作者aloness (aloness)
看板Stock
標題[心得] 產業營收整理2022Q3-part1(成長篇)
時間Wed Nov 30 01:13:42 2022
-------------------------------------------------------------------------
1.發文前請先詳閱[心得]分類發文規範，未依規範發文將受處份。
2.若提及股號股名，且屬未來性的預測或分析有推薦意圖，
請寫到 [標的] 分類，否則將以板規4-1砍文處份。
----------------------------按ctrl+y可刪除以上內容。---------------------
謎之音：世足版贊助太多P幣出去
回股版慢慢發文補P幣回來
承接前系列文
#1Z5aysww (Stock)
這週更新完目前追蹤的各產業所屬公司Q2財報
彙總資料分享給大家參考
閱讀要點：
本表是試圖拆分各公司在各產業別的
營收計算，進行統計
故如果是認列虧損或轉投資虧損，不會反應在這張表上
為方便閱讀，大致分野成漲/平/跌三主題
人人都喜歡營收成長賺錢，先從漲的開始講
黃色為今年至Q3來成長明顯的公司
一、網通類
有線通訊(泛指固網類別與配套硬體路由器等)
https://imgur.com/x0ytoLz
龍頭：和碩、
中磊、智邦等
無線通訊(泛指WIFI等無線網路通訊)
https://imgur.com/fuNy6Ir
龍頭：啟基、
正文、佳世達
網通類在今年大致上還是處於正向成長階段
受惠於5G開發及第三世界的網路建設需求等
二、汽車電子
https://imgur.com/z8JbsHx
龍頭：
台達電
台達電分類在車電產營收，佔了8成
圖中走勢出現一個下凹
單純是台達電去年Q4在車電的比重下降導致
整體來講，今年持續成長
三、矽晶圓製造
https://imgur.com/04tLkz5
龍頭：
台積電
台積電在台灣生產營收佔比，也是超過8成
起碼到10月營收，還是看不到盡頭
不知Q4出現的產能利用率下降疑慮
會影響多少營收?
四、散熱
https://imgur.com/aKg0ftL
龍頭：奇鋐、鴻準、建準、雙鴻、尼得科超眾、
台達電
雖說是營收成長
但其實是拉升到近三年的市場平均
除了台達電之外，其他沒有市佔特別明顯成長
甚至有的還是下修
五、封測
https://imgur.com/7GWTZfr
龍頭：
日月光投控
矽晶圓代工處於成長之下
封測營收跟著成長也是可以理解
但成長趨勢就比較緩慢一點
日月光佔國內約7成市佔率
六、太陽能
https://imgur.com/2y2IUhx
說明：太陽能在小弟的分類下
區分為太陽能發電設備製造
以及太陽能電廠投資
本項指的是設備生產，電廠投資另外整理成一族群
龍頭：中美晶、
友達、聯合再生
也許是受到新疆產品限制進口
以及國內廣設太陽能電廠(這個就真的很多)
今年的整體營收是後來居上
尤其是聯合再生，Q2財報述明當初合併的三家公司
財務都整理到賺錢了，部份包袱爛帳都清理的差不多
七、IC設計-觸控類
https://imgur.com/d9bp06r
龍頭：敦泰、
義隆
跌到底後開始反轉
而這項是跟著觸控面板
而觸控面板大致上跟著3C及車電需求
觸控面板在上個系列文有提過，營收已經先走一波
看這項的後續，要比對觸控面板產業的走勢
八、IC設計-矽智財
https://imgur.com/HJZBDGp
龍頭：力旺
走勢的波動，完全看力旺的營收進帳情況
不過力旺本身真的很強
特別查了一下財報後
在這波反彈能夠上漲50%，有他的道理
九、電源供應器
https://imgur.com/5ycNC4p
龍頭：
台達電、群光、群電、旭隼
雖說是上漲，但其實是回升到近三年平均
而且也是被台達電的營收帶動上來的
十、PCB
https://imgur.com/omZM22O
說明：統計上排除境外轉投資(大陸投資不列入)
所以有熟悉PCB規模的版友
這市場總營收會跟您的既有印象縮水不少
龍頭：
臻鼎、欣興、台表科、華通、健鼎
不知是不是受惠中國封控影響
轉單台灣生產的訂單變多了
但即便如此，中國產能佔比較高的臻鼎
在全台PCB營收，仍為市佔第一
而欣興是受惠ABF載板的成長
十一、電纜
https://imgur.com/tMLCoQJ
龍頭：
華新、大亞、太電
電纜類進入成長趨勢有點意外
主要是華新麗華營收大躍進
從Q2財報來看
華新的電纜營收，超出2021年一整年
不知是不是因為太陽能電廠廣設
多出了許多電纜配置需求
十二、醫療用品(泛指醫療設備、醫用耗材等，藥品除外)
https://imgur.com/L0XcDBX
龍頭：
佳世達、泰博、佳醫
今年因防疫破口，造成防疫物資
醫療設備需求急速成長
即便逐漸解封之後也是持續成長
後續能不能維持成長，再觀察
十三、伺服器 (包括代工組裝)
https://imgur.com/DtMz7QB
龍頭：鴻海、廣達、
緯穎
走勢圖出現明顯的落差
原自於代工王鴻海財報
剛好統計時的伺服器營收類佔比偏低
把鴻海權重補回來的話，還是保持成長
十四、連接線
https://imgur.com/vaCIlyi
龍頭：
貿聯、信邦、岳豐
近期受惠電動車伺服器等產業成長帶動
但貿聯近期跌成這樣也有點意外
應該終究還是會還他公道吧
十五、旅遊
https://imgur.com/qLT9dYk
龍頭：雄獅
隨著暑假日韓等國有條件解封開始成長
但股價都拉好大一段去了
營收統計上除了雄獅，其他都還沒步入正常運作
十六、食品(肉品、乳品、飲料、速食麵、油脂等通通納入)
https://imgur.com/p7j7k5s
龍頭：
統一、大成
三年來緩慢的成長
便利商店、全聯等賣場商品的漲價
大家應該都感同身受了，也貼切的反應在整體營收上
但可能是進口成本也拉高的關係
食品類有些公司的轉投資，稅後營收縮水甚至虧錢
十七、腳踏車
https://imgur.com/lx6Lmtl
龍頭：巨大、美利達、達方
今年的營收明顯都高於去年
不知會不會重演08~09年經濟衰退階段
腳踏車需求逆勢上漲的戲碼
十八、飛機零組件
https://imgur.com/LeY1iCW
龍頭：漢翔、千附、神達
註:神達是因轉投資"富達航太"入榜
全球缺飛機，飛機訂單排到三年後都是公開新聞
除了軍用及維修之外，主要客戶就是波音跟空巴
但漢翔營收佔比就超過整體的7成
而漢翔是做維修服務為主
所以飛機零組件到底有沒有很好賺…不好說
(畢竟飛機組裝產能是固定的，會有屯貨需求?)
十九、資訊工程 (寫程式的、寫軟體的、做控制服務之類)
https://imgur.com/2EHng8X
龍頭：台達電、研華、精誠
因高通膨帶來的生產成本上升
生產成本主要為人力的資訊工程
客觀上反倒具有發展優勢
(廣義上，只要有辦公室跟人就可以運作)
雖然營收持續成長
卻沒有市佔率明顯拉升的公司
國眾勉強算是明顯成長，但市佔低
但還是搞不清楚國眾近兩個月大額營收怎麼來的?
僅供參考
有疑問歡迎共同討論
(有些類別沒上色，就是都沒有明顯成長
代表整體營收上漲是略為均分在產業中各公司的貢獻)
--
※ 發信站: 批踢踢實業坊(ptt.cc), 來自: 114.27.173.28 (臺灣)
※ 文章網址: https://webptt.com/m.aspx?n=bbs/Stock/M.1669742024.A.A62.html
1F：推 DrowningPool: 推推 11/30 01:17
2F：推 popolili : 謝謝 11/30 01:18
3F：推 envy116 : 推 整理 11/30 01:18
4F：推 qqq5890003 : 謝整理 11/30 01:20
5F：推 gp500adsl : 國眾接教育部的政府單 11/30 01:21
6F：推 brain9453 : 推整理 11/30 01:22
7F：推 q1a1 : 謝謝您的整理與分享 11/30 01:23
8F：推 rayccccc : 感謝整理 11/30 01:34
9F：推 fantasytim : 推 11/30 01:36
10F：推 joalin76 : 推 整理 好用心 11/30 01:42
11F：推 vcooter : 謝謝 11/30 01:52
12F：推 TommyWu1991 : 推 11/30 01:58
13F：推 gcobs226484 : 感謝整理 11/30 02:04
14F：推 stocktonty : 健策表示： 11/30 02:13
15F：推 runslow : 推整理 11/30 02:21
16F：推 stonerr : 推 11/30 02:27
17F：推 forbefor : 推 11/30 02:51
18F：推 zeldalight : 謝謝分享 11/30 03:06
19F：推 hirorei : 推個 11/30 03:31
20F：推 kevinshine99: 謝謝分享 11/30 03:49
21F：推 manueltu : 推 11/30 03:57
22F：推 Morning5566 : 用心好人 祝福股市大賺 11/30 04:21
23F：推 karno : 大推 11/30 04:48
24F：推 jeterdai : 推整理 11/30 05:11
25F：推 steffanie : 推 11/30 05:11
26F：推 icrt : 謝謝分享 11/30 06:24
27F：推 GARNETT1201 : 好用心 11/30 06:34
28F：推 shuwei810725: 認真推 11/30 06:36
29F：推 cheche905 : 謝謝用心整理 11/30 06:37
30F：推 sunday2266 : 推 11/30 06:41
31F：推 kaosmart : 推 11/30 06:43
32F：推 roxiang : 股版需要多一點這種文章 11/30 06:52
33F：推 iamgeneral : 推 11/30 06:56
34F：推 states : 感恩 11/30 06:56
35F：推 bookerx : 推 11/30 07:02
36F：推 tiefu : 感謝分享 11/30 07:08
37F：推 micky926 : 感謝分享! 11/30 07:18
38F：推 sanwan : 好文分享讚 11/30 07:19
39F：推 cmsisgod : 讚喔 11/30 07:19
40F：推 jeff79723 : 推推 11/30 07:20
41F：推 capssan : 研華更多的不是寫程式而是IPC吧？ 11/30 07:22
42F：→ capssan : 但還是非常感謝分享 11/30 07:22
43F：推 youngyuchen : 推用心 11/30 07:24
44F：推 FCUsquanto : 感謝整理 11/30 07:27
45F：推 HelloFumi : 感謝好心人 11/30 07:29
46F：推 addy7533967 : 推推 11/30 07:40
47F：推 MrChen : 推推 11/30 07:40
48F：→ lyhorcish : 好幾天沒看盤了，查了一下大亞的損益還不錯，哈 11/30 07:41
49F：推 encoreg57985: 推整理 11/30 07:42
50F：推 youbee : 感謝整理 11/30 07:43
51F：推 tio2catalyst: 感謝整理 11/30 07:45
52F：推 vanii40 : 陳爸偷推文 11/30 07:45
53F：推 yihao : 國眾接政府標案 11/30 07:47
54F：推 pudge : 超讚的整理。感謝 11/30 07:48
55F：推 josh0114 : 謝謝您 11/30 07:50
56F：推 ESCAPEFROM : 感謝 11/30 07:51
57F：推 Carter826 : 推！感謝整理！ 11/30 07:52
58F：推 l19940317 : 推 優質好文 11/30 07:54
59F：推 alan52017 : 感謝整理 11/30 08:00
60F：推 NEX4036 : 推 感謝整理 11/30 08:09
61F：推 varbutterfly: 感謝分享 11/30 08:13
62F：推 wincv : 台達電是雜貨店嗎？瘋狂上榜 11/30 08:21
63F：推 came : 很棒！好資訊！ 11/30 08:26
64F：推 z6112539 : 推爆 11/30 08:26
65F：推 cccchien : 推 謝謝整理 11/30 08:27
66F：推 cage820518 : 推，謝謝整理 11/30 08:30
67F：推 cmshow : 推整理 11/30 08:30
68F：推 session : 感謝 11/30 08:31
69F：推 f0915034335 : 推用心 11/30 08:32
70F：推 liao0607 : 感謝整理 11/30 08:32
71F：推 anew123 : 推推 11/30 08:32
72F：推 lexis : 佩服推 11/30 08:35
73F：推 crazyrock : 推推~謝謝整理 11/30 08:36
74F：推 iiqwer : 推 11/30 08:36
75F：推 h2894675 : 好人一生平安 11/30 08:36
76F：推 target8917 : 看這個沒用啦 一堆大戶比你更早知道 11/30 08:38
77F：推 smbtomas : 感謝用心整理，感覺fj有傳人了XD 11/30 08:45
78F：→ smbtomas : 認識越廣機會越多 11/30 08:46
79F：推 KEYS0374 : 推推 11/30 08:48
80F：推 zaza1128 : 推整理 11/30 08:51
81F：推 pingchen : 推，謝謝大大佛心整理，感謝 11/30 08:51
82F：推 vigor3 : 推，感謝整理 11/30 08:52
83F：推 vvnews : 推 11/30 08:58
84F：推 kenny610 : 感謝整理 11/30 09:09
85F：推 likeyousmile: 推 11/30 09:13
86F：推 billionaire : 高手 11/30 10:10
87F：推 frela : 感謝分享 11/30 10:32
88F：推 ian159627 : 感謝整理 11/30 11:06
89F：推 TCKenough : 推推 11/30 11:40
90F：→ Bulogal : 真龍頭：台達電啥都有沾到 11/30 11:41
91F：→ adaptive : 觸控那兩家真的稱不上龍頭，看N比較準 11/30 11:44
92F：推 mmnb00 : 感謝分享，但是營收是落後指標，主要看未來成長性 11/30 11:44
93F：→ mmnb00 : 成長性才能炒，營收好可以支撐股價 11/30 11:45
94F：推 doremi318 : 推 11/30 11:52
95F：推 abc32521 : 推用心整理 11/30 11:57
96F：→ e38651028 : 2458營收有成長嗎?? 11/30 12:13
97F：推 rexchou1201 : 用心推 11/30 12:30
98F：推 nogood86 : 台達以後會超過鴻海規模 11/30 12:31
99F：推 source0209 : 推 11/30 13:14
100F：推 kilik0960 : 感謝大大整理分享 11/30 13:41
101F：推 gaussian : 推 11/30 15:02
102F：推 Simplebest : 感謝整理 11/30 15:41
103F：推 maxaindyrdxa: Good 11/30 16:07
104F：推 jimmymaxwu : 到處都有台達電 11/30 16:56
105F：推 harewu : 感恩 11/30 19:14
106F：推 leo761212 : 謝謝分享 11/30 19:31
107F：推 samuelspp : 感謝分享 11/30 21:06
108F：推 Nady1688 : 謝謝整理 11/30 22:18
109F：推 godzilla0918: 推 11/30 23:07
110F：推 Petrovsky : 推 佛心分享 11/30 23:53
111F：推 newAqr : 謝謝善心人，祝一生平安 11/30 23:58
112F：推 chiuweiyu : 優文謝謝分享 07/15 08:53