------------------------------------------------------------------------- 1.发文前请先详阅[心得]分类发文规范，未依规范发文将受处份。 2.若提及股号股名，且属未来性的预测或分析有推荐意图， 请写到 [标的] 分类，否则将以板规4-1砍文处份。 ----------------------------按ctrl+y可删除以上内容。--------------------- 谜之音：世足版赞助太多P币出去 回股版慢慢发文补P币回来 承接前系列文 #1Z5aysww (Stock) 这周更新完目前追踪的各产业所属公司Q2财报 汇总资料分享给大家参考 阅读要点： 本表是试图拆分各公司在各产业别的营收计算，进行统计 故如果是认列亏损或转投资亏损，不会反应在这张表上 为方便阅读，大致分野成涨/平/跌三主题 人人都喜欢营收成长赚钱，先从涨的开始讲 黄色为今年至Q3来成长明显的公司 一、网通类 有线通讯(泛指固网类别与配套硬体路由器等) https://imgur.com/x0ytoLz 龙头：和硕、中磊、智邦等 无线通讯(泛指WIFI等无线网路通讯) https://imgur.com/fuNy6Ir 龙头：启基、正文、佳世达 网通类在今年大致上还是处於正向成长阶段 受惠於5G开发及第三世界的网路建设需求等 二、汽车电子 https://imgur.com/z8JbsHx 龙头：台达电 台达电分类在车电产营收，占了8成 图中走势出现一个下凹 单纯是台达电去年Q4在车电的比重下降导致 整体来讲，今年持续成长 三、矽晶圆制造 https://imgur.com/04tLkz5 龙头：台积电 台积电在台湾生产营收占比，也是超过8成 起码到10月营收，还是看不到尽头 不知Q4出现的产能利用率下降疑虑 会影响多少营收? 四、散热 https://imgur.com/aKg0ftL 龙头：奇鋐、鸿准、建准、双鸿、尼得科超众、台达电 虽说是营收成长 但其实是拉升到近三年的市场平均 除了台达电之外，其他没有市占特别明显成长 甚至有的还是下修 五、封测 https://imgur.com/7GWTZfr 龙头：日月光投控 矽晶圆代工处於成长之下 封测营收跟着成长也是可以理解 但成长趋势就比较缓慢一点 日月光占国内约7成市占率 六、太阳能 https://imgur.com/2y2IUhx 说明：太阳能在小弟的分类下 区分为太阳能发电设备制造 以及太阳能电厂投资 本项指的是设备生产，电厂投资另外整理成一族群 龙头：中美晶、友达、联合再生 也许是受到新疆产品限制进口 以及国内广设太阳能电厂(这个就真的很多) 今年的整体营收是後来居上 尤其是联合再生，Q2财报述明当初合并的三家公司 财务都整理到赚钱了，部份包袱烂帐都清理的差不多 七、IC设计-触控类 https://imgur.com/d9bp06r 龙头：敦泰、义隆 跌到底後开始反转 而这项是跟着触控面板 而触控面板大致上跟着3C及车电需求 触控面板在上个系列文有提过，营收已经先走一波 看这项的後续，要比对触控面板产业的走势 八、IC设计-矽智财 https://imgur.com/HJZBDGp 龙头：力旺 走势的波动，完全看力旺的营收进帐情况 不过力旺本身真的很强 特别查了一下财报後 在这波反弹能够上涨50%，有他的道理 九、电源供应器 https://imgur.com/5ycNC4p 龙头：台达电、群光、群电、旭隼 虽说是上涨，但其实是回升到近三年平均 而且也是被台达电的营收带动上来的 十、PCB https://imgur.com/omZM22O 说明：统计上排除境外转投资(大陆投资不列入) 所以有熟悉PCB规模的版友 这市场总营收会跟您的既有印象缩水不少 龙头：臻鼎、欣兴、台表科、华通、健鼎 不知是不是受惠中国封控影响 转单台湾生产的订单变多了 但即便如此，中国产能占比较高的臻鼎 在全台PCB营收，仍为市占第一 而欣兴是受惠ABF载板的成长 十一、电缆 https://imgur.com/tMLCoQJ 龙头：华新、大亚、太电 电缆类进入成长趋势有点意外 主要是华新丽华营收大跃进 从Q2财报来看 华新的电缆营收，超出2021年一整年 不知是不是因为太阳能电厂广设 多出了许多电缆配置需求 十二、医疗用品(泛指医疗设备、医用耗材等，药品除外) https://imgur.com/L0XcDBX 龙头：佳世达、泰博、佳医 今年因防疫破口，造成防疫物资 医疗设备需求急速成长 即便逐渐解封之後也是持续成长 後续能不能维持成长，再观察 十三、伺服器 (包括代工组装) https://imgur.com/DtMz7QB 龙头：鸿海、广达、纬颖 走势图出现明显的落差 原自於代工王鸿海财报 刚好统计时的伺服器营收类占比偏低 把鸿海权重补回来的话，还是保持成长 十四、连接线 https://imgur.com/vaCIlyi 龙头：贸联、信邦、岳丰 近期受惠电动车伺服器等产业成长带动 但贸联近期跌成这样也有点意外 应该终究还是会还他公道吧 十五、旅游 https://imgur.com/qLT9dYk 龙头：雄狮 随着暑假日韩等国有条件解封开始成长 但股价都拉好大一段去了 营收统计上除了雄狮，其他都还没步入正常运作 十六、食品(肉品、乳品、饮料、速食面、油脂等通通纳入) https://imgur.com/p7j7k5s 龙头：统一、大成 三年来缓慢的成长 便利商店、全联等卖场商品的涨价 大家应该都感同身受了，也贴切的反应在整体营收上 但可能是进口成本也拉高的关系 食品类有些公司的转投资，税後营收缩水甚至亏钱 十七、脚踏车 https://imgur.com/lx6Lmtl 龙头：巨大、美利达、达方 今年的营收明显都高於去年 不知会不会重演08~09年经济衰退阶段 脚踏车需求逆势上涨的戏码 十八、飞机零组件 https://imgur.com/LeY1iCW 龙头：汉翔、千附、神达 注:神达是因转投资"富达航太"入榜 全球缺飞机，飞机订单排到三年後都是公开新闻 除了军用及维修之外，主要客户就是波音跟空巴 但汉翔营收占比就超过整体的7成 而汉翔是做维修服务为主 所以飞机零组件到底有没有很好赚…不好说 (毕竟飞机组装产能是固定的，会有屯货需求?) 十九、资讯工程 (写程式的、写软体的、做控制服务之类) https://imgur.com/2EHng8X 龙头：台达电、研华、精诚 因高通膨带来的生产成本上升 生产成本主要为人力的资讯工程 客观上反倒具有发展优势 (广义上，只要有办公室跟人就可以运作) 虽然营收持续成长 却没有市占率明显拉升的公司 国众勉强算是明显成长，但市占低 但还是搞不清楚国众近两个月大额营收怎麽来的? 仅供参考 有疑问欢迎共同讨论 (有些类别没上色，就是都没有明显成长 代表整体营收上涨是略为均分在产业中各公司的贡献) --

※ 发信站: 批踢踢实业坊(ptt.cc), 来自: 114.27.173.28 (台湾) ※ 文章网址: https://webptt.com/cn.aspx?n=bbs/Stock/M.1669742024.A.A62.html