作者epicurious (晚上不睡觉能做些什麽)
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标题[心得] 通膨已见顶,股市已见底
时间Wed Feb 8 08:39:48 2023
整理一下我的观点
1. 如同过年前说的,就业率上升反而有助於通膨下降,这看法跟目前主流看法相反,因
为主流看法认为通膨是过度消费引起,但另一派人为是供给端问题,那麽就业率上升,反
而解决供给端的紧张,从供不应求变成供过於求,通膨当然下降,从最近就业率火热而通
膨仍然下降的趋势来看,悲观派可能错估形势
2. 主流市场之前的模型没有考虑到中国劳动力的投入与复苏力道
3. 特斯拉的降价是指标,既然已经供大於求,担心通膨是奇怪的
4. Fed之前看错一次,这次他表面要鹰派,但从债券收益率下降的趋势来看,有很大一群
人赌的是下半年或明年会降息,这是真金白银的投票
5. 美国储蓄率上升,是因为预期经济变差,但实际上没那麽坏,通膨下降又经济火热,
怎麽看都是软着陆
6. 美台电子业财报利空不跌,最早跌的meta与Netflix已涨一大段,台湾稳懋也跌不下去
,底部可能早就过了
欢迎打脸,讨论
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※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.140.145.77 (台湾)
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1F:→ jalai : 你现在才知道喔? 02/08 08:40
2F:→ leavefly : 稳懋你居然还抱着住 02/08 08:41
3F:→ leavefly : 佩服佩服02/08 08:41
4F:→ dream12305 : lag02/08 08:42
5F:→ epicurious : 我没稳懋,我只有2498 XD02/08 08:43
6F:推 newvote : 都涨三千点了......02/08 08:44
7F:→ epicurious : 这也能酸,哈哈,翻一下我之前分享木头姐的看法,02/08 08:44
8F:→ epicurious : 看谁比较lagXD02/08 08:44
9F:→ newvote : 去年买的 就困霸鼠钱而已 02/08 08:44
10F:→ epicurious : 我是去年买的,真的02/08 08:45
11F:推 ajkofqq : ...02/08 08:45
12F:→ epicurious : 嘎伟老苏教我抱牢,我就抱牢 02/08 08:45
13F:推 lieking99 : 特斯拉降价是指标不是特例(笔记02/08 08:45
14F:→ epicurious : 这可以讨论,但老马看得很准02/08 08:46
15F:→ lieking99 : 最近不是又涨了吗@@ 02/08 08:46
16F:→ epicurious : 美国喔,那跟退税有关吧02/08 08:47
17F:→ cl3bp6 : 券啦赣02/08 08:47
18F:嘘 JessVeron : 股版韭菜老是爱跟fed对干 去年杂多今年杂空 颗颗02/08 08:47
※ 编辑: epicurious (114.140.145.77 台湾), 02/08/2023 08:48:49
19F:→ epicurious : 已更改,感谢,PTT大家都好凶XD02/08 08:49
20F:→ deepdish : 逻辑充满矛盾的心得文END02/08 08:50
21F:推 waitsun2010 : 稳懋还在跌 不是吗02/08 08:50
22F:推 AlexanderIn : 市场太早预估会降息,股市其实还没见底 02/08 08:50
23F:推 NomoreSeven : 现在已经二月了 喊见底太慢了吧= = 02/08 08:51
24F:→ epicurious : 文章有说,不专业,可以讨论 02/08 08:51
25F:→ waitsun2010 : 开红盘那天买的没卖全套 02/08 08:51
26F:推 zxcv91039 : 多头 02/08 08:51
27F:→ epicurious : 二月底,华尔街一堆分析师还是看很空 02/08 08:51
28F:→ epicurious : 例如麦克维尔森 02/08 08:52
29F:推 tbiarenas : 你太晚知道了吧去年11月就底了 02/08 08:52
30F:→ epicurious : 是,我根本认为是多头,不是反弹 02/08 08:52
31F:推 flyingdeeck : 走向越南模式 02/08 08:52
32F:→ epicurious : 楼上说太慢的,我已经说了去看我之前分享木头姐的文章喔 02/
08 08:53
※ 编辑: epicurious (114.140.145.77 台湾), 02/08/2023 08:53:35
33F:推 hunteryoyoyo: 大家都知道到见底,敢买的有几个 02/08 08:54
34F:→ epicurious : 买2498算吗?其实还有很多标的啦,行情还很长 02/08 08:55
35F:→ epicurious : 真正的多头不用怕太慢 02/08 08:55
36F:→ epicurious : 可以分批 02/08 08:56
37F:推 androider : 等拉回14600再买吧 02/08 08:56
38F:→ aloness : 才刚开始要变糟,还有得熬 02/08 08:57
39F:→ epicurious : 不追高是符合风报比的 02/08 08:57
40F:→ aloness : 空头的现象不是股价下跌,而是经济停滞不前 02/08 08:57
41F:→ aloness : 股价有可能因为公司防并购而蓄意守价 02/08 08:58
42F:→ epicurious : 是,但我认为就业率那麽好,不大像停滞,当然可以 02/08 08:59
43F:→ epicurious : 赌黑天鹅,但我看不到 02/08 08:59
45F:→ aloness : 详细可以看这部电影,他的剧情就是在讲空头时,企 02/08 08:59
46F:→ aloness : 业会做啥事 02/08 08:59
47F:推 he00504616 : 好 喷爆 02/08 09:00
49F:→ aloness : 发生,空头是看最终客户的动作,不是看上游的供应 02/08 09:01
50F:→ aloness : 链或中游的代工链 02/08 09:01
51F:推 fgf2927 : 原来稳懋跌不跌得下去,是一个判断指标xd 02/08 09:01
52F:→ epicurious : 谢谢电影提供 02/08 09:03
54F:→ deepdish : 吊诡!房市急冻 全台房仲人数却创新高 1天上班12小 02/08 09:06
55F:推 piliwu : 美国失业率53年新低要经济差很难啦 02/08 09:09
56F:→ myskyid : 喔 然後勒? 很嗨? 02/08 09:10
58F:→ piliwu : 库存调整会是很短暂现象比之前预期都要早结束 02/08 09:10
59F:→ deepdish : 【从心出发的日子】电影预告 ~5/25 起 大开影界: 02/08 09:10
60F:→ piliwu : 原本要等待经济变差布局的人可能要调整 02/08 09:11
61F:推 killver : 你前面的推论我在22Q3就有了,所以我是22Q3就进场 02/08 09:11
62F:嘘 Falair : 完了,要崩了 02/08 09:12
63F:→ piliwu : 前面推论其实去年就讨论到烂了大家各有定见 02/08 09:12
64F:→ epicurious : K大p大高手 02/08 09:13
65F:推 killver : 但今年Q1的经济数据来看,我的感觉是主震还没开始 02/08 09:14
66F:→ killver : ,所以最近有拉高就慢慢减码 02/08 09:14
67F:→ epicurious : 嘴稳懋的,去看一下昨晚skyworks的表现 02/08 09:16
69F:推 sungtau : 看来这波反弹到顶了 02/08 09:19
70F:推 wokao269 : 稳懋 已经接到快满 哈.. 02/08 09:19
71F:→ JohnyDamon : 早说嘛 我看到这篇股市应该又要反转了 嘻嘻 02/08 09:20
72F:推 killver : 我的想法是,欧美退休金炸弹还没解掉,只要通膨一 02/08 09:20
73F:→ killver : 直上去,如果继续升息将引爆退休金炸弹,你觉得中 02/08 09:20
74F:→ killver : 国那边会不知道吗(笑),所以必须观察看是不是有 02/08 09:20
75F:→ killver : 人(某国)故意在搞高通膨,是我的观察目标 02/08 09:20
77F:推 patric1224 : 欧美经济预期将最差的英国股市都创史高了,这蛮有 02/08 09:21
78F:→ patric1224 : 趣的 02/08 09:21
79F:→ JohnyDamon : 这段视频就足以呛爆你 02/08 09:22
80F:嘘 cage820518 : 丸子 02/08 09:22
81F:嘘 ilw4e : 看到这种文就知道反弹见顶,哈哈 02/08 09:23
82F:→ epicurious : 合一合一就把空头嘎爆,被呛爆是小事 02/08 09:23
83F:嘘 JohnyDamon : 废文 02/08 09:24
84F:推 s9210222 : 推 02/08 09:26
85F:推 piliwu : 通膨见顶是已知,股市见底也是过去式就是 02/08 09:27
86F:→ epicurious : 看合一嘎爆真的爽,酸我都抛到九霄云外 02/08 09:32
87F:推 ppbro : 太晚知道了吧 5年前就知道了 02/08 09:32
88F:→ epicurious : 我的意思是,这是多头,不是空头架构的反弹 02/08 09:33
89F:推 Eleganse : 见顶 见底 见2万 见8000 普通人如果在学习财经时 02/08 09:33
90F:→ epicurious : 所以呢,拉回我认为是买 02/08 09:33
91F:→ epicurious : 而非高档减码 02/08 09:33
92F:→ Eleganse : 能够放下"预测环境边界"的欲望 你会进步很多 02/08 09:33
93F:→ Eleganse : 一天到晚见顶见底见X见Y见Z大於小於 烦不烦 02/08 09:34
94F:→ epicurious : 这样把操作策略都说出来还要酸那也真的没办法XD 祝 02/08 09:34
95F:→ epicurious : 大家赚钱 02/08 09:34
96F:→ epicurious : E大您说的没错,但大家喜欢有个明确的方向 02/08 09:35
97F:→ Eleganse : 观点不错 观察尚齐全 非得下个 看到XYZ点的结论 02/08 09:36
98F:嘘 DrGun : 早说!??怎麽不早说??!?!??!?! 02/08 09:38
99F:推 redbeanbread: 18650必过 02/08 09:43
100F:→ epicurious : 不用急啊,多头都是1-2年起跳,拉回买,还有很多机 02/08 09:43
101F:→ epicurious : 会 02/08 09:43
102F:推 shinyi444 : U质 02/08 09:44
103F:→ zuzinajp : 喷! 02/08 09:44
104F:推 oldEn15 : 就业市场的火热 会使通膨下降,看Phillips curve没 02/08 09:49
105F:→ oldEn15 : 有? 02/08 09:49
106F:→ oldEn15 : 你的前提应该是劳参率的上升可以缓解劳动力市场紧俏 02/08 09:50
107F:→ oldEn15 : 吧?但这个失业率不会进一步推升通膨?要不要重新 02/08 09:50
108F:→ oldEn15 : 思考一下? 02/08 09:50
109F:→ Benetnasch : 市场多空 最终由投资者信心决定,但是那时指数早已 02/08 09:51
110F:→ Benetnasch : 脱离现实,越能反应真实价格越安全,供应链上游裁 02/08 09:51
111F:→ Benetnasch : 员不影响真实价格?你信? 02/08 09:51
112F:→ Benetnasch : 真正资金操作的心法还是稳定获利分散风险而已,至 02/08 09:53
113F:→ Benetnasch : 於那些短期获利的天才给予祝福 02/08 09:53
114F:→ epicurious : 木头姐解释了主流机构对菲利浦曲线的错误解读 02/08 10:03
115F:→ epicurious : I 大可以参考一下 02/08 10:03
116F:→ epicurious : O大 02/08 10:04
117F:→ epicurious : E大,我如果不说XYZ,又回有更多人说是废文XD 02/08 10:05
118F:推 xluds24805 : 买到 netflix 真是赚到歪掉 02/08 10:06
119F:推 q29856 : 要看此次二月CPI了 如果下降软着陆机率大增股市喷; 02/08 10:15
120F:→ q29856 : 如果跟上一次一样持平或升高 通膨回升股市跌 02/08 10:15
121F:推 joe2 : 不用看了 买进就对 02/08 10:19
122F:→ tigger09cow : 终究要还爱大公道 02/08 10:46
123F:推 Brioni : 不需要QE不需要降息股市也能涨,经济也能软着陆,Fe 02/08 11:02
124F:→ Brioni : d可以继续照当前步调QT跟维持利率 02/08 11:02
125F:→ Brioni : 双赢局面 02/08 11:02
126F:→ Windtears : 这个失业率3.4%虽然低,但要不看一下疫情前2020的1- 02/08 11:11
127F:→ Windtears : 2月都是3.5%,这就不低?有通膨吗?劳动参与率上升 02/08 11:11
128F:→ Windtears : 绝对是好事 02/08 11:11
129F:推 stanleyiane : 今年台股指数真的要挑战两万了,台积电应该轻松破10 02/08 11:15
130F:→ stanleyiane : 00吧 02/08 11:15
131F:→ epicurious : 2月cpi很重要 02/08 11:32
132F:推 Tsuri : 我OK,你ALL IN 02/08 11:34
133F:→ cheug0653 : 个人觉得没错 但软着陆不会降息也不需要降息 衰退才 02/08 11:39
134F:→ cheug0653 : 需要 02/08 11:39
135F:→ cheug0653 : 紧缩景气依然好 那当然要紧缩维持到2024才降 防止通 02/08 11:40
136F:→ cheug0653 : 膨卷土重来 02/08 11:40
137F:推 PaulOneil1 : 我反而觉得升息後对经济衰退的效应才正要开始 02/08 11:41
138F:→ cheug0653 : 所以要是赌降息那就是赌衰退被迫降息 市场V转 02/08 11:41
139F:→ cheug0653 : 加上升息滞後效应大概半年有 所以衰不衰退现在看 02/08 11:44
140F:→ cheug0653 : 太早 02/08 11:44
141F:→ pqpqpqpq : 我ok 你先买 02/08 11:49
142F:→ broodkey : 我ok 02/08 11:58
143F:推 andyjaw : 推热心分享看法 02/08 12:07
144F:→ wz02022 : 又一个跟fed对作的人。 02/08 12:18
145F:→ wz02022 : 到时候硬着陆崩盘别删文嘿 02/08 12:18
146F:推 a5545855 : 你的2有没有考量中国会把通膨拉起来 油价打底微上 02/08 12:28
147F:推 amorose77 : 特斯拉美国又涨价涨了一点 马斯克版浮动式报价 02/08 12:49
148F:→ appledick : 特斯拉是用时价在卖的 02/08 13:10
149F:推 love50921 : 有观点给推,不管认不认同。理性讨论就是赞 02/08 13:54
150F:推 nobodyjay : 4跟5不觉得冲突吗 02/08 13:59
151F:嘘 fivemoonsky8: 去年就见底了!你那边还来得及买长荣? 02/08 14:23
152F:→ epicurious : 我都推生技、元宇宙跟第三代半导体,长荣我赚不到 02/08 14:53
153F:→ epicurious : 崩盘?如果是分批,崩盘更适合大买,干嘛删文? 02/08 14:54
154F:→ epicurious : 4、5确实有点矛盾,没错,但都是利多解读 02/08 14:54
155F:→ epicurious : 回一下a55大,中国用的可能是俄爹便宜的油 02/08 14:56
156F:→ ak474518 : 我OK你先买 02/08 15:50
157F:推 zxcvbnmnbvcx: 先知 02/08 19:08