有很多標的啦，行情還很長 02/08 08:55
35F：→ epicurious : 真正的多頭不用怕太慢 02/08 08:55
36F：→ epicurious : 可以分批 02/08 08:56
37F：推 androider : 等拉回14600再買吧 02/08 08:56
38F：→ aloness : 才剛開始要變糟，還有得熬 02/08 08:57
39F：→ epicurious : 不追高是符合風報比的 02/08 08:57
40F：→ aloness : 空頭的現象不是股價下跌，而是經濟停滯不前 02/08 08:57
41F：→ aloness : 股價有可能因為公司防併購而蓄意守價 02/08 08:58
42F：→ epicurious : 是，但我認為就業率那麼好，不大像停滯，當然可以 02/08 08:59
43F：→ epicurious : 賭黑天鵝，但我看不到 02/08 08:59
45F：→ aloness : 詳細可以看這部電影，他的劇情就是在講空頭時，企 02/08 08:59
46F：→ aloness : 業會做啥事 02/08 08:59
47F：推 he00504616 : 好 噴爆 02/08 09:00
49F：→ aloness : 發生，空頭是看最終客戶的動作，不是看上游的供應 02/08 09:01
50F：→ aloness : 鏈或中游的代工鏈 02/08 09:01
51F：推 fgf2927 : 原來穩懋跌不跌得下去，是一個判斷指標xd 02/08 09:01
52F：→ epicurious : 謝謝電影提供 02/08 09:03
54F：→ deepdish : 弔詭!房市急凍 全台房仲人數卻創新高 1天上班12小 02/08 09:06
55F：推 piliwu : 美國失業率53年新低要經濟差很難啦 02/08 09:09
56F：→ myskyid : 喔 然後勒？ 很嗨？ 02/08 09:10
58F：→ piliwu : 庫存調整會是很短暫現象比之前預期都要早結束 02/08 09:10
59F：→ deepdish : 【從心出發的日子】電影預告 ~5/25 起 大開影界： 02/08 09:10
60F：→ piliwu : 原本要等待經濟變差佈局的人可能要調整 02/08 09:11
61F：推 killver : 你前面的推論我在22Q3就有了，所以我是22Q3就進場 02/08 09:11
62F：噓 Falair : 完了，要崩了 02/08 09:12
63F：→ piliwu : 前面推論其實去年就討論到爛了大家各有定見 02/08 09:12
64F：→ epicurious : K大p大高手 02/08 09:13
65F：推 killver : 但今年Q1的經濟數據來看，我的感覺是主震還沒開始 02/08 09:14
66F：→ killver : ，所以最近有拉高就慢慢減碼 02/08 09:14
67F：→ epicurious : 嘴穩懋的，去看一下昨晚skyworks的表現 02/08 09:16
69F：推 sungtau : 看來這波反彈到頂了 02/08 09:19
70F：推 wokao269 : 穩懋 已經接到快滿 哈.. 02/08 09:19
71F：→ JohnyDamon : 早說嘛 我看到這篇股市應該又要反轉了 嘻嘻 02/08 09:20
72F：推 killver : 我的想法是，歐美退休金炸彈還沒解掉，只要通膨一 02/08 09:20
73F：→ killver : 直上去，如果繼續升息將引爆退休金炸彈，你覺得中 02/08 09:20
74F：→ killver : 國那邊會不知道嗎（笑），所以必須觀察看是不是有 02/08 09:20
75F：→ killver : 人（某國）故意在搞高通膨，是我的觀察目標 02/08 09:20
77F：推 patric1224 : 歐美經濟預期將最差的英國股市都創史高了，這蠻有 02/08 09:21
78F：→ patric1224 : 趣的 02/08 09:21
79F：→ JohnyDamon : 這段視頻就足以嗆爆你 02/08 09:22
80F：噓 cage820518 : 丸子 02/08 09:22
81F：噓 ilw4e : 看到這種文就知道反彈見頂，哈哈 02/08 09:23
82F：→ epicurious : 合一合一就把空頭嘎爆，被嗆爆是小事 02/08 09:23
83F：噓 JohnyDamon : 廢文 02/08 09:24
84F：推 s9210222 : 推 02/08 09:26
85F：推 piliwu : 通膨見頂是已知，股市見底也是過去式就是 02/08 09:27
86F：→ epicurious : 看合一嘎爆真的爽，酸我都拋到九霄雲外 02/08 09:32
87F：推 ppbro : 太晚知道了吧 5年前就知道了 02/08 09:32
88F：→ epicurious : 我的意思是，這是多頭，不是空頭架構的反彈 02/08 09:33
89F：推 Eleganse : 見頂 見底 見2萬 見8000 普通人如果在學習財經時 02/08 09:33
90F：→ epicurious : 所以呢，拉回我認為是買 02/08 09:33
91F：→ epicurious : 而非高檔減碼 02/08 09:33
92F：→ Eleganse : 能夠放下"預測環境邊界"的欲望 你會進步很多 02/08 09:33
93F：→ Eleganse : 一天到晚見頂見底見X見Y見Z大於小於 煩不煩 02/08 09:34
94F：→ epicurious : 這樣把操作策略都說出來還要酸那也真的沒辦法XD 祝 02/08 09:34
95F：→ epicurious : 大家賺錢 02/08 09:34
96F：→ epicurious : E大您說的沒錯，但大家喜歡有個明確的方向 02/08 09:35
97F：→ Eleganse : 觀點不錯 觀察尚齊全 非得下個 看到XYZ點的結論 02/08 09:36
98F：噓 DrGun : 早說！？？怎麼不早說？？！？！？？！？！ 02/08 09:38
99F：推 redbeanbread: 18650必過 02/08 09:43
100F：→ epicurious : 不用急啊，多頭都是1-2年起跳，拉回買，還有很多機 02/08 09:43
101F：→ epicurious : 會 02/08 09:43
102F：推 shinyi444 : U質 02/08 09:44
103F：→ zuzinajp : 噴！ 02/08 09:44
104F：推 oldEn15 : 就業市場的火熱 會使通膨下降，看Phillips curve沒 02/08 09:49
105F：→ oldEn15 : 有？ 02/08 09:49
106F：→ oldEn15 : 你的前提應該是勞參率的上升可以緩解勞動力市場緊俏 02/08 09:50
107F：→ oldEn15 : 吧？但這個失業率不會進一步推升通膨？要不要重新 02/08 09:50
108F：→ oldEn15 : 思考一下？ 02/08 09:50
109F：→ Benetnasch : 市場多空 最終由投資者信心決定，但是那時指數早已 02/08 09:51
110F：→ Benetnasch : 脫離現實，越能反應真實價格越安全，供應鏈上游裁 02/08 09:51
111F：→ Benetnasch : 員不影響真實價格？你信？ 02/08 09:51
112F：→ Benetnasch : 真正資金操作的心法還是穩定獲利分散風險而已，至 02/08 09:53
113F：→ Benetnasch : 於那些短期獲利的天才給予祝福 02/08 09:53
114F：→ epicurious : 木頭姐解釋了主流機構對菲利浦曲線的錯誤解讀 02/08 10:03
115F：→ epicurious : I 大可以參考一下 02/08 10:03
116F：→ epicurious : O大 02/08 10:04
117F：→ epicurious : E大，我如果不說XYZ，又回有更多人說是廢文XD 02/08 10:05
118F：推 xluds24805 : 買到 netflix 真是賺到歪掉 02/08 10:06
119F：推 q29856 : 要看此次二月CPI了 如果下降軟著陸機率大增股市噴； 02/08 10:15
120F：→ q29856 : 如果跟上一次一樣持平或升高 通膨回升股市跌 02/08 10:15
121F：推 joe2 : 不用看了 買進就對 02/08 10:19
122F：→ tigger09cow : 終究要還愛大公道 02/08 10:46
123F：推 Brioni : 不需要QE不需要降息股市也能漲，經濟也能軟著陸，Fe 02/08 11:02
124F：→ Brioni : d可以繼續照當前步調QT跟維持利率 02/08 11:02
125F：→ Brioni : 雙贏局面 02/08 11:02
126F：→ Windtears : 這個失業率3.4%雖然低，但要不看一下疫情前2020的1- 02/08 11:11
127F：→ Windtears : 2月都是3.5%，這就不低？有通膨嗎？勞動參與率上升 02/08 11:11
128F：→ Windtears : 絕對是好事 02/08 11:11
129F：推 stanleyiane : 今年台股指數真的要挑戰兩萬了，台積電應該輕鬆破10 02/08 11:15
130F：→ stanleyiane : 00吧 02/08 11:15
131F：→ epicurious : 2月cpi很重要 02/08 11:32
132F：推 Tsuri : 我OK，你ALL IN 02/08 11:34
133F：→ cheug0653 : 個人覺得沒錯 但軟著陸不會降息也不需要降息 衰退才 02/08 11:39
134F：→ cheug0653 : 需要 02/08 11:39
135F：→ cheug0653 : 緊縮景氣依然好 那當然要緊縮維持到2024才降 防止通 02/08 11:40
136F：→ cheug0653 : 膨卷土重來 02/08 11:40
137F：推 PaulOneil1 : 我反而覺得升息後對經濟衰退的效應才正要開始 02/08 11:41
138F：→ cheug0653 : 所以要是賭降息那就是賭衰退被迫降息 市場V轉 02/08 11:41
139F：→ cheug0653 : 加上升息滯後效應大概半年有 所以衰不衰退現在看 02/08 11:44
140F：→ cheug0653 : 太早 02/08 11:44
141F：→ pqpqpqpq : 我ok 你先買 02/08 11:49
142F：→ broodkey : 我ok 02/08 11:58
143F：推 andyjaw : 推熱心分享看法 02/08 12:07
144F：→ wz02022 : 又一個跟fed對作的人。 02/08 12:18
145F：→ wz02022 : 到時候硬著陸崩盤別刪文嘿 02/08 12:18
146F：推 a5545855 : 你的2有沒有考量中國會把通膨拉起來 油價打底微上 02/08 12:28
147F：推 amorose77 : 特斯拉美國又漲價漲了一點 馬斯克版浮動式報價 02/08 12:49
148F：→ appledick : 特斯拉是用時價在賣的 02/08 13:10
149F：推 love50921 : 有觀點給推，不管認不認同。理性討論就是讚 02/08 13:54
150F：推 nobodyjay : 4跟5不覺得衝突嗎 02/08 13:59
151F：噓 fivemoonsky8: 去年就見底了！你那邊還來得及買長榮？ 02/08 14:23
152F：→ epicurious : 我都推生技、元宇宙跟第三代半導體，長榮我賺不到 02/08 14:53
153F：→ epicurious : 崩盤？如果是分批，崩盤更適合大買，幹嘛刪文？ 02/08 14:54
154F：→ epicurious : 4、5確實有點矛盾，沒錯，但都是利多解讀 02/08 14:54
155F：→ epicurious : 回一下a55大，中國用的可能是俄爹便宜的油 02/08 14:56
156F：→ ak474518 : 我OK你先買 02/08 15:50
157F：推 zxcvbnmnbvcx: 先知 02/08 19:08